客户档案管理软件 微商如何简单地做好客户档案管理？

所谓知己知彼，百战不殆。对于每一个成交的客户，我们都要建立详细的客户档案。

在前面的课程中，我们简单讲解了微信的好友管理，即动态管理微好友的评论名、标签分组和描述信息。微信的好友管理，从某种意义上来说，可以算是微信版的客户档案。但是这节课我们要讲的是客户文件的电脑版。

一、硬件和软件工具

既然是创建客户文件的电脑版，那么硬件上肯定需要有电脑；在软件方面，我们需要一个软件工具来创建客户文件。

无论是台式电脑还是笔记本电脑，只要电脑屏幕是手机屏幕的n倍大。为什么要强调屏幕的大小？因为电脑的大屏幕让我们很容易输入和读取客户的文件信息。小胖在之前的课程中说，做微信并不意味着你可以放弃使用电脑。在微信业务的运营中，我们需要学会使用电脑来提高工作效率。

在不增加客户成本的前提下，推荐使用Excel作为工具创建客户档案。Excel表单很强大，但我们只需要学习一些基本功能，其中信息过滤或排序功能是必须要学习的。至于学习，我们需要在课后努力。网上有很多免费的Excel表格学习教程。当然，除了Excel表格，我们还可以使用一些专业的客户管理软件。

二.客户档案信息

在创建客户档案时，我们需要确定客户档案的信息内容，即需要在档案中记录客户的哪些信息。档案信息没有固定的格式，需要根据自己的需要来决定。总的原则是，收集的客户信息越详细越好。

小胖在这里提供了一个档案信息的参考模板，所以你可能希望从中学习一些:

基本信息:姓名、昵称、性别、生日、家乡、地址、籍贯、年龄、学历等。

增值信息:母校、星座、星座、身高、身材、爱好、性格、身体状况等。

工作信息:工作单位、工作岗位、工资收入、工作满意度等。

城市背景:待过的城市、去过的地方、喜欢的城市、想去的地方等。

联系方式:手机号、微信号、QQ号、邮箱等。

家庭情况:配偶信息、子女信息、父母信息、结婚纪念日、家庭状况等。

购物情况:产品信息、购物次数、购物金额、售后服务、试用记录等。

以上内容仅供参考，可以在实际应用中进一步拓展。需要动态跟踪这些信息的记录。当相关信息发生变化时，应及时记录变化情况。关于客户信息的收集，我们可以通过与客户聊天中的一些语音技巧来获取相关信息。

三、建立客户档案的意义

现实生活中，很多微信业务都没有建立客户档案的习惯。一个人不喜欢做一件事通常有两个原因:一是懒惰的心态；第二，不知道这么做的意义。我相信第二个原因是微信业务大多没有建立客户档案。

微信业务建立客户档案的目的是充分了解客户信息，便于对客户进行准确管理，为情感维护做好充分准备。

在微信业务中，沟通和互动对建立信任起着非常重要的作用。很多时候，我们和客户之间没有互动话题，因为我们对客户了解不够。当我们对客户足够了解的时候，就可以随时随地打开互动话题。微信业务建立客户档案是为了全面了解客户。

比如我们准备去A市旅游的时候，可以从客户档案中“客户住过的城市”和“旅游过的地方”的信息中筛选出符合A市要求的客户。然后给他们发群发消息，告诉他们要去A市旅游，让他们推荐一些适合在A市玩的景点。

参考消息:

你好，我是胡。我们有几天没联系了。我记得你之前跟我说你在A市呆了一段时间，明天要去A市旅游，所以想问问A市有什么好玩的地方或者有什么好吃的东西...

在前面的课程中，我们说过在发群发信息的时候，要尽量让对方觉得自己是在和他单独聊天。建立客户档案可以准确的群发信息，让对方觉得我们是在和他单独聊天。

比如在一个节日里，如果需要群发节日祝福，可以筛选出客户档案中所有同姓的客户，然后按照同姓群发的原则，以“姓+尊称”的方式称呼对方。最常见的敬语是“同学”和“老师”，如“同学王”或“老师王”。这里的同学和老师不一定是真正的同学和老师，只是象征意义。学生表达一种友谊，老师表达一种尊重。

参考消息:

今天是儿童节。特意送上节日祝福给王，愿王拥有一颗童心和一个微笑，感谢王在微信上陪伴我一步步成长。

同样，只要我们发现客户之间有一个共同点，我们就可以发送一个看起来像一对一交互的群发消息。比如熟悉星座的人都知道每个月都有星座。如果白羊座这个月运气好，我们可以从客户档案中选择白羊座客户，发给他们一份这个月关于白羊座的运气。