银联钱包可以贷款吗 中国银行业50强排行榜出炉！谁在逆袭

英国银行家杂志《全球银行1000强》作为全球银行业的权威杂志，已有40多年的历史。它被视为衡量全球银行综合实力的标尺，在国际银行业具有相当大的影响力。

自2014年中国银行50强排行榜——《2014年中国银行业50强比较》发布以来，引起了业界的极大关注，今年，该杂志继续推出中国银行50强排行榜。

作为国内专业的金融杂志，我们打算推出一份反映中国银行业综合实力的晴雨表，为中国银行业的发展和国家金融改革提供有益的参考。

与英国《银行家》杂志以银行一级资本为基础的量化排名方法不同，中国50强银行的排名同时考虑了定量和定性因素，不仅观察银行的资本利润率、成本收益比、市场份额和流动性比率，还观察银行的发展方向、主要业务模式和公司治理水平。

我们期待通过这样一种更加透彻、全面、深入的方法论和评价体系，排名将有助于尽可能判断中国银行业的实际水平和发展阶段，有助于科学判断中国银行业的发展趋势，把握未来的战略方向。

资产规模排名前50的银行都包含在这个评价样本中，银行的发展，尤其是公司的价值，是这个排名的立足点。

与2014年前50名分析主体相比，这一变化如下:成都农商银行、厦门国际银行、长沙银行、郑州银行资产规模均在前50名，故纳入分析；汉口银行、龙江银行、苏州银行资产规模已经退出前50，这次就不分析了。此外，截至本报告完成时，大连银行尚未披露2014年度报告，因此不在分析范围内。

一、最新名单及排名

我们发现一个越来越明显的趋势，就是银行资产大，公司价值不一定高。

考虑到发展规模、区域布局和发展阶段的差异，将50家银行分为国家开发银行和区域开发银行两类，分别进行评价和评分。国家开发银行包括5家国有银行、12家股份制银行、3家政策性银行和3家外资银行。地区开发银行包括20家城市商业银行和7家农村商业银行。

中国建设银行排名第一。分析表明，顶级股份制商业银行，如招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行等。，在国有银行中处于主导地位，主要是因为其强大的资本回报率、稳健的风险管理能力和特色的业务模式。可见，公司价值与银行资产规模之间并没有必然联系。招商银行和兴业银行资产规模相对较小，但企业价值排名较高，农行和交通银行资产规模相对较大，企业价值排名相对较低。

北京银行位居榜首。其中，北京银行以其规模优势和稳定的主营业务模式，在区域开发银行发展能力上排名第一；就行业领先的盈利能力和稳健的风险管理能力而言，盛京银行在地区开发银行中排名第二。此外，南京银行、成都农村商业银行、重庆银行、宁波银行和广州银行在城市商业银行序列中表现良好。银行的企业价值与资产规模之间没有必然联系，这一点在地区开发银行也得到证实。盛京银行、南京银行、重庆银行的资产相对较小，上海银行、江苏银行的资产相对较大，但公司价值排名相对较低。

二、列表法:评价指标体系

清单发布的背后是我们精心构建的一套方法论，我们试图用这套方法论做到客观、科学。

这种比较通过构建银行的企业价值评估模型，重点关注银行创造的当前价值、增长和可持续性。公司价值评估指标体系分为定量指标和定性指标两部分。指标的各个方面由几个细化的要素进行评分，最后根据评分标准对总分进行综合，按照公司价值对50家银行进行排名，来评价中国银行业资产前50家商业银行的发展情况。

1、量化指标

量化分析指标体系分为盈利能力、服务能力和风险管理能力三个部分。包含三位一体，三者构成一个有机整体来综合评价银行的企业价值。盈利能力反映了银行创造真实价值的能力，是股东和投资者关注的焦点。服务能力体现了银行创造价值的可行性，是客户和员工关注的焦点。风险管理能力是银行保值和保值的保证，是监管部门和投资者关注的焦点，也是银行可持续发展的基础。

