01636可转债券，干货看这篇!恒指高开0.05%报26720点 中国联通领涨蓝筹

金融界网站上周五表示，美洲三大指数均有下跌，美联储将于本周二至周三举行义演，市场普遍预计美联储局将保持不动，指标利率保持在1.25%至1.5%的区间。

市场关注周五公布的第二季经济增长初值，市场预期增长率将会加快至2.6%。恒生指数今早高开0.05%，报26720.04点；国企指数高开0.02%，报10789.08点；红筹指数高开0.26%，报4242.18点。大市成交额14.18亿。

中国联通(港股00762)涨1.58%，报11.6元，领涨蓝筹，其A股继续停牌，公司发布澄清公告称，正在与潜在投资者谈判，未签署任何协议。

新鸿基公司(港股00086)涨6.15%，报5.35元，公司发盈喜，预期上半年盈利较去年同期的2.76亿元，增加超过1.5倍，主要因为投资业务有好表现，以及私人财务业务的盈利贡献增加。

长城汽车(港股02333)跌6.87%，报9.35元，公司公布中期业绩快报，上半年净利润24.92亿元人民币，按年跌四成九，主要因为产品促销，影响收入及毛利率，以及加大SUV产品的研发投资。

融创中国(港股01918)跌0.2%，报19.7元。对于外界关注的融创中国的资金问题，孙宏斌昨日下午在其微博称，“朋友们不用过度担心融创。一是我们因现金流失败过，知道现金流的重要性，重视现金流，把公司安全放在首位；二是我们知进退，在放弃上没有人比我们更决绝，比如10月份以后不在公开市场买地，等待并购机会，比如放弃绿城佳兆业雨润；三是我们有战略更有执行，我和团队一直在一线，听得见炮声，敢拼刺刀。”

市场分析

盘面上，一些市场焦点股出现了较大波动。手机相关股方面，市场传出瑞声科技(港股02018)（02018）第二季收入增长放缓，消息影响其股价出现急挫逾10%，也拖累了刚发出盈喜、股价在近日衝高了逾30%的舜宇光学（02382）出现获利回吐，下跌6.15%至90.65元收盘。另外，吉利汽车(港股00175)（00175）宣布拟与沃尔沃成立合营公司，市场也借消息进一步回吐，股价下跌4.56%至17.58元收盘。而其他汽车相关股也受到拖累影响，加上汽车经销商和谐汽车(港股03836)（03836）停牌，市场传出拟以5%折让价来配股集资，亦加剧了汽车股的回整压力。

展望本週，除外围值得关注，本地亦开始进入重磅股业绩发布期，友邦保险(港股01299)（01299）便将于本週五公布业绩，市场看法普遍乐观，始终第一季表现远胜市场预期，国际金融股本週或有所炒作；当然科技股依然是市场焦点，若美国科网巨企业绩有惊喜，腾讯进一步出现突破的机会仍高。另外，本週期指结算，但预期变化不大，继续于26，500-27，000点水平拉锯。

新股消息

赛晶电力电子(港股00580)（00580.HK）：向独立第三方中国国有资本风险投资基金发行2亿股新股，禁售期六个月；每股作价1.72元，较上交易日（21）收报折让5.49%。总认购价3.44亿元，将用作集团的研发、资本支出及一般营运资金。

富誉控股(港股08269)（08269.HK）：以每股0.31元，较上一交易日折让11.43%，向不少于6名承配人，配售最多1.37亿股新股，占已发行股本的20%，或扩大后股本的16.7%。所得净额预期为4，140万元，拟用作一般营运资金及偿还债券债务。

汇银智慧社区(港股01280)（01280.HK）：于2017年7月22日，公司与认购人圣商国际集团有限公司订立认购协议，据此，认购人同意认购而公司同意按每股0.81港元的认购价配发及发行合共3.391亿股新股份。公告称，3.391亿股认购股份相当于公司现有已发行股本约19.73%，及公司经扩大后的已发行股本约16.48%，并假设公司已发行股本至认购事项完成日期并无任何其他变动。每股认购价0.81港元较股份于认购协议日期前最后一个交易日在联交所所报的收市价每股0.67港元溢价约20.9%。

