"第一创业 "，干货看这篇!中信等四大头部券商集聚第一创业42亿正证国，“同行者”背后有什么玄机？

记者|万乐

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四大头牌经纪人正集中参与增加第一创业。

7月20日，第一创业(002797)宣布了42亿的增发对象，除了老股东北京首都创业集团有限公司及两家国企出资外，第一创业此次增开，中信证券、国泰君安、中信建投资、中金公司、浙江商证券5家券商参与了此次增发。

根据第一创业定证计划，公司以6韩元/股的价格发行7亿股，募集总额共计42亿韩元，实际募集资金为41.37亿韩元。此次定增募集资金都将用于增加公司资本金、补充运营资金及偿还债务。

在被分配为第一创业定证的10名发行对象中，公司第一大股东北京首都创业集团有限公司被分配了7000万股，折合4.2亿韩元。北京水农食品集团有限公司和北京经国书国企改革发展基金(有限合伙)共分配了2.1亿股。其中，北京水农食品集团有限公司担任北京国资委100%控股，北京经国书国企改革发展基金(有限合伙)大股东是北京国有资本经营管理中心，持股比例为83.86%。

公共企业资金的注入不能反映这次第一次创业增加的特殊性。更难得的是，中信证券、国泰君安、中信建投资、中金公司、浙商证券5家券商也都参与了第一创业增程，增程锁期共6个月。

中信证券配给了4500万股，配给额2.7亿股。国泰君安、中信建设投资、中金公司共分配了3333.33万股，共分配了约2亿美元。浙江商证券被分配3000万股，配给额为1.8亿韩元。

更值得注意的是，在此次第一次创业发行开始前提交加入意向书的86名投资者中，证券投资基金管理公司占23家，证券公司10家，保险公司5家。第一创业无疑受到了“同行者”的追捧。

对于“合伙人”很少参与第一创业精髓的情况，业内人士在界面新闻上表示，他们仍然属于财务投资。

“第一创业定价6元/股已经是公司此次上涨前的均价，目前市场对今年下半年牛市抱有期待，6个月固定期结束后出售股票也符合券商利益。”某券商研究所负责人向界面新闻记者表示：第一创业投行业务有自己的特色，华南地区业务在业界也很强势，属于券商财务投资的优质资源。

根据最近第一创业公司发布的业绩预告，公司预计2020年上半年为3.97亿~ 4.39亿韩元，同比增长90% ~ 110%。目前公司在广东的分公司最多，达16家。2019年，第一创业广东地区共赚取1.26亿元人民币，占公司总收入的4.88%。

在采访中，业内人士推测，最近监管层“鼓励券商基金公司收购重组”也可能是第一次创业受到券商基金推崇的原因。

“第一创业本身股权分散，公司第一大股东创业集团旗下有证券这一券商资源，很有可能成为此次券商并购重组的对象。”北京地区维权人士说。

7月17日，证监会相关部门已向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。通知的重点之一是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构进行市场化收购重组。

该券商相关人士表示，此次第一次创业定证使包括创业集团、手农集团、北京京国瑞国企改革发展基金在内的3家北京国企全部参与。“今后，在北京国资的指导下，第一创业和创业证券的并购将能够展开想象，这对券商资金也很有吸引力。”

目前，创业集团拥有创业证券63.08%的股份。凭借此次正证，创业集团将持有第一创业总股份的12.72%，保持公司第一大股东的位置。水农集团、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)两家北京国资企业持股比例均为4.99%，是联合公司的第三大股东。中信证券和中信建投将分别成为第一创业的第九位和第十大股东。