一、2050年全球生活垃圾将超34亿吨，垃圾分类迫在眉睫
根据2018年12月世界银行发布的调查报告：2016年全球城市生活垃圾产生量为20.1亿吨。东亚太平洋地区是目前产生垃圾最多的区域，占世界垃圾总量的23%。尽管高收入国家仅占全球人口的16%，但产生的垃圾量却超过世界垃圾总量的三分之一。
世行报告预测：随着快速城市化、人口增长和经济发展，全球垃圾量2030年将达到25.9亿吨，2050年将达到34亿吨。增长最快的地区将是撒哈拉以南非洲和南亚，预计到2050年，这两个地区垃圾产生总量将分别增加2倍和1倍，占世界垃圾总量35%。
图表1：2030和2050年全球城市生活垃圾产生量预测（亿吨）
资料来源：世界银行、韦伯咨询
2030年，东亚、欧洲、北美的垃圾产生量将分别为6.02、4.40、3.42亿吨，分别较2016年增加28.6%、12.2%、18.3%；人均垃圾产生量将分别为0.68、1.30和2.37千克/日，分别较2016年增加21.4%、10.2%、7.2%。
图表2：2030年全球主要区域垃圾产生量预测（亿吨、千克/日、%）
资料来源：世界银行报告、韦伯咨询
在全球垃圾总量中，难以降解的塑料占垃圾总量的12%，且随着时间的推移而不断增长，对生态系统的影响可持续上千年，垃圾分类和回收利用已经迫在眉睫。
二、大中城市生活垃圾产生量超2.35亿吨，一线城市占15%根据生态环境部发布的数据：2019年，196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，其中有12.6亿吨实现综合利用及处置；工业危险废物产生量达4498.9万吨，综合利用量2491.8万吨，处置量2027.8万吨，贮存量756.1万吨；医疗废物产生量84.3万吨，基本上都实现了安全的处置；城市生活垃圾产生量23560.2万吨，处理量23487.2万吨，处理率达99.7%。
图表3：2019年各类固废产生量及处理率（万吨，%）
196个大、中城市中，城市生活垃圾产生量居前10位的城市见下表：上海和北京以超过千万吨的规模位列前2位，垃圾产生量分别为1076.8和1011.2万吨。广州、重庆和深圳位列第3至5位，产生量分别为808.8万吨、738.1万吨和712.4万吨。
图表4：2019年生活垃圾产生量排名前十的城市（万吨）
资料来源：生态环境部、韦伯咨询整理
前10位城市产生的城市生活垃圾总量为6987.1万吨，占全部信息发布城市产生总量的29.7%。北上广深四个一线城市城市生活垃圾总量为3609万吨，占全部信息发布城市产生总量的15.3%。
三、生活垃圾无害化处置水平提高，焚烧比例首次超过50%随着城市人口快速增长和人民生活水平的提高，产生的生活垃圾也逐渐增多，无害化处理水平亟待提高。目前，城市生活垃圾无害化处理厂在中国大部分城市建立。2019年中国生活垃圾无害化处理厂有1183座，同比增长8.4%。
图表5：2014-2019年全国生活垃圾无害化处理厂数量及增幅（座，%）
资料来源：生态环境部等、韦伯咨询
2019年，中国生活垃圾卫生填埋处理厂有652座，比2018年减少11座；生活垃圾焚烧厂有389座，比2018年增加58座。
图表6：2014-2019年全国生活垃圾填埋及焚烧厂数量变化（座）
从处理方式来看：2019年，城市生活垃圾无害化处理量为24012.8万吨，同比增长6.4%。其中，生活垃圾卫生填埋处理量为10948万吨，同比下降6.5%；生活垃圾焚烧处理量为12120.1万吨，同比增长19%。
图表7：2014-2019年全国生活垃圾处理方式占比变化（%）
2014年以来，垃圾焚烧处理的比例逐年增加，卫生填埋的比例逐年下降。2019年，卫生填埋处理占全部垃圾无害化处理总量的比例首次下降至一半以内（46%），同时垃圾焚烧的比例首次上升至50%，垃圾无害化处理结构不断优化。
四、垃圾分类效果初步显现，“十四五”奋斗目标明确2019年6月，住房和城乡建设部会同有关部门，印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，要求“2025年前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。”
一年多过去，全国垃圾分类取得的成绩初步显现：
1、在国家层面
根据国家发改委公布的数据：截至2020年12月，全国首批开展先行先试的46个重点城市的生活垃圾分类小区覆盖率已达86.6%，生活垃圾平均回收利用率为30.4%，厨余垃圾处理能力从2019年的3.47万吨/天提升到6.28万吨/天，垃圾分类工作成效显著。
2、在地方层面
2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，上海在全国率先开展垃圾分类工作。2020年，四分类垃圾实现了“三增一减”：以6月份为例，与2019年同期相比，可回收物回收量6813.7吨/日（增长71.1%）；有害垃圾分出量3.3吨/日（增长11.2倍）；湿垃圾分出量9632.1吨/日（增长38.5%）；干垃圾处置量15518.2吨/日、（下降19.8%），垃圾分类实效显著提升。
图表8：2020年6月上海市垃圾分类取得的主要成效（吨/日，%）
资料来源：上海市城管委、韦伯咨询
