2664 特斯拉概念股全解读：这8家公司已开始供货，两上海公司澄清

最近，特斯拉在上海建厂的消息又沸沸扬扬。

6月20日，彭博新闻社(Bloomberg News)报道称，电动汽车公司特斯拉(Tesla)已与中国达成协议，在中国制造电动汽车，并已完成与上海临港的谈判。

6月22日当天，上海临港股价低开高走，达到每日25.93元/股的涨停。

但当天晚上，上海临港(600848)发布澄清公告称，截至目前，公司尚未与特斯拉公司取得联系，也没有与特斯拉公司就其在华设立事宜有任何合作意向，也没有签订任何协议。

另外，6月23日上午，上海电气集团有限公司(上海电气，601727)也发布了澄清公告，称公司至今未联系特斯拉，也未与特斯拉签署任何合资协议。公司接到通知后，对上述内容进行了核实。经核实，不存在应披露但未披露的与公司相关的重大信息。

上海临港澄清公告

可以看到，6月22日在沪深两市的互动平台上，投资者关注了与特斯拉理念相关的上市公司，很多上市公司表示当天与特斯拉有业务往来。

从交易所互动平台的角度来看，最近表示与特斯拉“关系”的上市公司包括:

同富微电子(002156):公司通过其他客户为特斯拉电源管理提供芯片封装和测试，特斯拉是公司封装和测试产品的最终客户。目前已有产品应用于特斯拉汽车电池的电源管理。

NavInfo (002405):该公司是特斯拉中国的独家导航地图提供商。目前特斯拉使用的传统地图和ADAS地图都是NavInfo提供的。

永利股份(300230):该公司的一家子公司向特斯拉供应汽车所需的一些塑料零件，但目前供应量并不大。

海云金属(002182):目前公司只向特斯拉一级供应商供应少量镁合金。

天奇模具(002510):公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。自2014年以来，该公司与美国特斯拉汽车公司(Tesla Motors)共签署了约5000万元人民币的汽车模具订单，并已成功按期交付。

沃尔核材料(002130):公司与特斯拉中国有业务联系，已经有了几轮需求和技术沟通。特斯拉也愿意与国内优秀供应商广泛合作，实现供应链本地化。

特斯拉的“窗口”到了吗？

“特斯拉概念”已经到来，很多券商分析师认为，特斯拉可能会成为下一个苹果级别的企业，特斯拉的产业链可能会继续书写苹果产业链的荣耀。

工业证券首席策略师王表示，特斯拉吹了电动汽车的“组装数”；海通证券汽车行业分析师邓学泽表示，如果你想在未来获得十年的投资红利，或许以特斯拉为首的电动智能汽车行业的变革才是最值得的方向。

安信证券首席策略师陈果从三个角度分析了“特斯拉概念”的机遇:

从主题比较来看，特斯拉产业链与苹果产业链非常相似，特斯拉产业链有望成为新的“苹果产业链”，发挥中国制造业升级的运动。

从催化剂的角度来看，后续应该重点关注特斯拉在中国成立的消息、特斯拉的本土化进程、特斯拉在中国的重要供应商宁波徐升Model 3的预定数量和生产进度，以及锂电池巨头宁德时报的上市。

从主题的后续演变来看，在特斯拉在中国建厂的传闻浮出水面之前，主题炒作氛围浓厚，一些与产业链联系不大的公司可能会“随风起舞”。如果特斯拉未来真的在中国设厂，应该更多关注产业链中竞争力(技术、质量、价格)较强的企业。

特斯拉在中国的市场权重将进一步提升

从特斯拉在中国建厂的角度来看，陈果认为，特斯拉越来越关注中国市场，这与特斯拉自身的发展战略和中国汽车市场的特殊战略地位有关。

从中国的角度来看，自2015年以来，中国已经成为世界上最大的新能源汽车市场。特斯拉中国2016年销售额达到10亿美元，约占特斯拉全球销售额的15%。根据JL·沃伦资本的统计，特斯拉出口了4799辆S & amp；x、交付量同比增长350%(超过预期值100%)。根据特斯拉4月初披露的第一季度交付量(25418辆)，特斯拉中国在其全球市场的份额已经接近20%。未来，中国市场的权重将进一步提升。

陈果表示，特斯拉在中国建厂至少有四大优势:第一，开辟美国以外的第二战场，规避美国政策变化带来的风险；第二，享受中国地方政府的优惠招商，免高达25%的关税，更好的开拓庞大的中国市场；三是保持先发优势，阻挡部分新兴电动车厂商对潜在市场的蚕食；四是建厂扩大生产，弥补3型产能不足的问题。

对特斯拉的“中国合作伙伴”有好处

在具体的投资目标方面，陈果认为，随着特斯拉的“爆款车型3”在7月份进入量产，这款车型极有可能成为历史上最畅销的新能源汽车，这将对特斯拉产业链中的“中国合作伙伴”供应商形成实质性的利益。

