强生产品介绍 全球骨科巨头之强生DePuy Synthes—风云变幻

2017年“世界顶级医疗器械巨头攻略”，骨科系列的第一部分——德皮瑟斯

业务概述

强生集团的业务涉及三大领域:消费品、药品和医疗设备。其总部位于美国新泽西州新不伦瑞克，在全球60多个国家拥有超过265家子公司，按市值排名全球前十。

强生的骨科业务来自其子公司DePuy Synthes(由强生原有骨科业务线与Syntes于2011年合并而成)，提供最全面的骨科和神经病学产品，并在关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面和电动工具及生物材料等领域提供服务解决方案。

2016年，强生骨科业务收入为93.34亿美元，在全球骨科领域排名第一，是强生医疗最大的业务线之一。

关键发展历史

▷1886

强生公司在美国新泽西成立了强生公司

▷1895

化学家和毒贩Revra DePuy在印第安纳州成立了DepY制造公司，成为世界上第一家骨科制造企业，并在印第安纳州华沙开设了一家店铺，使华沙成为“世界骨科的发源地”

▷1960s

强生集团于1970年收购了科德曼·舒尔特勒夫公司(神经外科业务)，并引入了髋关节置换业务，这标志着强生集团骨科业务的开始

▷1990s

1993年，DePuy与德国脊柱产品制造商BiedermannMotech成立了一家新公司。DePuy Motech公司负责脊柱植入物的开发、制造和销售。

1998年，罗氏正式成为德派公司(包括德派骨科公司和勃林格曼海姆公司)的母公司

德佩收购了AcroMed，从而成为世界上第二大脊柱植入物公司

强生集团以35亿美元从罗氏公司收购了德皮公司，为成为全球骨科领域的领导者奠定了基础

▷2003

作为世界上第一家提供缝合锚(将肌腱和韧带固定在骨头上)的公司，Mitek已经成为强生公司DePuy特许经营的一部分。

▷2011-2012

强生公司以197亿美元收购了辛迪思，并加入了强生公司的代理子公司。辛迪思和DePuy合并后，它创建了世界上最全面的骨科和神经系统公司

▷2017

强生公司代表辛迪思从美国医疗设备公司组织再生系统(TRS)获得了骨骼3D打印技术。它再次提高了其3D打印能力，并将帮助他们更快地向市场推出新的产品，如手术指南和植入物

重大并购

✍ 1998

强生公司以35亿美元从罗氏公司收购了DePuy公司。

✍ 2011

强生公司以197亿美元收购了辛迪思，并加入了代理子公司，正式成为强生代理辛迪思

✍ 2015

强生公司(Johnson & Johnson DePuy Synthes)收购了Olive Medical，这是一家为微创手术提供高清可视化系统的供应商。Olive Medical的可视化系统补充了Mitek sports medical计划的激活组合，还推动DePuy进入关节镜可视化市场，为肩关节、膝关节、髋关节和小关节疼痛或损伤的患者提供治疗服务

✍ 2017

强生代理辛迪思以10.5亿美元的价格将其科德曼品牌出售给整合生命科学。科德曼的设备主要用于脑积水、神经重症监护和外科神经外科手术

医疗趋势评论:

2011年对辛迪思的收购是强生集团历史上最大的一次收购(2017年1月强生以300亿美元收购Actelion刷新)，在骨科领域乃至整个医疗器械行业引起轰动。

辛迪思由瑞士创伤骨科行业标准协会创立，可以说是与生俱来的金钥匙。自2006年以来，辛迪思一直占据全球骨科市场的前五名，在骨科创伤领域拥有较高的市场份额(约50%)。

当时强生和史赛克在骨科市场争第一，轮流抢市场第一。因此，强生公司迅速采取了行动——2011年，它以197亿美元收购了辛迪思，并将其与DePuy合并。

2010年之前，强生骨科业务收入为56亿美元，创伤产品市场份额约为5%；辛迪思的收入为37亿美元，创伤产品的市场份额约为49%。通过此次收购，强生不仅在三大骨科产品领域(关节、脊柱、创伤)没有任何短板，还将排名第二的史赛克甩在后面，稳定了其在全球骨科领域的领头羊地位。

