钢材出口 2018年我国钢材进出口市场分析及2019年展望

钢铁市场回顾与展望

2018年，中国经济保持平稳积极发展态势，经济增长处于合理区间，供给侧结构改革进一步推进，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，钢材价格相对稳定，企业效益明显提高，出口量下降，结构优化。2019年中国钢铁市场前景如何？本期以来，本报推出了钢材市场回顾与展望的话题，分析了钢材、原材料市场和进出口市场。希望业内人士通过2018年的市场分析和2019年的展望，了解市场动态。

中国钢铁进出口概况

2016年以来，中国钢铁行业继续推进供方改革，累计减少落后产能约1.45亿吨。2017年，1.4亿吨“带钢”产能被全面禁产。尽管在供应紧张的背景下出口量持续下降，但随着国内钢材价格的不断上涨，钢铁企业也摆脱了持续亏损的困境。2018年，国内下游消费超出预期，国内生产限制加强，供需呈现紧张平衡，钢材价格运行高位，钢材出口价格优势不突出，出口量下降，但下降速度低于2017年。

进口方面，由于我国部分高端钢材与发达国家的差距，部分外资和合资企业更倾向于购买国内钢材，而我国仍进口部分钢材，但进口量保持相对稳定。

国内钢铁出口压力依然存在

2006年，中国成为钢铁净出口国。2009年至2015年，钢材出口量持续上升，2016年首次下降，但仍是全球最大的钢材出口国；在进口方面，中国钢铁进口总体波动呈下降趋势。

2018年，中国出口钢材6934万吨，同比减少608万吨，降幅8.1%。出口略有下降的主要原因是，2016-2017年钢铁行业去产能任务完成后，国内钢铁价格整体表现波动较大，国内外市场价格差异缩小。具体而言，2018年上半年，中国钢铁出口呈逐步上升趋势。下半年，由于徐州和唐山产量有限，供应紧张，国内价格始终处于高位，出口价格优势不明显，出口量略有下降。；此外，中美贸易战对中国钢铁出口有一定影响，但中美贸易摩擦对出口的直接影响不明显。数据显示，钢铁行业仅占美国“2000亿”榜单的0.04%。

随着中国钢铁工业的快速发展，国内大多数钢铁产品完全可以满足自己的需求，但仍有少数复杂的产品需要进口。2018年，中国进口钢材1317万吨，同比下降1.0%。

2018年，中国钢铁净出口量为5617万吨，同比下降595万吨，降幅9.6%。

中国钢铁进出口主要是板材

从进口产品结构来看，板材在中国钢材进口总量中的比重相对稳定，占80%以上。根据海关数据，2018年钣金进口1111万吨，比2017年略有增加5万吨，占中国钢材进口总额的84%。

在出口方面，板材和线材是最大的出口品种。2018年，钣金是中国最大的出口钢材，占58%。2012年至2016年，我国钢材出口中的钣金比重略有下降，从48.4%降至44.3%，2017年至2018年钣金出口比重连续两年上升。2018年，钣金出口4023万吨，下降284万吨，降幅6.6%。

2018年，棒材是中国第二大出口钢材，占18.4%。2012年至2016年，中国钢材出口中棒材所占比重大幅上升，从21%上升至38%，2017年至2018年，棒材和线材所占比重连续两年下降。2018年，棒线材出口1275万吨，同比下降331万吨，下降21%。

出口差价的优势不明显

这是中国钢铁出口减少的直接原因

2015年，由于国内钢材需求恶化，国内钢材价格大幅下跌，导致出口规模快速增长。2016年，国内钢材价格年初触底大幅反弹，使得之前的国内外价差基本消失，并持续到2017年。

2018年，由于国内供需相对紧张，出口价格优势不明显，钢材出口量继续小幅下降。虽然价格优势不明显，但2018年全球粗钢表观消费量同比增长1.6%，2017年同比增长0.6%。全球钢铁消费保持相对理想，这是在中国钢铁贸易摩擦压力下保持一定出口量的保证。

