2019年已经落下帷幕,1月13日,第三方权威基金评价机构中国银河证券发布了2019年公募基金公司股票投资能力评价,老牌基金公司融通基金在2019年表现不俗,股票基金加权平均收益率为58.36%,股票投资能力在108家基金公司中位居第11位,在公募基金中位居前10%分位。
中国银河证券基金研究中心分析师李兰认为,2019年各类公募基金普涨,主动股基绝对收益可观,超额收益丰厚以银河分类中的标准股票型基金为代表分析主动股票基金2019年的业绩表现,该类基金是指股票投资比例下限在80%以上,业绩比较基准是宽基指数,投资方式是主动投资的基金。2019年标准股票基金指数上涨45.95%,同期中证800指数上涨33.71%。2019年上半年两者走势高度一致,在上涨阶段,标准股票基金由于仓位限制,整体不到90%,所以业绩略逊于中证800指数,在下跌和底部震荡阶段,标准股票基金跌幅相对较小。整体来看,上半年标准股票基金业绩与中证800指数基本一致,而波动相对要低一些。
2019年下半年开始,标准股票基金业绩走势与中证800指数分离,虽然涨跌趋势一致,相关性也很高,但是标准股票基金业绩逐渐积累了越来越显著的超额收益,两者之间形成越来越大的剪刀口。基础股票市场的分化走势为主动股票基金的超额收益提供了土壤,主动股票基金也积极发挥了自身的专业价值,把握住了市场机遇。
整体来看,以标准股票基金为代表的主动股票基金2019年绝对收益可观,近10年仅次于2015年度的收益。2019年度超额收益丰厚,整体平均业绩超越中证800指数12个百分点。
回顾2019年,融通基金旗下主动投资基金业绩全面绽放,融通行业景气、融通健康产业在同类基金中斩获前三甲。据银河证券数据,2019年全年,融通行业景气净值上涨87.20%,在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通健康产业灵活配置混合业绩为86.88%,在459只灵活配置型基金中,排名第3;融通中国风1号净值上涨84.68%,在440只灵活配置型基金中,排名第4;融通转型三动力净值上涨76.62%,在440只灵活配置型基金中,排名第6位。
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