【01636可转债券】专题有声｜格隆汇财经早餐（12月13日）

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今日聚焦

？嗯？证券时报头版评论：严厉监管涵盖交易所债券市场。

？嗯？中国减税路径：改革与减税二轮推进

？嗯？2017年，中国网络安全产业规模将突破450亿韩元。

？嗯？中国是世界上最大的电子商务市场，占全球份额的40%以上。

？嗯？深交所：严格防止投机，果断地进行股票停止验证

？嗯？国际能源局：中国的能源结构将逐步向清洁发展过渡

？嗯？郭磊：房地产业以后会像白酒业一样。

？嗯？工薪阶层80%的资产是房子，但房价下降50%也不是问题。

？嗯？香港的经济增长有望创下近6年来的最高纪录

？嗯？许家印兼任恒大房地产董事长的63%间接股权

？嗯？美国联邦储备委员会FOMC举行为期两天的利率会议

？嗯？特斯拉最大订单：百事公司购买了100辆特斯拉半卡车

先一起玩昨天的市长/市场行情：吧。

香港股票市长/市场，美股一夜之间上涨，提高了香港股市，一度腾讯(00700。HK)、桓祖(00005。HK)，工业业(01398。HK)的上涨迅速飙升，但a股在下跌趋势的影响下暴跌。

从盘面行业表现看，港股市场中能源业处于逆势上涨中，受益北海一输油管关闭，油价冲高（原油价格已连续多日走高）影响，港股市场的石油概念股逆势上涨，“三桶油”（中海油大涨3.58%、中石油涨1.17%、中石化涨0.18%）均上涨。跌幅居前的是科网股，其中尤以手机产业链股跌幅居前，如比亚迪电子（00285.HK）和舜宇光学（02382.HK）跌幅在7%以上。

A股市场，昨日再现杀跌行情，沪指跌破3300点，跌幅达1.25%，创业板指数再度跌破1800点，跌1.01%。整体来看，A股市场蓝筹股表现弱于中小盘，其中沪深300跌了1.31%，上证50跌了1.69%。从行业表现看，A股市场跌幅最大的是保险和券商等非银金融股，其次是煤炭和交通运输股，而交通运输中，三大航空股的跌幅最大。沪股通净流出3.87亿，深股通净流出1.6亿。

美股方面，美国股市周二盘中震荡走高，其中道琼斯工业平均指数大涨近100点，主要由于其成分股波音和Verizon的股价上扬。与此同时，在美联储周二开始举行为期两天的货币政策会议之际，投资者正对其加以密切关注。

道指标普500指数续创收盘历史新高，标普500指数收涨4.12点，涨幅0.15%，报2664.11点。道琼斯工业平均指数收涨118.77点，涨幅0.49%，报24504.80点。美国银行股普涨，其中高盛收涨3.01%，报257.68美元，创收盘纪录新高，助涨道指；科技股普遍收跌，苹果拖累纳指；中概股多数下跌，阿里巴巴收跌2.59%。

重要指数&热点新闻

? 国内要闻

【穆迪：中国金融机构2018年整体展望为稳定，寿险为负面】穆迪表示，由于政府对金融行业的监管力度增强并且经济增长平稳，因此对中国金融机构2018年的展望为稳定。穆迪对寿险行业的展望为负面，原因是整顿短期储蓄型产品的监管举措令一些保险公司面临流动性压力并抑制其新业务增长。这些保险公司还面临资产风险的上升，体现为非标投资的增长以及集中度风险的上升。

【证券时报头版评论：从严监管覆盖交易所债市】不仅股权市场感受到强烈的监管收紧信号，交易所债券市场也处于从严监管的环境。市场参与各方都看到，交易所近来强化了对房地产和过剩产能行业债券发行人的监管，并加大对私募债券的监管力度。可以预期，证监会和交易所事中事后监管和事前审核的联动机制，将持续贯穿在交易所债券市场发展始终，且从严态势不改。未来监管审核的重点将是对企业财务造假和涉嫌欺诈发行的行为严格审查，目的是消灭一切可能引发市场大幅波动的系统性风险，以进一步完善风险监测与防控机制。

【中国减税路径：改革与减税双轮推进】美国税改方案落地在即，引发全球主要国家和国际组织的广泛关注，并可能带动其他国家跟进税改。对于中国的选择，业内权威专家指出，事实上，我国近年来一直在持续推进营改增等减税降费系列举措。未来，我国应将以改革促结构性减税的路径继续深入推进，同时继续改善营商环境。

【2017年中国网络安全产业规模将突破450亿元】据新华社报道，从工信部举办的首届中国网络安全产业高峰论坛上获悉，预计2017年我国网络安全产业规模将达到457.13亿元。工信部副部长陈肇雄在会上说，工信部将加快推动网络安全核心技术创新，特别是加强对工业互联网、人工智能、大数据等新技术应用领域安全技术研究，构建多层次的技术保障体系。同时，壮大网络安全产品服务应用市场，优化网络安全产业生态，推动网络安全产业高端集聚发展。

