重磅 | 龙生股份：策划一场19个涨停的“屠杀”，需要多少位神秘人？（交易篇）

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作者 | 常山

编辑 | 汤包子

龙生股份（002625.SZ），2015年上半年曾创下连续19个一字涨停的疯狂涨幅，区间涨幅超过500%（对应的换手率仅23%），在随后的1个月左右时间内该股又暴涨了180%。这种涨法不仅让没上车的人羞愧到怀疑人生，就连上了车的人，也开始夜夜反问自己，“我赚这么多钱，是何德何能啊！”

龙生股份疯狂上涨背后的驱动力如果仅仅理解为光启系的入驻，或许不够全面，今天我们就从二级市场角度还原龙生股份暴涨背后的故事。

一、暴涨前戏

单就二级市场走势看，如此多的连续一字涨停，除了当时牛市环境外，另外一个关键因素，需要至少一家熟悉二级市场股价运作的投资机构对股价进行“引导”，即把筹码收集到少部分证券账户中，对该股票实现完全控盘。

通过整理当期的股东户数和户均持股数，风云君（ID：mvlegend）发现，在龙生股份停牌前，即2014年4季度1.70亿股集中到6800多个账户中（约占当时总股本的97%），这说明有投资者（机构）收集了大部分筹码，并且足以达到完全控盘的地步（完全控制股价涨跌）。

2013Q4到2015Q3股东户数、户均持股、变动趋势及筹码集中度见下表/图：

来源：市值风云交易组根据公开信息整理

为了更清晰地还原主力在拉升前吸筹的过程，小编制作了下图：

看了上图，再对比下筹码变动，有没有发现主力的套路就那几招？但是，很多韭菜还是频繁被收割！

第一步，先宽幅震荡，测试市场和股性；

第二步，缩量窄幅震荡，逐步吸筹，这是主力建仓老庄股常用手法，这一阶段在2014Q2完成，股东人数较前一季度有所减少；

第三步，借利好快速拉升或突然拉升，脱离成本区，然后派发部分筹码，这一阶段在2014Q3完成，股东人数较前一季度有所增加；

第四步，震荡拉升随机快速打压股价，在股价大幅下跌中捡韭菜们割肉的带血筹码，这个阶段往往是主力大幅拉升前的最后一次洗盘，这一阶段在2014Q4完成，股东人数较前一季度锐减40%，户均持股较前一季度暴涨66%，筹码高度集中。

第一步，先宽幅震荡，测试市场和股性；

第二步，缩量窄幅震荡，逐步吸筹，这是主力建仓老庄股常用手法，这一阶段在2014Q2完成，股东人数较前一季度有所减少；

第三步，借利好快速拉升或突然拉升，脱离成本区，然后派发部分筹码，这一阶段在2014Q3完成，股东人数较前一季度有所增加；

第四步，震荡拉升随机快速打压股价，在股价大幅下跌中捡韭菜们割肉的带血筹码，这个阶段往往是主力大幅拉升前的最后一次洗盘，这一阶段在2014Q4完成，股东人数较前一季度锐减40%，户均持股较前一季度暴涨66%，筹码高度集中。

在2015年3月26日复牌后，龙生股份连续走出19个一字板，随后，公布的2015年二季度股东户数从1季度的6691个暴增到31892个，是1季度股东人数的4.7倍，在收获巨大涨幅后，主力在这一阶段（4-6月份）把筹码基本倒给了高位接盘的韭菜们，户均持股数、股东户数变动情况，如下表、图：

2015年3月26日复牌，光启系的入驻叠加牛市最疯狂的时间段，以及“主力”的完全控盘，使得龙生股份连续走出19个一字涨停，阶段涨幅超过500%。

各位小伙伴们一定很好奇到底是谁在龙生股份暴涨中获益？是否有人精准潜伏？

莫急，且听小编慢慢道来。

二、精准潜伏者

经过仔细地进行数据分析，最后，我们找到几个重要人名。

在2014年12月30日，龙生股份重大事项停牌前，施建刚、通达系等投资者（机构）精准潜伏。为了便于读者查看，我们整理了2014年2季度到2015年2季度流通股股东前十的股东列表，如下表：

