第三季十集。塞巴斯蒂安的性格没有大的变化，谢尔的性格也没有什么变化，只有服装上的明显变化，从之前的黑色霸道服到海盗服。
第一集讲述了塞巴斯蒂安努力让查尔斯的生活更加舒适的故事。期间有很多客户来找查尔斯求助，但这一天塞巴斯蒂安不知道发生了什么，做事总是大大咧咧的，错误也很搞笑，看起来很迷茫。
然后从第二集开始，查尔斯将经历马戏事件。在这次事件中，所有马戏团城市的孩子都莫名其妙地失踪了。为了调查整个事件，查尔斯和塞巴斯蒂安打算搞清楚。
在调查过程中，他们发现马戏团里的所有人都有自己的故事，男爵也说出了这件事的真实目的。然后马戏团的人准备和查尔斯等人一起进攻，查尔斯和塞巴斯蒂安也组织队伍抗击敌人。在这场战斗中，我们了解了马戏团成员的悲惨经历和生活。
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