000063基金看这里!5G商用牌照正式发放 三只主题基金值得重点关注

5G真的来了！6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通(600050)和中国光电4家运营商颁发了5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。

5G到底意味着什么呢？这就要从移动通信的十年定律说起。移动通信系统每十年变迁一次，技术支持应用，应用基于场景：4G升级5G，可类比2G到3G，从移动互联时代到万物互联时代。3G、4G的发展得益于移动互联网，5G除了移动互联增强，另一驱动力来自于物联网。

中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献》称，在经济社会直接贡献方面，预计2020-2025年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元；间接贡献方面，预计2020-2025年期间，我国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元；就业贡献方面，预计到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位。

此次5G革命对中国来说，更是至关重要。在5G布局上，中国提前发力，不再落后于欧洲，走在了世界的前列。

在5G牌照正式发放之前，相关的概念个股也已经提前异动。

除了次新股上海瀚讯（300762）今年涨幅达到248％外，5G概念股中，*ST凡谷（002194）2019年以来的涨幅最大，上涨了164％。

今年备受关注妖股-东方通信（600776），蹭着5G的热度连涨十几个板，此外，大唐电信（600198）、春兴精工（002547）、天和防务（300397）、特发信息（000070）的年内涨幅都超过了100％。

不过，投资者需要关注的是，虽然上述5G概念股在板块中领涨，但很大程度上是资金快进快出炒作的结果，并不是行业龙头股票。

以市值来看，中国联通、中兴通讯（000063）两只个股是5G概念股中唯二的千亿市值公司。其他个股方面，立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）、紫光股份（000938）等个股市值超过500亿元。

中泰证券认为，从电信业深化改革的角度看，中国联通将重点受益；5G资本开支周期向上，中兴通讯、烽火通信（600498）迎来最直接的重大机遇；中国铁塔也将持续向好。5G手机渗透率明年将快速提升，重点关注ODM龙头闻泰科技（600745）；上游强化自主可控，光器件如光迅科技（002281）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）和新易盛（300502）等将抢占5G高密度组网的先机；5G射频天线发生重大技术变革，关注东山精密（002384）、北斗星通（002151）、飞荣达（300602）、信维通信（300136）、麦杰科技和通宇通讯（002792）；综合射频材料领域的变化从弹性角度主要关注台股稳懋、美股CREE。组网模式的变化带来小基站产业机会，重点关注京信通信、天邑股份（300504）。

5G产业链涉及规划期、建设期、运维期、应用期等多个阶段，而从设备建设上看，又包含无线设备、基站设备、传输设备、光通信设备等多个领域。投资者也可以选择投资5G概念的相关基金，将5G个股一网打尽。

目前市场上的5G主题基金合计有35只，我们从基金规模、基金成立年限、基金收益率多个维度，挑选出了如下几只5G基金。

1：华安媒体互联网

华安媒体互联网基金是目前5G主题基金中，规模最大的一只。最新的基金规模为64.74亿元，年内涨幅达21.4％。华安媒体互联网基金经理胡宜斌曾从事互联网行业，精通IT技术领域。该基金最新的季报显示，持有的个股包括互联网证券、安防设备、5G通信等细分行业，5G概念股占基金资产的比例较大。

2：银华内需精选

银华内需精选是5G概念股中收益最高的一只，2019年以来已经获得了40.69％的收益。从重仓股看，银华内需精选不仅配置了中兴通讯、兆易创新（603986）这类5G概念股，还重点配益生股份（002458）、民和股份（002234）等养殖业概念股。基金经理可谓是抓住了19年最大的两个热点板块，基金净值一路领涨。

3：中欧新趋势A

中欧新趋势由中欧基金现任投资总监周蔚文管理，该基金最新的规模是18.77％，今年以来的收益为29.79％。周蔚文有近20年的投研经验和12年的基金经理经验，投资经验丰富。长期管理的中欧新蓝筹、中欧新趋势等产品任期排名均处于同类前10％。从投资行业来看，中欧新趋势A重点布局了5G、养殖、医药领域。

本文源自蓝鲸财经

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