注意看的小伙伴们，应该都发现了，施建刚、马赛以及北京宜众通达广告有限公司、北京瑞福通达投资有限公司等投资者（机构）在2014年4季度精准进入前十大流通股股东列表，肖秋莲、张月香（此二人的公开市场信息较少）则是从2014年1季度开始就频繁出现在十大流通股股东列表中。

为了让大家更直观看到这些股东们的进出轨迹，小编做了如下简图：

小编必须得说一句，以上个人投资者姓名，小编在公开市场可查询到的信息少之又少，通过业内打听，获取的信息也较少。但有一点可以肯定，大部分个人投资者只参与了龙生股份这一股票，似乎他们就是冲着龙生股份来的，赚了一把后就消失在二级市场中了。

当然，也有常在河边走的投资者（机构），他们的投资精准度堪称，已经超越了股神级别。重点看以下几位：

施建刚。他首先进入了风云君的视线是一则新闻。

2016年8月26日，证监会发布处罚通知，“牛散”施建刚因违规短线交易以及信息披露违法收到了证监会的处罚。当然，罚款并不多，合计也就44万。

被罚款的“牛散”施建刚正是在2014年精准潜伏龙生股份而声名鹊起的施建刚。至于，这位牛散能够如此精准潜伏，而且依然悠哉悠哉地继续着二级市场投资事业，那么，至少说明“武功”还是很高的，让监管层只能发出呵呵的感叹（木有证据）！

上表，显示施大牛散是从2014年3季度开始建仓的，先买了264万股，结果一不小心就成了前十大流通股股东第一，随后，在4季度继续增持90万股，合计354万股，成为当期前十大流通股股东第三位。

2014年12月30日，上市公司宣布因重大事项停牌，2015年3月26日复牌后，先给停牌前潜伏的投资者们送个大礼——每10股送转7股，施大牛散的筹码就变成了将近603万股，进出场时间点及股价走势，请看下图：

按3、4季度成交均价计算，在2015年2季度，施建刚持有602.90万股的总成本大概是4070万，假设他在第19个涨停卖出，对应的总市值为2.6129亿，净赚2.2亿，投资收益率达550%。而期间只有半年左右的时间。

出于好奇，小编统计了施建刚曾经参与过的股票，如下表：

小编不得不说，这位施大牛散，还是比较专一的，从2009年4季度至2017年1季度，出现在流通股股东列表前十的股票数仅仅10来只股票（看来专一是成功的要素之一啊！）。为了便于理解，小编做了个简图，如下：

从股价暴涨，再到暴跌，这是一种典型的操纵股价获利行为，在大牛市环境下演绎得更加疯狂，从操作时间看，经过较长时间的周密计划，在实施过程中又较为隐密，“主力”在二级市场上全身而退后，又顺利“滑过”监管。

本文开篇提及，要完成如此巨大涨幅，必须要有一家熟悉二级市场运行的机构，刚好在层层剥茧中也出现了这么一个机构？是巧合？还是其他？大家自行理解吧！

有看官可能要说了，人家施老板是2014年3季度进场的，不能算精准潜伏。好，你们洗地洗得好，风云君佩服！！那下面就来说两个精准潜伏的投资机构。

北京宜众通达广告有限公司和北京瑞福通达投资有限公司，同时出现在2014年4季度前十大流通股股东之列，持股数分别是113.5万股、80万股，分列第五、第八位，堪称精准进场。

如此精准的两个机构投资者，背后的老板是何方神圣呢？小编扒呀扒，终于功夫不负有心人，眼瞎之前，终于找到了一些二者的关联情况，请看下图：

经过多重消息交叉验证，小编发现：

1、北京宜众通达广告有限公司和北京瑞福通达投资有限公司之前均参与过6只股票，其中，有5只股票被该两家公司先后买入！

从时间上看，北京瑞福通达投资有限公司先进场或出场，北京宜众通达广告有限公司后进场或出场，具体请看下表：

来源：市值风云交易研究组整理

来源：市值风云交易研究组整理

从上表可清晰看出，除了进出场时间不同外，两家公司先后共同参与的5只股票，在当期均出现较大幅度的上涨。

各位看官有木有觉得二级市场总是有那么多巧合？！

二者在龙生股份是的进出场时间点，请看下图：

2、虽然没找到北京宜众通达广告有限公司更多的公开信息，但，它的上海分公司法人代表是厉京，这位厉京“刚好”又与北京宜众通达财经公关公司的总裁（网传唯一股东）厉京同名！