【经参头版评论：保障能源供应须因地制宜多措并举】经济参考报头版刊文称，要让一个以煤炭为主的国家彻底扭转能源结构，是一项长期和复杂的系统工程。对作为我国能源大头的煤，不能简单一弃了之，一方面，要打造煤炭清洁高效转化与利用系统，努力实现煤基能源的绿色低碳化和高效集约化发展。另一方面，应因地制宜、权衡取舍，精心配套各种形式的能源供应方式，寻求系统性、多元化的综合方案，缓解大气污染，保障能源稳定供应。总之，煤的清洁利用是必须跨越的关口。这需要技术进步的支撑和政策上的扶持，但更需要对我国能源结构的清醒认识，只有这样，才能统筹考虑能源供应与污染治理的关系。

【中国已成世界最大电子商务市场 占全球份额40%以上】美国世界报业辛迪加（Project Syndicate）刊登文章称，中国已牢固确立自己作为消费数字科技的全球领袖地位。中国是世界上最大的电子商务市场，占全球总交易额的40%以上。近来中国市场各种商品的销售额高达150亿美元。阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头为中国在数字经济领域取得惊人的进步做出了巨大贡献。

【深交所：严防炒作 果断实施股票停牌核查】深交所副总经理李鸣钟在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会上表示，应对市场乱象方面，就是针对上市公司并购重组领域一些新情况、新问题，采取积极的监管措施。紧盯“忽悠式”、“跟风式”重组、规避“重组上市”、变更业绩补偿承诺等异常行为，对“高估值、高承诺、高商誉”方案从严监管。另外他表示，在二级市场层面，不断提高监管敏感性，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，多措并举，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。

【国际能源署：中国能源结构将逐步转换到清洁发电】国际能源署《世界能源展望2017中国特别报告》12日在昆明发布。报告认为，中国能源结构将逐步转换到清洁发电，中国日益增长的能源需求正越来越多依赖可再生能源、天然气和电力，而煤炭需求有所回落。

【郭磊：房地产业未来会像白酒业】广发证券首席宏观分析师郭磊称，房地产行业的2018年销售和投资都会有下行，销售从7%~8%下降至3%，投资温和放缓。明年是整个地产系回落的第二年，未来房地产行业会进入低弹性状态，将进入软着陆阶段，出现低个位数增长，就像白酒行业。

【工薪族8成资产是房子，但房价跌50%也不是事】近日，中国家庭金融调查(CHFS)与中腾信联合发布了《中国工薪阶层信贷报告》。报告显示，工薪族的家底里，近8成是房产。同时，工薪家庭的房产持有率高达87.5%！数据显示，2009年以来，我国家庭部门杠杆率大幅提升，至2017年9月底已达到52.6%。不过，总体上来看，中国家庭的杠杆率仍然远低于美国、日本等发达经济体60%以上的水平。也就是说，住房负债是中国家庭债务的主要组成部分，但房贷违约风险可控。报告通过计算家庭住房贷款违约风险发现，即使目前房价下跌50%，有住房违约风险的家庭比例也只有3%。

? 港媒热点

【香港经济增长有望创近六年最高纪录】香港财政司长陈茂波表示，内地目前经济规模达12万亿美元，今年保持稳中向好、稳中有进的态势，相信全年经济增长达6.5%以上已毫无悬念。香港经济势头十分好，主要受惠于国家经济稳步发展及外围经济情况理想。前三季香港经济实际增长3.9%，预计全年增长达3.7%，创六年以来最高纪录。

【许家印兼任恒大地产董事长 间接持股63%】中国恒大(03333)旗下恒大地产集团公布，由于该公司内部人士调整，董事长由赵长龙变更为许家印，董事由赵长龙、何妙龄、吕保平，变更为许家印、何妙龄、赵长龙。身兼中国恒大主席的许家印，目前间接持有恒大地产约63.46%股权，为该公司的实质控制人，惟不持有任何该公司已发行的债券。

【施罗德：95％已退休投资者后悔无为退休储蓄更多资金】施罗德环球投资者研究表示，在香港95％已退休投资者后悔当初未为退休积攒更多的资金，该比例远高于有同样想法的环球（66％）及亚洲已退休投资者（89％）。对于未退休投资者而言，有61％担忧退休后的收入不足以提供舒适的生活，相比下，环球及亚洲投资者的比例分别为34％及37％。调查显示，尚未退休的香港投资者现时会将每年收入的10.8％作为退休储蓄，但认为平均储蓄率达到16.6％才不需担忧退休后的生活。