根据邓雪的分析，实际为特斯拉供货的a股上市公司将成为第一个特斯拉市场的主力。

中国特斯拉产业链上市公司绩效弹性估计

陈果的建议是，我们应该把重点放在产业链中竞争力强(技术、质量、价格)的企业上，其中有8家已经供应了特斯拉。具体来说:

1.Top Group (601689):特斯拉底盘结构件供应商

拓普集团成立于2004年，主要在R&D从事汽车NVH(减震、降噪、舒适控制)领域的橡胶减震产品和隔音产品的生产和销售。

2016年8月24日，Top Group宣布收到特斯拉于2016年8月23日在美国签发的《供应商任命书(协议)》，其中声明公司获准向特斯拉提供产品。Topp集团正式成为特斯拉的供应商，其工业产品为轻质铝合金底盘结构件，应用于特斯拉Model 3车型。

另外，据安信证券介绍，特斯拉“中国合伙人”相关上市公司如下图所示:

2.新智汽车(002664):通过子公司上海新永，与特斯拉汽车供应商福田汽车合作

新智电机成立于2006年，是国内电机零部件制造业的骨干企业，也是中国最大的汽车发电机定子制造商。专业在R&D制造和销售各种电机的定子和转子等核心部件。

2014年，新智电气以自有资金收购上海新永75%的股权。收购完成后，公司及其控股子公司新永电气与福田电气达成合作，共同开拓中国大陆市场。

福田电器作为特斯拉的核心供应商，在客户渠道上有着国内企业无法比拟的优势。因此，此次收购使新智电气成为首家拥有正统特斯拉核心零部件供应商血统的a股主体。

3.中科三环(000970):是国内唯一一家与特斯拉达成购买意向的磁性材料公司

中科三环成立于1999年，是中国稀土永磁行业的代表企业，也是世界上最大的钕铁硼永磁体制造商之一，拥有五家烧结钕铁硼稀土永磁体制造商。公司主要从事磁性材料及其应用产品的研究、开发、生产和销售，主要产品有烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体、软磁铁氧体和电动自行车。

2016年10月29日，公司宣布已签署《特斯拉零部件采购通用条款》，有效期3年，正式进入特斯拉供应链。

4.柯达利(002850):为特斯拉提供锂结构零件

凯达利成立于1996年，是一家以锂电池精密结构件业务为核心，以汽车结构件业务为重要组成部分的国内R&D精密结构件制造商。

Kedali产品主要分为便携式锂电池精密结构件、动力及储能锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等工业领域。

近日，柯达伊在交易所互动平台上回应投资者，称该公司已开始小批量直接供应特斯拉，供应的产品为锂电池相关结构件。

5.天奇模具(002510):为特斯拉提供汽车模具订单

天奇模具成立于1996年，是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。天奇模具专注于模具开发制造，为新车开发提供全套“模具、检验、装夹”工艺设备，为整车提供技术协调服务，通过为汽车厂商加工车身冲压件进入汽车零部件制造领域。

6月22日，天驰在交易所互动平台上回应投资者关于是否与特斯拉做生意的问题，称该公司是美国特斯拉汽车公司的一流供应商。自2014年以来，该公司已与美国特斯拉汽车公司(Tesla Motors)签署了总额约为5000万元人民币的汽车模具订单，所有订单均已如期顺利交付。如果特斯拉在中国建厂或推出新车型，会带来对模具和零部件的新需求，对公司未来的业务发展产生积极影响。但业务发展存在市场竞争风险和不确定性，公司郑重提醒投资者注意投资风险。

6.三华志空(002050):其三华汽车零点已获特斯拉一流供应商认证，可提供制冷控制部件

三华智空成立于1994年，是全球制冷控制元件的领导者。公司主要生产销售制冷空冰箱、咖啡机、洗碗机、洗衣机零部件。

近日，三华志空收购三华汽车100%股权获得证监会并购重组委有条件批准。三华汽车零是特斯拉的一级供应商，公司有几款应用在特斯拉Model 3的空谐波热管理系统的产品，其中很多是一级供应商，也有一些是二级供应商(但资质都是特斯拉审核的)，总价值200美元左右。

7.盛骏电子(600699):收到特斯拉BMS系统传感器和相关零件的订单；

盛骏电子成立于1992年，前身为辽源德恒有限公司，通过资产重组，公司从无资产无负债空壳公司成功转型为以汽车零部件开发、生产、销售为主营业务的上市公司。

截至2016年上半年，盛骏电子拥有宝马、CRRC和奇瑞等量产客户，并已开始向特斯拉供货，奔驰和保时捷的订单已得到确认。

8.长信科技(300088):生产的中控面板模块已经部分由特斯拉供货

长信科技成立于2000年，专业从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务。

今年6月2日，长新科技召开投资者吹风会，继续推进重大资产重组，继续停牌，称公司与特斯拉的合作进展顺利，产品主要用于Modul X。

特斯拉“中国合作伙伴”相关公司梳理

据该报不完全统计，“特斯拉概念股”包括以下49种:

特斯拉概念股列表