declared 5G Standard Technology Intelligence

近日，全球知名知识产权服务提供商CPA Global统计了2019年1月31日前在ETSI申报的5G标准基本专利和5G标准相关专利申请数量，并从申请日起持有。企业、分布区域、以及授权的5G标准必备专利数量；同时还对各企业申报的5G标准的必备专利属于5G新技术还是3G/4G继承技术进行了统计分析。

报告内容如下:

概要

全球移动通信领域的主要参与者目前正致力于通过向5G的各个技术方面宣布其专利技术来最大限度地为5G做出贡献。有多个参数可用于指示给定公司对标准的贡献。可用于评估已申报专利数据的示例性参数包括申报数量、标准基本专利数量(由技术专家通过将每个已申报专利与标准规范进行映射来识别)、地理申报活动、实施分析、已申报专利在3GPP技术支持组(RAN、SA、CT)中的分布、申报时间表、最近的申报活动以及5G已申报专利与3G/ 4G申报的重叠。有鉴于此，注册会计师全球的电信专家团队对一组选定的与5 G相关的ETSI关键项目的专利声明进行了分析。注册会计师全球的分析包括三个主要部分，基于上述参数:

主要公司的申报活动——基于申报专利数据

向5G申报的专利技术概述——基于已申报专利数据的家族信息

授予专利声明的标准重要性分析——基于注册会计师全球公司专家对已声明授予专利家族的技术审查。该分析包括将每个已申报专利的权利要求与第15版的100多个5G技术规范进行技术映射

以下内容中的每个单独分析都基于不同的参数(在每个部分中突出显示)。每个参数都提供了一个独特的视角，基于多个视角的分析结合在一起，提供了关于5G标准的主要贡献者的有用指示。

正式介绍

5G(即“第五代”)是继4G LTE/LTE-A/LTE-A Pro之后的新一代移动通信。5G性能的目标是高数据速率、降低延迟、节能、降低成本、更高的系统容量和大规模设备连接。国际电信联盟(ITU)为5G定义了三种主要的使用场景:(1)增强的移动宽带(eMBB)，(2)超可靠的低延迟通信(URLLC)，以及(3)大规模机器类型通信(MMtc)/大规模物联网(MIoT)。

第15版的主要焦点是对eMBB方案的支持，该版本主要在2018年6月的RAN全体会议上被冻结，大多数5G玩家一直专注于向欧洲电信标准协会(ETSI)申报他们的5G标准相关专利。CPA Global检索了这些已申报的专利信息，并对已申报的专利信息进行了分析，因为专利申报是研发的良好指标；d .各实体对标准的关注、参与和贡献。这项研究，尤其是对已申报专利的实质性技术审查，为评估5G标准化活动的贡献提供了一种可靠的方法。

注册会计师全球的方法和团队

如上所述，本研究包括以下三个部分:(1)主要公司的申报活动；(2)基于申报专利数据家族信息向5G申报的专利技术概述；(3)授予专利申报的标准重要性分析。

第1部分和第2部分基于对从ETSI检索到的已申报专利数据的统计分析，没有对数据进行任何技术审查。此外，第1部分主要基于标准的已申报专利数据(每个已申报专利申请单独考虑，总共约40，000项声明)，而第2部分从专利族的角度分析数据(通过对已公布的声明进行分组，总共约9，400个专利族)。根据欧洲专利局的定义，专利族可以被广义地定义为在不同的司法管辖区内相关并涵盖相同或相似内容的专利申请的集合。因此，两种观点都变得很重要，一种是对代表整体申报活动的单个申报的分析(第1部分)，另一种是对申报数据中代表创新活动的基于家庭的分析(第2部分)。

