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三方财富如何“钓”客户？

不要忘记你的主动心态，这样才能达到你的最终目的——论第三方金融机构的客户培育

机构客户关于客户发展技能的文章

理财规划师如何利用“朋友圈”获得客户

用客户能够理解的语言介绍产品和服务

在互联网的帮助下，客户的“九剑”被榨干了

ⅳ独立财务管理工作室(IFA)在中国的发展

ⅴ理财规划师的定位与自我发展

ⅵ海外第三方金融机构发展经验

内页示例:

贝塔是谁？

贝塔理财规划师成立于2012年，总部位于上海。

中国贝塔理财规划师创新开发的资产配置软件——“贝塔理财顾问工作站”，帮助理财规划师快速解读市场和理财产品，做好资产配置和售后服务，持续管理高净值客户的金融资产，保障客户财富的保值增值，实现自身的成长和职业价值。

Beta财务规划师采用国内首创的“软件销售工具+行为技能培训”的方案模式，将财务规划师必备的财务销售技能和客户资产管理技能的培训落实到软件工具载体中，使技能培训可以在实战中重复应用。理财规划师可以依托软件销售工具逐步进入高端资产配置领域，实现咨询销售模式的转型。

贝塔理财规划师的用户主要是为国内高净值客户服务的理财规划师和投资顾问。广泛分布于商业银行的私人银行、财富中心、VIP金融中心；经纪公司的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部；以及发展迅速的国内第三方理财公司和IFA。

贝塔致力于成为中国财富管理领域最专业的顾问，从而打造中国最大、最具粘性的理财规划师交流平台。

如何得到这本书:

关注Beta微信官方账号(betawm)，回复“第三方”或“DSF”，按照提示操作。

如果你想更多的了解这本书，可以访问官方网站(www.betawm.com)，一个Beta理财规划师，或者搜索百度斗鼎等图书馆查看这本书的详细内容。