【白酒量向质变】未来5年，白酒还能增长多久？

充满春光的4月，中国酒业协会年会在北京再次举行。会上，中国酒业协会撰写的《中国酒业“十三五”发展指导意见》正式会见了业界读者。在这份指导意见中，对未来5年中国白酒产业的发展进行了详细的规划和描述。特别引人注目的是对数字指标的计划。

自2012年以来连续三年进行产业调整，白酒行业的结构和生产能力调整是否如期进行，仍将面临哪些矛盾和风险？作为中国酒业的传统强势版，白酒在未来5年能从量变飞跃到质变吗？其中有哪些机会和挑战？

积累底层，专家的判断基于多种因素

白酒行业的现状到底怎么样？2015年茅台、五粮液、泸州老窖、剑南春等一线名酒改变了过去控制量报价的谨慎战略，大举攻克，提高工厂价格，预示着名酒企业逐渐出现行业下行态势。名酒企业的行为能否表明白酒行业已经脱离调整期，进入下一个快速增长周期？中国主业协会理事长王燕载的判断冷静而深刻。白酒行业调整优化，基础期基本完成，行业规模得到控制，产品结构更加亲民，核心企业利益回升，地区优势企业停止下降，优胜劣汰的两极分化结构更加明显，部分中小企业的库存压力仍将严重，“僵尸企业”将逐步被市场淘汰

作为主业"十二五"计划的制定者和见证人，理事长王燕才认为，在中国经济发展的新常态背景下，主流产业从快速增长转向稳步发展，呈现出产业转型升级、结构深度优化、质量提高、经济增长交替、价格体系下沉、回归市长/市场理性的态势。可以作为“十二五”时期整个酿酒产业的概括和总结。

可以说，“建筑物地板”一词在调整过程中对白酒产业意义重大。这预示着以一线名酒企业为代表的行业中坚通过3年多的调整，成功运用库存、价格杠杆等多种调节手段，迅速找到政务消费、团购以外的新消费市场中心，实现从产品结构向消费者教育的转变等一系列“转型姿态”，走上良性发展的道路。茅台酒厂最近公布的政务消费市场比例从30%降至不到1%，为明珠企业促进消费转型提供了最佳注脚。

明珠凭借强大的品牌实力，2015年以来以茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖等为代表的名白酒企业集中优势资源，从传统本产品中充分挖掘潜力，扭转了2012年下半年以来下行状况，在传统行业占据领先地位，使白酒行业整体走出低迷。

除一线明珠外，目前公开的白酒企业上市公司数据显示，多个地区白酒也在以多种方式提高企业效率。一线城市——顺信农业北京乌兰山酒厂2015年业绩大幅增长，销售收入突破100亿。白酒消费大省江苏——县世研2015年销售额24.25亿韩元，同比增长1.05%，净利润6.85亿韩元，同比增长6.1%，2016年第一季度实现销售额9.41亿韩元，同比增长7.75%。属于上市公司股东的净利润为3.7亿韩元，同比增长10.62%。地区强势品牌，河北衡水百建洲2015年全年营业收入达到23.358亿元，同比增长10.75%。净利润为7504.2万韩元，同比增长26.89%。这一切都证明了部分重点地区强势品牌，已经走出调整的阴影，大大推进。

增长将遵循科学合理的速度

未来五年白酒行业的整体发展思路当然是明珠白酒要坚持良好的底层，尽快实现科学合理的可持续增长。不能像过去一样，随着市场的强力扩张，产生大量的“泡沫”，陷入充满“怪圈”的循环周期。不能盲目地消极等待。只有寄希望于国内经济大环境的快速恢复，才能带动消费市场的扩大，摆脱白酒消费的瓶颈。《中国酒业“十三五”发展指导意见》提供的“好方法”是调整结构、转变方式、促进创新、稳定增长的基本思路、加强结构性改革努力、加快转变经济增长方式、强调创新、坚持稳步进展的总体基调。

