国泰君安发行价 国泰君安：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股全球发售等事宜的公告

股票代码:601211证券简称:国泰君安公告号:2017-025国泰君安证券有限公司关于发行h股招股说明书、h股发行价格、h股全球发行等的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。国泰君安证券有限公司(以下简称“公司”)正在进行境外上市外资股的首次公开发行(以下简称“本次发行”)，并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。由于本次发行的股票为境外上市的外资股，本次发行股票的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者、境内证券经营机构以及根据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的合格境内机构投资者。根据《中国证监会关于批准国泰君安证券有限责任公司发行境外上市外资股的批复》(证监发[2017]353号)，中国证监会批准该公司发行境外上市外资股不超过11.96亿股，每股面值1元，均为普通股。发行后，公司可在香港联交所主板上市(详见公司公告2017-017)。香港联交所上市委员会于2017年3月16日召开上市听证会，审议了该公司此次上市申请，但申请仍需香港联交所最终批准(详见公司公告2017-019)。根据上市时间表，公司于2017年3月28日在香港公布并派发h股招股说明书。h股招股说明书自2017年3月28日起可在公司(www.gtja.com)网站和香港联交所网站查询(当日具体披露时间以香港联交所披露时间为准)。网址为:中文:www.hkexnews.hk英文:www.hkexnews.hk公司h股招股说明书是按照香港联交所《上市规则》的要求编制的，其部分内容可能与公司此前根据中国法律法规编制或公布的相关文件有所不同，包括但不限于招股说明书所载的根据国际会计准则编制的会计报告。境内投资者应参考监管部门指定的公司境内报纸和信息披露网站的相关信息和公告。需要注意的是，此类披露仅用于境内投资者及时了解公司发行上市的相关信息，并不构成或被视为境内投资者收购、购买或认购公司境外上市外资股的任何要约或邀请。公司此次发行的h股总数为104000万股(视是否行使超额配售选择权而定)，其中5200万股(可调整)初步安排在香港公开发行，约占全球发行总量的5%；988，000，000股在国际上发行(可调整和超额配售选择权)，约占全球发行总数的95%。在香港公开发行截止日期后30日内(即2017年3月31日)，联合代表(代表国际承销商)也可通过行使超额配售选择权要求公司增发不超过156，000，000股h股。本公司发行的h股每股发行价为15.84港元。公司h股香港公开发行计划于2017年3月28日开始，2017年3月31日中午12时结束。预计将于2017年4月10日或之前公布国际发行和香港公开发行的认购情况以及香港公开发行股票的配置基准。相关信息将在《南华早报》(英文版)、《香港经济时报》(中文版)、香港联合交易所(www.hkexnews.hk)网站和公司网站(www.gtja.com)上发布。公司发行的h股预计将于2017年4月11日在香港证券交易所上市。特此宣布。国泰君安证券有限公司董事会2017年3月28日