【金解放汽车】专题商用车金融：整体向好，但需防范市场下行态势的金融风险

10月15日，由南方财经全媒体集团指导，21世纪经济报道、中国汽车金融主办，以“商用车金融的现状与对策”为主题的2021中国汽车金融闭门研讨会（北京站）成功举行。与会嘉宾通过主题分享和深度讨论的方式，寻找商用车金融的难点和痛点，发现商用车市场的机会，探寻商用车金融切入点。

21世纪经济报道编委会委员

21报系总编辑助理

袁丁

21世纪经济报道编委会委员、21报系总编辑助理袁丁在致辞中指出，作为营运性车辆，商用车金融收益率明显高于乘用车金融，而服务链条也比乘用车长。但由于商用车金融的产品设计、业务拓展以及风险评估等，均有异于乘用车。故此前，我国汽车金融产品多集中于乘用车领域，汽车金融公司更是少有开展商用车金融业务。

中国汽车（金融）50人论坛秘书长

《中国汽车金融》主编

王丹妮

中国汽车（金融）50人论坛秘书长、《中国汽车金融》主编王丹妮就《中国商用车市场及商用车金融现状》做了主题分享，她指出，商用车市场需求变化主要是受宏观经济、基建投资、产业发展、市场环境、政策法规等多种因素的共同影响。且商用车由于其生产资料属性及高耗能、高排放属性，对政策敏感性很高。商用车销售具有销售集中度高，提供的配套服务多、销售网络、催收网络及资产处置网络高度统一等特点。商用车融资收益率明显高于乘用车，风控难度也高于乘用车。乘用车金融，需要研判的是人，但是商用车金融除了要研判人，还要研判车，更严格地说是这辆车所运营的项目，这就需要对当时的经济环境、产业环境、行业前途有准确的判断。

北汽福田汽车公司营销总公司副总监

周纪福

北汽福田汽车公司营销总公司副总监周纪福就《主机厂视角下的商用车金融及需求》进行了主题分享，在他看来，乘用车关注的是人，商用车考虑的是人加车。不管是历史的信用还是还款意愿和能力，车的因素占有重要比重。商用车市场销量的变化，对金融业务有一定的影响。从行业周期来看，商用车行业具有明显的周期性，一般约5-7年，未来几年中重卡市场规模将呈下降趋势，中重卡行业金融渗透率约95%，其中厂商系金融占比约55%，随着销量下行，金融市场也将进入存量竞争阶段。轻微卡市场受蓝牌新法规影响，销量总体将保持稳定，同时金融渗透率目前相对较低，金融市场规模仍有增长空间，但总体规模较小，金融集中度不高，客户尤其重视服务与体验，因此对金融机构展业及服务的能力要求特别高，要考虑投入产出比。同时，行业运力规模与汽车存量规模逐渐失衡，存量竞争进一步加剧，客户货源获取及收益能力下降，金融风险系数上升。但客户及市场的变化也带来了一些机会：客户年轻化、组织化趋势明显，或将带来业务模式的转变；细分市场中，冷链、快递快运、城配市场在一定阶段仍将持续向好，活源相对稳定；新能源车市场容量将持续提升，金融需求度高；二手车金融渗透率逐年提升，向成熟市场看齐；汽车后市场金融规模将快速增长。

一汽财务有限公司风控合规部经理

高天宁

一汽财务有限公司风控合规部经理高天宁分享了《商用车新金融生态思考与探索》。目前，商用车新金融已逐步形成一个包含金融监管部门、政策制定部门、交通管理部门、行业协会为监管主体，厂商、客户、渠道、服务方、资金方、货运方多方参与，围绕车交易、车流通、车服务、车金融、车运营等场景展开的生态圈。为保证商用车产业生态健康发展，商用车新金融应关注客户及车辆全生命周期的管理，包括库存融资、买车金融、用车金融及二手车金融等，形成价值共创的生态网络。关注客户生态建设，面对商用车用户日益增长的产业连接、家庭发展需求，金融机构在以用户逻辑畅连互动渠道同时，将和用户在数字金融、圈层运营、产品迭代等维度实现同频共振。金融机构作为核心生态主体之一，应进一步完善产品规划、渠道管理、流程设计、风险控制及资产管理等环节，为商用车全生命周期提供金融支持。

