2765 蓝黛传动（002765）新股申购指南 确定IPO发行价格

　　蓝黛传动6月1日刊登发行公告，经过网下初步询价，并综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，经发行人和保荐人充分协商，确定本次发行价格为7.67元/股。

　　根据公告，蓝黛传动本次发行价格7.67元/股对应的2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率24.37倍。按照公司本次发行新股5200万股计算，预计募集资金总额约为3.99亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为3.58亿元。

　　本次网下发行申购时间为6月2日，申购简称为“蓝黛传动”，申购代码为“002765”。本次公开发行新股5200万股，不设老股转让，其中网下初始发行数量为3120万股，占发行总量的60%。发行完后，公司股票拟在深交所中小板上市

　　资料显示，蓝黛传动专业从事乘用车变速器齿轮及总成的研发和生产，是一家具有自主开发能力、掌握先进制造技术的企业，在产销规模、盈利能力等综合竞争实力方面居于行业领先地位。公司已经与国内外多家整车厂建立了良好的合作关系，成为多家自主品牌乘用车企业核心供应商。

　　按照计划，蓝黛传动此次IPO募集资金拟用于年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目以及补充营运资金。