2.定性指标

定性指标主要包括发展方向、主要业务模式、公司治理能力三大指标，用于反映银行设定了什么样的发展目标，实现目标的手段是什么，支持目标实现的管理机制是什么。发展定位指标主要看银行是否制定了明确的发展定位和经营目标，这是规划能力的体现；主经营模式主要评价银行是否有稳定的经营模式，是盈利模式的保证；公司治理能力用于评价银行的公司治理是否规范。

在公司的价值指标评分体系中，量化指标的权重为70%，定性指标的权重为30%(说明:考虑到定性指标的主观性，相对难以量化，所以权重设置较低；因为公司治理是最难评价的，所以暂时给了较低的权重)。

第三，今年谁最会赚钱——盈利能力显现

1、资金、资产利用效率高，是“会赚钱”的。

盈利能力反映了银行创造真实价值的能力，是股东和投资者关注的焦点。具体来说，资本利润率和资产利润率是银行盈利能力的直接体现；利润总额的增长率反映了银行盈利能力的增长；成本收益比，反映银行控制成本和投入资源的能力，是银行创造效率能力的重要体现；中间业务收入占比反映了利率市场化大环境下银行业务结构转型的成就和趋势。

2.资本利润率:郑州银行排名第一

政策性银行、外资银行和股份制银行的资本利润率大幅下降，城市商业银行的资本利润率略有下降。资本利润率下降的主要原因是利差缩小和金融脱媒导致的利润水平下降。资本利润率最高的是郑州银行(23.52%)和长沙银行(23.5%)。

3.资产利润率:中国建设银行领先

五大行、城市商业银行、政策性银行下降幅度相对较小，外资银行下降幅度相对较大。2014年，银行业整体资产质量下降，不良贷款金额和不良贷款率为双升，资产减值准备增加，是资产利润率下降的主要原因。资产利润率排名前三的分别是中国建设银行(1.42%)、广州市顺德区农村商业银行(1.41%)和中国工商银行(1.40%)。大银行资产配置合理，能够抵御经济环境波动的冲击。由于低成本存款和高收益贷款占比相对较高(分别为75.35%和48.2%)，资本业务增长较快，广州顺德农村商业银行资产利润率指标突出。

4.总利润增速:金州银行领先

城市商业银行的总利润增长率最高，而外资银行是仅有的负增长银行。利润总额最高的是中国工商银行和中国建设银行，这主要是由于其巨大的资产规模和生息资产的议价能力。利润总额增速最高的是金州银行(58.5%)、厦门国际银行(36.88%)和郑州银行(36.84%)，主要是利润基数小，资产主要配置为贷款。银行业利润增长放缓有两个原因:一是当前中国经济处于“三相叠加”，企业经营困难，正在进行去产能、去杠杆化。这些问题也传到了银行，银行被迫增加。已编列经费，导致费用增加；第二，中国金融改革正在加速。受利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素影响，银行业务增长受限，导致利润增长放缓。

5.成本收益比:农村商业银行降幅最大

50家银行的平均成本收益比为30.52%，同比下降1.84个百分点。五大行平均值29.80%，同比下降1.36个百分点；股份制银行平均值31.19%，同比下降1.79个百分点；城市商业银行平均值为29.28%，同比下降1.52个百分点。政策性银行平均价值12.42%，同比增长0.64个百分点；农村商业银行平均值33.61%，同比下降3.04个百分点；外资银行的平均价值为48.15%，同比下降0.97个百分点。总体来说，外资银行的成本收益比最高，政策性银行的成本收益比最低。成本收益比最低的银行是国家开发银行(4.5%)、中国进出口银行(9.87%)和昆仑银行(18.01%)。

