11月12日：周五 资讯题材个股精选(附股)

一、机构动态

1、净买入。

继峰股份，新能源车+零部件，[三日]买入24136万,卖出7220万。

奥翔药业，医药+疫情+原料药，[三日]买入11451万,卖出3266万。

万盛股份，新能源车+锂电+周期+磷化工，[三日]买入6515万。

新研股份，军工+中伊投资+新疆+卫星导航，[三日]买入8508万,卖出6807万。

天奥电子，军工+电科系+航天空间站+卫星导航，[三日]买入14147万,卖出5073万。

华亚智能，科技+芯片+次新，买入5653万,卖出755万。

晓程科技，科技+芯片+绿电+光伏，买入1970万,卖出1346万。

宏川智慧，仓储+油储，买入1307万,卖出3万。

佳创视讯，元宇宙+VR+科技+华为+超清视频，买入1997万,卖出1078万。

中来股份，光伏建筑+华为，买入8756万。

龙元建设，房地产+施工+光伏+BIPV+建筑，买入2012万。

电科数字，科技+国产软件，买入2337万。

建设机械，房地产+工程机械，买入2539万。

东方雨虹，房地产+防水材料+业绩+轨交，买入48966万,卖出26638万。

招商蛇口，房地产+开发商，买入8563万。

泰晶科技，科技+石英晶振+芯片+MEMS光刻，买入3635万,卖出3480万。

视觉中国，元宇宙+NFT+知识产权，买入2133万。

德昌股份，新能源车+汽配，买入1934万。

芯源微，科技+半导体，买入4104万,卖出1980万。

神工股份，科技+芯片，买入18734万,卖出10676万。

金盘科技，绿电+风电，买入1743万,卖出953万。

2、持平。

兴瑞科技，元宇宙+新能源车+汽配，买入2771万,卖出2754万。

3、净卖出。

天宇股份，医药，[三日]买入6035万,卖出11989万。

伊戈尔，绿电+储能+华为+光伏+数字能源+充电桩，买入810万,卖出3773万。

新兴装备，军工，卖出2552万。

恒信东方，元宇宙，买入1435万,卖出1620万。

广发证券，金融+证券，买入423万,卖出11687万。

读客文化，次新+优化生育，买入857万,卖出1547万。

天下秀，元宇宙+消费+网红经济+业绩，卖出2788万。

五洲新春，绿电+风电+新能源车+汽配，买入1192万,卖出1468万。

健麾信息，医药+智慧药房，买入1011万,卖出2958万。

二、题材前瞻

1、博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链SiC市场望加速爆发、英唐智控、蓝海华腾。

据媒体报道，日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅(SiC)供应链，这一项目被称为“Transform”。“Transform”将重点关注汽车、工业、可再生能源等五大领域，尤其是能源密集型应用。这一联盟涵盖了SiC产业链上的主要欧洲参与者：包括从材料、基板到逆变器和转换器的供应商。项目预算超过8900万欧元(合1.4亿美元)，这是欧盟继“欧洲芯片法案”(EuropeanChipsAct)后，力图建立本土半导体供应链的又一次尝试。

SiC作为第三代半导体材料拥有更好的导电性、更高的开关频率及更低的能耗，采用SiC芯片的电力电子设备可以在更高的温度下工作，从而节省了高昂的冷却成本。另外，SiC的击穿电场强度是硅的10倍，这意味着功率组件尺寸可以更小，同时提供更高的转换效率。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场，目前包括特斯拉、小鹏等新能源车企正加速导入碳化硅技术。在全球碳中和、碳达峰的趋势下，SiC市场前景广阔。根据Yole预测，到2025年，SiC市场规模将达到25亿美元以上，复合年均增长率为30%。随着博世、特斯拉等汽车零部件及整车大厂的全面推进，SiC市场将加速爆发，相关领域布局公司受益。

英唐智控子公司上海芯石拥有碳化硅产品领域IP5项，成功开发了600V、1200V、1700V、3300V的SiC-SBD产品。研发的第三代半导体产品中，已经通过代工方式实现了SiC-SBD产品的小批量销售，SiC-MOSFET目前研发工作已经进行进入尾声，已准备开展产线的投片验证工作。

