【盐城雅马哈维修电话】万丰奥伟2018年度董事会运营回顾

万丰吴伟(002085)2018年度董事会经营评论内容如下。

一、摘要2018年，公司围绕“产业定位大沟通领域、以人为本、法治企业、推进创新、以信息为主导、以市长/市场优化为导向、确保科技进步、以经营质量为中心、建设高质量、可持续发展的国际上市公司”的经营指导思想开展业务。通过全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势，巩固各业务领域的行业领先地位。中国汽车工业协会2018年实现国内汽车产量2780.9万辆，同比减少4.16%。其中轿车产量2352.9万辆，同比减少5.15%，面临严峻的宏观经济形势和国内国外复杂多变的贸易环境，公司始终专注于实体经济，发扬工艺精神。报告期内，公司实现营业收入110.5亿韩元，同比增长8.13%，母公司所有者净利润9.59亿韩元，同比增长6.46%。1.坚持以市长/市场为导向，优化客户结构的公司始终坚持以市长/市场为导向，提前三到五年规划市长/市场需求。2018年，进一步优化市长/市场结构，扩大日本主机市场，成立日本子公司，开始开拓丰田、本田、日产的北美市长/市场，重点开发国内市长/市场，进入戴姆勒、奔驰、广汽、三菱、市长/市场、越南PSA市场，实现东风日产供应。摩托车铝合金轮毂业务市长/市场订单充足，印度区域化供应优势进一步增强，对主要客户提高销售价格，提高盈利能力，印度电动车亚瑟、英雄AABM、菲律宾KTM、台湾金华兴等客户开业DACLORO涂层业务加强了市长/市场开拓力度，完成了主要客户的业务谈判和价格调整。轻质镁合金业务进一步提高仪表板支架、前端模块支架等大吨位产品比重，提高业绩贡献，开拓市长/市场以北美市场为基础，重点发展国内合资和本土汽车品牌。获得北京奔驰、长安福特合资品牌及中泰、鹏、上海本土品牌项目订单，进一步扩大镁合金产品国产化市场。2.扩大产能建设，推进地调转型，吉林二期每年300万辆高档汽车枢纽智能工厂建设项目将于2018年下半年启动。公司结合市场对环境涂料的强烈需求，充分利用上海DACORO和宁波DACORO的核心技术和规模优势，积极部署浙江省嘉兴市平湖市年产9万吨无铬DACORORO涂料建设项目，推进镁合金零部件涂装应用，同时不断突破航天军工应用领域，完成神州12号仓库固体发动机核心部件的生产订单。加快数字化、信息化、标准化管理，实现以精益生产为管理核心、以控制为目的的生产控制模式转变，实现生产效率提高和生产成本降低，通过信息化建设带动智力制造的持续发展。目前，每年有600万个强大的电机车轮智能工厂经过一年多的运营，取得了惊人的成果。万善率、综合制造率、铸造盘山、2018年万丰摩轮轻型铝轮智能制造新模式应用项目及吉林万丰新能源汽车枢纽单位智能工厂建设项目荣获国家工信部财政部2018年智能制造专业应用方向设立项目。镁合金产品继续产品研发ampd、加强设计、生产和市长/市场扩张，加拿大全球技术研发amp发挥D中心的优势，加快国产化生产，发挥新技术、新产品、3、产业一体化的优势，为丰富业务结构，进一步改善产品结构，发挥产业整体协同效应，增强公司后续发展动力，公司根据现有产业布局的发展要求，完成无锡雄壮的95%股权收购，扩大公司现有产品结构，产业链进一步扩大。

无锡雄壮的主要产品与公司主要业务产品铝合金轮毂、轻质镁合金零部件一起属于汽车零部件，产品终端应用都是汽车市场，在采购模式、生产模式和销售模式方面具有共性，形成了共同开发、相互促进、资源共享的良性互动。无锡雄厚的模具设计能力和先进的生产检测设备，形成了连续模具、多工位传递模具冲压线的优势，形成了公司现有业务与模具开发、冲压工艺联系的格局。(威廉莎士比亚、Northern Exposure(美国电视剧)、成功)4、精益管理、高质量管理、品牌标杆公司形成精益生产以管理为中心，深入推进内部运营指标的实际应用，从源头加强质量管理。公司始终以信息化建设引领智能制造，完善信息化平台，运行业务流程和管理制度，以质量管理提升品牌形象，荣获多项国际奖项、国家级优秀QC奖，优质产品得到客户广泛认可，不断形成行业新标杆。