第3部分基于对已申报专利数据集中拥有授权专利的家族(总共约3，900个专利家族)的实质性技术审查。由于这些申请的权利要求被认为对现有技术是有效的(在专利审查员对专利申请进行审查后被允许)，并且在将来被修改的可能性极小，因此分析集中在已授予的专利上。另一方面，未决专利出版物的权利要求在被起诉期间被修改(或甚至不被批准)的可能性更大，因此，没有对这些未决出版物的权利要求进行技术审查。第三部分中的技术审查是基于对每个专利家族中一个已授予专利的代表的分析。每个家族的代表成员被视为已被宣布的最新授予的专利。

技术审查的范围包括将每个代表性授权专利的最广泛的独立权利要求映射到与5G相关的100多个版本15技术规范，这导致644个授权专利系列被确定为“核心”。此外，第3部分还包括实现分析，包括识别每个代表性核心授权专利的权利要求是否在(1)终端，(2)基站和(3)核心网络中的一个或多个上实现。

构成本文第3部分基础的技术审查是由注册会计师协会全球电信专家库进行的。这些专家拥有电信领域的硕士或学士学位，并具备3GPP标准制图项目的经验。我们的专家库还包括专利代理人和3GPP技术领域的认证专家。此外，注册会计师国际中国团队的电信专家对中国专利数据进行了技术审查。

第一部分:大公司申报活动

《ETSI知识产权政策》第3条指出，除其他外，ETSI知识产权政策寻求电信领域公共使用标准化需求与知识产权所有者权利之间的平衡。

ETSI知识产权政策保持了这种平衡，要求每个ETSI成员尽合理努力及时向ETSI通报重要的知识产权。一旦一项重要的知识产权被确定，知识产权所有人被要求作出不可撤销的书面承诺，即准备根据知识产权的公平、合理和非歧视性条款和条件授予不可撤销的许可。为了促进标准基本专利的通知过程，成员可以使用一般声明，通过该声明，他们可以做出不可撤销的承诺，即他们准备根据FRAND条款和条件为给定标准化领域内的所有标准基本专利授予许可证。因此，会员有义务至少申报他们在ETSI的特别通行证。ETSI的专利数据申报包括已授予的专利、已公布的申请和未公布的申请；以下简称为标准申报专利。

注册会计师国际通过检索在2019年1月31日或之前向一组关键ETSI项目申报的标准申报专利(SDP)进行了分析。选择这些ETSI项目是因为它们与5G标准相关。对于与上一代技术有重叠的项目，CPA Global通过使用一组超过100个版本15的技术规范来过滤5G SDPs，进一步关注与5G相关的最相关的数据。

声明概述

上面显示了专利申报数据的时间表，表明2018年提交了最多的申报。2019年第1季度5G SDP统计包含2019年1月31日或之前的专利申报数据，可能不完整。

下图显示了前15家申报公司的5G软件开发包数量，其中软件开发包包括2019年1月31日或之前已向一组选定的ETSI项目申报的已申报已授予专利/未决申请。已申报的专利也被归入不同的家族。

根据个人声明，韩国、美国、中国和欧洲公司是5G标准的主要参与者。在韩国公司中，以SDP的数量来看，三星是领先的公司，其次是LG。三星的SDPs销量是LG的3倍以上。有来自美国的几个主要参与者，高通在SDP申请中明显领先，其次是英特尔和叉指公司。高通的SDPs量是美国第二大厂商英特尔的10倍以上。在中国企业中，华为是最大的SDP申请人，其次是中兴和中国电信技术研究院(CATT)。华为的SDP组合是中兴的4倍左右。爱立信和诺基亚是欧洲的两大参与者，爱立信的SDP数量是诺基亚的3倍以上。因此，从SDP的数量和与同一辖区其他公司的比较来看，三星、高通、华为和爱立信在全球和地区的主要参与者中都是第一梯队。

从申报的家族数量来看，中国的华为和中兴以及三星对申报的专利数据贡献最大。下一节将对基于家庭的数据进行更详细的分析。

地理活动

上图显示了前15家公司的软件开发包的地理分布，并提供了一些有趣的见解:

大多数软件开发包来自美国，其次是世界知识产权组织专利申请和中国及欧洲专利申请；

一级公司的专利组合覆盖全球，其在主要司法管辖区(美国、加拿大、欧洲、日本和韩国)的组合比其他司法管辖区更强大；

三星在美国拥有比包括韩国在内的其他主要司法管辖区更大的申报组合；

与其他公司相比，高通在中国台北拥有更强大的软件开发平台组合。这可能与高通公司在中国台北的重点工作有关，特别是他们与该地区经济事务部的合作；

三星在中国的手机点数与韩国的手机点数相当；

与其他公司相比，华为申报的多氯三联苯申请数量最多；

与3G/4G标准申报专利重叠

上图显示了检索到的5G SDPs与4G SDPs和3G SDPs的重叠。

在一线公司中，华为的此类专利申报量最高，仅次于5G，其次是高通和夏普。事实上，华为取回的5G SDP组合中，有80%还没有申报3G或4G。在其他领先公司中，夏普、中兴、英特尔和CATT的5G软件开发平台大多仅宣称符合5G标准。事实上，超过97%的中兴和英特尔5G SDPs仅符合5G标准。同样，超过90%的CATT 5G SDP产品组合也没有被宣布为3G或4G。

另一方面，三星检索到的5G SDP产品组合中，90%也已宣布符合3G或4G标准。同样，爱立信检索到的5G SDP组合中，70%也已被宣布符合3G或4G标准。

另一方面，大约一半的LG和诺基亚5G SDPs已经被宣布符合3G或4G标准。

第二部分:5G专利技术概述

使用Innography和其他来源的书目信息，检索到的包含已公布专利申请(已授予和待决)的SDP已被整理成9，423个专利家族，其中每个专利家族包括至少一个在2019年1月31日或之前宣布的已公布SDP(已授予或待决)。整理后的家庭数据已被用来确定进一步的见解。专利家族的研究从多个方面进行，如时间表、地理活动和主要公司的活动，如下所示。

请注意，本节中的分析仅基于已发布的数据，未发布的声明未包括在本分析中。因此，随着时间的推移，随着已申报的申请的公布，本节中指出的数量必然会增加。

时间表

上图显示了所有专利家族的最早优先权时间表，其中包括至少一个已发布的5G SDP。专利申请的最早优先权日期与其创新时限相关；因此，专利数据集中最早的优先趋势可以用来获得创新活动的指示性见解。

四分之一的专利家族在2010年前拥有最早的优先权——这部分5G SDP家族很有可能包括上一代的遗留技术，如3G或4G。相比之下，在2016年及以后拥有最早优先权的专利家族更有可能与5G具体相关。

此外，正如所观察到的，从2013年到2016年，创新活动急剧增加，在2016年达到最早拥有优先权的2，196个专利家族的峰值。这也与2016年3GPP 5G标准化活动的正式开始相关。由于出版延误，2017年和2018年的数据可能不完整。

地理活动

上图显示了9，423个专利家族的地理分布，基于这些专利家族的最早优先管辖权。根据对5G SDP数据的最早优先管辖权分析，中国和美国是5G创新的两个主要地点。特别是，在过去5年里，中国在5G标准声明上比美国领先更多。此外，在过去5年中，欧洲的贡献相对较小。

虽然韩国公司在5G标准化活动中很活跃，但并不是所有的5G SDP文件都来自韩国。三星和LG SDPs很大一部分源自美国。这也符合之前的观察，即三星和LG拥有的美国专利数据比KR多。此外，在过去5年中，5G SDP申请经常采用PCT路线。

上图显示了前10个司法管辖区的最早优先级时间表。据观察，2014年至2016年，源自中国的专利家族数量明显增加，2016年达到860个专利家族的峰值。这表明，在此期间，许多与5G标准相关的新发明源自中国。此外，5G标准相关研发；中国台北的D从2015年开始变得更加活跃。PCT路线在2015年和2016年经历了一次大的飙升。事实上，在2015年和2016年拥有优先权的专利家族中，约有35%采用了PCT路线。特别是2016年有964个专利家族使用了PCT路线；华为、英特尔和爱立信是这一数字的主要贡献者。