? 海外市场

【高盛：比特币大涨不会削弱黄金需求】高盛表示，虽然比特币(Bitcoin)近期大涨及推出期货，但该行认为比特币不会令黄金的需求减少。大宗商品方面，高盛称，即使决策者被迫加息，但长期而言，预料大宗商品表现优於其他资产类别。监于明年库存下降，该行将2018年伦敦布兰特和纽约原油现货价格预期，上调至每桶62美元和57.5美元，预料两者价差扩大至每桶4.5美元。

【美联储FOMC召开为期两天的利率会议】美联储开始举行为期两天的美国联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议，将于周四（12月14日）北京时间03:00发布利率决议声明和最新经济预期报告，美联储主席耶伦则将随后举行新闻发布会。

【亚马逊云计算子公司AWS将与宁夏西云数据合作】亚马逊旗下云端服务AWS(Amazon Web Service)将与中国宁夏西云数据科技(NWCD)合作，以扩大在中国的云计算业务，NWCD将透过AWS于宁夏区营运及提供服务，强调一切将遵守中国监管。AWS在一个月前宣布，为符合中国的新监管要求，将在北京注册的云计算子公司的硬件资产以最多20亿元人民币，出售予合作伙伴光环新网。

【特斯拉最大订单：百事公司购入100辆Tesla Semi卡车】据消息，百事可乐公司已经预订了100辆特斯拉公司的新型Tesla Semis电动卡车，这是目前特斯拉接到的最大卡车订单。百事可乐公司一名高管周二表示，作为山地苏打水和多力多滋薯片的制造商，降低燃料成本和排放量一直是其追求的目标。百事公司未来打算将Tesla Semis电动卡车部署在制造工厂和零售商之间，并在特斯拉CEO马斯克承诺的500英里（800公里）范围内直接向零售商销售零食和饮料。

【传黑石旗下地产基金向中投洽购Logicor股权】据外电引述消息人士报道，黑石集团旗下地产基金正在收购欧洲仓储物流公司Logicor的10％股权。于6月时黑石同意以122.5亿欧元将Logicor出售予中投（CIC），据悉中投邀请多间投资者收购Logicor股份，黑石新成立的规模20亿欧元欧洲基金亦是其中之一，另有多间保险商亦在研究入股Logicor。

【迅雷高层变动：王川任董事长 邹胜龙因家庭原因卸任】12日晚间，纳斯达克上市公司迅雷)宣布重磅消息，迅雷董事会已选举王川出任董事长，原董事长邹胜龙因家庭原因卸任，今后将以董事会成员身份参与迅雷发展，这一全新高层人事变动将于今日生效。据悉，迅雷新任董事会主席王川是小米联合创始人，多年来主导了小米旗下多项关键业务，并担任小米高级副总裁，参与推动小米一路成为一流互联网公司。此外，王川曾自2014年3月后一直担任迅雷董事。

新股IPO

财经日历

公司公告

■ 新股消息

ＷＴ集团)：12月13日至12月18日招股，拟发售2500万股股份，及配售2.25亿股股份(可予重新分配及视乎发售量调整权而定)；发售价每股0.22港元-0.26港元，每手10,000股，预期12月28日上市，入场费约2608.32港元。

竣球控股)：12月13日至12月18日招股，公司拟全球发售2.5亿股，其中公开发售占比10%，配售占比90%；发售价每股0.24至0.28港元，每手10000股，入场费2828.22港元。该股预期12月19日定价，12月28日开始于创业板买卖，红日资本管理为独家保荐人。

中国金融租赁)：公布，一名董事行使购股权而发行880万股股票，占该股份发行前公司现有已发行股本约0.81%；每股发行价0.15港元，较12月11日收市价0.159港元折让约5.66%。因此，于2017年12月12日结束时公司股本结存约10.92亿股。

鼎立资本)：公告，于2017年12月12日，公司与配售代理订立配售协议。据此，配售代理已有条件同意按尽力基准促使不少于6名承配人认购最多3.8亿股配售股份，相当于公司现有已发行股本20%及经扩大后16.67%；配售价每股0.094港元，较2017年12月12日每股收市价0.096港元折让2.08%。

康臣药业)：公告，于2017年12月12日，根据于2013年12月2日采纳的购股权计划行使授出的购股权而发行的新股份19.22万股，占发行前的现有已发行股份0.022%，每股发行价为4.01港元，较股份于上一个营业日每股收市价7.04港元折让43.04%。

飞尚非金属)：公告，于2017年12月11日，一位期权持人因根据本公司购股权计划行使购股权而发行普通股5万股，占有关股份发行前的现有已发行股份数目0.01%，每股价格1.64港元，较上一个营业日的每股收市价1.70港元折让3.53%。

巨涛海洋石油服务)：于2017年12月12日，因认股权及购股权获行使合计增发170万股，占已发行股份0.1%，每股发行价1.62港元，较上一营业日收市价2.06港元折让21.36%。

