指数

  隔夜美股三大股指涨跌互现,纳指跌近1%。具体来看,截至收盘,道指收涨159.53点,涨幅0.60%,报26840.40点;纳指收跌86.73点,跌幅0.81%,报10680.36点;标普500指数收涨5.46点,涨幅0.17%,报3257.30点。

  A股方面,今天早盘是全线低开,而此后三大股指在以券商为代表的大金融以及有色等板块的带领下全线走高,沪指一度大涨1.8%最高上探至3381.98点直逼3400点。而深成指和创业板指则纷纷大涨逾2%,创业板尤为强势盘中一度大涨2.6%,但是此后随着保险、券商、有色等的回落,致使三大股指冲高回落,最终仅创业板指涨幅超1%。具体来看,截至收盘,沪指小幅上扬0.37%,收报3333.16点;深成指收涨0.89%,收报13657.03点;创业板指表现稍强,收盘上涨1.19%,收报2769.03点。量能方面看,两市合计成交1.19万亿,为连续第15个交易日突破万亿元。北向资金方面,开始止跌企稳再度回落A股,数据显示,北向资金全天净买入41.7亿元,其中沪股通净卖出18.58亿元,深股通净买入60.28亿元。

  板块、个股

  板块方面,在股指出现冲高回落的情况下,整个市场的赚钱效应并没有进一步放大,行业板块涨跌互现,个股方面几近持平,跌停个股5家,涨停个股96家。题材热点方面,昨天的蚂蚁金服概念有所退烧,涨停个股家数也从接近20家来到了不足10家,君正集团、润和软件、京能置业、融钰集团纷纷两连板晋级,此外,浙大网新蚂蚁金服概念叠加区块链顺利实现涨停。从目前市场的反馈看,君正集团、京能置业是继续顶一字的,从换手和封单量方面看,龙头提前锁定君正集团,明天继续顶一字应该是没有悬念的。除此之外,长寿药板块多只个股涨停,数字货币、黄金概念、海南自贸等题材走势活跃,而石油、软件、食品饮料、医药、有色、券商等板块虽然盘中一度均有走强,但是纷纷出现回落,从跌幅榜看,保险、免税、造纸印刷跌幅靠前,但是整体的跌幅有限,保险板块跌幅两市居首也仅1.14%。

  今天重点说说黄金板块,这个板块值得重视,不仅仅是来源于现货黄金的大涨,还有传递的抗通胀,避风险。黄金板块今天表现抢眼,板块一度高开5.5%,虽然收盘有所回落,但是最终仍收涨2.96%,其中龙头个股盛达资源直接一字板加速,此前已经有将近两个涨停,此外ST荣华、ST金贵涨停,中金黄金、赤峰黄金纷纷涨超4%。黄金板块的大涨主要是由于今日亚市盘初,现货黄金大幅飙升突破1860美元/盎司,刷新2011年9月来高位。这也意味着金价两天已经大涨约45美元,距离历史新高越来越近。2011年9月,黄金价格突破1900美元/盎司,为历史高点。贵金属是典型的避险资产,在过去,金价跳涨往往伴随着地缘政治风险的突然爆发,或者重大政策发布,再或者有重大数据出炉。

  黄金大涨的主要原因包括以下几个方面:

  1、全球经济刺激马不停蹄,欧盟复苏基金达成、美国即将推出新一轮刺激计划,在这两则重磅刺激性救市消息影响下,7月21日晚间,金银加速上涨。至此为此,占全球GDP总量超过60%的三大经济体,积极财政政策的子弹都已经上膛。

  2、美国疫情持续恶化,单日新增超5.7万,累计确诊超400万,佛州死亡数创记录,得州新增死亡创疫情爆发来第二大。这给美国乃至全球经济带来的不确定性,也推升了黄金作为避险资产的需求。

  3、美元汇率下跌,收益率曲线总体上出现下降,这也是支撑黄金价格的另一个重要因素,

  4、地缘政治风险加剧。

  5、大量资金流入黄金ETF,投资者对黄金的增持令金价大大得到支撑,贝莱德数据显示,3月底以来,全球现货黄金ETF获得的资金流入大约在120亿美元。

  黄金还能涨吗?

  贝莱德APAC iShares投资策略负责人Thomas Taw近日表示,如果接下来看到金价测试2011年达到的1900美元历史高点,也不要觉得奇怪。

  凯投宏观大宗商品经济学家James O'Rourke在周二发布的一份报告中指出,该公司目前预计金价今年年底将交投于1900美元/盎司左右,远高于此前的1600美元/盎司目标。

  在更早的4月,美银美林的预测更加乐观,认为金价甚至可能冲到3000美元/盎司。美银美林大宗商品策略师Michael Widmer表示,至少在接下来数年内,全球都会面临不确定性,这将为金价的上涨火上浇油。“目前有大量因素促进金价上涨,市场需要看到更多确定性因素,金价才可能见顶,” Widmer称。

  7月20日,花旗银行上调对黄金的价格预期,认为金价有望触及纪录高位。花旗表示,美元计价的黄金价格将在未来6至9个月触及纪录新高,未来3至5个月突破每盎司2000美元的可能性有30%。在参与方式上,花旗分析师Edward Morse称,买入黄金ETF是获取金价上涨收益的最佳方式。

  如何参与黄金行情?

  目前市场普遍对黄金接下来的行情乐观,但客观来说,金价已经走到九年新高,在当前点位参与的成本已经远远高于年初。对于投资者来说,面对大幅飙升的金价,什么时候适合出手是最为困扰的问题。不过在新加坡黄金市场协会CEO Albert Cheng看来,“什么时候”不应该是投资者要考虑的问题,重点应该思考买多少。他认为,买入黄金不存在合适的时点,每名投资者都应该配置一些黄金。他认为,年底前金价有望触及2000美元/盎司。在海外市场,投资顾问对投资组合中通常建议的黄金配比为1%到5%,Cheng表示,现在看来这个比例可以提高到5%到15%了。

  

  天风证券认为,全面牛市有赖于低估值板块的估值全面抬升,背后需要看到信用周期的持续扩张,逻辑在于信用扩张有助于持续加强传统低估值板块的业绩预期。但是问题在于,传统产业的持续加杠杆显然不是当前政策能够容忍的,类似19年Q1,全面信用扩张随后带来的是房地产小阳春和宏观杠杆提升,那么4月政治局会议马上开始收缩信用。信用周期的扩张从大开大合的刺激转为近年来的抵抗式托底。

  国泰君安研判,沪指维持3200-3400震荡。当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。一方面是3500点阻力较大,且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础,另一方面是市场赚钱效应弱化,增量资金放缓,未来一段时间大势以震荡为主。后续需要重点关注监管、中美、盈利等因素。风格从金融周期向科技消费过渡。推荐电子/计算机/新能源/家电/汽车。

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