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3818亿!A股悄然间又创一项新纪录 四季度将有更极端现象

今日是国庆长假最后一个交易日,由于国庆后第一个交易日是周五,因此对于龙轩来说的,基本可放10日假了。在疫情还未完全控制住下,龙轩就不出外面添堵了,乘这个机会回老家陪伴下家人。因此证券市场若没有什么重大的事件,长假期间也不进行更新了,这里龙轩提前祝众众战友国庆节快乐,股市中牛股不断、财源滚滚来!

随着国庆的来临,三季度的行情基本也到了尾声,从季线图来看,除了沪指收出十字星未跌外,深成指与创指都是中阴线,这也说明三季度的行情是个大分化的格局。不过就是这样,两市成交量却创了历史记录的连续万亿水平,此外今年来新股发行也是创历史新纪录。统计显示,今年前三季度发行新股高达375只、累计融资3818.45亿元,相比2020年同期增长25%,若按此节奏计算的话,那全年IPO数量有望超越2017年的438只,成为历史新股发行大年。对此龙轩认为,A股发行数量创新纪录概率很大。

不少投资者认为,如此数量的IPO上市、且还有中国移动、中国海油这样的超级大盘IPO,会对市场形成巨大的冲击。龙轩认为,当前的情况与过去谈新股色变的情况已大不相同,其中最重要一点是居民大类资产配置的改变,如房地产很多地方二手房指导价一出来,交易量瞬间暴跌,其金融属性正挤出下,炒房资金必然是四处出逃的;而理财产品当前收益率非常低,虚拟币国家严格调控,股市已成为炒房资金进入唯一合法的通道,这将大幅对冲大量IPO上市的风险。

在老龄化加剧、产业转型与升级关键时刻,一个健康向上的股市,比畸形的房地产市场强百倍。叠加A股当前银行股、众多中字头国企绝对的低估值,龙轩认为四季度指数向上走好的概率是很大的。不过IPO继续高发、叠加中移动、中海油等巨无霸的回归,四季度的行情龙轩认为将会有更极端大分化走势的现象,精选个股与方向将是重中之重。

四季度最大的不确定性因素其实在外围,国外欧美发达国家货币超发引起的通胀,让其对货币政策收紧的预期升温。若美联储货币一旦收紧,美股必然会受到巨大的冲击,毕竟其在美国经济下行时,还能持续创历史新高、本来就处于泡沫之中。而我国由于率先控制住疫情,因此去年并未跟随美联储等经济体大放水,反而是开始缩减自身的杠杆,防止灰犀牛事件的出现。这会让中国经济抗风险能力极大加强,作为经济晴雨表的股市,自然也不会表现的太差。只不过当前数量庞大下,不会有系统性的行情,只会是局部的结构性,而这也是成熟经济体股市的主要运行模式。

在强结构性行情中,龙轩认为只有国家战略级别行业、业绩能持续超预期释放的个股,能长期跑赢大盘获得超额收益,其中新能源产业链无疑是最确定性品种,还有就是有真正研发实力的科技股。而像煤炭、有色、钢铁等品种,虽然今年来涨的不错,但其本身是碳排放的主力,其上涨更多是外围流动性泛滥下导致,暴涨后一般难有持续性,对此我们要风险警惕。

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