公司业绩

兖州煤业（01171.HK）：2017年第二季度，商品煤产量及销量分别为1，669万吨及2，117万吨，按年升13.38%及30.92%；累计上半年，商品煤产量及销量分别为3，472万吨及4，169万吨，按年升18.7%及28.04%。

宝光实业(港股00084)（00084.HK）：公布截至今年6月底止首财季营业数据，钟表零售业务分支「时间廊」首财季营业额2.73亿元，按年跌14.4%；眼镜零售分支「眼镜88」首财季营业额2.29亿元，按年跌6.3%；眼镜零售分支「eGG」首财季营业额5，610万元，按年升10.7%；批发业务首财季营业额则录6，620万元，按年跌12.8%。

国泰君安(港股02611)（02611.HK）：截至2017年6月30日止6个月，集团实现营业收入约为111.23亿元（人民币，下同），同比下跌18.85%；归属于上市公司股东的净利润约为47.54亿元，同比下降5.31%；每股基本盈利0.56元。公告称，2017年上半年，公司经营业绩同比有所下滑，主要是2016年同期出售海际证券有限责任公司股权产生投资收益。

长城汽车（02333.HK）：公布业绩快报，按中国会计准则，中期纯利24.92亿元人民币（下同），按年跌49.42%，每股基本盈利为0.273元。收入为412.56亿元，按年跌1%。

中国电力(港股02380)（02380.HK）：公布，截至今年6月底止6个月的合并总售电量为 2，964万兆瓦时，较去年同期减少8.94%。

首创置业(港股02868)（02868.HK）：公布，截至今年3月底止首季，纯利录5.8亿元人民币（下同），收入为25.57亿元。

中国电力新能源（00735.HK）：公布，截至6月30日止上半年，合并总发电量为465.98万兆瓦时，较2016年同期减少10.67%。

域高金融(港股08340)（08340.HK）：公布截至今年6月底止中期业绩，纯利562万元，按年升约2.9倍；每股盈利0.88仙；不派中期息。期内，营业额1.449.9万元，按年升69.08%。

盈喜盈警

瑞慈医疗(港股01526)（01526.HK）：发盈警，预计6月止六个月亏损将较2016年同期大幅增加，主要由于企业客户通常安排其雇员于每年下半年进行体检，而集团经营成本于全年均匀分布且当中大部份为固定成本及开支，因此体检业务一般于历年的上半年产生亏损净额；及上半年实施建立新体检中心及专科医院的加速拓展计划产生较多开业前开支。

万事昌国际(港股00898)（00898.HK）：发盈喜，预期截至今年6月底止半年，纯利按年升30%至50%。盈利上升主要来自集团所持有的股票之公平值收益所带来之溢利所致。

东建国际(港股00329)（00329.HK）：发盈警，预期截至2017年6月30日止期间，录得综合亏损净额介乎1，800万元至2，300万元，远低于2016年同期所录得综合亏损净额约1.72亿元。

首长国际（00697.HK）：发盈喜，预期至6月底止中期，将录得纯利1.3至1.6亿元，去年同期为亏损9.26亿元，亏转盈主因去年完成出售秦皇岛业务（去年中期亏损5.41亿元）；去年中期为投资在首钢福山资源集团有限公司产生的商誉作了减值亏损2.57亿元，初步评估今年中期没有该亏损；与此同时，联营公司业绩有重大改善。

寰亚传媒(港股08075)（08075.HK）：发盈警，预期集团将于截至今年7月底止三个月承受重大亏损，该亏损有可能超过公司截至今年4月30日止9个月之综合溢利，并导致截至今月7月底止年度录得综合亏损。

新丝路文旅(港股00472)（00472.HK）：发盈警，预期截至今年6月底止中期，亏损录显着上升，主要由于期内南韩济州博彩娱乐业务亏损按年扩大，及发行认股权证之账务处理所致。

新鸿基公司（00086.HK）：发盈喜，料6月止六个月纯利，将较去年同期大幅增加逾150%，去年同期纯利为2.76亿元，主因投资业务有出色表现及私人财务业务的溢利贡献增加。