蓝海华腾公司出资金额2500万元通过子公司新余华腾投资参股比亚迪半导体，公司与比亚迪在SiC碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作。

2、首款搭载鸿蒙的燃油车发布鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越、北汽蓝谷、兴民智通。

北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。这款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV同时开启了全球征集中文名活动。

此前，北汽就发布了与华为在燃油车领域的合作方向和未来技术发展路线。根据该路线，双方将在智能化领域开展深度合作，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。此次发布预示着双方正突破电动车领域合作，开始将合作范围拓展到燃油车领域。据悉，这款鸿蒙赋能的新车，将颠覆大众对于燃油车不智能的传统认知。机构预计，智能座舱将迎来快速渗透，2020年整体市场规模约为389亿，2025年将达到937亿，复合增长19.2%。随着搭载鸿蒙OS的车型不断推出，产业链相关公司迎来机遇。

北汽蓝谷搭载鸿蒙车机OS的北汽极狐阿尔法SHI版已开始落地量产。

兴民智通子公司英泰斯特研发的搭载华为5G模组的智能车载5GTBOX终端已在北汽新能源新车型上实现量产，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。

3、元宇宙产业委员会揭牌机构看好产业链带动作用、凯撒文化、盛天网络、超图软件。

11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。这是国内首家获批的元宇宙行业协会，将重点开展的工作包括：元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维等。

元宇宙发展仍处于初始阶段，科技巨头纷纷积极布局。招商证券通信团队认为，VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。

凯撒文化正在研发代号为“动物星球”的游戏，背景环境完全按照元宇宙模式设计；

盛天网络元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区(体验馆)；

超图软件打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用真实三维地理空间数据，实现真实世界和虚拟世界的融合。

4、消费建材价格上涨龙头企业市场份额进一步提升、伟星新材、帝欧家居。

据央视财经报道，进入10月后，建材价格“涨”声不断，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。

开源证券预计，近期市场预期持续修复，有望带动四季度地产数据出现较大改善，进而带动家居家电板块。中银证券认为，瓷砖、涂料等消费建材已经逐渐上调产品价格，高附加值的产品提价阻力相对较小。龙头企业拥有品牌与技术附加值，市场份额有望进一步提升。

伟星新材从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售；

帝欧家居经营国内高端卫浴品牌“帝王”，专注生产、研发高品质卫生洁具。

5、部分芯片供应短缺将延续至明年行业景气度高涨、力芯微、捷捷微电、新洁能。

据集微网报道，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。

东亚前海证券王刚认为，全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下，MOSFET、MCU等产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。

力芯微是国内领先的模拟芯片厂商，聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品；

捷捷微电主营功率半导体领域，临港SGTMOSFET业务进展顺利；

新洁能拟定增募资不超过14.5亿元，用于SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块的研发及产业化等。

6、中美发布联合宣言制定国家行动计划控制和减少甲烷排放、能辉科技、龙净环保。

据生态环境部消息，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。两国计划合作加强甲烷排放的测量，交流各自加强甲烷管控政策和计划的信息，并促进有关甲烷减排挑战和解决方案的联合研究。美方已经宣布美国甲烷减排行动计划。中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外，制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划，争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。中美计划在2022年上半年共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜，包括通过标准减少来自化石能源和废弃物行业的甲烷排放，以及通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。

点评：甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，据清华大学气候变化研究院数据，甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍，按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大，同时对改善环境质量有重要协同作用。

能辉科技是领先的智慧能源服务商，已实现对热解气体及其他副产物进行提炼和甲烷化处理以及余热回收利用。

龙净环保是我国大气污染控制龙头企业，自主研发厌氧消化及系统技术具有消除温室气体甲烷排放产出沼气优质能源、生物质油、有机肥等特点，可为大型农牧、厂矿企业提供有机固废资源化利用方案。

7、国内首个全容量飞轮储能项目开工单体储电量全球最大、苏交科、湘电股份。

据报道，11月10日，国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦兆瓦时飞轮储能工程开工。该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程，也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能，突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈，实现大功率飞轮单体工程应用。