二、核心竞争力分析公司持续研发amp通过d创新，在保证产品质量的同时，提高市长/市场开拓力，保持良好的市长/市场竞争力，整体稳定增长收益和利润规模。在报告所述期间，由于设备或技术升级、核心管理团队或核心技术人员离职等原因，公司的核心竞争力没有受到严重影响，2018年在以下领域保持了核心竞争优势：1.R & ampD实力雄厚，技术创新优势以“技术强企”为目标，不断建设“大交通”领域国际高端先进制造模式企业，始终把技术创新作为提高核心竞争力的重要措施，充分利用控股院士股东工作站、博士工作站背景研发的优势，依托国家级技术中心。通过与中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、浙江大学等科研机构、企业的长期产学研合作，在美国、加拿大等地设立了海外研发中心，有序推进新项目开发，提高了产品附加值和高端市场产品比重。2018年公司研发ampD投资3.79亿元人民币，同比增长37.49%，专利167项，其中国家级发明专利12项，国际上2项，国家级5项，省市10余项，模具工艺、产品轻量化、水冷工艺、涂装工艺等方面均突破新工艺，实施了减肥项目。

，研发能力持续提升。 凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力，多次参与车轮行业国家(行业)标准的起草和修订。 公司持续高强度研发投入使公司抢占中国铝轮技术的制高点，逐步跻身到国际轮毂行业技术的前沿。此外，公司环保达克罗涂覆与轻量化镁合金业务取得了多项专利技术与业内领先的非专利技术，并储备了大量的研发与技术人才。模具冲压件领域拥有出众的模具研发设计能力，完成部分竞争对手无法完成的高难度模具的研发、设计和生产，具备优秀的模具设计能力，形成了连续模、多工位传递模冲压线优势。 2、业务规模及行业地位优势 公司拥有全球最大的铝合金轮毂生产基地，铝合金轮毂产能和销量位居全球前列，综合经济效益多年名列前茅。铝合金轮毂产能4,000多万套，镁合金业务产能1,800多万套，作为全国最大的环保涂覆加工基地，已形成每年7万吨的涂覆加工能力。同时，作为镁合金深加工业务全球领导者，轻量化镁合金产品占北美市场超过65%份额，具有强大的规模优势以及抗风险能力。公司业务规模优势增强了公司采购和销售的话语权，在降低采购成本、掌控产品定价权中有一定的比较优势。 3、质量品牌优势明显 作为铝合金轮毂、环保达克罗涂覆、轻量化镁合金以及模具冲压领域的领军企业，公司始终以高标准的产品质量管理水平保障各业务领域行业领先地位，拥有大批一流技术人才和先进的科研生产设备，致力于铝合金轮毂轻量化、高平衡性和高强韧性等方面的研究，并在镁合金材料研究、特种表面处理等高新技术领域取得了突破。 万丰品牌的战略目标从中国名牌上升为世界名牌。鉴于在质量管理方面的突出业绩，公司"ZCW"品牌先后被评为"浙江省名牌产品"、"中国名牌产品"、"商务部重点培育和发展的出口名牌"称号，2016年度荣获"浙江省政府质量奖",成为中国铝轮毂行业的领军品牌，同时成为铝轮行业首家荣获"全国质量奖"殊荣的企业。上海达克罗和宁波达克罗在环保达克罗涂覆行业内的品牌及服务受到业内较高评价。轻量化镁合金业务领域，万丰镁瑞丁在镁合金部件上下游已经具有相当的品牌影响力，2018年荣获美国铸造协会设计金奖、北美压铸协会设计金奖以及2018年中国压铸展金奖。 4、营销网络优势 汽车铝合金轮毂遵循"26313"市场布局，与全球顶级汽车主机厂奔驰、宝马、通用、福特、路虎、克莱斯勒等建立了长期稳定的战略合作关系，进一步拓展日本主机市场。摩托车铝合金轮毂以"本田和雅马哈"为主的销售领域，加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展，实现以"两印两巴一中"为主导的市场结构，通过实施大营销管理，开拓柬埔寨、韩国、越南、泰国等新兴市场，加快提升孟加拉和巴基斯坦市场的供货量。公司达克罗涂覆加工业务经过多年经营，客户基本覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商，为通用系、上汽集团（600104）及大众系等知名汽车厂商的环保涂覆加工供应商。轻量化镁合金业务在北美、欧洲、亚洲设有6家工厂，为保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等世界顶级汽车品牌供应优质轻量化镁合金产品。模具冲压件业务依靠优质的产品质量和稳定的供货能力，打入了全球顶级汽车制造业产业链，是业内知名汽车零部件模具冲压件企业。 5、企业文化优势 作为深耕先进制造业近20年国际化企业，公司始终胸怀"实业报国、产业强国"的责任使命，秉承"永恒提升价值、不断奉献社会"价值观，倡导"以人为本、依法治企、创新驱动"的经营理念，为员工营造"快乐工作、幸福生活"的良好氛围。始终专注实体经济，弘扬工匠精神，营造了以"大工匠"为引领，全员钻研、创新的氛围，员工刘方宝荣获"中国铸造大工匠"、"浙江制造大工匠"称号，张煤钢荣获"浙江制造人气工匠"称号。通过引进顶尖国际化人才，嫁接全球先进技术，建设"法治万丰",实现企业高质量发展，为"营造国际品牌，构筑百年企业"的愿景和"百强万丰、百誉万丰、百年万丰"的目标奠定了坚实的基础。

