国际济丰集团 【重磅】国际济丰包装集团正式上市募股！

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导语:中国领先的瓦楞纸包装供应商国际吉峰包装集团今天宣布了其在香港联合交易所有限公司主板上市计划的细节。

销售详情

本集团计划发售75，158，000股股份，其中约90%将用于国际发售，其余10%将用于香港公开发售。指示性发行价为每股3.98港元至4.76港元。扣除包销费及佣金、已支付及应付的其他估计专业费用及开支后，并假设每股发售股份的发售价格为4.37港元，则股份发售的估计净收入为2.912亿港元。

香港上市将于2018年12月10日开始，2018年12月13日中午结束。最终售价和分销结果预计将于2018年12月20日星期四公布。股票将于2018年12月21日在联交所主板交易，股票代码为1820，每个交易单位1000股。

作为国际发售的一部分，本集团已与辉煌目标投资有限公司、兆丰资本有限公司及玉环集团国际控股有限公司订立基石投资协议。假设发行价格为4.37港元，基石投资者认购的股份总数为30，884，000股，相当于全球发行完成后已发行股份的约10.26%。

普银国际金融有限公司是集丰包装上市计划的独家赞助商、独家全球协调人、联合簿记员和联合牵头经理。其他联合记账人和联合牵头管理人包括陈矛证券有限责任公司、邢正国际金融有限责任公司、藁城证券有限责任公司、深湾宏源金融有限公司、中国通海证券有限责任公司、东兴证券有限公司、高益证券有限责任公司、韦伯环球证券有限责任公司、富昌证券有限责任公司..

集团人力资源与行政总监蒋小刚先生、浦银国际金融有限公司董事总经理林女士、集团董事局主席兼执行董事郑宪军先生、集团首席财务官龙女士及集团技术总监蓝宗宪先生

本集团自2010年起举办包装创意设计比赛。图为管理层与各种包装创意设计作品合影。姜晓刚先生-集团人力资源及行政总监，郑宪军先生-集团董事长兼执行董事，龙张平女士-集团首席财务官，蓝宗宪先生-集团技术总监

投资摘要

它在瓦楞纸包装行业有着悠久的经营历史和稳定的市场地位

吉峰包装是瓦楞纸包装的领先供应商，已有20多年的历史。在中国长三角地区和环渤海地区瓦楞纸包装产品生产企业中排名第二，在中国瓦楞纸包装产品生产企业中排名第七。随着国内生产总值的增长，许多下游市场的规模显著扩大，对瓦楞纸包装产品产生了巨大的需求。从2017年到2022年，以产量计算的瓦楞纸包装产品市场规模预计将以7.1%的复合年增长率增长。凭借集团丰富的行业经验和稳定的市场地位，吉丰包装处于有利地位，可以把握中国瓦楞纸包装行业的增长潜力，抓住增长需求和市场整合带来的机遇，提升市场地位。

与主要客户保持长期稳定的关系

集丰包装保持着庞大而多元化的客户群，截至2018年6月30日，已有来自不同行业的1600多名客户。本集团于2018年上半年与十大客户中的六家保持稳定的业务关系已超过五年。主要客户来自各行业知名或领先运营商，新客户来自电子商务、物流等新兴行业。为了向从事不同业务、有不同业务要求和需求的客户提供更好的服务，本集团将销售和营销职能组织为企业销售团队和本地销售团队，并将工厂战略性地设在客户附近。凭借不懈的努力提供优质的产品和可靠的服务，以及战略性的工厂布局，集团与客户建立了多年稳定的业务关系。

先进的制造和强大的研发能力，并实施对环境和社会负责的措施

集团致力于为客户提供高质量的包装产品和包装解决方案。本集团11家工厂的总建筑面积约为228，015.8平方米，截至2018年6月30日的六个月年化最大年产量为6.156亿平方米。除了建立被国际安全与运输协会认证为“合格检验机构”的R&D中心外，集团还建立了经验丰富的R&D团队，其中三人拥有国际安全与运输协会包装实验室的专业认证。此外，本集团透过高度自动化及运作良好的企业资源规划系统采用集中采购及生产订单系统。凭借先进的R&D产品设计、测试和生产能力的支持，集团能够为客户提供优质的产品和服务，提高运营效率，大幅降低成本。

多年来，集团一直致力于实施对环境和社会负责的举措。

集团主要运营子公司上海吉峰是中国首家获得瑞士SGS碳中和标志的公司。此外，本集团所有工厂均为认可的碳中和公司。为了培养未来中国瓦楞纸包装行业的人才，本集团与其他组织举办或共同举办了几次竞赛，反响良好，得到业界的高度认可。集团致力于实施对环境和社会负责的措施，因此在吸引和留住国际知名客户方面处于有利地位。

凭借经验丰富的团队，它在瓦楞纸包装行业有着辉煌的历史记录

郑宪军先生，集团主席，在瓦楞纸包装行业有20多年的经验。在他的领导下，集团在过去的三年里在瓦楞纸包装行业取得了辉煌的成就。本集团2015年至2017年总收入和净利润的复合年增长率分别达到24.4%和68.7%。总资产复合年增长率也达到17.0%。稳定且经验丰富的高级管理团队使集团在行业知识、维护客户关系甚至风险控制和管理方面比竞争对手更具竞争优势。

未来战略

本集团致力巩固其作为中国瓦楞纸包装供应商之一的市场地位。为了实现这一目标，集团将继续扩大工厂布局和服务范围。集团计划在华东和华南地区设立两个工厂，以扩大服务半径覆盖范围和市场渗透力。此外，本集团将升级生产设施，并为现有工厂购买新机器和设备，从而进一步提高生产效率。

此外，电子商务和快递行业的快速增长也推高了对瓦楞纸箱的需求。通过进一步提高工厂的生产能力和地理覆盖范围，集团将继续专注于发展电子商务、快递和物流服务的客户群。本集团亦会继续寻求机会，以实现可持续业务增长及提升股东价值。

收益的使用

假设发行价为每股4.37港元，股份发行的净收益估计为2.912亿港元，将用于以下目的:

财政状况

关于国际吉峰包装集团

国际吉峰包装集团成立于1994年。本集团主要在中国制造和销售瓦楞纸包装产品和瓦楞纸板。本集团位列中国长江三角洲和渤海地区第二大瓦楞纸包装产品制造商，中国第七大瓦楞纸包装产品制造商。吉峰包装在华北、东北、华东和华南经营着11家工厂。基于与主要客户的长期稳定关系，集团发展了多元化的客户基础，大部分客户是各自行业的领先运营商。

*据约斯特·沙利文称，就2017年的营业收入而言，

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