主要公司的活动

上图说明了专利家族的概况，包括至少一个已发布的前15个实体的SDP。截至2019年1月31日，华为拥有最多的专利家族，至少由一个已发布的SDP组成，其次是三星。

根据最近申报的专利家族的比例，前15名中的大多数可以分为三组。华为、中兴、CATT、英特尔和KT公司组成了一组玩家，他们的5G SDP家族中的大多数在过去5年中提交了申请，而大多数SDP目前仍悬而未决。这些玩家的投资组合可能更有可能与专门针对5G的新技术相关联。

另一方面，三星、LG和富士通形成了第二批玩家，在过去5年中，5G SDP家族的比例较低，而SDP家族的比例较高。这些玩家的投资组合更有可能专注于与5G兼容的传统技术。

高通、爱立信、诺基亚、夏普、Interdigital、ETRI和ITRI组成了第三组公司，2014年前后的申请比例保持平衡。

上图显示了基于最早优先年数据的前15家实体的专利家族时间表。此外，还列出了2016年及以后拥有优先权的专利数量，因为这些专利更有可能与5G相关的新技术有关。华为的5G SDP组合在2016年前后的优先申请比例持平。此外，从2016年起，华为的专利家族数量最多，其次是中兴。中兴通讯、CATT和英特尔从2016年开始申请的专利家族比2016年之前申请的要多。相反，三星、高通、爱立信、LG、诺基亚、夏普在2016年之前申请的专利家族更多。

第三部分:授予专利声明的标准必要性分析

在检索到的9423个专利家族中，有3929个专利家族至少拥有一项授权专利，该专利于2019年1月31日或之前发布。CPA Global根据对每个专利家族的一项已申报授予专利的分析进行了标准重要性分析。具体来说，每个系列中具有代表性的授权专利的最广泛的独立权利要求中的关键特征已经与100多个与5G相关的第15版技术规范进行了比较。这些技术规范中的大多数都与来自3GPP的无线接入网(RAN) TSG的工作组有关。

在本分析中，如果在专利的独立权利要求的范围和版本15规范的一个或多个内容之间发现明显的重叠，则该专利被标记为“核心”。另一方面，如果专利技术仅与规范中的一个或多个技术概念相关，但在标准中实施的可能性较小，则该专利被标记为“非核心”。

基于这一分析，确定了644项核心授权专利(家族)。从地理活动、技术实施概述、主要公司活动以及与3G/4G标准申报专利的重叠等多个方面对核心授权专利家族进行深入分析如下。

地理活动

以上图表说明了核心授权专利家族的地理分布，这是基于它们最早的优先权数据。大约36%的核心授权专利家族来自美国，另外约20%来自中国和欧洲。请注意，已确定的核心授权数据集不包含2017年或2018年的任何优先专利，因此，本分析中描述了2012年以后的优先数据。

技术实施概述

我们对644个核心授权专利家族的分析还包括从实施角度对其独立权利要求的审查，即权利要求是否可在(1)终端(UE)、(2)基站(BS)和(3)核心网络中的一个或多个上实施。一项专利的权利要求可以适用于多个类别。这样，如果一个专利的权利要求与终端相关，而同一专利的另一个权利要求与基站相关，则该专利被标记为与终端和基站都相关。

上图说明了核心授权专利家族的实施分析。大约80%的核心授权专利家族包括可以在终端(UE)上实现的cl目标。大约60%的核心授权专利家族包括可以在基站上实现的权利要求。只有大约14%的核心授权专利家族包括可以在核心网络上实现的权利要求。

上图显示了核心授权专利家族在三个3GPP技术规范组(TSGs)中的分布:无线接入网(RAN)、服务与设备(Service & amp系统方面和核心网络；端子(CT)。如观察到的，超过85%的核心授权专利家族属于RAN，这是属于SA的核心授权专利家族数量的8倍多，属于o-CT的核心授权专利家族数量的22倍多。同样，上图中RAN比例高的原因也是因为我们在本分析中使用的大多数技术规范都与TSG RAN相关。下文进一步分析了每个技术支助组的主要工作组。

