【北京汽车e150】中国新能源汽车2022全景报告：机会、竞争、路线(1)

前言

*通过这篇文章纪念“当官派”新媒体成立8周年

风水长了要放眼睛。

2022年站在关口，8年前北京汽车推出了E150 EV纯电动车。其车长不足4米，湾是2.5米小型电动车，仅载25.6kWh的电池组，续航里程可达150公里，但该车是最早敲开中国新能源消费大门的车型之一。

当时，北汽E150 EV的价格达到22-23万韩元，但在强大的国宝及波波的帮助下，北京地区的实际终端价格为12.58-13.58万韩元。令人惊讶的是，谁能在8年前花12万人民币买一辆续航只有150公里的纯电动汽车呢？

8年后的今天，也是100多公里的小型电动车，五菱宏光迷你车一年能卖出40万辆左右。目前，其价格目前只有4万人民币，比8年前首台北汽E150 EV低了83%。

长期以来，许多汽车爱好者批评中国的补贴政策被北汽E150 EV这样的汽车钻了漏洞，甚至“诈骗”了很多当地小汽车公司，或者给最初的消费者带来了很多“灾难性经验”。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视剧)，)更有甚者，很多人嘲讽中国汽车产业的“弯道超车”为“弯道超车”，2017年至2019年期间，威瑞这样的新势力几乎受到了满屏的嘲讽。

但是现在证明了的中国新能源汽车产业的发展，第一次吃螃蟹的车企和消费者，以及北车E150 EV这样不成熟、不完整的纯电动车探路，证明了中国新能源汽车产业不可能突然一夜之间成长为完整、庞大的全球领先产业。不会诞生像威瑞、比亚迪这样受到全球汽车企业尊敬的新能源汽车领头羊，也不会给吉利汽车、长城汽车、广汽集团、上汽集团等传统车企“弯道超车”的机会。

现在我们不必再怀疑“在中国弯道超车”是否成功了。因为此后，新能源这条赛道的一半以上被中国企业定义为上游的电池原材料、中游的电池企业、下游的新能源汽车制造、以及衍生的智能驾驶舱、自动驾驶等，中国汽车企业处于领先地位。

2022年中国汽车市场最大的看点是新能源汽车市场的表现。另外，进入2022年后，新势力将在该节点逐步公布和交付第二代产品，从而进一步提高市长/市场份额。另一方面，传统车企几年前茫然失措后加速开发的新产品也将在2022年推出该节点。特别是资本汽车企业推出电动车新产品的情况将明显增加。

那么，2022年中国新能源汽车市场到底会是什么状态，今年整个新能源产业会发生什么变化，汽车行业内部如何预测，外部投资机构做出了什么判断，行业和企业层面还会有什么关注。等问题实际上需要进行全景观察，才能为读者提供更广阔的视野。

第一，2021年全世界携手前进，中欧渗透率达到了临界点。

2021年，全球新能源市场都进入了大步前进的状态，从以前的中国一家独大到现在，中国持续大幅增长，欧洲迅速崛起，北美积极跟随。

2021年全球新能源汽车规模约为650万辆-680万辆左右，增长率为109%。与2021年全球约8000万辆汽车的产量规模相比，新能源汽车渗透率在8%-9%左右，距离10%的雪球临界点只有一步之遥。

2021年中国新能源汽车销量352万辆中，轿车为333.4万辆，占据了全球新能源。

车市场的一半左右。这里面纯电动车依然是主导产品，销量为273.4万辆，插电式混合动力车型为60万辆。同时，中国新能源车在2021年平均渗透率也达到了15%左右，12月最高时达到22.6%，比2020年的5.8%大幅增长。

欧洲方面，欧洲主要九国新能源车销量大约为186.1万辆，因统计数据口径差异，估计2021年整个欧洲的新能源车销量规模在210万辆-230万辆之间。这里面纯电动与插电式混合动力接近一半一半，也有数据显示纯电动车注册量大概为120万辆左右，略多一些。至此，欧洲市场上新能源车渗透率大概在19%左右。

北美市场那边之前一直是比较排斥纯电动车型的。前几年除了特斯拉以一己之力推动电动车销售之外，也就是一些新创车企在加入新能源的赛道，诸如通用、福特、FCA等巨头还是保持了距离。

