100亿债券看这里!富力地产100亿公司债券“已反馈”首期发行50亿

新京报快报(记者张晓兰)4月7日在深交所表示，广州富力地产股份有限公司计划在2020年以专业投资者为对象公开发行公司债券的项目状态，以“反馈”的形式更新，发行100亿韩元。

该债权发行人为广州富力地产股份有限公司，债券类别为小公募，债券规模不超过100亿元（含100亿元），采用分期发行的方式，其中，首期发行规模不超过50亿元（含50亿元）。

募集说明书显示，发行人最近一期末的净资产为724.70亿元（截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为122.59亿元（2016年至2018年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

截至2019年9月30日，公司合并资产负债率为 82.55%，母公司资产负债率为 93.19%，扣除合同负债后合并资产负债率为70.97%。截至募集说明书签署日，发行人存续公司债券规模为406亿元，其中将于2020年内到期的公司债券规模为29.75亿元，将于2020年回售的公司债券规模约为161.25亿元，合计约191亿元。发行人近期面临到期及回售规模合计较大，具有一定的偿债压力。

富力地产表示，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分。

新京报记者 张晓兰

编辑 武新 校对 刘军