中创环球(港股01678)（01678.HK）：发盈警，预计2017年6月30日止上半年可能出现净亏损，而2016年同期之净利润则约为595.6万元人民币。亏损主要由于中国市场的低需求导致电壁炉和家居装饰产品的销售下降；及财务费用增加所致。

利宝阁集团(港股08102)（08102.HK）：发盈喜，预期至6月底止中期录亏转盈，主因今年度无录上市相关开支、深圳酒楼的经营溢利于本期间大幅上升，令毛利增加所致。

中国电力（02380.HK）：发盈警，料6月底止六个月纯利将较去年同期大幅下降逾70%，主因期内煤炭价格上涨导致火力发电燃料成本大幅上升，以及水电厂所在流域降雨量持续偏低致水力发电量录得双位数字的降幅。

安捷利实业(港股01639)（01639.HK）：发盈喜，预计6月止六个月将录得溢利，相比2016年同期亏损约1，130万元。转亏为盈主要由于集团之整体销售额实现了显着的增长。

卜蜂莲花(港股00121)（00121.HK）：发盈喜，预计6月止六个月录得盈利约1亿人民币，相比2016年同期亏损6，390万人民币。变动主要是由于透过店铺及总部精简人手、改善生产力、终止在某些区域的第三方的清洁及保安服务及更完善地管理水电的使用导致店铺营运成本及管理费用大幅减少。

先达国际物流(港股06123)（06123.HK）：发盈喜，预计6月止六个月录得之收益及纯利将较2016年同期大幅增加，原因是：空运服务的需求不断增加，部分购买成本上升导致售价调整，空运服务业务收益亦相应上涨；员工成本有所减少；及出售对集团未贡献任何溢利之电子商务业务。

比优集团(港股08053)（08053.HK）：发盈喜，预期至6月底止中期，盈利有大幅增长，主要由于集团民用炸药生产及爆破服务产生的溢利大幅增加所致。

俊知集团(港股01300)（01300.HK）：发盈喜，预计6月止六个月溢利将较2016年同期约7，640万人民币大幅增加40%以上，主要由于贸易应收款项呆坏账拨备大幅减少50%以上；及确认汇兑收益。

中国金属利用(港股01636)（01636.HK）：发盈喜，预计6月止六个月业将扭亏为盈，主要由于集团营业额由去年同期的14.64亿人民币增加至不少于40亿人民币；收到的政府补助及补贴上升；及金属行业好转，集团销售铜产品的应收账款收账改善。

业务发展

中国建筑（03311.HK）：公布，全资附属中建国际投资与中建方程订立合作协议，双方同意就投资顺义项目成立顺义合营企业，分别持股40%及60%、制定彼等各自于顺义合营企业的权利和义务。

中国绿地博大绿泽(港股01253)（01253.HK）：成功竞得南宁市邕宁区农林水利局之南宁园博园田园风光区（EPC）公益性建设项目，中标价2.41亿人民币。项目涉及总面积约4，800亩，工期至2018年8月。

中国燃气(港股00384)（00384.HK）：于2017年7月21日，公司已与延长石油及西安城投订立战略合作协议，同时，公司的全资子公司中燃燃气实业（深圳）有限公司将与延长石油及西安城投的合资企业西安交通燃气有限责任公司成立一间合资公司陕西延长中燃能源发展有限公司，以落实中国陕西省“铁腕治霾、保卫蓝天”行动计划，并开展“煤改气”及气化乡镇燃气市场相关项目的投资、建设和运营。

股权变动

中国天瑞水泥(港股01252)（01252.HK）：控股股东煜阔向主要股东万祺收购4.996亿股公司股份，相当于股本17%。完成后，煜阔及万祺分别持有公司股本67.62%及6.46%。

先进半导体(港股03355)（03355.HK）：其主要股东「化工区投资」拟出售其持有公司1.22亿股内资股一事，已获上海市国资委批准。化工区投资并已就拟出售事项正式开始征集买方。

其他

永义国际(港股01218)（01218.HK）：公布，于2017年7月13日至2017年7月19日期间，以一连串交易于公开市场出售港交所（00388.HK）股份17万股，作价介乎每股204.6元至212.8元，出售所得款项总额合共3，567万元。

