【00665海通债券】海通国际（00665）公布2020年中期业绩：费类收入增长三成 风控能力持续增强

财务概要

(截至2020年6月30日的6个月未审计的简明综合业绩)

收入35.25亿港元，净利润5.21亿港元

每股基本利润8.90港元

总资产1563.18亿港元，净资产271.55亿港元

中期现金分红每股4.4港元

海通国际证券集团有限公司(00665)今日(8月21日)公布截至2020年6月30日的6个月中期业绩，期间记录的收入为35.25亿港元，其中各种手续费业务收入为11.96亿港元，比去年同期增长了31%，收益比例为22%至34%

净利润5.21亿港元，每股基本盈利8.90港仙。海通国际董事会建议派发中期现金股息每股4.4港仙，派息率约50%。截至2020年6月30日，海通国际总资产达1563.18亿港元，净资产271.55亿港元。

海通国际副主席及行政总裁林涌博士表示：「2020年上半年，公共卫生事件冲击全球经济，海通国际及时预估风险，将风险管理确定为2020年的首要工作目标，并主动管理杠杆规模及流动性，成功将风险水平控制于近年低位，顺利应对多年罕见的全球流动性危机。同时，集团不懈推动『3.0规划』战略转型，致力于收入来源多元化、资产风险分散化、团队人才专业化和产品结构多元化，实现更稳健及可持续的商业及盈利模式。」

投行业务逆市领先 IPO承销数量全港第一

2020年上半年发行市场整体放缓的背景下，海通国际投行业务期内实现收入4.65亿港元，同比逆势增长39%，多项业务排名持续领先：期内，海通国际在香港市场完成18单IPO项目，其中包括3单保荐项目，IPO承销项目数字列全体投行第一;于香港市场完成股权融资项目21单，按发行数量排名第二。债券融资方面，期内共完成100单债券发行项目，在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场，按承销数量和承销金额分别名列第一和第三。

海通国际把握中概股回归潮的有利契机，积极进行项目储备，并参与期内香港最大融资规模的中概股回归项目京东集团香港IPO;同时海通国际继续巩固在大健康和物业管理领域的领导地位，已完成海吉亚医疗IPO保荐项目，及其他大健康和物业领域共5单IPO承销;另有多个项目已提交上市申请。

海通国际亦致力推动ESG及绿色金融业务发展，期内承销三笔绿色债券发行，总金额达7亿美元。

全球交易平台整合升级 股票交易额增四成

海通国际整合旗下的主经纪商、现金股票、固定收益及结构性方案和股票衍生品四大交易板块，以增加协同效应，为机构客户打造一站式多样化交易平台。

主经纪商业务的客户资产管理规模和融资规模于期内均翻倍增长。现金股票方面，海通国际重点拓展战略客户，打通港股、A股、美股、日本股票、印度股票研究，提升交易能力，期内交易总额突破2,200亿港元，同比增长42%。固定收益做市方面，海通国际的利率及信用产品交易已实现每日为全球近800家机构客户提供双边流动性报价。

ETF做市方面，海通国际为多只ETF提供做市服务，其中包括市场上最活跃的四只恒生指数相关ETF进行做市，交易规模超过3,300亿港元，市场份额超40%。股票衍生品方面，海通国际上半年共发行1714只窝轮及牛熊证，同比增长22%，成交金额超2,000亿港元，位列香港市场第五。

财富管理升级在线服务 私人财富管理规模破千亿

海通国际着力推动财富管理业务的两大转型：面向零售客户，优化网上交易平台;面向高净值客户，对标私人银行，定位为企业家的私人财富管理专家。

2020上半年，海通国际应对公共卫生事件，网上交易平台「海通国际APP」公共卫生事件期间交易活跃，规模不降反升。期内财富管理经纪佣金录得2.87亿港元，同比增加54%。面对市场波动，海通国际主动控制资产风险，通过价格调节机制，鼓励客户转入优质资产，期内蓝筹股占零售孖展融资比例接近半数，客户资产质量显著提升。

私人财富管理方面，海通国际期末高净值客户资产规模已超过1000亿港元。海通国际自2019年起对标私人银行，组建由业内顶尖私人银行家组成的专业团队，凭借在投行、交易、研究、产品的综合优势，为全球客户提供更多样、更优质的产品和服务，致力成为「企业家的私人财富管理专家」。

资管规模显著提升 屡获业界殊荣

在全球资产管理行业遭遇冲击的情况下，海通国际于2020年上半年末资产管理规模达到665亿港元，较2019年末增长24%，为「3.0规划」扩大费类业务收入提供增长基础。其中，海通国际旗下的「海通亚洲高收益债基金」获批成为内地与香港基金互认安排下的北上互认基金，期内该产品亦获内地投资者积极认购。海通国际资管团队期内亦荣获《亚洲投资者》等机构颁发的多项业界大奖。

加强风控能力 应对环球市场波动

2020上半年全球金融市场遭受显著冲击。海通国际根据风险模型及时预估并做好市场风险、信用风险和流动性风险的管理。海通国际长期以「稳健乃至保守」为风险偏好，配合基于量化模型的内部评级体系和风险加权资产的监控措施，逐层明确风险管理架构。年初，海通国际提前完成了公共卫生事件和经济下行「最差情景下」的压力测试，并确定全年主动控制资产负债规模和杠杆水平，提升中低风险资产的占比，以最审慎的标准进行风险资产项目的处置、减值和拨备。在对重大风险项目采取全额拨备的审慎措施之后，目前海通国际的风险水平已处于近年低位。

展望2020年下半年，面对全球经济衰退、公共卫生事件及地缘政治摩擦等多重挑战，海通国际将继续稳步践行「3.0规划」，建立更稳健的盈利及营运模式，进一步提升全球投行、交易、资管、财富管理及全球营运的核心竞争力。