6.中间业务收入占比:广发银行最高

五大银行、股份制银行、外资银行的中间业务收入占比相对较高。中间业务收入占比最高的是广发银行(32.79%)、民生银行(28.23%)和招商银行(26.95%)，均将中间业务作为新的利润增长点，加大创新力度。例如，广发银行不断完善对卡客户的市场细分，大力拓展信用卡分期支付业务。民生银行加大交叉销售力度，创新社区生活圈项目，推出微社区营销平台、优惠商户平台、银联钱包、网购商城。

四.B&；服务能力模式是隐藏的

在互联网金融兴起的时代，砖头砂浆(B&: M，砖瓦，意思是传统物理网络)和Bit(意思是互联网渠道)越来越强。当传统的砖头金融环境发生变化时，Bit能改变商业银行之间的竞争游戏规则吗？能否在服务能力上帮助一些中小银行在弯道超车？

服务能力体现了银行创造价值的可行性，是客户和员工关注的焦点。具体来说，市场份额衡量银行的资产规模；存款市场份额，反映银行的融资能力；机构覆盖衡量的是银行网点的布局和数量，即客户享受服务的便利程度和银行的市场影响力。

1.资产增长率:浙商银行排名第一

截至2014年底，银行业总资产172.33万亿元，同比增长13.9%，比2013年高出0.29个百分点。五大银行、股份制银行、城市商业银行、政策性银行、农村商业银行、外资银行资产分别增长8.25%、16.5%、22.64%、23.76%、20.04%、8.24%，其中政策性银行资产增速最高。在全国性银行中，浙商银行(37.25%)增速较高，在区域性银行中，成都农村商业银行(47.71%)资产增速较高。

2.存款增长率:五大银行和城市商业银行下降

只有五大行和城市商业银行存款增速下降，其他银行增速较2013年有所上升。存款增速下降可能是以下原因造成的:一是监管部门对存款偏差的限制导致银行季末年末储蓄冲动下降，理财产品季末转表现象减少；第二，互联网金融的发展加速了金融脱媒；第三，不断上涨的股市吸引了大量资金流出银行系统。

3.机构覆盖:互联网金融有另一种方式

五大行在各省实现全覆盖，大部分省份股份制银行覆盖面也在20个省以上。城市商业银行和农村商业银行受到发展方向和监管限制等因素的制约。覆盖省份网点最多的北京银行只有10个省份。建立了机构，至少在一个省只有机构；政策性银行中，只有中国进出口银行没有做到全覆盖各省；外资银行机构覆盖约20个省份。

大多数商业银行在高度重视实体分行建设的同时，将互联网金融纳入战略发展规划，争取线上线下协调发展，抢占市场。股份制银行一方面拓展实体网点，另一方面积极升级改造电子银行功能，建立直营银行、微信银行等新渠道，增加客户覆盖面。在实体网点无法实现有效突破的前提下，部分城市商业银行也为了扩大市场规模，加紧互联网建设，将互联网发展纳入战略规划，设立互联网财务部。

5.冬天你有钱吗？风险管理能力开始起伏

冬天的话，家庭厚一点比较好，但是家庭薄一点的话，可能会裸奔。在经济低迷时期，关注风险管理能力具有特殊的意义。

风险管理能力是银行保值和保值的保证，是监管部门和投资者关注的焦点，也是银行可持续发展的基础。具体包括:资本充足率是衡量银行经营安全的最重要指标；不良贷款率，反映银行信贷资产的安全状况；流动性比率反映了银行资产配置的合理性，也是交易能力的体现，是衡量银行流动性风险最直接、最重要的指标。

1.资本充足率:成都农村商业银行最高

五大银行、农村商业银行、外资银行的平均资本充足率处于较高水平，股份制银行、城市商业银行、政策性银行的平均资本充足率处于较低水平。成都农村商业银行、汇丰银行和中国建设银行的资本充足率最高。虽然银行业的内生抗风险能力有所提高，但随着对商业银行管理能力监管要求的提高，商业银行尤其是城市商业银行仍然面临资本补充的压力。我们注意到，一些城市商业银行为了扩大资金来源，缓解资金压力，在a股上市无望的情况下，开始转向h股上市。