收入分析

集团内部业务的比例

在强生集团内部，医药业务占总收入的47%(最多)，医疗器械业务占总收入的35%，消费品业务占总收入的18%。

整形外科业务占强生整个医疗器械业务的最大份额，达到37%。

近三年骨科业务收入趋势

2016财年收入为93.34亿美元，同比增长0.8%；

2015财年收入为92.62亿美元，同比下降-4.3%；

2014财年收入为96.75亿美元，同比增长1.7%。

从下图可以看出，强生骨科业务的主要收入来自脊柱等产品，其次是关节类产品(膝关节和髋关节)，然后是创伤类产品(收购辛迪)。

从2014-2016年的营收情况来看，强生骨科关节及创伤产品的增长并不明显，脊柱等产品的营收则是逐年下降。

2017年骨科业务收入

强生骨科业务2017年在Q1的收入:

髋关节产品收入3.52亿美元，同比增长2.9%；

膝关节产品收入3.98亿美元，同比增长2.3%；

创伤产品收入6.42亿美元，同比持平；

脊柱等产品收入9.33亿美元，同比下降3.6%。

Q1 2017年的收入主要来自中国市场的髋关节产品和膝关节产品以及美国市场的创伤产品。

根据EvaluateMedTech发布的数据，强生将继续引领骨科产品市场。2020年销售额预计达到105亿美元，2015-2020年复合年增长率为2.4%；随着巨迈收购Biomet的完成，预计将以81亿美元的销售额位居第二；Stryker将以72亿美元排名第三；第四是美敦力，销售额30亿美元；施乐以24亿美元的销售额排名第五。

盛强骨科产品

强生德派公司是世界上最古老的骨科公司，通过五个部门运营:德派骨科、德派艾斯、德派克罗德、德派CMW和德派国际。

强生DepY骨科是DepY的核心部门，生产髋关节和四肢植入物、膝关节植入物、环保产品和手术设备，其收入占总收入的一半以上。DePuy骨科关节置换产品，如首创的AML全髋关节置换系统和LCS全膝关节置换系统，在市场上取得了非常成功的结果；

强生DePuy ACE生产专业骨科创伤产品；

强生公司(Johnson & Johnson DePuy AcroMed)在脊柱植入物和器械市场取得了巨大进步；

强生公司代理CMW公司生产骨水泥；

强生代理国际开展国际市场业务。

调查显示，2016年全球骨科医疗器械市场容量为418亿美元，其中人工关节占38.72%，占162亿美元，是骨科市场的绝对主力产品。脊柱产品的市场份额为21.8%，外伤产品的市场份额为15.7%。

人造关节产品

人工关节产品主要包括髋关节产品、膝关节产品和肩关节产品。

DePuy是全髋关节置换手术概念的领导者。现代髋关节之父约翰·查恩利开发的骨水泥型查恩利髋关节假体，经过40多年的临床实践，已被公认为髋关节假体的黄金标准。

▲主要髋关节产品

▲主要膝关节产品

▲主要肩关节产品

在中国市场，强生公司(Johnson & Johnson DePuy Synthes)主要依靠髋关节产品PINNACLE、GRIPTION和膝关节产品ZONE来推动收入。

脊柱产品

主要包括脊柱固定器、颈椎/胸椎/胸腰椎椎体前固定系统等产品。

▲主要脊柱产品

创伤产品

强生公司代理辛迪思的创伤产品主要来自辛迪思，辛迪思在全球获得了最高的市场份额。然而，由于其技术含量低、市场门槛低，在中国市场上与本土企业的竞争优势并不明显。

▲主要创伤产品

中国的发展

强生医疗中国主要经营微创、开放性手术产品(如伤口缝合、缝合器、超声刀、合成疝修补术、可吸收止血纱)、电生理(如导管及相关技术)、糖尿病护理(如血糖仪)、骨科(如关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面及电动工具)、美容整形(如乳房假体)、预防感染(如过氧化物)

