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浦银安盛价值成长 明星基金净值腰斩,浦银安盛倚重“无能”老将坑坏投资者?

年初以来,a股的强势反弹,让入市的投资者笑逐颜开,捶胸顿足空。对于基金来说,2018年被吃的人终于有些呕吐了。但2月19日上证综指从2780点的高点暴跌,提醒投资者不要忘记伤痛。毕竟2018年,连著名的银行基金普银安盛都有点“节后不保”,旗下明星基金净值减半。

在公募基金行业,银基基金公司一直以大股东的实力占据规模优势,但强大的背景与基金业绩并不挂钩,普银旗下的股票型基金近几年业绩一直不尽如人意。

其中,普银安盛成长动力混合基金单位净值接近0.5,意味着该基金自发行以来净值已近减半。2月18日,普银AXA净增长动力混合动力单元为0.5390。

据了解,该产品的基金经理是姜建伟。他工作了8年214天,从做基金经理开始就一直呆在普银安盛,所以是公司的元老。

但是,老兵的表现并不好。目前,姜建伟是普银安盛成长动力和价值增长的基金经理。从类似的排名数据来看,过去一年,普银安盛的增长势头在2499只基金中排名2245;普银安盛的价值增长在2499只基金中排名2233。

可以看出,在过去的一年里,这两只基金的表现是同类的倒数。

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老手无能?

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普银安盛价值增长杂交A成立于2008年4月16日,盈利24.94%,基金规模10.16亿元。当前单位净值为1.055,累计净值为1.318。值得注意的是,该基金近三年的收益率为-25.70%。

另一只由资深人士管理的基金,成长势头更为夸张的普银安盛,成立于2015年3月12日,成立至今亏损-46.10%,规模11.07亿元。

据公开资料显示,两只基金均由普银安盛基金的姜建伟管理,姜建伟堪称老将,被评为“2015年度十佳新基金经理人”,累计任职8年214天。虽然你不能以英雄投资江湖的一时成败来说英雄,但他们基本上已经连续三年表现不佳,这真的让投资者想死。

姜建伟2015年前业绩突出,代表着普银安盛价值增长混动A从2012年到2015年连续四年跑赢同类产品,利润分别为4.85%、27.65%、49.43%和56.47%。然而2016年之后,画风突然变了。近三年不仅连续亏损,2016年和2018年还超过25%。

即使在2017年蓝筹股牛市下,普银安盛旗下15只股票型基金仍有5只净亏损。面对令人失望的业绩,普银安盛这几年的规模也犹豫了,一直徘徊在1000亿左右。

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“28报价”空蓝筹股

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2017年,在价值投资大行其道、“美丽50”股价不断上涨的市场,基金经理姜建伟把目光投向了成长股。

考虑到政策刺激的减弱和经济转型的预期,姜建伟努力探索经济转型背景下可能诞生的新蓝筹股。这些股票大多是成长股,比如上海钢铁联合,从一个原始数据服务提供商逐渐扩张到电商和互联网金融,让江建伟看到了变化。

姜建伟之所以喜欢投资成长股,是因为能和一些很棒的公司一起成长是一种很棒的感觉。当然,赚钱的方法有很多,一个开放的心态会帮助你更好的融入这个市场,但最终你还是最依赖于对成长股的投资。

得益于2015年“改革、结构调整、创新”三大驱动力带来的投资机会,江建伟管理的普银安盛价值增长混动A也同样辉煌。2015年6月4日,跑赢同行152.44%,跑赢大盘108.89%。

然而,自2016年以来,白马蓝筹一直是市场的“主角”。2016年2月至2018年2月经历了两年的缓慢牛市。显然,在这个缓慢的牛市中能赚钱的股票,并不符合江建伟的投资偏好。

从近期来看,2018年5月以来,得益于a股6月1日被纳入MSCI指数体系的利好消息,整个蓝筹股开始企稳,尤其是以餐饮为首的大型消费类上市公司频频上涨。伊利股价单月上涨18%,双汇发展上涨17%以上,贵州茅台、泸州老窖、五粮液均上涨13%以上,下跌多年的张裕A上涨22%。

同期赚钱的混合型基金中,涨幅最大的是持仓较重、消费行业较大的基金。比如富国的消费主题单个月就增长了14.80%。在2018年第一季度十大尴尬股中,有八只属于消费类股,五粮液、贵州茅台、顾靖酒厂、格力电器位居前列。

而这一波,江建伟完美地错过了。

2018年,普银安盛的价值增长夹杂着A的十大尴尬股:车安检验、上钢联、高新兴、华生生物、中兴、小蓝科技、信伦科技、中建、海蓝信、一华路十股占基金净值的37.74%,但上钢联、中科曙光、飞立新的股价连续调整了两个月左右

2018年,普银安盛的价值增长喜忧参半A位图:

值得注意的是,普银安盛的成长动力混血儿和普银安盛的价值成长混血儿A持有同样的十大股票,占总数的37.84%。

离职率低,普银安盛价值成长A离职率73.88%。普银安盛增长势头周转率69.98%。

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