【00422债券】专题智通港股早知道︱5月5日

[智通焦点]

美国众议院对医疗改革法案进行了投票。最终，美国参议院以79-18的票数通过了1.1万亿美元的政府支出法案，并将其送交特朗普。

美国众议院通过共和党废除并替换奥巴马医保的法案。

点评：除了昨晚结束的众议院医改法案的投票之外，美国还会在今晚公布非农就业报告，进而影响6月份的加息预期。美国国会众议院通过废除并替代奥巴马医改案的法案后，美股全面下跌。美东时间周四14:23，道指跌37.89点，或0.18%，报20,920.01点。标普500指数跌2.36点，或0.10%，报2,385.77点。纳指跌5.38点，或0.09%，报6,067.17点。

【智通解盘】

恒指周四收盘收报24683.88点，跌12.25点，全天成交796亿。

不过全天震幅不大，尾市出现回升，调整幅度有限，主要原因是：一是美联储公布利率决议后，市场预期的6月加息概率提升，二是内地"监管风暴"再度来袭，监管层再次要求清理资金池类债券产品。六部委要求排查地方政府融资担保行为，显示出近期的一系列的收紧措施还在持续，显然对港股造成负面压力。三是A股继续处于探底阶段，雄安概念分化明显，中字头个股出现护盘动作。如果A股不能脱离底部，对港股还是会造成一定的拖累。

盘面上看，在汇控等的力挺下，虽然指数跌得并不多，但个股其实跌幅还是挺大。热点全面转向防御，百货、零售、医药类个股表现较强;美股方面苹果业绩未达预期，拖累相关产业链个股走弱;在房地产政策严控之下，大部分地产股出现较大跌幅，近期要小心这类前期涨幅较大，资金杠杆高的品种，特别是已经破位的品种要坚决回避。前期活跃品种IGG(00799)、美图(01357)也是到了危险的边缘，底部尚未探明，不要盲目抢反弹。

从技术上看，恒指受利空因素影响出现了调整走势，但总体看还是站在5日均线上方，强势特征得以维持，后市重点关注美国非农数据及A股的走势。

【智通精选】

1. 彭博大宗商品指数已经跌至了五个月新低，几乎完全抹去了特朗普去年11月赢得大选后的所有涨幅。在所有商品分类中，工业金属和油价可谓在近期领跌。

2. 美国劳工部周四(5月4日)公布的数据显示，美国截至4月29日当周初请失业金人数降至23.8万，好于预期;且美国截至4月22日当周续请失业金人数为196.4万，创17年以来最低，这暗示美国就业市场持续收紧，并可能会鼓励美联储6月加息。

3. 美国3月失业率降至近10年新低，而核心PCE同比增速却放缓至1.6%。高盛称，这令美联储再度面临抉择困境。但从历史看，美联储更倾向防止劳动力市场过热，如果市场只盯着通胀，就很容易导致资产价格定的过高。

4. 穆迪预计2017年全球经济增速将加快至3.1%，预计2017年全球经济增速将加快至3.1%，预计2018年全球经济增速将为3.5%(2016年为2.7%)。

5. 英媒称，根据对法国和德国提出的新要求的分析，欧盟已将英国脱欧的先期付款要求提高到多达1000亿欧元。英国脱欧大臣戴维•戴维斯3日表示英国不会支付这笔费用。

6. 世界黄金协会最新的报告显示，今年一季度黄金需求较去年下降18%，不过出现下降的主要原因是去年同期黄金的流入太高，今年只是回归了正常水平。中国仍然是全球最大黄金需求国。

7. 澳门决定对居民首次置业以外的住宅物业及楼花按揭成数采取调整措施，澳门居民非首次置业以及非澳门居民置业在原按揭成数的基础上收紧10%至20%不等，首次置业的澳门居民将不受影响。规定自2017年5月5日生效。

8. 中国中车股份有限公司唐山公司正式获得美国费城双层车订单，总价约11亿元人民币，包括动力集中动车组的45辆不锈钢双层控制头车和中间拖车。

9. 新华社评论称，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

10. 美股周四收盘基本持平。道指跌6.43点，或0.03%，报20，951.47点;标普指数涨1.39点，或0.06%，报2，389.52点;纳指涨2.79点，或0.05%，报6，075.34点。主力美油合约周四惨跌，收于45.52美元/桶，创下去年11月30日以来的五个多月收盘价新低，跌幅2.30美元或4.81%。布油跌破50美元，WTI跌至去年11月以来新低，这意味着原油已抹去OPEC减产协议以来全部涨幅。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余89.58亿元，占比85.31%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余100.82亿元，占比96.02%。

板块方面：

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、保险、汽车和公用事业。其中银行净流入12.2亿港币。地产和保险分别流入4.75亿和2.78亿港币。