《指导意见》认为，作为特殊的终端消费品，酿酒行业在中国经济转型时期要承受原材料、能源、人力成本大幅上升的压力。另一方面，要努力适应和应对低碳经济、节能减排、转型升级、食品安全、环境保护、消费理念、消费结构变化。同时，还要承担改善民生、稳定价格、保障消费、扩大内需、促进地区协调发展的责任和义务。这都将考验企业的综合实力和风险防范能力，并影响整个行业的经济运行情况。《指导意见》认真分析了“十三五”期间酿酒产业面临的国内外形势，总结了近年来的消费规律，梳理了酒业历年经济数据变化情况，衡量并构想了“十三五”期间的主要经济指标。

白酒产业《指导意见》韩元

有延续十二五“产量增长8%，年均递增1.5%；销售收入增长60%，年均递增10%；利税增长46%，年均递增8%”的传统思维，在三个方面进行了创新与调整。

首先，调整了十二五制订目标时的保守原则。酒业十二五制订之时，正值白酒行业高速发展的末期，白酒市场已经出现较为明显的“泡沫”，产能与库存都相对高启，行业人士对五年后的行业形势已经表示了担忧。但由于当时的白酒市场热度不减，仅靠行业组织与个别企业之力，无法实现对整个行业的理性改变，而调整的契机在彼时尚未出现，因此规划制订者当初在通过目标倡导行业企业理性发展的同时，对白酒十二五目标数字进行了保守估算。五年来的发展进一步证明，当年的低指标对于行业发展是有益处的。

总结十二五末2015年的白酒数据，行业现势发生了深刻的变化，当年的“泡沫”与库存经过三年多的调整，已经被新的市场环境所消化，未来五年正在筑底完成后的良性发展时期。遵循新的市场规律与准则，白酒今后五年的发展将是实力与水平的综合增长，在保持合理、稳定增长的情况下，更需要避免大起大落，因此五年增长20%左右的目标，应该可以实现。

其次，新的指标估算方式为白酒阶段发展留出空间。新的十三五白酒发展目标，没有沿用过去的简单的将五年增长率平均的“年平均增长率”的概念，而是提出了“年均复合增长率”的指标。提出“产量1580万千升，比2015年增长20.35 %，年均复合增长3.77%；销售收入达到7800亿元，比2015年5558.86亿元增长40.32%，年均复合增长7.01%；利税1800亿元，比2015年1279.71亿元增长40.66%，年均复合增长7.06 %”的新型规划指标。

与十二五的规模目标相比，白酒产业在产量、销售收入和利税等主要指标上，都与十二五末相比都规划了较大幅度的增长。但与以往不同的是，十三五规划指标首次引入了“年均复合增长率”的指标体系，通过更加科学、合理的公式与算法，诠释了基于不同年度增长基数条件下的增长幅度，确保规划更加科学、合理。在新的“年均复合增长率”体系下，白酒行业的各项指标都保持在10%以内，这就避免了过去简单、线性的数字指标。同时也考虑到企业在五年中，由于政策、市场等外部环境变化可能遇到的起伏等客观因素。

第三，充分参考重点企业、重点区域发展数据。2015年下半年以来，茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、剑南春、洋河等骨干企业也都提出了自己的“十三五”规划目标，这些企业的目标大多锁定在高于20%的产量增长，销售与利税目标也都规划在较为合理的范围之内。上述企业在行业整体中所占份额举足轻重，而从经济数据上衡量，这些企业所占比重更是关系到白酒行业的整体。同时，山东、河南、四川、贵州等白酒生产、消费大省的十三五规划经济数据指标也都是白酒行业制订者必须考虑的因素。(本文选自《中国酒业》杂志2016年第05期)

李澎，《中国酒业》杂志副总编，资深酒业媒体人。中国酒业协会名酒收藏委员会副主任，从事酒业快销、IT电商、自动识别等众多专业媒体新闻报导及出版工作多年，曾主持编写《中国酒业课题研究汇编》（2011-2012）、《2013中国酒业研究报告》、《中国酒业发展现状白皮书》（2013-2014）等行业出版物。

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