城市轨道 解读 | 城市轨道交通现状与发展趋势

随着社会经济的快速发展，中国的城市化率逐渐提高，城市人口日益增加，人们更加关注生活质量，对出行便利性的要求也越来越高。随着环保意识的增强，对绿色出行有了新的要求。在这种背景下，道路交通拥堵、汽车尾气排放和噪声污染、公交便捷性和安全性等问题日益受到人们的关注。城市轨道交通作为一种快速便捷的电能驱动的公共出行方式，受到了许多城市的欢迎，极大地满足了居民的生活需求。随着国家政策的推动，我国城市轨道交通取得了长足的进步。

行业介绍:产业链长，中国起步晚

随着城市轨道交通的发展和建设，轨道交通相关产业日益壮大。在带动一个城市GDP增长的基础上，轨道交通也率先形成了相关的产业链。从城市轨道交通项目的建设过程来看，主要分为建设准备、建设开工和交通运营三个阶段，也是城市轨道交通的上、中、下游。

从产业链来看，在施工准备阶段，主要任务是项目规划设计，其中中国国际工程咨询公司、北京城建设计院、广州铁路设计院实力雄厚，具有竞争优势。施工阶段主要包括征地拆迁、土建施工、车辆设备购置安装。其中，征地拆迁主要由政府部门牵头；在建设方面，中铁集团、中铁建工隧道有限公司等国有企业以其技术经验和人才储备占据领先地位；就轨道交通设备而言，CRRC在轨道交通车辆领域占据绝对主导地位。在机电设备方面，中国郝彤和CRRC时代电气比较有竞争力。

城市轨道交通下游主要提供运营维护等服务。目前这方面的龙头企业主要是几个大城市的地铁公司。申通地铁、北京地铁、广州地铁等公司凭借本地地铁发展经验和较长的轨道交通运营长度，积累了丰富的运营管理经验，在该领域更有话语权，是其他城市学习的标杆。

目前，我国城市轨道交通发展迅速，但由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通的建设起步晚于西方国家整体。20世纪50年代，北京首次提出修建地下铁路，并于1965年正式开工建设。1970年，天津开始地铁建设。从20世纪80年代到20世纪末，改革开放使中国经济发展水平迅速上升。上海和广州开始建设城市轨道交通主要是为了解决交通问题，然后内地的省会城市开始规划地铁项目。2000年，只有北京、天津、上海、广州有城市轨道交通线路。

2001年至2008年，我国城市轨道交通建设进入有序建设阶段。特别是2003年，国家发布了《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，提出了有序发展、量力而行的发展方针，对城市轨道交通设置准入条件，防止各地盲目要求建设城市轨道交通线路。自2008年以来，受全球金融危机影响，中国启动了“4万亿”计划。同时，在经济条件和城市化的要求下，城市轨道交通建设进入了快速发展时期。

政策总结:政策加持，城市轨道交通发展越来越现实

城市轨道交通作为城市公共交通和城市基础设施的重要组成部分，离不开政策的支持和推动。由于城市轨道交通项目建设周期长，投资大，特别是设备主要依靠进口，价格昂贵，建设成本异常高，地方财力难以承受，制约了城市轨道交通行业的发展。1999年，我国发布了《城市轨道交通设备国产化实施意见》，提出所有轨道车辆和机电设备平均国产化率不低于70%。2003年发布《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，提出坚持量力而行、规范管理、稳步发展的原则，确保建设规模与发展速度和城市经济发展水平相适应。《城市轨道交通工程安全质量管理办法》等政策的颁布，对质量标准和运营安全提出了更高的要求。

在《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》中，为促进城市轨道交通规范有序发展，要求严格建设申报条件。申请地铁建设的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区GDP应在3000亿元以上，市区常住人口应在300万以上；申请建设轻轨的城市一般公共财政预算收入应在150亿元以上，地区GDP应在1500亿元以上，市区常住人口应在150万以上。这有助于确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配，建设速度与支撑能力相适应，使城市能够根据实际情况适当发展城市轨道交通。

同时，需要注意的是，目前中国正在推进粤港澳大湾区建设，《粤港澳大湾区发展规划纲要》也明确提出，要有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目，加强港澳与内地的交通联系，促进城市轨道交通等多种交通方式的有效对接，构建安全便捷的换乘置换系统。在《纲要》的实施下，珠江三角洲地区的城市轨道交通建设将迎来新的高峰。

市场状况:运营里程不断增长，网络密度仍明显低于欧美

●运行里程不断增加。在新世纪，特别是2008年后，中国通过扩大内需和促进经济稳定增长的一揽子计划，促进了国内基础设施的发展。与此同时，中国的大城市也逐渐面临交通拥堵的问题，这加快了城市轨道交通的建设。根据中国城市轨道交通协会的数据，截至2017年底，mainland China已有34个城市开通并投入运营城市轨道交通，共有城市轨道交通线路165条，长度5033公里。新增运营线路长度达到880公里的历史新高，同比增长21.2%。

据城市轨道交通协会数据快递，2018年底。全国城市轨道交通线路长度达到5766.6公里，新增长度达到734公里。

●地铁占城市轨道交通的70%以上。目前，地铁是中国主要的城市轨道交通。然而，由于不同地区的交通环境不同，受经济、人口密度和历史环境因素的影响，高峰客流需求不同，其他轨道交通系统得到了有效发展。数据显示，2018年底，中国已开通地铁、轻轨、城市快速轨道、单轨、现代有轨电车、磁悬浮、APM等7种城市轨道交通，地铁线路占比78.23%，城市快速轨道占比8.7%，轻轨占比4.41%，现代有轨电车占比5.77%。