■ 停复牌

煜新控股)：公告，就下列各项向新交所提交进一步延期申请，以符合上市手册第705(1)条、第707(1) 条及第705(2)条的规定：于2018年1月22日前公布其2017财政年度业绩。于2018年3月16日前召开其2017财政年度股东周年大会。于2018年3月29日前公布其2018年第一季度业绩。于2018年3月29日前公布其2018年第2季度业绩。以及向新交所提交延期申请，以符合上市手册第705(2)条的规定，于2018年4月30日前公布其2018年第3季度业绩。此外，该公司股份将继续停牌。

■ 盈喜盈警

巨腾国际)：发盈警，根据集团截至2017年10月31日止10个月的未经审核管理账目初步评估，预期截至2017年10月31日止年度公司股权持有人应占溢利将较截至2016年10月31日止年度减少约75%至85%。

■ 公司业绩

深圳控股)：公布，于2017年11月，集团合同销售额达2.8亿元人民币(单位下同)，环比上升约3.7%，同比上升约7.7%；合同销售面积约2.75万平方米，环比下降升约7.1%，同比上升约7.3%。此外，于2017年1-11月，集团合同销售总额约107.9亿元，同比下降约43.0%；合同销售总面积约53.71万平方米，同比下降39.3%；平均售价约2.14万元/平方米。

中国人寿)：宣布，于2017年1-11月，公司实现累计原保险保费收入约为人民币4903亿元，同比增长18.77%。

中国平安)：公布，于2017年1月-11月，控股子公司中国平安财产保险、中国平安人寿保险、平安养老保险及平安健康保险分别实现原保险合同保费收入约1932.34亿元、3428.70亿元、167.50亿元及19.79亿元，合计约5548.33亿元，同比增加约29.73%。

新华保险)：公布， 公司于2017年1月1日至2017年11月30日期间累计原保险保费收入约为人民币1039.35亿元，同比减少3.45%。

中国太保)：公布，于2017年1-11月，公司子公司太平洋寿险及太平洋财险累计原保险业务收入分别为人民币1694.51亿元及人民币944.38亿元，分别同比增长34.29%及20.33%。

赛晶电力电子)：公告，与2016年同期比较，集团于截至2017年12月31日止12个月的综合收入及净利润预计均大幅增长。综合净利润增长主要由于交货数量增加导致毛利额相应增加；及有效控制开支。

汇隆控股)：公告，截至2017年10月31日止6个月，集团实现营业收入7079.1万港元，同比减少18.55%；公司拥有人应占亏损8813.4万港元，去年同期则溢利666.3万港元；每股基本亏损0.69港元；不派息。

■ 业务发展

绿心集团)：宣布，就重续苏利南西部森林特许经营权事宜，公司最近已获苏利南相关政府部门发出的批淮。根据该重续批淮，特许经营权获重续20年，由2017年11月29日至2037年11月29日。重续进程完成后，集团于苏利南管理下的全部森林特许经营权及砍伐权的土地面积共计约32.2万公顷。

中国擎天软件)：集团中标江苏省价格监控平台软件项目，负责建设全省价格监测的一体化工作平台、预警信息发布平台、移动应急工作平台、预警控制中心软件系统、全省价格监测大数据中心及协同支撑平台等。项目总值约人民币880万元。

瑞慈医疗)：一间由集团于江苏省常州市开设的高端妇产科专科医院已于2017年12月12日获得营利性医疗机构执业许可证，预计于两周内投入运营。常州瑞慈医院总建筑面积为3.1万平方米，设有268张床位。该医院为集团首间高端妇产科专科医院，主要提供妇科、产科、儿科专业医疗服务，以及产后康复服务。

金川国际)：宣布，于2017年12月12日，，公司间接全资附属金港源国际贸易有限公司(GHL)与合资伙伴订均和控股有限公司立有关成立合资公司的合资协议。合资公司上海金川均和经济发展有限公司是一间根据中国法律成立的有限责任公司。

京信通信)：公告，公司已批准与其非全资附属ETL投资计划有关的4G项目，以于老挝建设其自身4G LTE网络。公司预期，4G项目的总资本开支将不超过1.1亿美元。于4G项目实施过程中，ETL将不时与各设备供应商及服务提供商订立正式采购协议。

金诚控股)：公告，公司间接全资附属杭州金开圆观投资管理拟作出申请投入不多于人民币1亿元(单位下同)，认购作为金诚聚宝盆私募基金(一期)的一个A2级有限合伙人的参与股份，目标规模约为10亿元，其主要目标为投资于公私合营相关的特色小镇。据悉，集团主要从事于提供建筑服务以及提供投资及资产管理服务。