2017年，中国钢铁出口整体呈下降趋势，10月份达到低点。2018年初，中国钢铁出口达到近年来的最低值。但随着后期国内钢材价格的持续下跌，出口优势开始显现。出口量从1月到6月逐渐增加，6月达到历史峰值。后期由于国内部分地区产量有限，需求上升，钢材价格开始上涨。虽然11月份钢材价格开始下降，但国内外价格差异不明显，导致出口量逐渐下降，同比增长率由正转负。由于年初出口量较低，2018年出口量与2017年相比仍呈下降趋势，但下降速度有所放缓。

内需更好

这是限制中国钢铁出口的主要原因

虽然2018年国内经济主要经营指标增速继续回落，经济下行压力加大，但总体来看，国内经济平稳缓慢，弹性较强。对于钢材的下游消费，房地产行业表现良好，新开工建设增速始终保持在较高水平

物质需求起到了更好的促进作用。虽然其他行业的基础设施投资增速迅速下降，但仍保持正增长，造船和工程机械表现良好，而汽车和家电表现相对较弱，尤其是汽车行业。购置税刺激政策退出后，汽车产量同比增速由正转负，2018年下降4.2%。然而，国内有限的生产对钣金产生了较大的影响，也抑制了钣金出口量的增加。

房地产和基础设施投资主要影响棒线材产品的消费需求，棒线材产品的出口情况与钢铁产品的整体出口情况基本一致。由于2017年基数较低，2018年4月至9月，棒线材产品出口量呈正增长，但全年整体出口量仍保持下降趋势。虽然线材产品出口总量有所下降，但仍占中国出口总量的18.4%，其中螺纹钢出口对其影响较大。2018年螺纹钢和棒线材出口量呈现“先升后降”的格局，这也是由于下半年房地产投资超出预期，国家大量投资基础设施项目，刺激了螺纹钢的国内消费，导致其出口量下降。

具体而言，2018年中国钢材出口同比减少608万吨，其中棒线材出口1275万吨，减少304万吨，降幅21.1%，占钢材出口总量的18.4%。在棒线材品种中，螺纹钢出口达到240.9万吨，同比下降103.6万吨，同比下降30.1%，占棒线材减产30.5%。

2019年中国钢铁进出口展望

2015年和2016年，中国钢铁出口连续两年突破1亿吨，2017年大幅下降31%，至7541万吨，主要原因是国内钢铁供应明显减少，钢铁行业产能下降背景下供需相对紧张，钢铁消费主要在国内市场。2018年，出口依然低迷。虽然中美贸易摩擦导致的出口形势日益紧张，但中国钢铁对美国的直接出口相对较少，影响较小。此外，国内供需仍然紧张，主要是因为环境保护和有限的生产。钢材的出口价格往往低于国内售价，高于东南亚等国家的进口价格。出口优势不明显，企业出口积极性不高。

虽然后期国内消费疲软，但2018年全球粗钢表观消费量达到9.2亿吨，同比增长1.6%，全球粗钢产量达到8.6亿吨，同比增长2.5%。尽管产出增长率高于表观消费增长率，但仍存在供应缺口。

考虑到东南亚经济发展强劲，钢材需求不断增加，加上“一带一路”叠加的国家基础设施建设加快，预计2019年中国钢材出口将同比增长。但需要注意的是，如果中美贸易摩擦问题不能顺利解决，中国机电产品带来的钢铁间接出口可能会受到显著影响。

综上所述，中国钢铁出口在2017年大幅下降，2018年放缓，预计2019年将迎来出口量的增加。但考虑到欧美经济增长放缓，东南亚新增产能也是对中国钢铁出口的一大挑战，预计2019年中国钢铁出口将达到7500-7800万吨。未来，中国钢铁出口仍将保持较大规模，但出口高点可能难以超越。

来源:《世界金属先驱报》