红相科技 【财经】金盾股份22.1亿收购隐身伪装涂料公司和红相科技公司100%股份

金盾股份有限公司(300411)3月24日晚宣布，拟通过发行股票、支付现金的方式，购买隐身迷彩涂料公司仲强科技、红外成像公司鸿翔科技100%的股份，其中相应的股份价格为18.06亿元，发行价格为24.45元/股，共发行7385.8万股。拟向控股股东周建灿、董事王妙根、董事陈根荣等募集配套资金。，不超过10.17亿元，上限3200万股，用于精密红外光学元件和复杂红外成像镜头等产业化项目。

公告显示，鸿翔科技100%股份的成交价格为11.6亿元，鸿翔科技交易对手将根据其持有鸿翔科技股份的比例分配成交价格；经公司与仲强科技交易对手协商，仲强科技100%股权的交易价格为人民币10.5亿元，仲强科技交易对手将根据各交易对手持有仲强科技股权的比例分配交易价格。

钟毅投资与鸿江投资承诺:鸿江科技在利润承诺期(即2016-2019年)应实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于5000万元、7500万元、9375万元、1.172亿元，即利润承诺期累计承诺净利润不低于3.3595亿元。

周承诺，扣除科技在利润承诺期(即2016-2020年)应实现的非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润不低于3500万元、7000万元、9450万元、12757.5万元、17222.63万元。

浙江鸿翔科技有限公司成立于2005年10月12日，注册资本为人民币61，675，975元。其主要业务是红外成像、紫外成像和气体成像技术的研发和产业化。2016年，营业收入为人民币1.526亿元，净利润为人民币5450万元。

江阴仲强科技有限公司成立于2004年10月19日，注册资金1000万元，主要从事反多波段侦察隐身结构与功能一体化材料、雷达吸波材料、数字伪装隐身材料等军用隐身伪装屏障、隐身伪装涂料及数字伪装作战系统武器装备项目的研究、开发、生产、销售和技术服务。2016年营业收入1.334亿元，净利润4460万元。

金盾股份表示，在国防和民用技术一体化、国防武器系统深入改革和工业制造升级的背景下，通过此次交易，公司将逐步确立“国防和民用技术一体化高端装备制造商”的地位，实现国防和民用技术一体化的深入发展，产品结构多元化，成功实现业务规模的外延扩张，盈利能力显著提高。(绘画边界)

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