福田汽车lng看这里!11月天然气重卡环比增3成 解放份额超35% 福田返前五 谁在增长？

【第一商用车网原创】

2021下半年，重卡市场岂仅是一个“惨”字了得？从7月份开始，重卡市场主要细分领域接连遭遇大降，牵引车市场在7-11月五个月平均降幅达到53%，自卸车市场平均降幅更是达到56%，还有更惨的吗？

天然气重卡市场。

11月份，天然气重卡市场同比降幅达到77%，虽然在连续三个月遭遇超8成大降后降幅略有缩窄，但77%的降幅仍足够让天然气重卡市场“蝉联”重卡行业最惨细分市场。7-11月，天然气重卡市场平均降幅达到78%。今年1-11月，天然气重卡市场仅有2月份实现增长（实际上也是因为去年同期受疫情影响基数太小而实现的增长），11月过后，天然气重卡累计销量降幅已达到58%。

11月实销2244辆环比增3成 同比继续大降遭遇“9连降”

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年11月份，国内天然气重卡实销2244辆，环比10月份增长30%，重回月销2000辆级别；但同比去年11月仍大幅下降77%，遭遇“9连降”，在8、9、10三个月连续遭遇超8成下滑后，天然气重卡市场11月降幅略有缩窄。今年1-11月，天然气重卡市场有10个月出现下滑，其他细分领域增长时它率先转负，其他细分领域下降时它降得更猛，现在看来，2021年的天然气重卡市场以“10连降”收官的可能性越来越大了。

从近3年国内天然气重卡月度销量走势图可见，今年前11个月，1月、4月、5月、6月均是3年最低；7、8、9三个月则是因为2019年7月天然气重卡开始实施国六法规销量陡降而“险胜”；刚刚过去的10月和11月，代表2021年的红色线条又连续两月走到了3年的最下方。上图可见，与2020年相比，今年11月份所处的高度，在近三年里看是低位水平，在2021年里看，同样是低位水平；今年二季度的三个月，天然气重卡终端销量均不足去年同期的一半，7月份销量不足去年同期的1/3，9月份销量不足去年同期的1/5，8月份和10月份销量更是不足去年同期的1/6，11月份销量也不足去年同期的1/4，单从数据上看，天然气重卡市场的“寒冬”已经持续超过半年了。

第一商用车网分析认为，从今年二季度开始（分别下降65%、54%、57%、68%、83%、81%、84%和77%）天然气重卡市场连续遭遇大降，主要有两方面原因。一方面，环保限产，公路运价持续低位，以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场一片低迷（天然气重卡市场中牵引车占比高达9成以上，上图所示）；另一方面，从5月份开始，LNG价格出现明显上涨（如下图）。去年同期车用LNG批发价格几乎在3000元/吨以下，而今年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右，之后几乎一路上涨，11月初最高时达到了8600/吨，之后虽然有所回落，但11月份最低气价也达到7500元/吨，这个价格实在是不太友好（去年同期气价不足4500元/吨）。对LNG价格敏感度非常高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，很难下决心购买燃气车。因此，在需求持续乏力和气价居高不下的双重影响下，天然气重卡市场连续遭遇大降也是意料之中。

（数据来源：卓创资讯，LNG标杆价格采取华东区域山东、浙江、江苏三地为基准，根据地区消费量进行权重分配）

从终端销售区域来看，今年1-11月，全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡，在山西、新疆、陕西、河北等资源型物流运输大省，“接收”了今年1-11月天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），其中产煤大省山西占比达到27.0%，今年1-11月山西共有1.55万辆天然气重卡上牌，新疆和陕西也分别有7028辆和6331辆天然气重卡挂牌上路，排名区域上牌量第二和第三位，占比分别为12.2%和11.0%，排名区域上牌量第四的河北今年1-11月天然气重卡的上牌量也超过5000辆，占比为9.4%。

（注：其他包括江苏、重庆、湖北……西藏等16省、区、市）

11月份，全国共有2244辆天然气重卡挂牌上路，其中仅有山西、新疆、河北和陕西四地上牌量超百辆，其中山西和新疆11月上牌量双双超过700辆，分别为763辆和721辆；宁夏等14个省（区/市）仅有数十辆甚至10余辆天然气重卡挂牌；广东等9个省（区/市）11月份的上牌量均为个位数，还有4地11月份天然气重卡的上牌量为零，天然气重卡市场的“寒冬”从这个角度看，同样很明显。