集一家居)：宣布，鉴于前总供应协议将届满而公司预期日后将继续进行有关交易，董事会宣布，于2017年12月12日，公司与梅州喜康订立更新总供应协议，年期为2018年1月1日至2020年12月31日止3个财政年度。根据更新总供应协议，公司同意向梅州喜康供应包括建材、家居装修材料及家具商品。截至2018年、2019年及2020年12月31日止每个财政年度，协议项下的交易年度上限分別为人民币625.2万元、705.1万元及795.3万元。

华能国际电力股份)：于2017年12月12日，公司与最终控股股东华能集团签订了华能集团框架协议，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。据此，公司将与华能集团及其附属公司与联系人进行采购辅助设备和产品、购买燃料和运力、租赁设备及土地和办公楼、技术服务、工程承包及其他服务；以及接受委托代为销售、销售产品、购电、售电及购热。

■ 股权变动

海螺水泥)：公告称，公司于2017年12月12日收到公司副总经理柯秋璧提交的关于减持公司股份的申请。柯秋璧因个人资金需求，计划通过交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份，该股份来源于二级市场购入。截至目前，柯秋璧持有公司约37.84万股股份，约占公司总股本的0.0071%，本次计划减持的股份数量为9.46万股A股，未超过其持股数的25%，减持价格为不低于29元/股，减持计划期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月。

■ 其他

嘉华国际)：公告，于公告日期，集团提供予其联属公司的财务资助及银行融资所作出担保的总额约78.28亿港元，相当于集团总资产值约12.6%，超逾根据上市规则第14.07(1)条所界定的资产比率的8%。

碧瑶绿色集团)：宣布，为表扬及回报若干合资格参与者对集团增长及发展所作出贡献，并给予奖励，以留聘为集团持续营运及发展效力，并为集团进一步发展吸引合适人才，集团已于2017年12月12日批淮采纳股权奖励计划 。据悉，该计划为期10年。根据计划，各财政年度可授出的最大股份数目不得超过该财政年度开始时已发行股份总数10%。

泰和小贷)：公告称，公司于2017年12月12日接获通知，公司控股股东江苏柏泰集团有限公司及江苏联泰时尚购物广场置业有限公司，已向独立商业银行分别质押公司4500万股及3500万股内资股，作为柏泰集团及联泰广场获得提供金额分别为人民币4000万元及人民币3000万元银行融资的抵押。

麦盛资本)：公告， 公司已于开曼群岛撤销注册，并根据百慕达法例于百慕达正式存续为获豁免公司，而迁册已于2017年12月12日生效。此外，公司已就迁册采纳新存续大纲及新细则，自2017年12月12日生效。 公告表示，于公告日期，股本重组的若干条件已获达成，包括迁册生效。股本重组仍有待达成股本重组的若干其他条件后，方可作实。

宝联控股)：宣布，于2017年12月12日交易时段后，公司间接全资附属汇和财务就授予本金为2500万港元的贷款，与借款人China Force Enterprises Inc.订立贷款协议。据悉，该贷款为期12个月，年利率20%。

中广核电力)：公告称， 内容有关公司向中电核电(阳江)有限公司出售集团所持有的阳江核电17%股权，其中包括公司直接持有的阳江核电12%股权和公司全资附属广东核电投资持有的阳江核电5%股权。

中国银河)：宣布，公司将于2017年12月25日开始支付于2017年3月23日发行的公司非公开发行2017年证券公司短期公司债券(第一期)自2017年3月23日至2017年12月22日期间的利息及本金。该期债券摘牌日为2017年12月25日。

华润医药)：宣布，董事会议决宣派特别股息6.69亿港元(相当于特别股息总额30%)，其中将根据特别股息股东决议案分别按72%及28%的比例向华润集团医药及北京医药投资派付4.81亿港元及1.87亿港元。

大唐投资国际)：公告， 于2017年11月30日，公司每股股份未经审核综合资产净值约为0.13港元。

国开国际投资)：公布，于2017年11月30日，公司每股股份的未经审核综合资产净值约为0.4834港元。

万辉化工)：宣布，就源辉向增城公司收购物业二土地使用权事宜，鉴于办理该土地收购的若干登记及审批手续需额外时间，增城公司与源辉同意签订一份日期为2017年12月20日的进一步补充合同，将该土地收购之完成日期延迟至2018年12月31日前。

中国中冶)：公告称，就公司全资附属中冶置业和中冶国际投资拟与建信信托设立合伙企业，于2017年12月11日，中冶置业和中冶国际投资已与建信信托订立合伙协议。经登记机关核准，合伙企业定名为珠海中冶建信投资管理合伙企业(有限合伙)。

年年卡)：宣布，公司的总部及中国主要营业地点已变更为中国深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F5栋5楼，由2017年12月12日起生效。

晨鸣纸业)：宣布，于2017年12月11日，公司接到股东晨鸣控股关于股票解除质押的通知。据悉，该1800万股自2016年12月15日质押的公司A股已于2017年12月8日解押，占其所持公司股份3.36%。

