种子市场 全球种子行业发展概况及国内竞争格局

1.国际种业发展

(1)国际种业的市场容量

据国际种子协会统计，2014年全球商品种子市场约500亿美元，约70%的商品种子市场集中在20个国家，其中美国市场约140亿美元，占全球商品种子市场的28%，排名第一；中国市场份额约105亿美元，占比21%，排名第二。

相关报道:北京普华优策信息咨询有限公司《种业市场全景调查及行业发展前景预测研究报告》

联合国报告《世界人口前景:2015年修订版》指出，尽管近年来由于出生率大幅下降，世界人口增长明显放缓，但一些发展中国家，特别是非洲的人口仍在快速增长。报告称，未来15年，全球人口预计将从目前的73亿上升至85亿，2050年达到97亿。同时，印度将在2022年取代中国成为世界上人口最多的国家。人口爆炸将对未来的粮食供应构成巨大挑战，并将进一步推动全球种子市场的扩张。2014-2020年全球商品种子市场复合增长率达到5.4%，2020年全球商品种子市场规模达到720.9亿美元。

(2)国外种子企业注重产品多元化和R&D投资，市场份额遥遥领先。

国外主流种子企业是集研发、生产、加工、销售为一体的大型公司，经营活动和经营范围趋于多元化。大型种子公司为了增强市场竞争力，采取集中一种或几种农作物种子，兼营其他农作物种子的经营模式。例如，美国杜邦先锋公司主要经营杂交玉米种子和大豆种子，也经营小麦和油菜等作物的种子。这种商业模式既能保证主导商品的市场份额，又能在一般商品种子或业务上实现市场渗透，积累必要的技术储备。

此外，近年来，发达国家的种子公司不断提高其研究、开发和创新能力。较大的种子公司一般将销售收入的10%左右投入研发，有的高达15%到20%。美国1970年颁布《植物新品种保护法》后，民营种子公司的育种速度和开发的新品种数量大幅增加，科研成果的回报超过了其投入，从而形成了种子科技投入与育种成果回报之间的良性循环。

根据国际种业联盟的统计报告，2014年，全球前五大种子公司的销售额占种子市场的53%的市场份额，而中国种业的总销售额位居世界第二，但没有一家中国种子公司的市场份额达到2%。

2.国内种业发展概况

(1)国内种业市场化程度日益提高

中国种业市场经历了计划阶段、双轨体制阶段、市场化阶段和加速发展阶段四个阶段。

第一阶段，种业管理体系是一个完整的计划管理体系，科研、育种、推广、管理四个环节相互分离；第二阶段，国家开始实施“种子工程”，种子产业向市场化发展。行业各个环节开始合并，可以覆盖种子生产、加工、推广、销售等多个环节的种子公司开始出现。但是，市场上各种种子公司良莠不齐，假冒伪劣种子和伤害农民的现象时有发生，阻碍了行业的健康发展；从第三阶段开始，种业真正进入了市场化阶段。《种子法》对种子公司的经营范围、注册资本、种子品种审批、登记注册、品种保护等作了详细规定。此后，中国种业开始进入整合期，少数有实力的企业开始通过强整合逐渐成长；第四阶段，种业开始进入加速发展阶段，国家出台了一系列扶持种业的政策，增强了新品种开发能力，有效保障了种子生产。

(2)国内种业市场规模持续扩大

目前，中国商品种业国内市场销售额已超过700亿元人民币，位居世界第二。中国种子市场的扩大主要来自两个方面，一是种子商品化程度的提高，二是高价优种替代低价劣种。

受传统农业生产习惯的影响，农民自留种子的生产习惯并没有完全改变，商品种子的利用率有待提高。由于发芽率低、品种纯度低、抗病虫害能力差、单位面积产量不稳定、收获的农产品质量差异大，国家不提倡农民使用自己的种子。近年来，国家出台了良种补贴等政策，鼓励农民使用商业化的良种，以提高单位面积产量。

此外，随着种子品种的不断创新和质量的不断提高，种子价格的上涨也带来了种业整体规模的增长。在所有农业生产要素中，种子是决定种植收入的核心要素。种子品种和质量的创新和提高决定了其他辅助因素如何在农业生产模式中发挥作用。由于品种和质量的提高而增加农业种植收入，必然会使种植者为这些创新的优质品种付出更高的价格。以美国市场为例，种子技术的改进占农业增产贡献率的60%左右，其他所有技术的贡献占40%左右。在我国，种子技术对农业生产的贡献率在40%左右，对农业生产的贡献有了很大提高空。优良种子带来的增产增收效益，会促使种植者增加相应的种子支出。

(3) R&D科目逐渐向企业转移，R&D科目逐渐向企业转移

长期以来，我国的科研育种工作主要由科研院所完成。一方面科研院所技术先进，资源丰富，理论研究实力雄厚，但开展的研究与实际市场需求存在一定的脱节，难以达到商业化育种研究的目的，一定程度上存在多次重复研究。另一方面，企业的育种积极性不高，大多数企业不具备在育种领域应用现代生物技术的能力，也没有足够的经济实力与科研院所形成一定深度和广度的合作。目前，随着种子公司的快速发展壮大，通过建立自建的R&D机构，与现有R&D机构建立稳定的合作关系，购买R&D成果，形成了“教育、再生产、推广一体化”的趋势。

(4)区域种子公司是主体，缺乏多种作物、品种和区域的R&D和管理能力

区域种子公司是主体，缺乏多种作物、品种和区域的R&D和管理能力。由于农业地域差异大，单一品种无法覆盖所有地区，种子本身具有很强的地域特色。目前品种的选育还处于“爬坡”阶段，品种的选育方向不再以高产为唯一衡量标准，而是向高产、优质、抗逆、适应机械化生产和当地农业产业模式、适应下游产业需求等多个方向发展。种子市场主流产品的差异化格局在未来将会持续甚至扩大。但种业经营周期长，资金要求高，品种推广示范周期长，企业的发展需要长时间的积累。但我国种业市场化阶段相对较短，所以目前大中型种子公司仍以区域性种子公司为主体，基本上以某一地区推广一两种主要农作物为主。

3.种业竞争格局与市场化程度

目前，我国种子行业仍有许多规模较小的企业。据农业部统计，全国种子企业有8700多家，但注册资本3000万以上的企业只有500家左右，不到所有种子企业的6%。近年来，随着产业政策的完善和企业结构的优化，种子企业数量开始减少，企业规模开始扩大。到2015年，企业数量已经下降到4460多家，这两年还在下降。在这4460多家企业中，50强行业的市场份额已超过30%，行业结构得到改善。此外，种子产品的一个重要特点是同类产品和不同品牌之间的可替代性强。为了争夺市场资源，各大种子企业都在竭尽全力扩大销售网络，种子企业之间的竞争日益激烈。

竞争特征也表现为科技竞争和产业链竞争。优质品种是种子企业的核心竞争力。大型种子企业为了提高竞争力，加大了新品种新技术的研发力度，同时不断加强与科研院所和高校的合作，促进优质种质资源和优秀科研人才向种子企业流动，逐步形成了以企业为主体、市场为导向、资金为纽带的农作物种业科技创新模式。此外，注重一体化管理，使科研、生产和销售成为一个整体系统，已成为更多种子公司的选择。