1982年，强生医疗中国公司总部在北京成立；

1994年，强生(中国)医疗设备有限公司在上海成立，主要在中国从事医疗设备相关业务；

2001年，强生(上海)医疗设备有限公司成立；

2006年，强生(苏州)医疗设备有限公司在苏州成立，目前包括制造工厂、共享服务中心、亚太R&D中心；

2008年，中国苏州最先进的DePuy制造工厂正式开始运营；

2012年，辛迪思被收购，生产部门全部迁至苏州工厂；

2014年，亚太创新中心总部在上海成立，专注于R&D的医药、医疗设备和诊断、消费品和个人护理领域，在新加坡、澳大利亚和日本设有分支机构。

发展策略

强生集团是百年品牌企业，德派是骨科领域的鼻祖。他们一拍即合，自然成为骨科领域的霸主。之后，强生收购辛迪思，并将其与Depuy合并，巩固了其在骨科领域不可动摇的地位。

然而，与国家作战比保持国家更加困难...

立足百年基业，与时俱进

强生公司(Johnson & Johnson DePuy)和辛迪思(Synthes)因其对促进现代骨科学发展的贡献而经常被提及和关注。

迪皮是全髋关节置换手术概念的领导者，辛迪是由骨科创伤领域的行业标准协会创建的

强生公司(Johnson & Johnson DePuy Synthes)长期以来发展迅速，这得益于其卓越的全球思维和卓越的本地实施。两者的根本支撑在于如何与时俱进，不断开发出满足患者和医生需求、各具特色的优势产品。

2014年，强生公司在上海成立了亚太创新中心，这是强生公司在全球的第四个创新中心。对强生来说，重视中国市场就是推动强生产品从中国制造到在中国创造，而亚太创新中心的成立就是其重要表现之一。

与此同时，强生创新中心与世界各地的生命科学公司和科研机构达成了12个新的联盟，探索广泛治疗领域和跨制药、医疗设备、诊断和消费者医疗保健领域的早期创新，包括骨科使用特定患者3D打印的需求。

2017年4月，强生公司代理辛迪思(DPS)从美国医疗设备公司组织再生系统(TRS)获得了骨骼3D打印技术。凭借TRS的骨骼3D打印技术，DPS可以为客户提供真正的个性化医疗解决方案。

随着骨科医疗需求的不断增加，创新是满足新兴新需求的必由之路。骨科技术正朝着数字化、个性化、微创化、精密化、智能化方向发展。代表性创新技术包括数字骨科、3D打印技术、新材料、微创技术、个性化定制等。

“内忧外患”使统治变得困难

几十次召回，几千起诉讼？市场声誉岌岌可危

仅在2016年，在对产品缺陷做出最高赔偿的7个判决中，强生(Johnson & amp；Johnson)就占了6个案例。

2017年，强生公司面临美国州法院和联邦法院至少17起审判，公司5款产品涉嫌造成人身伤害和死亡。此前，强生公司在一些产品上输掉了诉讼，包括2016年12月在髋关节假体案中获得10亿美元的赔偿。

真正的危险是，越来越多的不利判决会促使更多的消费者提起诉讼，这将大大增加强生的诉讼和结算成本。

“追兵之后，前有猛虎。”

自从强生公司整合了Depuy和辛迪思，它已经是整形外科领域的世界第一。但多年来，史赛克(曾经超越强生德佩排第一)一直紧跟其后，实力不容小觑。

在全球骨科三大市场(关节、脊柱和创伤)中，关节和脊柱产品的市场份额分别为44.75%和23.39%。随着人口老龄化，越来越多的老年人需要更换关节。

但在关节领域和脊椎领域，强生德派辛迪思只能占据市场份额的第二位。这两个领域的第一家公司是杰米和美敦力，紧随其后的是排名第三的史赛克(两者市场份额相差不到10%)。