2.不良贷款率:外资银行处于较高水平

除了政策性银行，其他银行的不良贷款率都有所上升。不良率最低的是广州银行、盛京银行、厦门国际银行。不良贷款率上升主要是因为经济下行周期下贷款主体偿付能力减弱。此外，实体经济的风险增加，银行“不愿放贷”的情绪很强烈。分母端的贷款余额增速低于分子端的不良贷款增速，也导致不良贷款率上升。同时需要注意的是，除了量化指标外，通过短期报表和核销的方式处置不良资产的情况并不少见。

3.流动性:宝商银行最充裕

股份制银行和城市商业银行流动性充裕，其次是国有银行和农村商业银行。总体来说，除了国有银行，其他银行的流动性比率都有所上升。其中，宝商银行、盛京银行、招商银行的流动性比率最高。

第六，一张表，看看各家银行的主要业务模式

在转型变革的时代，为什么一家银行要有自己的特色，根深蒂固，越走越远？我们从业务结构、渠道建设、客户基础等方面做了较大的对比。由于数据口径的限制，这一指标的评价很难细化，但可以让我们清楚地看到，银行业正在进行不同的差异化尝试，主营业务模式非常清晰独特。主营业务模式，主要通过经营模式的成熟度、核心竞争力、主营业务的贡献率来评价银行是否有稳定的经营模式，这是盈利模式的保证。

总结

◎五大国有银行和部分股份制银行主营业务模式成熟，业务优势不同。

◎城市商业银行更多依靠本土优势，进一步下沉市场定位，探索差异化经营模式。业务定位、业务模式、市场细分、利润结构进一步差异化。

◎农村商业银行以支持农业、农村、农民为主，深入培育本地市场。

◎外资银行一体化经营速度快，中间业务收入占比比较高。政策性银行主要是支持国家基础设施。

七、找土豪VS草根，定位精品竞争

找土豪VS草根？做金融超市还是金融便利店？在大银行不断深化国际化和一体化的同时，一些城市商业银行却在坚持“以小为美”或深化微观金融。发展定位指标主要看银行是否制定了明确的发展定位和经营目标，这是规划能力的体现。

各家银行都提出了发展定位的主要方向，但由于各家银行的管理能力不同，在定位的清晰性、业务战略的描述、发展区域和发展阶段的规划、战略实施的有效性等方面存在较大差异。发展定位的评价标准和依据如下:一是是否制定了明确的业务发展战略；二是是否制定了相应的管理策略和方案；三、是否制定了阶段性发展目标。

总结

◎五大行聚焦融合国际化，海外布局逐步加快。

◎股份制银行和城市商业银行针对性和差异化都很强，紧跟城市化和互联网金融发展趋势，重点拓展中小企业业务和中间业务，同时突出特色业务优势和区域优势。

◎农村商业银行的定位主要是支持农业、农村、农民的区域建设，主要客户是农业客户。

◎政策性银行仍承担国家政策任务，为城乡建设和进出口贸易提供政策支持。

八，差不多？神似？看看公司治理中的数据

与非金融企业相比，由于其业务的专业性和复杂性，信息不对称问题更加突出，对信息披露和透明度要求更高。同时，银行是管理和经营风险的机构，对其风险管理和内部控制有更高的要求。公司治理的评价一直是一个难题，用公开信息作为评价的依据更是难上加难。本报告从独立董事比例(人数)/外部监事比例、股东会/董事会/监事会人数、是否为上市公司三个方面进行临时判断，以此来评价银行的公司治理是否规范。

