优酷土豆合并 优酷土豆宣布合并 土豆将退市

本站讯 3月12日消息，优酷(NYSE: YOKU)和土豆(NASDAQ: TUDO)今日共同宣布双方已于3月11日签订最终协议，优酷和土豆将以100%换股的方式合并。

根据协议条款，自合并生效日起，土豆所有已发行和流通中的A类普通股和B类普通股将退市，每股兑换成7.177股优酷A类普通股；土豆的美国存托凭证将退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证。每股土豆ADS相当于4股土豆B类普通股，每股优酷ADS相当于18股优酷A类普通股。

合并后，优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份，土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易，代码仍为YOKU。

据悉，高盛（亚洲）有限责任公司、Allen & Company LLC与华兴资本将作为优酷的财务顾问，世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所将作为优酷本次交易的法律顾问。摩根士丹利亚洲有限公司将作为土豆的首席财务顾问，瑞士信贷证券将作为土豆的联席财务顾问。凯易国际律师事务所，方达律师事务所和迈普达律师事务所将作为土豆本次交易的法律顾问。

优酷创始人、董事长兼CEO古永锵表示：“我们将开创中国网络视频新纪元。优酷土豆将拥有最庞大的用户群体、最多元化的视频内容、最成熟的视频技术平台和最强大的收入转换能力，并将带给用户最高质量的视频体验。”

土豆创始人、董事长兼CEO王微表示：“优酷和土豆对中国视频行业的发展前景，以及如何为用户提供最佳的视频体验，已经建立了共同的愿景。这次合并将进一步强化我们的行业领先地位。土豆可为新公司带来家喻户晓的品牌、诸多正版影视和用户生成内容、庞大的用户群体，以及移动视频领域的广泛伙伴关系和专业经验。我们相信，优酷土豆可以为广大用户带来最佳的视频浏览、上传和分享体验。我们将与我们的广告商、内容供应商和行业伙伴共同成长。”

据悉，本次战略合并已获得双方公司董事会的批准，但合并完成仍取决于惯例成交条件，包括优酷和土豆双方股东的批准。双方股东在各自董事会的代表已承诺支持本次合并。本次合并预计在2012年第三季度完成。

关于电话会议

优酷和土豆将于今天（2012年3月12日）美东时间上午8点联合主持电话会议，与金融界讨论今早的新闻发布。电话会议参加者包括优酷创始人、董事长兼CEO古永锵，土豆创始人、董事长兼CEO王微，优酷高级副总裁兼首席财务官刘德乐，土豆首席财务官余滨，优酷高级财务副总裁徐舸, 以及优酷企业财务总监张存纳。电话会议将在双方投资者关系网站ir.youku.com和ir.tudou.com同时播出。

有意参会人士可在会议开始前10-15分钟由以下号码拨入，密码：Youku#（96858#）

美国: 1-866-519-4004 其他国家: 1-718-354-1231中国大陆: 86-4006208038 / 86-8008190121香港: 852-2475-0994

电话会议将通过1-866-214-5335 (国际 1-718-354-1232)，密码56671639#进行重播。电话会议重播和网络重播均可在http://ir.youku.com收听，自2012年3月19日起一年内有效。

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业界观点：

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