000791债券专题之A股头条：国常会部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施；发改委研究煤炭价格干预具体措施

一、【要闻速递】

1、国常会：部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施

10月27日消息，李克强主持召开国务院常务会议，部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度。缓税自11月1日起实施，至明年1月申报期结束，预计可为制造业中小微企业缓税2000亿元左右。同时会议决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资。

2、工信部：电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为

工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行政指导会，阿里巴巴、京东、拼多多、美团等主要电商平台企业，以及相关基础电信企业和短信息服务企业代表参会。会议要求，电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况。相关基础电信企业和短信息服务企业要立即完善管理制度和技术手段，加强短信端口接入管理，规范短信签名使用，不得接入违规转租资源，不得扩大签名使用范围，通过“回头看”，推动常态化治理。

3、国家发展改革委召开专题会议研究煤炭价格干预的具体措施

27日上午，国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。会议听取了中国煤炭工业协会和部分重点煤炭生产企业关于当前煤炭市场和价格有关情况，并结合前期组织开展的煤炭生产成本调查，重点讨论了对煤炭价格进行干预的相关措施，包括干预范围、干预方式、价格水平、实施时间，以及保障措施等具体问题。国家发展改革委将密切关注煤炭市场和价格变化情况，结合有关方面意见建议，进一步研究完善价格干预措施。

4、证监会同意5家企业创业板IPO注册

近日，证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司、宁波喜悦智行科技股份有限公司、铜陵洁雅生物科技股份有限公司、营口风光新材料股份有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

5、外贸企业订单暴增 物流成本上调明显

因为国内疫情控制得当，中国制造业迅速恢复产能，曾经一度转移到东南亚等地的工厂开始回流到国内，国内许多外贸企业的订单也是大幅度增长，订单火爆直接受益的就是跨境物流量。随着订单暴增的同时，物流成本也一路上涨，据了解，对于卖家而言过去的物流成本最多不超过整体销售额的10％，现在已经占到了最少30％-35％，有一些比较急的货空运差不多需要60％，成本极其高。

6、北向资金27日净卖出30亿元 美的集团净卖出17.69亿元

北向资金净卖出30.42亿元，终结连续6日净买入。天赐材料、赣锋锂业、隆基股份分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。美的集团净卖出额居首，金额为17.69亿元。

7、黑色系夜盘期货全线收跌

黑色系夜盘期货全线收跌，螺纹期货夜盘收跌3.92％，热卷收跌5.07％；铁矿石期货收跌2.29％。焦炭夜盘收跌12.00％，焦煤收跌11.99％，动力煤收跌13.01％。橡胶夜盘收涨0.87％，沥青收涨0.57％。豆粕夜盘收涨0.83％，菜粕收涨1.96％。郑棉夜盘收涨0.64％。

8、美股涨跌不一道指跌0.74％ 科技板块走强

美股周三收盘涨跌不一，道指跌逾260点。投资者继续消化一些大型科技公司与行业巨头的财报。原油期货价格回落。10年期国债收益率跌破1.6％。截至收盘，道琼斯指数跌0.74％，纳斯达克指数收平，标普500指数涨0.25％。石油化工、金融板块拖累道指收低，摩根大通跌超2％，埃克森美孚跌超2.6％。新能源汽车板块冲高回落，特斯拉收涨1.9％，盘中一度涨超5％。小鹏汽车涨1.24％。蔚来汽车跌2.89％。大型科技股走强，谷歌A涨近5％，微软涨4.2％，纷纷创历史新高。推特跌超10％。中概股涨跌不一，迅雷跌9.4％。乐居涨超14％，一起教育涨超10％。

二、【市场策略】

周三A股低开低走，呈现普跌局面。盘面上，电力、航天航空、输配电气等行业逆市上涨，工艺商品、煤炭、酿酒、木业家具、软件服务、文教休闲、珠宝首饰、食品饮料、石油、电子信息、家电、安防、采掘等跌幅居前。题材股方面，绿色电力、抽水蓄能、氟化工、锂电池、风能、磷化工、储能等涨幅居前，人脑工程、华为昇腾、职业教育、电子车牌、生物识别、增强现实等跌幅居前。

上证指数失守3600点整数以后，60分钟技术形态头部的形成是导致指数调整的直接原因，这也是最近我们提到的。目前3580已经跌破，下一步将继续考验3550，继续关注该位置附近的支撑力度。创业板目前回踩3300点支撑，属于正常震荡，可耐心等待调整结束，后期还有继续向上潜力。操作策略上，继续控制整体仓位在五成以内，坚持必选消费+高景气成长组合。其中高景气方向的成长股，可继续从新能源汽车上游锂电、光伏、储能以及半导体芯片、军工几大赛道挖掘，但只建议低吸，不要追高。

三、【题材掘金】

换电：据悉，《电动汽车换电安全要求》国家标准将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。

标的：科大智能（300222）、展鹏科技（603488）

CCER：27日，国新办发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，提出推动非二氧化碳温室气体减排，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，持续提升生态碳汇能力。截至今年9月30日，自愿减排交易累计成交量超过3.34亿吨二氧化碳当量，成交额逾29.51亿元，国家核证自愿减排量（CCER）已被用于碳排放权交易试点市场配额清缴抵销或公益性注销。

标的：九洲集团（300040）、东珠生态（603359）

数据中心：27日，《上海市数据条例（草案）》修改稿提交市人大常委会审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。