解放蝉联榜首 三家企业累销破万 福田重返前五

11月份，国内天然气重卡实销2244辆，同比下降77%，降幅较10月份（-84%）缩窄7个百分点，环比增长30%，较10月份多销售500余辆；今年1-11月，天然气重卡终端市场共计销售5.75万辆，同比累计下降58%，累计降幅较前10月（-57%）扩大1个百分点，比去年同期少销售近8万辆，仅有去年同期累计销量的4成多一点。

2021年11月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）

上表可见，今年11月份，国内天然气重卡继续遭遇超7成大降。具体到主流企业来看，大降，仍是天然气重卡终端市场的主旋律。销量前十企业有9家遭遇下降，以24辆跻身月销量榜前十的吉利商用车实现增长，同比增幅为118%；遭遇下滑的企业降幅均达到两位数，但多数企业降幅较10月呈缩窄态势。11月销量前十企业有5家降幅超8成，超过11月份天然气重卡市场的整体降幅，下滑最严重的企业11月份销量同比大降86%。11月份，天然气重卡市场继续没有一家企业销量破千辆（这种窘况已经持续了四个月），销量超百辆的企业也仅有4家，与10月份持平。

从市场份额看，解放、重汽、东风和陕汽四家企业份额超过10%，其中排名第一的解放11月份销售天然气重卡801辆，月度份额达到35.70%，一家企业就分食了11月份天然气重卡市场超1/3份额，解放在天然气重卡市场的月度份额已连续三个月超过30%，优势明显；中国重汽11月份实销429辆，月度份额为19.12%；东风和陕汽11月份分得16.89%和11.36%的份额，分别销售天然气重卡379辆和255辆；排名第五的福田11月份实销天然气重卡95辆，月度份额为4.23%。

从累计销量看，今年1-11月天然气重卡累计销售5.75万辆，同比累计下降58%，降幅较前10月（-57%）扩大1个百分点。具体到各家企业来看，解放、重汽和陕汽三家企业累计销量突破万辆。从累计销量增幅看，各家企业仍以下滑为主：仅有三一集团和吉利商用车因去年同期基数较小而实现增长；遭遇下滑的企业累计降幅均达到两位数，多家企业前11月累计销量降幅超过市场整体的58%，下滑最严重的企业同比累计下降72%。

从累计份额看，今年1-11月，有四家企业份额超10%，解放、重汽、陕汽和东风分别分得27.38%、22.28%、18.43%和13.93%的份额，四家“头部企业”合计份额达到82.02%，合计份额较前10月（81.98%）还有所扩大，领先优势非常明显。

再来看看1-11月天然气重卡的市场格局与去年相比有何不同？与去年同期相比，天然气重卡市场格局变化不小，但也有多家企业保持了自己去年同期的排名，陕汽和东风保持了行业3、4位排名，上汽红岩则保持自己行业第7的排名；与此同时，解放和重汽排名互换，解放夺得该细分市场第一的位置；福田和大运排名互换；此外，三一集团从去年同期的行业第13名一举“杀”到2021年天然气重卡行业第8位。

与去年同期相比，解放、东风、福田、红岩、三一等企业的市场份额较去年同期均有明显上涨。其中，份额上涨最多的是目前排名行业第4的东风，其今年前11月份额较去年同期上涨4.38个百分点（较1-10月的4.17%还有所扩大）；一汽解放的份额较去年同期增加2.83个百分点，涨幅排名第二；福田汽车的份额则从去年1-11月的4.13%扩大到目前的5.33%，上涨1.2个百分点；红岩和三一在今年天然气重卡市场的份额分别上涨0.44个百分点和0.93个百分点。

有上位就有下滑。今年1-11月，有不止一家企业在天然气重卡市场的份额低于去年同期，下滑最严重的企业份额下降了超7百分点。

结语：

连续9个月下降、前11月仅有1个月实现增长、最近5个月平均降幅达到78%、1-11月累计销量降幅已达58%、5.75万辆的累计销量仅约为去年同期累计销量的42%……今年重卡市场中最惨细分领域用“惨不忍睹”来形容都不算夸张；2020年12月，天然气重卡市场销量为5000余辆，反观2021年，持续乏力的终端需求，有所回落的气价，天然气重卡市场在2021年的最后一个月虽然同比仍将下降，但降幅缩窄、环比增长仍可期待。