个股方面：

港股通买入最多个股：

中国高速传动(00658)、中信银行(00998)、融创中国(01918)、广汽集团(02238)、长实地产(01113)、丰盛控股(00607)、瑞声科技(02018)、农业银行(01288)、长城汽车(02333)和中国财险(02328)。

港股通卖出最多的10支个股：

中国联通(00762)、中国神华(01088)、港交所(00388)、渣打集团(02888)、中海油(00883)、比亚迪电子(00285)、中石油(00857)、富力地产(02777)、永利澳门(01128)和达利食品(03799)。

【产业情报】

1. 【C919副总设计师：C919国产化率50%以上】中国商飞今日组织媒体进行C919大型客机首飞前集中采访座谈活动。C919大型客机副总设计师周贵荣接受采访时表示，目前C919飞机整体国产化率可以达到50%以上，其中包括国内企业和国内外合资企业在国内的本土化生产。

2. 【C919副总设计师：C919商业化预计在2-3年后】中国商飞公司C919大型客机副总设计师傅国华表示，根据初步规划，C919大型客机商业化时间预计在2-3年后。在首飞成功之后，C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程。傅国华表示，随着中国经济的发展，以及物流等产业的快速发展，国内需求保守估计是2000架左右。他说，这其中或许存在变数，但2000架是保底的。

3. 【油市跌幅扩大至4%美油失守46美元关口】WTI 6月原油期货跌幅扩大至1.92美元或约4%，跌破46美元关口，刷新2016年12月1日以来低点至45.90美元/桶。布伦特原油期货也跌1.95美元或3.8%，刷新12月1日以来低点至48.82美元/桶。小财注：此前媒体报道称OPEC考虑延长减产协议但不会扩大减产规模.

4. 【油气改革落地在即管网独立先行 将组建国有控股、多主体的管网公司】虽然油气体制改革方案还未全面下发，但作为重头戏的管网独立已先动了起来。日前有关部门已经成立12个工作组，分赴多地全面启动管输企业定价成本监审工作，后续将研究制定天然气干线管道价格，加快规范省级以下管网定价。这只是第一步。按照即将出台的油气体制改革方案，未来要对相关管道投资、建设、运营、收费等标准进行统筹设计，分步推进国有大型油气企业的干线管网独立，组建国有控制、多主体的油气管网公司，省级管网要统筹规划，促进互联互通。

5. 【上海新能源汽车推广量破10万 为全球最大推广城市】上海新能源汽车发展实现“双突破”。从市经信委获悉，2016年上海新能源汽车制造产值首次突破100亿元，达到132.6亿元，同比增长23.4%;推广数量累计首次突破10万辆，达到10.3万辆，跃居成为全球最大的推广应用城市。

6. 【4月汽车经销商库存预警指数为59.2% 处于警戒线上】从中国汽车流通协会获悉，2017年4月中国汽车经销商库存预警指数为59.2%，比上月下降2.7个百分点。库存预警指数位于警戒线以上。由于3月集中清理库存，4月份经销商库存压力相比一季度有所下降，预计4月库存系数与上月相比基本持平或略有下降。

7. 【两大煤企率先下调煤价 其它大型煤企望跟进】神华率先将其5月份5500大卡月度长协价下调了14元/吨，至630元/吨;而其现货价降至650元/吨，较4月17日回调15元/吨。同时，中煤能源5月份下水动力煤销售价格出炉，月度长协下调幅度达15元/吨。作为煤炭市场的价格方向标，两大煤企下调煤价后，其它大型煤企有望跟进。

8. 【环保行业一季度迎来开门红 水处理板块增幅超预期】随着PPP订单加速落地以及严格的环保督查启动，环保行业2017年一季度迎来开门红。数据显示，9家公司一季度净利润翻倍，水处理板块净利润同比增长196.08%，业绩增幅超预期;固废处理处置板块景气上行，大气板块公司则分化严重。

【公司要闻】

1. 北京燃气蓝天(06828)已向中国华融国际控股发行2亿港元可换股债券;拟斥资3.6亿元收购吉林浩源

智通解读：煤改气作为国家战略，尤其是在京津冀地区被重点推广，公司受益最为明显，而向华融成功溢价配股港元)对股价会产生一定保障，加上收购的外延式扩张，今年业绩会有非常明显的增长。