标的：奥飞数据（300738）、科华数据（002335）

四、【上市公司】

【重大事项】

伊利股份 600887：收购澳优乳业34.33％股权

梦网科技 002123：子公司中标中移互联网采购项目 为5G消息体验的全面覆盖提供能力支持

【业绩报告】

西藏珠峰 600338：第三季度净利2亿元 同比增长527％

宁德时代 300750：第三季度净利润32.67亿元 同比增长130％

康龙化成 300759：前三季度净利同比增长31.81％

云南白药 000538：前三季度净利同比下降42.38％

容百科技 688005：前三季度净利同比增长383.56％

中国平安 601318：前三季度实现净利润816.38亿元 同比下降20.8％

南大光电 300346：第三季度净利3847万元 同比增3412％

兆易创新 603986：第三季度净利同比增长178.47％

酒钢宏兴 600307：前三季度净利同比增长592.65％

华能水电 600025：第三季度净利同比下降26.73％

吉祥航空 603885：第三季度净亏损1.5亿元

迎驾贡酒 603198：第三季度净利同比增86％ 招商中证白酒大幅增持

中国黄金 600916：第三季度净利润1.56亿元 同比下降17.66％

瑞芯微 603893：前三季度净利同比增长116.16％

生益科技 600183：第三季度净利同比增长93.88％

太极实业 600667：第三季度净利2.01亿元 同比增0.14％

柳钢股份 601003：前三季度净利同比增长85.64％

上海临港 600848：前三季度净利润13.5亿元 同比增11.01％

兴齐眼药 300573：前三季度净利同比增长190.45％

海澜之家 600398：前三季度净利20.48亿元 同比增58.7％

中国铁物 000927：前三季度净利7.6亿元 同比增长5％

江中药业 600750：第三季度净利同比增13.45％ 拟每股派息0.22元

天山铝业 002532：第三季度净利同比增118％ 拟10派2元

当升科技 300073：第三季度净利2.8亿元 同比增长136.63％

中集集团 000039：第三季度净利同比增长411.35％

石大胜华 603026：前三季度净利7.41亿元 同比增长1185.75％

东鹏饮料 605499：第三季度净利同比增长21.87％

华测检测 300012：第三季度净利2.52亿元 同比增22.54％

洁美科技 002859：第三季度净利1.07亿元 同比增长61％

晶晨股份 688099：第三季度净利润同比增411.68％ 智能机顶盒芯片出货量大增

千禾味业 603027：第三季度净利6609.198万元 同比下降1％

美亚光电 002690：第三季度净利1.8亿元 同比增0.24％

京运通 601908：第三季度净利2.52亿元 同比增长35％

索菲亚 002572：第三季度净利4.03亿元 同比增13.71％

广信股份 603599：第三季度净利4.03亿元 同比增长166％

星网锐捷 002396：第三季度净利2.3亿元 同比下降12％

宝丰能源 600989：第三季度净利15.8亿元 同比增长50％

税友股份 603171：第三季度净利2537万元 同比降66.8％

雪峰科技 603227：前三季度净利同比增长28％ 产品销售明显增长

极米科技 688696：第三季度净利1.08亿元 同比增长45％

太阳纸业 002078：第三季度净利5.37亿元 同比增20.43％

中煤能源 601898：第三季度净利同比增长132％ 商品煤价格大涨

华峰铝业 601702：第三季度净利润1.24亿元 同比增长89.44％

【定增重组】

双环传动 002472：拟定增募资20亿元拓展产能

福莱特 601865：拟不超36.5亿元收购两家公司 提升玻璃用石英岩矿资源储量

欧派家居 603833：拟发行可转债募资30亿元 投资武汉智能制造等项目

华图山鼎 300492：披露要约收购结果 股票复牌

棒杰股份 002634：终止重大资产重组事项

梦百合 603313：拟定增募资12.86亿元 加快全球布局

【投资事项】

甘肃电投 000791：拟投资建设瓜州北大桥50MW光伏项目

壹石通 688733：拟3.5亿元投建电子材料生产基地

上海医药 601607：子公司与KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693项目进行合作

北方稀土 600111：控股股东包钢集团持股比例由38.92％降至37.91％

铁科轨道 688569：中标4.49亿元铁路建设物资招标项目

长源电力 000966：投建石首高陵农光互补光伏发电项目

保利联合 002037：保利新联拟增资不超3亿元引进投资者

益佰制药 600594：拟3.36亿元收购德阳肿瘤医院70％股权

冠农股份 600251：子公司拟3亿元投建年处理30万吨毛棉籽加工项目

高能环境 603588：联合中标7986.67万元污染修复项目

台华新材 603055：拟不低于120亿元投资锦纶新材料项目

【其他事项】

泽璟制药 688266：ZG19018片临床试验申请获受理

*ST德新 603032：高精密锂电池自动裁切模具业务规模尚小

东方材料 603110：政府征收房产 预增净利润4000万元左右

珠江钢琴 002678：广州城建将成为公司控股股东

恒瑞医药 600276：SHR-1316注射液可以显著延长患者生存

【增持减持】

腾达建设 600512：拟3000万元-5000万元回购股份

恒逸石化 000703：拟5亿元至10亿元回购股份

扬子新材 002652：股东拟减持公司不超3％股份

嘉凯城 000918：广州凯隆减持0.33％股份 有进一步减持意向

奥特维 688516：无锡华信及其一致行动人拟减持不超3％公司股份

五、【交易提示】

本文源自金融界网