点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。

苏交科旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。

湘电股份已掌握机械式飞轮储能关键技术，正在应用推广阶段。

三、公告精选

1、新宙邦与UltiumCells签订供货合同。

新宙邦(300037)与UltiumCells签订供货合同，约定自合同签订日至2025年末，由公司向其供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。

四、公告集锦

*ST澄星(600078)累计涉案金额22.66亿元。

*ST浪奇(000523)收到广东证监局行政处罚及市场禁入事先告知书。

FF汉福德工厂获得生产使用资质预计FF91明年7月实现量产交付。

安诺其(300067)公司参股公司上海益弹为奔驰、上海大众、一汽大众等车企的合格证材料供应商。

奥拓电子(002587)VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果。

奥翔药业(603229)连续三日涨停公司目前生产经营情况正常。

宝莫股份(002476)出资5000万元设立全资子公司并完成工商注册登记。

北大医药(000788)镇痛类重点药品塞来昔布胶囊成功上市。

博深股份(002282)实际控制人及一致行动人拟将其持有的合计约占公司总股本15.78%的股份转让给铁投股权投资基金合伙企业。

彩讯股份(300634)公司目前与EDG电子竞技俱乐部所属超竞集团正在进一步落实具体合作事项包括电竞、动漫等内容运营合作以及AR/VR和5G消息等平台业务的合作。