虽然强生Depuy Synthes在创伤领域排名第一，拥有超过50%的全球市场份额，但在中国市场，由于该领域的门槛较低，一直被当地企业占据空。

在我国骨科医疗器械市场中，创伤类产品的市场份额最大，占总市场份额的32%，也是本土企业在骨科三大领域唯一能与国外巨头竞争的领域。

本地化布局仍需加强

本土化一直是外资企业在华战略中最常被提及的关键词，强生也在努力做好本土化工作。

例如，培训当地的医疗专业人员，建立当地的R&D中心和工厂等。但目前强生德派辛迪思似乎没有采取任何行动收购当地骨科企业，而其竞争对手在这方面也做了一些安排。比如美敦力与高伟、康辉有股份合作，史赛克也收购了创生。

组织和人才

2016年5月上任的强生中国董事长、强生亚太医疗设备集团董事长弗拉基米尔·马卡查里亚(Vladimir Makatsaria)是一位俄罗斯血统的专业医疗设备经理。他现在40多岁，在强生公司工作了20多年。

美国强生公司中国区最后一任董事长吴(来自台湾省)于1989年加入强生消费品部。在2013年成为中国第一任董事长之前，他曾担任强生消费品业务的全球董事长。在强生三大业务板块(消费品、医药品、医疗器械)中，显然属于消费品板块。

与吴不同，现在的孟是一个真正的医疗器械人，这清楚地表明强生重视医疗业务。

资料显示，孟于1996年加入强生俄罗斯销售团队担任销售代表，此后晋升至多个重要管理职位，职责不断增加，包括强生俄罗斯医疗设备及诊断业务总经理、东欧医疗设备及诊断业务总裁、欧洲、中东及非洲区总裁。

强生医疗中国骨科和神经外科集团总经理刘波曾担任过强生公司辛迪思中国区副总裁。此前在GE工作14年，在能源、水利、油气等BU担任CEO。之前骨科的总经理是王，现在是博科总经理。

核心价值

挂在强生及其所有分支机构最显眼位置的文字从来都不是市场任务，也不是商业周期或利润数据，而是永远只有一页，语言简单明了——“我们的信条”:

首先，关注我们的客户:关注世界上所有的医生、护士、家长；

其次，关注他们的员工，尊重他们的尊严和价值；

此外，我们还关注我们的社会，提醒自己为社会做出贡献，维护我们的共同财产；

最后，关注股东利益，给股东合理回报。

最喜欢的天赋倾向

作为典型的美国公司，强生的企业文化是典型的美国风格。它喜欢有很好根基的人才，喜欢Ttainee的内训。这是一种典型的进取、高调和富有成效的风格，但它已经在当前多变的市场环境中进行了调整。

首先，强生特别注重价值观——对客户、员工、社区和股东负责，合规性和合法性日益成为强生医疗的优势。

其次是学习能力——这个潜力包括硬件条件，比如是否从最好的大学毕业。另外，强生非常重视应聘者的情商。

在强生公司，除了专业技能较高的岗位需要进行技能方面的测试外，人才的选拔通常集中在以下几个方面:

态度

做工作的能力和愿望

团队精神

学习的欲望

聪明成熟，具备相关知识和技能

员工培训

强生公司的人才开发与管理战略和资源管理体系建立在对员工负责的基础上，并不断更新和完善。

培训体系和职业发展

学习文化是强生公司企业文化的重要组成部分，努力实现从基层员工到职业生涯不同阶段的高级管理人员的人才都能找到自己的培训课程。

每位新员工都将被分配参加强生文化的入职培训。每年员工都会根据公司的人才培养计划、个人兴趣、工作需要以及经理的意见，参加相应的培训课程。

培养领导力和发展职业生涯的因素

聘用优秀人才；

创建以信条为导向的企业文化；

培养共享的组织价值；

为员工创造超越自我的机会；

持续绩效评估和提升空；

具有挑战性的任务；

要求更高的工作机会；

更多展示自己的机会，更大的责任感；

有利于职业发展的培训；

公正坦诚的反馈；

奖励表现好的人；

标准化系统和程序。

部分数据参考:

www.depuysynthes.com/

www.jjmc.com.cn/

http://www.evaluatemedtech.com/