抗日战争胜利后，国共矛盾日益尖锐，双方在和谈的同时悄悄准备进攻。共产党员林雷蒙德奉命潜入国民党搜集情报，掩护其他革命进步人士。
林雷蒙德利用了他的孪生兄弟高明，高明是国民党上校。在高明身受重伤的时候，林雷蒙德以高明的身份出现在人们面前，住在高明的家里，试图做高明平时的工作。
高明的妻子萧泓觉得“高明”很奇怪，但出于个人原因，她没有透露林伟民的真实面目，而是掩护林伟民完成任务。林雷蒙德的未婚妻红梅担心林雷蒙德的安全，但林雷蒙德已经爱上了她的嫂子萧泓。
林雷蒙德在共产党卧底学长和老赵的帮助下，从吴可仁手中救出萧泓，带走夜鹰计划的物资，成功抵达延安，粉碎了国民党的夜鹰计划。
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