但是在2021年，北美新能源车销量大概是65万辆左右，同比增长101%，远超市场预期，其中特斯拉一家的销量约为35万辆。而随着福特、现代起亚、吉利集团、Stellantis集团等品牌加速新车投放，特斯拉的份额已经下降到53%左右。当然，北美市场上新能源车的渗透率还是很低的，仅为4%。

而全球其他地方的新能源车销量就只能算添头了，预测合计约为20-30万辆左右，但也比2020年翻了一番。

二、2022年新能源车全球跨入千万大关

由于2021年全球新能源车爆发式的增长，再加上欧美国家进一步加大了对新能源车的购买补贴，业内对2022年全球新能源车销量前景表现出足够的乐观。

1、欧洲新能源市场预估

目前，不少机构对今年新能源车的销量规模预测都是跨过千万辆大关。如果以1000万辆为目标，那么比较保守的销量增速预估都在50%以上。同时假设全球乘用车产量保持在7200万-8000万辆规模（受供应链影响浮动范围），那意味着全球新能源车渗透率会高达12.5%-13.9%，一举迈过10%的临界点关口。

1000万辆的预测中，主流机构对欧洲新能源车市场规模的预期是250万辆到300万辆之间，但整体偏向于270万辆左右。这一预测的根据主要来自于渗透率的预期，按照去年12月高达30%的新能源车渗透率，欧洲市场1200万辆总体规模的前提下新能源车以25%渗透率为目标就是300万辆。

乐观的预期更多来自于供给端。目前看来，大众集团已经很明确All in电动赛道，而雷诺-日产和现代起亚在电动车上的投资会在2022年看到初步成效，特别是现代起亚的E-GMP平台的产品得到了欧洲市场的好评。

更关键的增量则是特斯拉，之前一直受限于产能供给，特斯拉Model Y去年三季度才开始交付，而随着特斯拉柏林工厂的运行，估计欧洲市场特斯拉的销量会有翻倍增长——今年销量预测在25万辆左右。另外则是豪华品牌那边，奔驰、宝马都将进入新车投放的高频期，还有来自中国的吉利集团在沃尔沃、极星品牌上的电动化产品也开始放大。

与此同时，欧洲严格的排放政策下，内燃机车型始终有更高的成本支出，车企需要通过新能源车去平衡排放。而为了确保电动车在欧洲市场的快速普及，欧洲主要国家在2022年对新能源车的补贴政策基本没有变化，这就远超市场的预期。

2、美国新能源市场预估

美国市场方面，相比于2021年65万辆的电动车销量，业内预测在2022年会有翻倍的增长，达到130万辆规模，甚至更多。这里面因素主要有两个：一是大幅增长的补贴额度，二是超级多的电动新车，特别是电动皮卡。

现在美国众议院已经投票通过了“重建美好未来法案”，计划1.75万亿美元的支出，其中其中用于“清洁能源和气候投资”共计5550亿美元。尽管现在细节尚未最后敲定，但是其中最吸引人的一条是，在美国本土生产的电动车有望最高获得1.25万美元的补贴——这里面部分补贴特斯拉享受不了，因为特斯拉没有工会——针对那些建议零售价5.5万美元的车型。而另一条则对特斯拉有利，新法案将取消单一车企累计销量不超过20万辆的补贴门槛，这意味特斯拉也可以享受接近8000美元/辆的补贴。

在产品投放方面，通用、福特的电动皮卡或许将成为增量主力。按照福特方面的说法，纯电动皮卡F-150 Lighting已经接到了差不多20万辆的订单，再加上之前的Mustang Mach-E，福特计划将电动车产能扩大一倍至60万辆规模。还有一些新势力车企，比如Rivian、Lucid等，其销量目标也不低。

当然，对于美国电动车市场来说，增量还是要看特斯拉的。目前特斯拉的德州超级工厂已经准备就绪，这里将生产搭载4680电池组的Model Y和以后的Cybertruck。

如果按照比较乐观的预测，欧洲和北美新能源车的销量会达到430万辆左右，同时全球其他市场可能有50万辆左右的新能源车销量规模。

接下来的计算就很简单了，如果按照2022年全球1000万辆的新能源车规模预测，那中国新能源车市场需要做到多大规模？答案是520万辆以上——如果做到这个规模，就可以确保全球新能源车跨过千万辆大关。那么中国市场可以吗？

文｜刘学晓

图｜网络