●乘客数量稳步增加。从我国城市轨道交通客运量来看，近年来随着城市轨道交通线路长度的增加和城市人口的增加，城市轨道交通客运量呈上升趋势。根据中国城市轨道交通协会的数据，不计算5列城市快速列车和12条现代有轨电车线路的客运量，2017年底mainland China城市轨道交通累计客运量为184.8亿人次，比2016年增加23.9亿人次，增长14.9%。随着一二线城市人口的增加，客运密度增加，新增线路里程保持在较高水平。预计2018年我国城市轨道交通客运量将达到210亿左右。

●网络密度明显低于欧美国际城市。从我国各大城市轨道交通网络密度来看，根据中国城市轨道交通协会公布的2018年底城市轨道交通运营里程，并对比各城市的城市建设面积，发现我国城市轨道交通网络密度最高的是上海，网络密度为0.71km/km2，北京和南京均已超过0.51km/km2，但与纽约、柏林、东京等城市相比，网络密度仍明显偏低。其中，纽约城市网密度达到1.26 km/km2，柏林和东京分别达到1.06 km/km2和0.96 km/km2。

投资状况:投资规模大，PPP项目有帮助

●总投资整体扩张。城市轨道交通作为城市交通的重要组成部分，具有基础设施建设和交通行业投资的共同特点，即投资规模大、投资回收周期长、资金和技术强度高。然而，由于城市发展、解决城市拥堵和刺激经济发展的需要，近年来我国城市轨道交通投资规模逐渐扩大。

根据中国轨道交通协会的数据，2013年至2017年，mainland China城市轨道交通投资从2165亿元增加到4762亿元，年均复合增长率为21.78%。2018年，mainland China将新增城市轨道交通线路734公里，预计投资可能超过4500亿元。

● PPP项目助力城市轨道交通。许多城市正在克服一切困难，尽一切努力促进轨道交通的建设，以弥补交通设施的不足，实现人们出行的方便和顺畅。然而，城市轨道交通的建设需要巨额资金，这将是每个城市的巨大负担。因此，政府需要采取更加多元化的投融资模式来解决城市轨道交通的巨大资金需求。在新的预算制度和新的财务制度下，PPP模式已经成为城市轨道交通多元化融资的最重要手段，并将在未来继续发挥其重要的融资功能。

根据财政部和社会资本合作中心的数据查询，目前有37个PPP项目处于采购、准备和实施阶段，项目总金额为6506.14亿元，平均项目价格为175.84亿元。其中32个项目以BOT模式运营，1个项目选择BOO模式。

发展前景:随着智能时代的到来，城市轨道交通需求超过2万公里

●城市轨道交通智能化趋势明显。随着我国城市化进程的加快，城市人口数量和密度日益增加，交通压力也在急剧增加。轨道交通是缓解交通拥堵的必然选择。城市轨道交通，包括地铁和轻轨，可以充分利用地下和地上开发空提高土地资源的利用效率。目前，我国城市轨道交通里程已超过5700公里，到2019年底可完全超过6000公里的发展目标。

与此同时，物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术正在突飞猛进地发展。这些新技术在智慧城市和轨道交通中的应用将极大地促进现代城市和轨道交通的发展。城市轨道交通智能系统对轨道交通的智能化、信息化和数字化发展起着至关重要的作用。这也是未来城市轨道交通在智慧城市建设中发展的必然趋势。城市轨道交通智能系统包括综合监控系统、乘客信息系统、综合安全系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。

●合规城市加快城市轨道交通建设。52号文件发布，进一步提高了各城市申报轨道交通建设的门槛。但从限制的内容来看，主要是限制和规范三四线城市轨道交通的盲目发展，对新一线城市基本没有影响。2018年12月至2019年1月。国家发展和改革委员会先后批准了重庆、上海、长春和武汉的新轨道交通建设计划，批准了济南和杭州的轨道交通建设调整计划，总投资超过7200亿元。

●未来需求超过2万公里。根据各个城市的发展规划和中国城市轨道交通协会的统计，全国有70个城市规划了700多条城市轨道交通线路，总里程超过2.8万公里；根据交通需求规律理论，我国城市轨道交通长期需求预计在23000公里左右。

2018年7月，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，完善地铁和轻轨建设相关经济指标，申报地铁的城市公共预算收入和地区生产总值分别提高到300亿元。元和3000亿元，城镇常住人口超过300万；申请轻轨城市财政预算收入150多亿元，区域GDP 1500多亿元，城市常住人口150多万人。从目前的情况来看，全国有50多个城市符合申请地铁和轻轨建设的条件。

根据交通需求法:

城市轨道交通理论规模=轨道交通出行比例*日均公交出行/客运强度

假设人均公交出行次数为2次/天，目前我国一线城市轨道交通平均出行占30%，新一线城市轨道交通平均出行占17%左右，二线三线城市轨道交通出行分别占13%和4%。与国外发达国家相比，伦敦、纽约、东京等城市轨道交通占比60%，假设长期一线城市轨道交通占比50%，而新一线、二线、三线城市分别为30%、25%、15%，客运强度分别达到12000人次/、10000人次/、70万人次，未来仍有广阔的发展空。

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