上图显示了核心授权专利家族在RAN主要技术规范中的分布:RAN1(物理层)和RAN2(无线电接口层)。为了进行分析，我们选择了已经映射到10个或更多核心授权专利家族的主要技术规范。对于RAN1，TS 38.213和TS 38.214是两个最常映射的技术规范，它们分别与控制和数据的物理层程序相关。接下来是TS 38.211和TS 38.212，它们属于物理信道& amp调制和多路复用。信道编码。

对于RAN2来说，TS 38.300、TS 38.321和TS 38.331是三个最常映射的技术规范，它们分别与NG-RAN的整体架构、媒体访问控制(MAC)协议和无线资源控制(RRC)协议有关。TS 37.340是RAN2的另一个主要技术规范，它涉及多连接和整体设计。

上图显示了核心授权专利家族在软件架构主要技术规范中的分布:SA2(架构)和SA3(安全)。TSG SA只有三个技术规范，有10多个映射的核心授权专利家族。对于SA2来说，TS 23.501和TS 23.502是最常映射的技术规范，分别与5G系统的系统架构和程序有关。对于SA3，TS 33.501是最常映射的技术规范，它是关于5G系统的安全架构和程序。

上图显示了核心授权专利家族在电信运营商的主要技术规范中的分布:CT1(用户设备-核心网络第3层无线电协议)和CT3(与外部网络和网络的互通；策略和计费控制、端到端服务质量机制)。对于CT1，只有一个技术规范有10个或更多映射的核心授权专利家族；即TS 24.501，属于5G系统的非接入层协议。对于CT3，没有一个技术规范拥有超过10个映射核心授权专利家族。

主要公司的活动

上图说明了前12家公司的核心授权专利家族的概况。

前7家公司占核心授权专利家族总数的96%左右。华为拥有最多的核心授权专利家族，其次是三星和LG。在前7家公司中，华为在核心授权家族比例方面也处于领先地位，紧随其后的是LG。此外，与LG、高通和诺基亚等其他厂商相比，华为和夏普拥有相对较新的核心授权专利家族。

上图显示了前12家公司的核心授权专利家族的时间表。时间表基于核心授权专利家族的最早优先权。如前所述，在2010年之前拥有最早优先权的核心授权专利家族更有可能是从前几代技术中继承下来的遗留技术。此外，2010年至2015年期间的数据可能包含一定比例的遗留技术，因为这一时期标志着从4G向5G发展的过渡。最后，在2016年或之后拥有最早优先权的核心授权专利家族很可能特定于5G。

上图显示了基于实施主体(即终端、基站和核心网络)的核心授权专利家族的公司分布。总的来说，在前6家公司的核心授权专利中，终端(UE)是最受关注的实施主体。诺基亚和华为在其各自的核心授权产品系列中拥有最高比例的技术，可在核心网络上实施。另一方面，LG、夏普和爱立信拥有最少数量的核心授权专利家族，其权利主张可在核心网络上实施。在BS上的实现，华为、三星、高通和LG是前4名。

上图显示了公司授予的核心专利家族在三个3GPP技术规范组(TSGs)中的分布情况:无线接入网(RAN)、服务与设备(Service & amp系统方面和核心网络；端子(CT)。华为拥有的与TSG RAN相关的核心授权专利家族数量最多，其次是三星和LG。华为还基于与TSG SA和TSG CT相关的核心授权专利家族数量领先。

上图显示了核心授权专利族在公司内的分布情况，主要技术规格为RAN: RAN1(物理层)和RAN2(无线电接口层)，已映射到10个或更多授权专利族。

对于RAN1，华为在映射到TS 38.211、TS 38.213、TS 38.214的核心授权专利家族数量上处于领先地位，这些都与物理信道和调制有关；控制的物理层程序和数据的物理层程序。三星拥有最多的映射到TS 38.212的核心授权专利家族，TS 38.212讨论复用和信道编码。LG和夏普映射到TS 38.213的核心授权专利家族数量高于映射到其他R AN1技术规范的数量。同样，高通映射到TS 38.214的核心授权专利家族数量也比映射到其他RAN1技术规范的多。