诚意药业(603811)公司生产的托拉塞米注射液通过仿制药一致性评价。

东方雨虹(002271)公司及子公司今年共计获得4.2亿元政府补助。

恩华药业(002262)盐酸阿芬太尼注射液获得《药品注册证书》。

飞龙股份(002536)公司业务预计12月份逐步恢复正常。

风语筑(603466)公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段。

复宏汉霖帕妥珠单抗生物类似药HLX11成功完成I期临床试验。

富瀚微(300613)与江阴市人民政府签订战略合作协议。

光威复材(300699)截至2021年11月10日公司股东人数为48,071户较10月29日减少13.25%。

广和通(300638)与中国电信签约“5G模组合作”发布全新NB-IoT模组。

海底捞计划以每股20.33-21港元价格配售1.15亿股股份。

河钢股份(000709)董事长刘键辞职。

沪农商行(601825)公司高级管理人员合计买入59.7万股。

华安证券(600909)安徽证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

华宝股份(300741)全资子公司拟以158万美元受让日初基金权益。

华瓷股份(001216)公司的酒类企业客户有茅台、五粮液、洋河等知名酒企。

华虹虹芯基金正式发起成立将聚焦半导体产业链投资。

欢瑞世纪(000892)与爱奇艺签订6亿元影视剧合作协议。

汇川技术(300124)截至2021年11月10日公司股东人数合计128508户较10月29日减少7.13%。

会畅通讯(300578)终止转让全资子公司上海会畅超视云45%股权。

继峰股份(603997)连续三日涨停生产经营活动一切正常内外部经营环境未发生重大变化。

嘉元科技(688388)拟在梅州市梅县区人民政府投资建设年产5万吨高端铜箔建设项目。

健帆生物(300529)公司HA树脂血液灌流器被列入《血液净化标准操作规程（2021版）》。

江苏吴中(600200)与苏州复基签署股份认购协议。

江苏银行(600919)与腾讯签署战略合作协议。

今飞凯达(002863)子公司承租地块签订土地收储协议补偿费金额2.3亿元。

金陵药业(000919)拟签订7亿元合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议。

金麒麟(603586)与戴姆勒签订供货协议。

晶澳科技(002459)成为首家获得韩国亲环境认证的中国光伏企业。

久远银海(002777)控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司取得高新技术企业证书。

均胜电子(600699)公司汽车安全事业部拟引进战略投资者。

科思股份(300856)拟5亿元投资建设“高端个人护理品产业基地”。

辽港股份(601880)董事长魏明晖辞职。

聆达股份(300125)全资子公司金寨嘉悦与湖南红太阳于近日签订了《战略合作框架协议》双方拟在光伏产业链开展深度合作形成长期战略合作关系。

隆基股份(601012)公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准。

罗曼股份(605289)拟与Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司。

明德生物(002932)公司取得一项三类医疗器械注册证。

南网科技、易事特集团联建珠海发电厂储能项目成功交付并网。

宁德时代(300750)成立新材料科技公司注册资本2亿。

欧菲光(002456)公司8P镜头项目已研发成功目前处于试产阶段。

钱江摩托(000913)公司目前正筹建全地形越野车研发团队。

清水源(300437)控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释1.21%。

三七互娱(002555)通过ISO/IEC27001认证。

三峡新材(600293)因违反信息披露管理办法实际控制人及一致行动人收到警示函。

三鑫医疗(300453)科技重大攻关项目通过专家验收。

山东10.51GW光伏市场化规模公布晶科科技获450MW。

山水比德(300844)与大湾区文旅集团初步达成战略合作意向。

杉杉股份(600884)非公开发行不超4.88亿股股票申请获得中国证监会核准批复。

上海电力(600021)公司及子公司累计获得1.37亿元政府补助。

深南电A(000037)拟不超7500万购买燎原环保不高于10%股份。

深中华A(000017)非公开发行股票申请获得中国证监会核准。

神火股份(000933)神隆宝鼎一期5.5万吨正在满负荷生产。

沈阳化工(000698)与联美控股就电石渣销售与采购达成合作。

双成药业(002693)注射用生长抑素通过仿制药质量和疗效一致性评价。

四维图新(002405)与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。

苏州高新(600736)投资参股的金埔园林11月12日挂牌上市。

台基股份(300046)收到湖北证监局《关于对樟树市睿圣投资管理中心、姜培枫采取出具警示函措施的决定》。

天赐材料(002709)目前公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。

天合光能(688599)全资子公司TrinaSolar,Inc.收到美国双反保证金退款1.756亿美元。

天下秀(600556)“鱼式出租屋”正式在“Honnverse虹宇宙”上亮相。

万华化学(600309)宁波工厂MDI装置例行停产检修。

万盛股份(603010)“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”存在达产时间不如预期的风险。

威派格(603956)非公开发行不超1.28亿股股票获得中国证监会核准批文。

微博第三季度净营收6.074亿美元，市场预估5.935亿美元。

温氏股份(300498)50亿元超短期融资券获准注册。

芯源微(688037)公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

新产业(300832)公司获得一项发明专利证书。

新东方11月10日购回本金总额为6450万美元的债券。

新华保险(601336)公司今年保费收入1473.8亿元。

新兴铸管(000778)公司与华为和鲲鹏联合创新中心签署合作协议共同开发智慧水务管网系统。

兴业银行(601166)现近10亿元大宗交易机构买入。

阳光城(000671)为暂缓流动性压力，申请变更两只债券兑付方案。

银江技术(300020)投资的MagicLeap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市。

银隆新能源更名为“格力钛新能源股份有限公司”。

云铝股份(000807)公司生产的绿色铝间接供应给特斯拉使用。

长沙银行(601577)董事长朱玉国辞任。

浙江鼎力(603338)美国商务部最终将根据终裁结果发布反补贴税令。

浙江医药(600216)参股企业钠创新能源的年产8万吨钠离子电池正极材料项目正式签约。

中国神华(601088)国能惠州二期2×400MW级燃气热电联产机组工程项目获得核准。

中国天楹(000035)与如东县人民政府签署新能源产业投资协议。

中国铁钛四川省阿坝州汶川县矿场营运因疫情反弹而中断。

中京电子(002579)目前公司产品在新能源汽车领域的主要应用包括动力电池管理系统、充电桩等。

中通纯电动旅游大巴H12出口智利。

中芯国际(688981)蒋尚义辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务，梁孟松不再担任执行董事，继续担任本公司联合首席执行官。