2. 盈德气体(02168)暂停买卖预计9月申请撤销上市地位

智通解读：盈德气体的股权争夺战终于以退市结束，对各个股东来说，实际上是多输的结局。

3. 中远海控(01919)拟斥资138.4亿港元收购14艘集装箱船舶

智通解读：继2016年航运业的大幅亏损之后，2017年整个行业由于外部经济复苏好于预期而回暖。中远海控明显开始扩张，航运板块值得重点关注。

4. 洛阳钼业(03993)：A股非公开发行价调整为不低于3.12元每股

5. 嘉年华国际(00996)拟配售最多3亿股募资约2.37亿港元

6. 交银国际(03329)5月5日就建议全球发售刊发招股章程预期19日上市

7. 中滔环保(01363)获控股股东合计增持376.2万股公司股份

8. 卓尔集团(02098)增持1501.75万股丰盛控股(00607)股份

9. 丰盛控股(00607)已将卓尔集团(02098亿股股份解除质押

10. 当代置业(01107)拟收购盛世联邦以合作开发晋江市房地产项目

11. 星美控股(00198)与星美文化旅游(02366)重新订立收购协议

12. 蓝鼎国际(00582)拟收购一家菲律宾博彩公司

13. 康哲药业(00867)旗下公司耗资10亿元参与西藏药业A股增发 认购2741.23万股

14. 信托基金拟将收购红星美凯龙(01528)两家购物商场 并将发起类REITS计划

15. 复星国际(00656)授出5640万份购股权 每股行使价11.75港元;授出527.5万股奖励股份

16. 长盈集团(控股)(00689)授出合计约4.37亿份购股权

17. 东阳光药(01558)研发新药门冬胰岛素制剂及原料药获国家药监总局临床批件

18. 复星医药(02196)获总裁吴以芳增持27万股A股 10万股H股

19. 新体育(00299)拟7500万港元出售Heroic Coronet全部股权

20. 慧聪网(02280)行政总裁郭江增持20万股

21. 麦盛资本(01194)获执行董事增持

22. 长实地产(01113)斥6975.7万港元回购124.65万股

23. 理文造纸(02314)斥资1700.57万元回购279.5万股

24. 中国油气控股(00702)回购793万股

25. 齐合天地(00976)回购78.8万股

26. 同方泰德(01206)耗资216.34万港元回购73.4万股

27. 智美体育(01661)回购53.3万股

28. 中国水务(00855)回购41.4万股

29. 小南国(03666)拟改名“国际天食集团” 以契合多品牌战略

【财报快递】

1. 永利澳门(01128)首季控股股东经调整EBITDA同比增42.4%至4.275亿美元

2. 新濠国际发展(00200)：新濠博亚娱乐一季度经调整物业EBITDA增加42%至3.53亿美元

3. 汇丰(00005)一季度净利同比下滑19%至31.3亿美元 经调整税前利润增长12%

4. 中国恒大(03333)4月合约销售达378.5亿元 完成50%永续债的赎回

5. 康达环保(06136)4月底污水项目已签订合约371.9万吨╱天同比增加31%

6. 广汽集团(02238)4月汽车销量同比增长33.1%至16.98万辆

7. 绿城中国(03900)连同附属与联营 前4月合同销售总额为347亿元

8. 世茂房地产(00813)前4月合约销售额267.8亿元 同比升56%

9. 首创置业(02868)前4个月实现签约额147亿元 同比升96.8%

10. 龙光地产(03380)前4个月合约销售额约114.3亿元

11. 富力地产(02777)4月实现合约销售额约73.2亿元同比上升38%

12. 当代置业(01107)前4个月合约销售额49.33亿元

13. 新城发展控股(01030)4月合约销售额91.1亿元

14. 时代地产(01233)前4个月合同销售额达94.91亿元

15. 中国奥园(03883)前4个月合同销售额85.70亿元 同比增长56%

16. 景瑞控股(01862)4月合约签约销售额12.76亿元

17. 银河娱乐(00027)一季度经调整EBITDA32亿元同比增长31%

18. 澳博控股(00880)首季度公司拥有人应占溢利同比增3.3%至5.8亿港元

19. 宏利金融—S(00945)一季度核心盈利同比增长21.65%至11.01亿加元

20. GLENCORE-S(00805)首季铜产量同比跌3% 锌产量升9%

21. 怡邦行控股(00599)预计年度纯利减少逾40%

22. 耀莱集团(00970)预计年度业绩由亏转盈

23. 受五一假期带动 莎莎国际(00178)香港及澳门零售销售于期内同比增4%

【大行评级】

高盛：升汇控(00005)目标价3%至72元，维持“买入”评级;

瑞银：升百丽(01880)目标价至6.3元，评级为“买入”;

瑞信：银娱(00027)首季EBITDA符预期，维持“跑赢大市”评级;

大摩：银娱(00027)首季EBITDA略胜预期，评级“增持”;

美银美林：首予美图(01357)“中性”评级，目标价13元;

野村：升广汽(02238)目标价至9.1元，维持“减持”评级;

花旗：降光大银行(06818)目标价至4.15元，维持“买入”评级;

美银美林：预计港交所(00388)首季盈利按年升8.2%至15.5亿，维持“跑输大市”评级。

【交易闹铃】

海天天线控股08227、北大青鸟环宇08095、越南制造加工出口00422、宏创高科08242、亚势备份08290、CMON08278、环球数码创意08271公布业绩。

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