浙江世宝)：公告称，于2017年12月12日举行的临时股东大会及A股类别股东大会上，关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案获通过。

茂业国际)：公告，于2017年12月12日，公司的董事会已经批准建议签署与借款人(邹招斌先生)的借款协议，出借人为公司的非全资附属公司茂业商业的全资附属 深圳茂业百货有限公司 ，据此建议，出借人提供定期借款给借款人，本金为人民币4亿元，利率为10.5%每年，借款期限为12个月。

先达国际物流)：公布，诚如要约截止公告所载，紧随要约截止后，待过户登记处正式登记向要约方转让要约股份后，公众持有约5569.46万股股份，占公司已发行股本约13.44%。因此，公司并不符合上市规则第8.08(1)(a)条所载的25%最低公众持股量规定。

鸿宝资源)：公告，董事会建议进行建议股份拆细，据此本公司股本中每1股每股面值0.10港元的现有已发行及尚未发行股份，将拆细为4股每股面值0.025港元的拆细股份。所有拆细股份将在各方面与于股份拆细前已发行的股份享有同等地位，而股份拆细预期将不会导致股东的相关权利出现任何变动。本公告日期，股份以每手5000股股份买卖。股份拆细生效后，拆细股份于联交所买卖的每手买卖单位将维持不变，即每手为5000股拆细股份。

熊猫绿能)：公告，于2017年12月12日，招联绿奕(公司的全资附属公司)、平安证券，万向信托及普通合伙人订立合伙协议，内容有关成立合伙企业(常州灏贞创业投资中心(有限合伙))。合伙企业的资本承担总额为15.1亿元人民币(单位下同)，其中招联绿奕、平安证券及万向信托将于2037年12月31日前分别以现金出资5亿元，而普通合伙人将于2037年12月31日前以现金出资1000万元。

瑞风新能源)：宣布，于2017年12月12日，公司与所有票据持有人订立一份修订契据，将可换股票据的到期日由2017年12月15日延长至2019年6月15日。除延长到期日外，可换股票据的所有其他条款及条件维持不变。

安东油田服务)：公告，根据(其中包括)公司与Citicorp International Limited(作为受托人)就发行票据订立日期为2013年11月6日的契约的条款(经不时修订或补充)，公司于今天宣布，其已知会受托人及票据持有人，所有尚未偿还的票据将于2018年1月11日按相等于票据本金额101.875%的赎回价另加截至赎回日期(但不包括当日)的应计及未付利息(如有)全数赎回。

建业地产)：公告，于2017年12月12日(交易时段后)，集团通过公司间接全资附属公司－建业中国与郑州金融岛订立股东借款合同，根据股东借款合同，建业中国需向郑州金融岛提供为期12个月本金为人民币3.29亿元的股东借款。郑州金融岛为公司的联营公司。

山水水泥)：公告，公司近日从中国裁判文书网知悉宓敬田曾于2017年3月因彼单方面与山东山水水泥集团有限公司聘雇关系事宜向济南市长清区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。宓敬田不服仲裁裁决并向济南市长清区人民法院提起诉讼，济南市长清区人民法院依法裁定对宓敬田的诉讼请求不予受理。宓敬田再次不服裁定并向济南市中级人民法院提起上诉，济南市中级人民法院于2017年8月14日依法作出驳回上诉，维持不予受理的终审裁定。公司进一步注意到在诉讼中由宓敬田提供的文件非常可疑，并正在审阅文件。当公司确认文件存在欺诈，将全力通过法律行动追究。

冠华国际控股)：公告，公司全资附属公司冠华针织厂有限公司(借款人)。透过借款人、公司及其若干附属公司(作为担保人)与由若干银行组成的银团所订立日期为2017年12月12日的融资协议，有关银行同意分两批授出一项贷款融资，本金额最高分别为22.26亿港元及4800万美元(附带弹性增加条款最多5亿港元)，以供偿还日期为2015年12月23日的23.45亿港元及7000万美元银团定期贷款融资协议项下未偿还款项，并拨付集团的一般企业资金所需。

新宇环保)：公告，于2017年12月12日，公司确认其接纳一间银行发出的银行授信函。根据该授信函，该银行同意向公司提供最多5000万港元的定期贷款授信。该授信的最后到期日为首次授信提款当日起计5年。

中国交通建设)：公告，公司2014 年度第一期中期票据将于2017年12月19日到期付息。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。

天津创业环保股份)：宣布，于2017年12月11日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股份的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股份的申请已获得审核通过。公告称，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将于适当时候根据上市规则的规定在收到中国证监会予以核准的正式文件后作进一步公告。