讨论环节

在讨论环节，大家就以下问题进行了深入讨论：

商用车金融的现状如何？目前主要的参与者以及金融产品都有哪些？

当前政策下，商用车衍生业务有哪些？这些衍生业务与商用车金融是否有结合点？

商用车金融的风控难点在哪里？如何解决？

北汽福田汽车公司营销总公司副总监

周纪福

北汽福田汽车公司营销总公司副总监周纪福首先提出了福田汽车金融的业务需求：新能源汽车金融、二手车金融和后市场金融。周纪福为已经在商用业行业经营多年的金融机构，和刚进入或准备进入商用车金融行业的企业提出了发展建议：首先要明确自身的定位，建立差异化发展策略，比如全国展业、规模较大的机构，通过科技投入改变人员规模大、获客户成本高的局面，从量的增长转向质的提升；规模不大的，服务更精细化、优质化，是有发展空间的；其次整个行业需要优势互补，协同发展；最后是大家共同防范市场下行态势的金融风险。主机厂、金融机构、经销商共同参与，在为客户提供优质产品与服务的同时，也让整个汽车金融市场运行更加规范。

一汽财务有限公司风控合规部经理

高天宁

一汽财务有限公司风控合规部经理高天宁则针对商用车市场和商用车金融，提出了需要重点关注的12点：去担保化；排放升级；新能源大发展；专用车领域精细化；后市场成为新增长点；二手车迎来政策窗口期；车联网产业蓬勃发展；海外出口有较大发展空间；关注全生命周期成本TCO；车型结构变化；机构客户占比持续提升；网络货运平台发展。

民生金融租赁股份有限公司商用车业务部总经理

孟战

而在民生金融租赁股份有限公司商用车业务部总经理孟战看来，商用车金融业务中，厂商金融之外的第三方金融竞争已经走到在理性和非理性之间徘徊的状态。三季度起行业整体下行，这个前提下单个企业如果保持增长，意味着自身市场占有率要进一步提升，必然需要采取更加激进的竞争措施，导致价格、风险等行业红线被慢慢打破，进入非理性发展的状态。如果整个行业进入这个循环，没有企业可以独善其身。长期来看，我非常看好商用车市场，商用车同生产、基建、消费等国民经济发展关联度高，只要国家经济基本面向上、行业总体就会向好，但短期会面临困难。希望每家企业在这个关键时点上审视自己的发展目标和底线，以此确定自身的发展路径和竞争策略。商用车金融各类参与者在竞争的同时，严守底线，整个行业才能取得持续而非短期的发展。

汽车金融行业资深专家

穆海龙

在汽车金融行业资深专家穆海龙看来，商用车金融的构成比较简单：厂商系，以民生为主的金租系，以平安为主的商务系。整体商用车金融的市场是比较稳定的，商用车金融的创新有三方面值得探讨：资金获取的难易度、资金的成本和稳定性；风控能力；营销能力。商用车金融可能会有格局上的变化，未来商用车金融市场的主要参与主体或将变成资金方、产品提供方、产品营销方。就个人判断，未来整个汽车金融的服务体系可能会被拉出来，同销售体系平行，销售专做销售，服务专做服务。

长安汽车金融有限公司部门经理

黄慕宇

长安汽车金融有限公司部门经理黄慕宇在谈到风控时表示，随着国家整个数字化的布局发展，未来整个汽车金融的风险应该是会下降的。人的数据、车的数据、资金的数据，未来会是全部打通的状态，特别是结合国家数字货币的发展。在所有的信息对称之后，金融方可以比较简单地判断这个人到底是否有还债能力，这点也是乘用车和商用车的一点区别，就是乘用车更看重对人的资质评价，而不是对车资质的评价。

兵器装备集团财务有限责任公司部门总经理

王向坤

兵器装备集团财务有限责任公司部门总经理王向坤明确指出，从主机厂金融的竞争角度来看，为提升渗透率而不断地下调价格在未来可能是常态。金融行业的未来发展有四个特点：第一降低门槛；第二不断提升金额；第三不断提升效益；第四加强风控。金融的扩大，以汽车生态金融产业为例，从车到车的使用，到后续的维修保养等等各个方面，可以通过金融产品创新扩大规模，通过金融科技提升金融效益。

一汽解放汽车销售有限公司金融方案开发管理员

赵亚丽

一汽解放汽车销售有限公司金融方案开发管理员赵亚丽分别从业务层面、产品层面和风控层面分析了目前的商用车市场和商用车金融市场。在赵亚丽看来，目前商用车终端融资市场竞争环境比较激烈，各类金融公司纷纷发力，最明显的动作就是在价格上让利以吸引用户，提高市场份额。站在主机厂角度，则希望金融公司能给用户提供质优价廉的金融产品和服务的同时，站在理性角度进行价格让利，让商用车金融行业都处于一个良好有序的健康发展状态。随着数字化、车联网等技术的不断发展，远程监控、管理车辆将成为风控的一种重要手段。

至此，2021中国汽车金融闭门研讨会三站活动均已圆满落幕。而作为中国汽车金引擎系列活动的重头戏和年度盛典一一2021中国汽车产业峰会将于11月17日在广州举行，届时，21世纪「金引擎」汽车产业竞争力研究结果也将在峰会上发布。敬请关注！

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