总结

◎全部50家银行都有比较完整的法人治理结构(“三会一层”)，独立董事比例(数量)达到监管要求，但部分银行外部监事比例未达到1/3。

◎ 21家银行上市，说明其公司治理体系更加规范，公司治理能力更强。

◎外资银行之所以被视为上市公司，是因为其母公司是上市的、全资的，说明其公司治理体系更加规范，公司治理能力更强。

◎上市银行信息披露充分，只有少数未上市银行信息披露不完整。

9.格局悄然变化。利用趋势是关键

银行业格局悄然发生变化，增速下降、风险上升、格局分化的新常态正在形成。从传统金融到现代金融，商业银行的活力有多强？

1、发展的特点将是突然兴起

银行业的规模增长率和利润增长率已经开始分化。比如，大银行和城市商业银行的资产增速近三年来一直在持续下降，但城市商业银行的增速远高于大银行(2013年利润增速大幅下滑后，2014年增速有所上升)。这些差异化结果表明，商业银行未来应制定更清晰、差异化的发展战略，进一步下沉市场定位，打造特色市场竞争力，实现内涵式发展。

我们相信，大银行将走一体化、国际化的发展道路，向全能银行迈进，充分利用自身资源和专业能力，为各类客户提供全方位的金融服务。中小银行主要服务中小客户，利用自身优势，越来越多地转向为特定客户提供特殊服务，与大银行形成错位竞争。一些中小银行做出了改变。比如南京银行小微业务亮点频发，昆仑银行以产融结合为发展战略，以石油产业链中的客户为核心客户开展业务。总之，对于战略规划能力强、顺势而为、特色鲜明的银行来说，资本回报率会明显优于其他银行。

2.管理风险是王道

近三年来，不良贷款金额和不良贷款率持续上升，拨备覆盖率连续三年大幅下降，凸显银行面临巨大的资产质量压力。如果考虑到一些银行会通过发布短期报表或加大对贷款的关注来掩盖不良贷款，实际情况可能会更严重。与此同时，不良资产的高风险区域从东部沿海地区向西部蔓延，客户群也从小微企业向大型企业蔓延。这说明在经济低迷时期，不良贷款的利差已经逐渐扩大，或者说成为未来银行经营的主要风险。

鉴于此，商业银行应增强经营能力，明确信贷决策中的权利、责任和利益，并在管理中有效控制风险；摒弃过度追求效率、盲目扩张的粗放经营模式，逐步建立一系列风险与收益并重的新型管理机制；加强贷前、贷中、贷后控制，实现贷款来源多元化，从源头上降低风险；突破传统的财务报表审核，考虑通过大数据平台筛选贷款主体的实际经营能力和还款能力。

3.流动性管理应积极应对

随着金融业态的多元化发展和银行间业务规模的不断扩大，资金在银行间市场、货币市场、债券市场和证券市场之间的流动将更加频繁，这不仅增加了商业银行监控流动性风险的难度，也增加了金融市场之间的风险传递。流动性管理已经成为金融机构乃至监管机构的一大挑战。

为了应对潜在的流动性风险，商业银行应转变观念，将被动的监管指标管理转变为主动的流动性风险管理，并将流动性风险管理嵌入银行的整体业务战略。在考虑市场风险、信用风险、操作风险与流动性风险交叉影响的基础上，将压力测试结果纳入风险策略的复核调整，完善流动性风险管理体系，动态调整资产负债总额和结构，实施全面流动性风险管理。同时，做好流动性风险的预测和分析，完善风险应急预案，拓宽资金来源和渠道，分散资金集中，降低风险事件发生的概率。

4.利用互联网金融实现跨越式发展

商业银行需要更深入地思考如何有效地将互联网嵌入到现有的商业模式中，而不是简单地将线下业务产品复制到线上。具体而言，商业银行应真正理解“以客户为中心”的内涵，通过了解客户的金融消费习惯和需求，营造立体的生活场景，为客户提供实时便捷的金融服务，注重客户体验，将互联网金融渗透到日常生活中；在做好现有客户服务的基础上，充分利用互联网获取传统银行无法获取或忽视的客户，弥补实体网点发展有限的不足，这对城市商业银行和农村商业银行都非常重要。此外，商业银行还可以增加与电子商务平台和互联网公司的跨境合作，利用各自的优势共享客户资源和利益。