对于RAN2，高通在映射到TS 38.300的核心授权专利家族数量上领先，这讨论了NG-RAN的概述和总体设计。LG在映射到与媒体访问控制(MAC)协议相关的TS 38.321的核心授权专利家族数量上领先。而且华为映射到TS 38.331的核心授权专利家族数量最多，TS 38.331讨论的是无线资源控制(RRC)协议。三星映射到TS 38.321和TS 38.331的核心授权专利家族比映射到其他RAN2技术规范的多。此外，前6家公司在TS 37.340中的占有率都很低，这与NR和多连接性有关。

下面提供了类似的分析，以说明TSG SA和TSG CT主要技术规格的核心授权专利家族在公司的分布情况。然而，如前所述，本分析中使用的大多数技术规范都与TSG RAN相关，这是以下分析中数字较低的一个关键原因。

上图显示了公司内部授予的核心专利家族的分布情况，这些核心专利家族是关于软件架构的一些主要技术规范:SA2(建筑)和SA3(安全)。对于TSG SA，只有三个技术规范拥有10个以上的映射核心授权专利家族。对于SA2来说，华为在映射到TS 23.501和TS 23.502的核心授权专利家族中处于领先地位，这两个专利家族分别与5G系统的系统架构和程序相关。对于SA3，华为在核心授权专利家族数量上再次领先。

上图显示了公司核心授权专利系列的分布情况，这些核心授权专利系列针对电信运营商的一些主要技术规范:CT1(用户设备-核心网络第3层无线电协议)和CT3(与外部网络和网络的互通；策略和计费控制、端到端服务质量机制)。对于CT1，TS 24.501是唯一拥有10个以上映射核心授权专利家族的技术规范。

与3G/4G标准申报专利重叠

上图说明了核心授权专利家族与3G和4G声明的重叠。华为、LG、夏普和高通是其5G核心SDP产品组合与3G或4G声明重叠最小的主要公司。特别是，华为拥有最高数量的授权专利家族，这些家族被确定为5G的核心，但没有被宣布为3G或4G标准。就百分比而言，夏普75%的5G核心授权专利家族与他们对3G或4G的声明没有任何重叠。夏普在这方面紧随其后的是华为(50%)、LG (40%)和高通(40%)。另一方面，爱立信和三星的5G核心授权专利家族比例很高，也宣布为3G或4G——即爱立信93%，三星98%。

结论

CPA Global对5G申报专利数据(来自选定的ETSI项目集)的审查包括从多个角度进行的分析——申报数量、标准基本专利数量(通过技术专家将申报的授权专利与标准规范进行映射来确定)、地理申报活动、实施分析、3GPP技术支持小组(RAN、SA、CT)的申报专利分布、申报时间表、最近的申报活动以及5G申报专利与3G/ 4G申报的重叠。这一总体分析综合使用了从ETSI检索到的原始数据、从创新检索到的原始申报数据的书目信息以及注册会计师全球技术专家对申报数据中授予的专利进行的技术审查。基于这一总体分析，华为、三星、LG、高通和爱立信(没有特别的顺序)似乎是5G标准开发的主要贡献者，并在与标准实施相关的知识产权中占了很大一部分。

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https://pan.wps.cn/l/s5YwezI9V? f = 111

[文献] 5g申报数据标准映射_ 5g标准技术情报报告_ 21ju n2019 (11)。可移植文档格式文件的扩展名（portable document format的缩写）

资料来源:注册会计师全球

作者:

Subodh Thali

副总裁，知识产权(搜索& amp分析)，注册会计师全球

邵

高级顾问，知识产权(搜索& amp分析)，注册会计师全球

资料来源:注册会计师全球