三、公司未来发展的展望 2019年《政府工作报告》指出，我国将稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，此外涉及制造业税费、高速公路收费等政策，将对汽车行业的发展带来更多政策红利。公司将按照"健康发展，稳中求进"的工作基调，围绕"以人为本，稳中求进，创新驱动，转型升级",实现"资本、人才、科技、管理、品牌五个国际化"的指导思想，一方面抓住机遇，做大、做精、做强、做久铝合金轮毂产业，另一方面做好达克罗产业现有产能稳步增长及区域市场的战略部署，引领行业发展，推动万丰镁瑞丁镁合金压铸业务与威海镁业之间的业务协同，同时进一步加大镁合金新材料和新技术的研发力度，优化市场布局，推动镁合金应用市场进一步发展壮大。公司将加快整合无锡雄伟进度，充分发挥现有业务渠道优势，推动无锡雄伟与公司各业务板块业务协同发展。 1、持续市场优化、以销促产扩大影响力 公司业务立足全球市场，巩固北美市场，重点开拓欧洲和亚洲市场，持续落实汽车铝合金轮毂业务"26313"市场布局，提升全球各汽车厂配套份额，在客户结构上进行优化，继续加大中高端车型及高毛利车型的配套占比，提升国内OEM配套比重。推进日系汽车配套研发，提升东风日产、郑州日产供货，通过进入奔驰全球采购体系，获得新项目开发。摩托车铝合金轮毂业务继续实施大营销管理模式，发挥印度本地化供货优势，统筹规划，确保英雄、百佳杰、TVS、印度本田、东南亚客户订单充足，同时积极开拓柬埔寨、韩国、越南、泰国等新兴市场，加快提升孟加拉和巴基斯坦市场的供货量，进一步优化全球市场布局。 达克罗涂覆业务加快东北市场及印度市场的调研工作，利用青藏铁路、城市轨道交通项目经验，积极开拓杭绍台高速项目。轻量化镁合金业务国际化生产管理优势，以北美市场为基础，加大开发欧洲和亚洲市场力度；积极拓展新能源汽车领域市场，推进与国内排名前十的新能源汽车主机厂新项目合作，加快镁合金深加工的国产化。积极加大军工项目、高铁等开发进度，同时应充分运用万丰镁瑞丁的国际化优势，实现万丰镁瑞丁轻量化镁合金业务与威海镁业的整合协同，深入开拓多元化的镁合金加工应用市场。模具冲压件业务继续以无锡为战略发展中心，协同长春、仪征、盐城等地的子公司配合整车制造商产能布局，在保持座椅、安全气囊等产品优势地位的同时，提高现有客户及新客户产品的配套服务能力。 2、高质量经营管控，塑造品牌标杆 公司轮毂业务的战略目标是成为全球顶级的汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，使"ZCW"品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。公司将以提高产品质量为核心，不断实现行业细分，实现"规模、科技、市场、盈利、品牌"等五个要素的全球领跑。通过产品质量提升、工艺技术优化、内部管理提升、团队合力加强等措施来不断增强企业核心竞争力。一是高质量打造特色管理体系，争取战略客户最高质量荣誉。通过优化现有质量管理和安环质量管理流程，提升质量数据的追溯采集精确制导内部改进，持续向以数字化、信息化和标准化为管理基础，以精益生产为管理核心，以受控为目的的生产管控模式的转变，实现生产效率提升和生产成本降低，提升公司竞争力。二是强化生产过程和生产结果的数字化应用。自主完善智慧工厂相适应的管理数据平台对过程数据实时监控，组织培训精益生产管理和数据分析工具，提升干部数据应用的分析能力，以OEE为抓手，完善OEE核心方法数据分析机制，降低生产成本，初步形成智慧工厂科学管理模式，打造万丰品牌行业新标杆。 3、智能制造求发展，加快转型升级 公司加大转型升级力度，建立以机器人为核心的智能化工厂，提高制造业自动化水平、提高核心竞争力，通过建设万丰数字化研发、数字化工艺及数字化制造全领域的数字化平台，优化和规范运营体系，实现产品生命周期管理，为公司信息化建设和智慧工厂智能制造提供数据支持。镁瑞丁各工厂利用数字信息平台的建设，进行全球工厂日报联动，加拿大管理总部加大对全球各工厂的运营参与度并提高联动反应速度，推进北美工厂产能优化和效率平衡。 4、以人为本，加强一流团队建设 加强高级技术人员、海内外专家等高层次人才引进，做好配套福利保障，以技术创新和工艺革新活动为主要平台，引入长效奖励机制，打造一支来之能战、战之能胜的"万丰铁军"。一是继续开展中高层培训、专业培训、基层班组培训等各类培训，提升员工的专业管理能力和综合素质能力，开展企业文化、员工文明礼仪培训，提升员工内在和外在的双重修养。二是听取员工心声，完善员工食、住、行等福利，组织各项活动，营造健康积极的工作氛围，提高员工满意度，提升团队凝聚力和企业精神文明建设，实现"快乐工作，幸福生活"的万丰梦。三是继续以薪酬绩效机制改革为试点，实施有效的员工激励模式，充分调动业务团队的主动性、积极性和创造性。