中兴通讯(000063)与中国电信签署数字家庭战略合作协议。

中原传媒(000719)公司经国家新闻出版总署评审考核通过认定为“融合出版重点实验室”。

中远海特(600428)10月运量94万吨，同比下降19.6%。

紫光国微(002049)联合中国电信推出的天翼云卡一体服务首次亮相。

五、业绩报告

中芯国际三季报：第三季度年净利润20.77亿元，同比增长22.6%，前三季度净利润73.18亿元，同比增长137.6%。

六、合同

ST浩源(002700)控股子公司、控股孙公司与关联方杭州特盈签订EPC合同及空分设备采购合同。

大丰实业(603081)中标2.33亿元海口市国际免税城工程项目。

国药现代(600420)签署转让费不超4400万元的《药品上市许可转让合同》。

华光环能(600475)子公司签署1.36亿元工程总承包合同。

莱伯泰科(688056)ICP-MS已取得销售订单试用领域分布在医疗和半导体行业。

日发精机(002520)国内数控机床业务订单同比有大幅增长特别是高端磨床设备。

腾达建设(600512)中标1.2亿元上海市轨道交通23号线一期工程市政配套工程施工3标。

新宙邦(300037)与UltiumCells,LLC签订3.67亿美元供货合同。

岳阳林纸(600963)全资子公司签署开发生物质发电减排项目合作合同。

七、股权

福能东方(300173)受让控股子公司福能智造35%股权交易对价为9579.5万元。

钧达股份(002865)嘉兴起航拟协议转让13.7%股份。

三夫户外(002780)完成收购X-BIONICAG公司及X-TechnologySwissGmbH公司相关无形资产。

八、定增

川润股份(002272)拟定增募资不超6.3亿元用于智能制造升级扩能建设等项目。

江苏吴中(600200)拟定增募资3亿元用于补充流动资金、偿还银行贷款。

隆盛科技(300680)拟定增募资不超过7.16亿元。

新洁能(605111)拟定增募资不超过14.5亿元。

秀强股份(300160)拟定增募资不超过9.29亿元。

九、增持

创业环保(600874)持股5%以上股东累计增持1%公司股份。

沪农商行(601825)多位高管合计增持59.7万股公司股份。

吉林敖东(000623)控股股东金诚公司累计增持1.47%公司股份。

健帆生物(300529)控股股东、实控人拟以1亿元-2亿元增持公司股份。

仟源医药(300254)董事长黄乐群11月10日增持20.14万股。

十、减持

北斗星通(002151)大基金拟6个月内减持不超过2%。

狄耐克(300884)持股5.25%的股东福建红桥拟清仓减持。

华光新材(688379)股东浙创投减持1%公司股份。

华懋科技(603306)股东张初全减持2.67%公司股份。

华润微(688396)股东大基金拟减持不超1%公司股份。

华银电力(600744)股东湘投控股拟减持不超2%公司股票。

回盛生物(300871)股东梁栋国减持1.64%公司股份。

汇嘉时代(603101)控股股东潘锦海减持1.19%公司股票。

金山办公(688111)股东奇文N维减持1.05%公司股份。

精准信息(300099)高管田斌减持88.7万股公司股份。

开能健康(300272)股东上海高森投资有限公司拟减持不超过1%。

开山股份(300257)股东开山控股减持1.03%公司股份。

南亚新材(688519)股东宿迁亚盈拟减持不超158万股公司股份。

派林生物(000403)持股8.422%的股东航运健康拟清仓减持。

时空科技(605178)股东中比基金减持1%公司股份。

桃李面包(603866)股东盛雅莉减持1.1%公司股份。

天利科技(300399)股东钱永美减持1.5%公司股份。

万泽股份(000534)员工持股计划累计减持273.7万股公司股票。

一心堂(002727)股东白云山减持1%公司股份。

宇晶股份(002943)董事罗群强拟减持不超过1.5%。

长川科技(300604)股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟6个月内减持不超过1%。

长鸿高科(605008)股东君盛峰石拟减持不超2%公司股份。

兆日科技(300333)晁骏投资和魏恺言合计减持185万股公司股份。

中船汉光(300847)中国船舶集团承诺36个月内不转让、减持公司股份。

重药控股(000950)股东茂业商业减持1%公司股份。

十一、回购

恒力石化(600346)拟回购5亿-10亿元公司股份。

今世缘(603369)首次回购2万股公司股份支付107.5万元。

双塔食品(002481)拟回购2亿-3亿公司股票用于后续股权激励计划。

中国天楹(000035)拟回购8亿至15亿元，回购价格不超过6.5元/股。