2020年5月1日，《北京市生活垃圾管理条例》正式实施。截止12月初，《条例》实施超过半年，北京市家庭厨余垃圾分出量达每日4246吨，较实施前增长了13倍，家庭厨余垃圾分出率达到20.84%。加上餐饮服务单位每日厨余垃圾分出量1927吨，北京市厨余垃圾总体分出量达每日6173吨。通过厨余垃圾和可回收物的源头分类，以及源头减量措施不断深化，进入到末端处理设施的生活垃圾处理量，即其他垃圾量每日1.61万吨，同比2019年下降36.61%。
图表9：2020年5-11月北京市厨余垃圾分出量及占比（吨/日，%）
为了进一步推动垃圾分类工作的深入，国家进一步加强了顶层设计和规划。
2020年12月住建部、中共中央委员会宣传部等12部门联合印发的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》为“十四五”指明了方向与奋斗目标：
图表10：《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》主要目标
资料来源：中国政府网、韦伯咨询
2021年5月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合下发关于印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知(发改环资〔2021〕642号)，明确了“十四五”时期城镇生活垃圾分类和处理设施发展的总体目标：
图表11：“十四五”城镇生活垃圾分类和处理总体目标
在具体指标方面，分别就垃圾资源化利用率、垃圾分类收运能力、垃圾焚烧处理能力等提出了量化指标要求。
图表12：“十四五”城镇生活垃圾分类和处理具体目标
资料来源：国家发改委、韦伯咨询整理
五、垃圾分类拉动固废处理各环节需求，有望重塑整个产业垃圾处理产业链分为三个环节：（1）上游为源头分类，全国范围内四种垃圾分类标准基本统一，分为湿垃圾、干垃圾、有害垃圾和可回收垃圾，其他标准因地制宜。（2）中游为环卫，包括收集清运、中转和运输处理三个环节。（3）下游为垃圾处置，包括焚烧、填埋、堆肥和回收利用。
图表13：垃圾处置产业链前端及中端环节主要工作
具体到垃圾分类，主要涉及分类、投放、运输、处理、再生（包括回收、焚烧、填埋）等5个环节，垃圾分类工作的高速推进将对固废产业链产生积极影响，前端环卫公司将参与分类运营，中端分类运输将带动专项车辆需求，后端干湿处理将释放餐余设备需求以及提升处置企业垃圾发电效率，各端均将逐步受益。
图表14：垃圾分类对固废处理各环节需求的拉动
垃圾分类政策推行后，最直接受益的是环卫设备企业，许多环卫相关的产品都是供不应求。但是单纯就对垃圾进行分类的环节，其实在整个环卫产业中就占大约5%-10%，环卫产业的大头还是后续处理包括清运、处置、焚烧或者填埋等。
而在垃圾处置环节，则是设备生产商与数字化改造的机遇。比如阿里正在与相关设备企业合作，开发人工智能垃圾焚烧炉，减少人工干预的次数，提高垃圾处理设备的效率。微软也在尝试通过添加传感器装置，对现有垃圾桶进行低成本改造，同时实现垃圾数据采集，通过云端建立个人信用及奖励机制。
展望未来，垃圾的再生及资源化利用环节将是行业大力发展的重点。在产业链条中，下游企业是上游企业的客户，利润也从产业下游向上游传导。比如，用“湿垃圾”焚烧发电，就把一部分电力收益转移到了垃圾分类产业；用餐厨垃圾喂养用作饲料的虫子，就能把养殖行业的利益链接入垃圾分类产业。
六、新入局者大量增加，垃圾分类亿元大单频出1、从新增企业数量看
在持续加快垃圾分类步伐的大背景下，自2017年起，我国垃圾处理相关企业总量（全部企业状态）每年以超过20%的增速迅猛增长。其中，2019年增速高达到27.99%，年新增相关企业近12.6万，均为历史之最；2020年，全国新增15万余家垃圾处置相关企业，同比增长14％。
图表15：2019-2020年垃圾处置相关企业数量增长情况（万家，%）
资料来源：天眼查专业版、韦伯咨询
2、从企业总量变化看
2010年我国垃圾处理相关企业注册总量为14万家，2019年总量超过57万家，2020年有超过63万家经营范围包含“垃圾、废品”，且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的垃圾处理相关企业。十年间数量增长了3.5倍。
图表16：2010-2020年垃圾处理相关企业注册总量变化（万家，%）
3、从企业类型及订单看
垃圾强制分类政策实行以来，环卫企业、科技型公司、垃圾焚烧企业、物业公司、再生资源企业以及工程类企业等，均开始涉足垃圾分类业务。
根据韦伯咨询对公开资料的不完全统计：2020年，全国垃圾分类市场合同金额为57亿元，同比增长50%。
图表17：2020年全国垃圾分类市场合同金额及增长率（亿元，%）
从企业中标金额来看：2020年，中环洁环境有限公司以11.53亿元的合同金额排在第一位。江苏海沃润扬环境科技有限公司和浙江联运环境工程股份有限公司以5.74亿元、4.7亿元分列第二、三位。北京洁绿环境科技有限公司和苏州市伏泰信息科技股份有限公司以2.82亿元、2.76亿元位列第四、五位。余下第六至十位的企业合同金额均在1-2亿元之间。
图表18：2020年全国垃圾分类（运营项目）企业排名（万元）
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