亚洲能源物流)：公告，有关根据本公司配售特别授权配售新股份及涉及关连人士根据换股特别授权认购可换股债券事项通函。公司需要更多时间确定于通函中披露的若干资料，通函的寄发时间将延迟至2018年1月12日或之前。

奥栢中国)：公告，英皇融资代表要约人提出股份要约已于2017年12月12日下午四时正结束，且并无修改或延期于2017年12月12日，要约人接获有关股份要约项下合共7283.6万股要约股份的有效接纳，相当于公司联合公布日期已发行股份约6.69%。因此，于本联合公布日期，公司继续遵守创业板上市规则第11.23(7)条所载最低公众持股量25%的规定。

天工国际)：公告，于2017年12月12日，天工股份(本公司的附属公司)股票解除限售，总额为1亿股，占公司总股本比例是24.69%，可转让时间为2017年12月15日。

路讯通)：公告，于2017年12月12日下午4点，获喜昌环球要约收购公司全部已发行股本的全面要约截止。于截止日期，要约人已接获全面要约项下合共2285.06万股要约股份的有效接纳，占于本联合公告日期公司全部已发行股本约2.29%。

彩虹新能源)：公告，2017年12月12日，公司在安徽省合肥市举行彩虹(合肥)光伏玻璃二期项目产线全面贯通仪式，同时举行合肥光伏－合肥工业大学新能源技术协同创新中心揭牌仪式。合肥市市政府、合肥工业大学等有关领导参加了仪式。

白云山)：公告，为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司近期使用暂时闲置募集资金分别购买了人民币5亿元(单位下同)光大银行的2017年对公结构性存款定制第十二期产品47，以及2亿元招商银行的招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款CGZ00411。

中国透云)：公告，于2017年12月12日，公司根据于2012年5月18日采纳的公司购股权计划，向集团若干董事及雇员以及合资格参与者授出合共9775万份购股权，以认购公司股本中合共9775万股每股面值0.01港元的普通股，每股行使价0.335港元，股份于授出日期的收市价为每股0.31港元，购股权将于2019年6月10日归属于承授人。

中国中药)：宣布，进行有关临床应用润燥止痒胶囊治疗慢性湿疹的随机对照试验(RCT)已得出结果：基于研究者总体评估病情程度(IGA)的评价方法，四周疗程的有效率及成功率均远高于对照组；临床应用该药物明显降低感染面积、疾病的严重程度以及显着减轻患者的皮肤瘙痒；及临床应用该药物并无发生任何严重不良反应。

利时集团控股)：公告，于2017年12月12日，公司全资附属新江厦与国民信托订立了信托协议。据此，新江厦已委托国民信托代表新江厦管理本金额为人民币3亿元的现金资金。国民信托拟酌情投资有关资金，包括政府债券、金融债券、中央银行票据、银行存款、现金、银行财富管理产品、信托产品及其他货币市场工具。信托安排由设立信托开始起计为期1年，服务费为信托基金的0.30%。

中石化炼化工程)：公告，公司的H股股票增值权激励计划草案已获得国资委批覆(国资考分[2017]1235号)，批覆主要内容如下：原则同意公司实施H股股票增值权激励计划及H股股票增值权激励计划的业绩考核目标；有关具体实施情况及以后年度实施H股股票增值权激励计划报国资委备案。

广汽集团)：宣布，于2017年12月12日，公司召开第四届监事会第22次会议，通过了《关于第二期股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。

铭源医疗)：公告，由于不可预见的审核工作量，遗憾地核数师需更多时间完成尚未发布的财务报表的审核工作。最近管理层已接获核数师的确认，所有尚未发布的2014年、2015年及2016年财务报表预计最早将于2018年2月初完成。

汇丰控股)：公告，于2017年12月11日按汇丰股份计划及2011年汇丰股份计划实际授出的业绩表现股份及有限制股份奖励而发行6.5万股，每股发行价7.332英镑。

阿里影业)：公告，董事会已议决将该公司的财政年度结算日由12月31日更改为3月31日，自2017年/2018年财政年度起生效。因此，该公司的下一个财政年度结算日将为2018年3月31日。

建泉国际控股)：宣布，于2017年12月12日，公司与于意大利的PA Ergon Legal订立无法律约束力谅解备忘录，有效期由2017年12月12日起为期3年。 根据谅解备忘录，公司与PAErgon Legal会寻求彼等之间的合作机会，其中包括寻找及识别潜在客户投资于收购合并项目，并由一方转介该等潜在客户予另一方以及双方共同执行收购合并项目。

协盛协丰)：公告称，就有关收购亚洲电视的销售股份及主要债务，亚洲电视向其债权人建议的债务偿还安排，已于2017年9月12日于债权人会议上获通过，并于2017年12月12日的聆讯上获法庭批准。为完成亚洲电视的重组安排而须办妥余下的一连串主要安排，包括：法庭颁令撤回对亚洲电视发出的清盘呈请；重组亚洲电视的董事会，如有；及亚洲电视在新董事会的管理层领导的下恢复正常运作。