而北京宜众通达财经公关公司（以下简称“宜众通达”）主要业务为上市公司提供公关及相关事务（必然与上市公司关系密切），曾是上交所委托上市仪式承办五家财经公关单位之一，该财经公关公司曾多次发起或参与举办了“中国投资者关系年会”。

此外，宜众通达的总裁厉京还有另外一个身份，中国上市公司投资者关系关联研究中心执行董事——均围绕着上市公司转。

3、北京宜众通达广告有限公司、北京瑞福通达投资有限公司以及北京宜众通达财经公关公司，公司名中均出现了“通达”二字，他们三者是否存在某些关联情况呢？各位读者朋友，自行判断吧！

风云君再补充下，“中国上市公司投资者关系关联研究中心”在中国民政部官网及企业工商信息登记均查不到该组织存在情况，因此，风云君怀疑该组织存在的真实性。

在网上找了个厉京总裁的图片，能人也。

三、耍流氓的招式

风云君曾在前文提到，股价能够连续走出19个涨停，说明主力对股票完全控盘，即主力介入程度非常深，手里拿了大量筹码。因此，在连续19个涨停（涨幅达500%）后，主力手中的浮盈已非常可观，需要兑现盈利。

叠加牛市最疯狂的阶段，主力采用拉升出货的方式，借势继续拉升——提高韭菜们对该股的预期，为后期出货做准备。

股价继续拉升第一个阶段（下图中的I）主要目的是改变市场预期，尤其是个人投资者对该股股价的预期（为后期韭菜高位接盘营造预期）——市场几乎每天都在讲述“一个涨停改变信仰”的故事，原因就是如此。

股价继续拉升的第二个阶段（下图中的II）更多的是诱多，边拉升边出货。这个阶段在重要特征是当日成交量、换手率均非常大。

打压出货阶段（下图中的III）。因主力介入程度较深，单靠拉升派发，还不足以把全部筹码出清，还需结合打压出货的方式让之前踏空资金（主要是小散们）形成“捡便宜”的错觉，主动接筹码。这一阶段的主要特征是，在下跌初期就出现“走走停停”反复震荡、逐步小幅下跌的走势，盘中波动剧烈。

出货完成（下图中的Ⅳ），股价断崖式下跌。主力出货完成，绝大部分筹码倒给了小散，再叠加股灾恐慌情绪，股价连续暴跌。

四、精巧的高送转

另外，还有一个非常蹊跷的地方，就是每10股送转7股的时间节点，不早不晚，复盘当日即进行送转，没有信息优势的广大小散们只能流一地的哈喇子。

风云君由衷感慨，上市公司“配合”得太好了！距前一次派息送转的2014年6月16日，时间相处仅半年时间，如果高频率的派息送转，上市公司真是壕气啊！

为了赶上趟，上市公司也是拼了，2014年财报提前到2月14日公布（估计把公司财务人员累得够呛），为的就是赶在复盘前把“以资本公积金向全体股东每10股转增7 股”的消息发布出来，为停牌前精准进场的“猎手”们送上更多筹码——以风云君混迹资本市场十余年的经验总结，提前发布年报或利润分配预案的上市公司，大部分都“用心良苦”。

股价在二级市场走势及上市公司年报，步步设计、环环相扣，完美的剧本，精湛的演技！

如果这背后有智库的话，二级市场还欠龙生股份背后的智库一个“2014年度资本运作最佳设计金奖”。

当然，在股价大幅上涨过程中，公司董监高们还是不忘及时减持，改善改善生活。减持路线图见下表：

来源：市值风云交易研究组根据公开市场信息整理

从2015年4月21日到5月18日，几位董监高累计减持23.63万股，合计套现1153.89万元；随后在10月26日，股价反弹至阶段性高点后，各位董监高们再度减持18.49万股，合计套现798.22万元，两次累计套现1952万余元。

龙生股份股价暴涨的背后有着光启系资本运作的消息驱动，至于光启系是何方神圣？以后有机会，小编再与各位看官分享。

END

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