[大A聊财经]年内最大的黑天鹅事件：变异病毒会不会攻破疫苗的信仰？

接种最积极的国家之一，英国，被变异病毒攻克了

前段时间，我就说过现在市场上都在大谈“后疫情时代”简直是太不负责任。

印度疫情完全失控，导致Delta变异病毒出现。

这种变异病毒耐高温，传染性强，致死率高，是今夏最有可能引发全球范围新一轮疫情飙升的重大风险。

就像英国，好不容易封国接种疫苗达到60%以上。可是，一解封，马上就被Delta变异病毒攻破。

在这样的背景下，现在还在幻想所谓的“后疫情时代”简直是疯狂至极了！

甚至，今天我只想说：

幻想2021年年内出现“后疫情时代”是不可能的事情！

美国人是否真的可以在夏天实施全国解封，甚至把口罩也摘除，其实是未知的。

这不仅仅是因为疫苗在全球范围的分配极为不均衡，而是Delta变异病毒的出现告诉我们一个残酷的现实。即：

没有一个国家可以置身事外，一旦某个地区疫情长期失控，变异病毒不断涌现，则已经接种疫苗的地区也就不安全了。

所以，登登囤积疫苗的做法，本质上是非常愚蠢的。

用政治取代科学，迎合民粹，却毫不关心基本的事实。

这样玩下去，人类可能会延长与这个病毒打交道的时间周期，从而造成全球经济和市场的长期冲击。

当然，即使在这样的背景下，美国人还要口high威胁中国，要我们可以允许发达国家自由进出调查病毒起源。

诚如WHO的相关官员所言，这种做法只会导致中国更加不信任这些别有用心的家伙，从而让溯源更难。

只可惜，现在欧美社会理性的声音越来越少了。

看似病毒很凶残，其实，最凶残的是人性！

另外，我还不得不弱弱得提醒大家一句：

现在升级版的Delta+版本的变异病毒也已经横空出世了！

以前只听说苹果手机有Plus，如今连病毒都有Plus了。

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事实上，变异病毒已经开始冲击全球经济和贸易了。

近期，深圳盐田港的停摆，就是一个最为惨痛的案例。

考虑到当前全球范围内，中国是唯一一个超大规模复工复产的制造业基地。一旦，中国的大型港口为了防堵疫情而强化相关防护措施，则对于全球航运既定的时间表会产生巨大的冲击。

现在，由中国出发去欧美国家的海运费早就涨到亲娘都不认识了。

这就像国内的高速过路费一样，航运费这么涨，甚至是多少倍的拉升，最终都会摊给全球各地的消费者和企业去承担。

大家还记得前段时间苏伊士运河被堵住的事情吗？那次的影响到现在还在，很多船公司的无法按照原有的航运计划去发船。

而这次变异病毒，则相当于超大号的苏伊士运河被堵住，影响更大。

不仅如此，以前海员很多是印度人，现在印度被疫情攻陷了，这就使得有船也未必有用。

现在，各大船公司只能拼命招募中国人去当船员，还未必招得到。

如果变异病毒还无法有效控制，甚至后面还在不断变异强化毒性，那么全球贸易可能面临重挫！

这绝非是胡说八道，更不是危言耸听，这就是现实。相信行业里的人，都是可以直接给我背书的。

现在的美国就很尴尬了！

美联储去年把资产负债表翻倍了，到处都是美元，可大多数美元就在美国境内流淌，流不到后进国家。

所以，我去年夏天以前就跟大家说过，美国人这次要为自己的疯狂放水去承担通胀。

如今来讲，不幸言中！

这个时候，又遇到变异病毒冲击航运，那么，美国人可以快速进口的商品更少，且还要承担航运费。

那么，接下去美国国内的通胀不断飙升，也就是很正常的事情了~

当然，这事也会影响中国，因为我们也要进口。

这也就解释了为何我们现在拼命强调农产品的自力更生，不断强化新能源等。事实上，中国正在按照最坏的情况去做布局，即，疫情冲击可能是长期的，疫情对国际贸易的打击可能是超预期的。

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当然，光看实体经济还不行，因为，变异病毒对于市场的冲击更大。

现在的美联储已经嘴炮要逐步缩减宽松政策了，可是，大家有没有意识到，这话一说，竟然美国国债收益率下行，尤其是长周期美债收益率，比如10年期的和30年期的。

你要暗示加息了，为何美债收益率竟然往下走？

难道又是中国人疯狂买入美债来压低美债收益率了？这自然是不可能的事情！

真正的原因是，市场对于美国长期的经济走势开始悲观了！

即，市场认为，在疫情没有好的情况下，一旦美联储撤出宽松，经济就要出大事。

至于疫苗的信仰，至于什么群体免疫，市场其实并不认同。

这里面，我还要补充一句，那就是盐田港的拥堵将需要6-8周才能清理完成，即运输中断会延续到夏末，正值美国和欧洲需求高峰，零售商和其他进口商在年底假日前补货。

也因此，一旦通胀实际飙升，最终可能会加速美联储的削减行动。那么，美国的金融市场是否兜得住？

事实上，经过上周美联储议息会议后，现在美联储已经不敢放水了，毕竟通胀是真的飙升了。

而眼下市场还有这么多的流动性去支撑美房、美股、美债，无非是美国财政部账户上还有大量资金要流出，也就是1.9万亿美元大礼包的最后一部分。

按照预估，7月底前，还要释放3000亿美元左右。

这就产生一个严重的问题：

一旦美联储不敢轻易放水，一旦美国财政部也不能继续保持对市场投放流动性，一旦疫情又在夏天开始恶化，那么，全球的金融市场怎么办？

很明显，美联储早已被逼入了绝境，其实根本没有多少牌可打。

回望人类经济史，非常多的时候，其实根本没有什么选择。因为，怎么选都是错的。

不要幻想任何问题都有一个唯一答案，那是中考和高考的设定，而不是现实世界。

所以，当市场后续意识到上述矛盾，那么，美股会不会崩？

我今年最大的“心愿”或许可以如愿了，那就是：

见证美股瀑布！

事实一再证明，是人的傲慢、狂妄、疯狂，才是罪魁祸首。

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最后，给大家说一下昨天文章的思路，因为我发现很多给我留言的人各种不能理解。

昨天的文章提到了我们要关注本轮危机中的“美元危机”。

很多人的第一反应是，以为我暗示人民币国际化可以取代美元了。然后，各种不认同。

事实上，这样的“等号”，是你们自己划的。

而我真正想要大家优先关注的是：

上一次美元危机导致布雷顿森林体系爆仓，然后引发美股暴跌、贵金属几十倍的暴涨。那么，这次如果再次演绎出新版的美元危机，甚至出现类似于布雷顿森林体系爆仓2.0版本的话，我们该怎么办？

大家仔细想一想，这样的事情难道不值得深思吗？

你们一家一当所有的财富未来，可都是和这个东西紧密关联的。

另外，我还要特别提醒一点，那就是布雷顿森林体系爆仓至今，美元实际购买力已经贬值了98%左右，这又意味着什么？

那如果再来个更大号的类似体系的爆仓，我们怎么办？