理财师平台 “理财师开单平台”惠利金科助力理财师服务升级

　　最近,某专业金融研究机构发布了我国“一带一路”政策所带来投资方向的研究成果,据了解,自中国首次提出“一带一路”倡议,已有逾百国家透过不同合作方式参与其中,当中超过60个国家位于“一带一路”沿线,经贸合作、投资及服务等方面都取得重大进展。而对于国内的投资理财者来说,不少上市公司的“一带一路”参与度持续提升,“一带一路”业务稳步增长。另外,据了解,内地公司在上述有关金融业务中占主导地位,其在金融业务的份额也不断增加。对于为高净值客户提供理财服务的理财师而言,实时的了解行业动态必不可少,“理财师开单平台”惠利金科,可以提供实时的行业资讯,助力理财师为高净值客户提供更加专业的金融市场分析,和更加合理的资产配置方案。

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　　对于不少独立理财师来说,在与高净值客户沟通的过程中,也可以通过“理财师开单平台”惠利金科,给予客户更多的建议和选择。此外,惠利金科也致力于打造理财师的交流学习平台,覆盖宏观财富管理行业研究和微观客户管理,助力理财师服务升级。

　　此外,作为面向理财师的综合服务平台,惠利金科还为理财师提供强大的CRM管理系统,进行客户的甄别和管理,及时了解异动预警、提供专业诊断报告。旗下惠利理财师APP在订单管理方面,支持在线预约、报单、申请合同、查看佣金等,帮助理财师提升工作效率,提升客户满意度。