国泰君安发行价 6月18日新股发行申购：国泰君安(601211）发行价19.71元

　　国泰君安周三公告称，公司首次公开发行A股的发行价格确定为19.71元/股，对应2014年摊薄后市盈率为22.99倍。该股将于2015年6月18日进行网上、网下申购。

　　国泰君安周三公告称，公司首次公开发行A股的发行价格确定为19.71元/股，对应2014年摊薄后市盈率为22.99倍。该股将于2015年6月18日进行网上、网下申购。

　　公司本次公开发行新股15.25亿股，全部为新股，发行后总股本为76.25亿股。回拨机制启动前，网下初始发行量占本次发行总量的70%，即10.675亿股，网上初始发行数量为4.575亿股，占本次发行数量的30%。

　　参与网上申购的投资者根据其6月16日前20个交易日的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不超过45.7万股。

　　发行人所处行业为资本市场服务。中证指数有限公司发布的2015年6月15日该行业最近一个月平均静态市盈率为50.79倍。

　　公司此次募集资金总额预计为300.58亿元，扣除发行费用后，募资净额为296.64亿元。

　　国泰君安证券股份有限公司是在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司，是国内历史最悠久、综合实力最强的证券公司之一。2008-2014年，公司连续七年在证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。其此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。