(三)风险因素分析 1、宏观经济及行业波动风险 2018年，中国乘用车产销量为2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.15%和4.08%,同时宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，行业仍面临较大的压力。若经济增长出现整体放缓，将导致汽车行业需求持续下降，进而对公司市场结构产生一定影响。 针对这一风险，并时刻关注行业政策动向，加大新能源汽车配套力度，抢滩中集锻造轮项目，寻求新的利润增长点。 2、国际贸易壁垒风险 近年来，海外一系列的贸易保护主义举措对我国铝轮出口产生一定影响，公司面临一定的出口贸易壁垒风险。美国特朗普政府于时间2018年7月10日发布了对价值2000亿美元中国商品征收10%关税的商品清单，关税措施或在2018年8月30日后生效，中美贸易摩擦升级。2019年3月5日，美国贸易代表办公室表示2018年9月调查行动所涵盖中国产品加征关税税率将维持在10%,直至另有通知。一系列的国际贸易保护主义举措加大了反倾销的风险。 针对这一风险，公司一方面优化市场结构，加大国内市场开拓力度，平衡国际、国内市场，分散市场风险；另一方面，加快开发欧洲、日本主机市场，启动北美、印度建厂调研工作，降低贸易壁垒风险。 3、能源价格、人工成本上涨风险 铝锭、能源以及人工成本是铝合金轮毂业务主要成本，其价格波动对公司经营业绩产生较大的影响。 公司与大多数客户签订了产品售价随原材料市场价格波动而调整的联动协定，但由于公司产品销售结算具有滞后性，能源价格的波动以及人工成本的上升对公司业绩产生一定的影响。 针对这一风险，公司管理层一方面做好原材料的库存量管理工作，适时运用套期保值等方式锁定原材料价格。另一方面对生产实行精细化管理，提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率，同时适时适度提高产品销售价格，以降低成本上升对公司业绩的影响。 4、人民币汇率波动风险 公司近年来产品主要出口美国、印度、欧洲等国家和地区，出口收入占公司同期主营业务收入比重50%左右，人民币汇率的波动升值将给公司经营业绩带来一定的影响。 针对这一风险，一方面公司加大国内市场产品销售配套比例。另一方面选择跨境人民币结算。公司财务部门将严格执行《远期结汇业务内控管理制度》，在运营过程中出现的外汇风险敞口有计划开展外汇套期保值业务，最大程度控制汇率风险。