中电控股)：宣布，有关收购阳江核电合共17%股权的收购事项已根据股权转让协议于2017年12月12日完成。于交易完成时，须向卖方支付的人民币50亿元，此即收购事项的受让金额及为代价的一部分，已汇入北京产权交易所指定的账户，北京产权交易所将在交易完成后的三个工作天内将托管款项支付予卖方。尚未支付的代价，即交易完成款项。

毅高国际控股)：宣布，公司(作为买方)与卖方(李学贤先生)于2017年12月12日就收购目标公司(蓝山金融集团有限公司)全部已发行股本的30%订立买卖协议，代价为1100万港元，将以现金支付其中20万港元及由本公司于完成时向卖方发行代价股份支付其中1080万港元。

中国卫生集团)：宣布，于2017年12月9日，公司、公司全资附属公司北京康融、岳阳市巴陵医院与巴陵医院全体拥有人订立协议，据此北京康融获授权管理巴陵医院，自2018年1月1日起为期一年；及公司自协议日期起计6个月期间内拥有独家权利，就可能收购巴陵医院51%股权进行尽职审查及与拥有人进行磋商。

君阳金融)：公司全资附属快誉与执行董事兼董事会副主席邓声兴订立的雇佣合约已由快誉终止，自2017年11月27日起生效，此乃鉴于其表现不如人意，与集团增强及扩充集团所提供受规管活动的计划不相符。就此而言，自2017年11月27日起，邓博士终止担任公司全资附属君阳证券及君阳资产管理各自的董事总经理的营运角色。

展程控股)：于2017年12月12日(交易时段后)，公司与卖方(Lee Wing Sun先生)订立买卖协议，据此，卖方已有条件同意出售及公司已有条件同意收购目标公司全部已发行股本，代价为880万港元，由公司根据买卖协议的条款及条件支付。收购事项之后，目标集团及其全资附属公司(来旭及泉兴)将由公司全资拥有。

麦达斯控股-S)：有关5亿新加坡元的多元货币中期票据计划的额外债务安排。根据公司与陈维平(担保人)、中国中车(香港)及中国中车香港资管(现有票据持有人)订立日期为2017年11月21日的协议书。

超智能控股)：就公司要约获263万股有效接纳，紧随要约截止后，2.47亿股股份(即公司联合公告日期全部已发行股本24.737%)由公众人士持有。因此，于要约截止后未能符合创业板上市规则第11.23(7)条所载25%的最低公众持股量规定。

中国金属利用)：2017年12月12日，根据本公司於2014年1月28日采纳之购股权计划及其於2015年6月9日就更新购股权计划限额10%通过之股东决议，向本公司若干合资格参与者授出2956.4万份购股权，惟须待承授人接纳後方告作实。承授人有权按照授出条款及条件行使购股权，以认购本公司股本中合共2956.4万股每股面值0.10港元的普通股，相当於授出日期合共24.66900969亿股已发行股份约1.20%。

中国港桥)：于2017年12月12日， WealthyTrench Limited作为认购人(本公司的间接全资附属公司)及发行人(艾昇贸易有限公司)订立认购协议，以认购本金额9亿港元、按年利率9%计息并将2018年3月11日（即承兑票据发行日期起计90日届满当日）到期的承兑票据。

建发国际集团)：就有关收购于南京的该土地成立合营企业。于2017年12月12日，益悦与镇江美的订立增资协议(为合作协议的补充协议)，据此，各方同意，南京美业的注册资本由人民币2000万增至人民币4亿元。益悦及镇江美的同意分别进一步出资人民币1.9亿元及人民币1.898亿元，支付注册资本。

保利协鑫能源)与协鑫新能源)：联合公告，协鑫集成于2017年12月11日举行的股东特别大会上，其股东议决批准潜在收购事项。因此，于2017年12月11日，协鑫集成全资附属东昇光伏科技与各卖方订立独立有条件买卖协议，东昇光伏科技应自卖方购买合共19.1亿股协鑫新能源股份，占协鑫新能源全部已发行股份10.01%，代价为每股0.55港元。

建发国际集团)：公司谨此澄清，于本公告日期，丰盛除拥有4000万股已发行股份权益，占公司已发行股份约9.35%权益外，据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，丰盛及其最终实益拥有人均为独立于公司及其关连人士的第三方。

中国宏桥(01378)：于2017年12月11日，公司已于香港高等法院由余启肇暂委法官进行，诉讼编号为HCA887/2017的聆讯中成功获发禁制令并于今天获签发命令。

腾邦控股)：于2017年12月12日，公司订立基金有限合伙协议，作为普通有限合伙人参与基金，作出资本承担为358万美元。

本文源自格隆汇

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