中国光大国际(港股00257)（00257.HK）：？公布，非全资附属光大水务拟发行本金总额不超过25亿人民币债券，期限不超过十年。募集资金部份将用于偿还债务及补充一般营运资金；部份将用于绿色产项目建设和偿还绿色产业项目贷款。

大成糖业(港股03889)（03889.HK）：公布，向控股股东大成生化科技(港股00809)（00809.HK）转让位于长春市的两间附属---帝豪结晶糖及帝豪食品，以改善成本及营运效率、减少双方之关连交易，现金代价6，097万元。估计出售税前收益约3，578万元。

实力建业(港股00519)（00519.HK：已终止向盐城和融房地产现金注资1.5亿人民币，原因是预期原股东及盐城和融目前及未来将不能于短期内取得相关法律及法规所规定之若干必要政府批准。

信德集团(港股00242)（00242.HK）：公布，向董事何超琼、何超凤、何超？及岑康权出售澳门濠尚合共七个物业单位，总代价共约1.09亿元。估计出售收益约5，740万。

复星医药(港股02196)（02196.HK）：公布，近日，控股子公司桂林南药收到广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，认证范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、原料药。

茂业国际(港股00848)（00848.HK）：公布，由于市场情况变化，茂业商业决定不再进行建议配售，而有关公司向非全资附属出售秦皇岛茂业和重庆茂业之协议相应也会终止。

中国新电信(港股08167)（08167.HK）：公布，全资附属蔚海金融租赁购入上海圆金融资租赁50%股权，涉及1亿元人民币。

家梦控股(港股08101)（08101.HK）：公布，以5，700.56万元，出售广东家梦99%股权，料收益约1，871.9万元。

天洋国际（00593.HK）：公布，间接全资附属湖南天洋文化发展斥900万元人民币（下同），向主要股东、主席兼行政总裁周政持有的梦东方（湖南）文化投资收购湖南梦东方就衡南土地编制之项目之经营成果。

信达国际（00111.HK）：公布，间接全资附属信达领先，通过一间委托贷款发放银行向一客户贷款6，000万元人民币，年利息为6%，每半年付息一次，为期1年。

保利协鑫能源(港股03800)（03800.HK）与协鑫新能源(港股00451)（00451.HK）：两公司之附属与恒嘉融租签融资租赁协议。恒嘉融租会以8.25亿元人民币（下同）购入资产，并回租予公司，为期10年，租金预期为11.46亿元，及谘询服务费用1，732.5万元。

江苏宁沪高速公路(港股00177)（00177.HK）：公布，发行10亿元人民币超短期融资券，年息4.13%，为期92天。

思城控股(港股01486)（01486.HK）：公布，斥296.3万美元（下同），收购面值280万元之渣打集团(港股02888)永续债券，年息6.5%，每半年派息1次。

中国软实力(港股00139)（00139.HK）：为其持有34%的联属中达证券担保，涉及最多8，000万元之循环贷款及透支融资。

达进东方照明(港股00515)（00515.HK）：公司与16名可换股债券认购人，互相书面同意准许余下16份可换股债券认购协议即时失效，并解除双方于有关协议下之全部责任。绿城中国(港股03900)（03900.HK） ：公布，赎回于2019年到期的8%美元优先票据，尚未偿付票据为2.37亿美元。

中信股份(港股00267)（00267.HK）：公布，其全资附属拟发行境内公司债券，并已于上交所发布2017年公开发行公司债券募集说明书申报稿。

中国创联教育(港股02371)（02371.HK）：公布，公司英文名称由「China Chuanglian Education Group Limited」更改为「China Chuanglian Education Financial Group Limited」，中文名称由「中国创联教育集团有限公司」更改为「中国创联教育金融集团有限公司」已于6月28日于开曼群岛生效。

飞达帽业（01100.HK）：其全资附属于美国加州收购土地及兴建物业，总成本将不多于1，541.86万美元，折合约1.2亿港元，以作办公室及仓库之用。

卓尔集团(港股02098)（02098.HK）：宣布，每手买卖单位将由3，000股更改为1，000股，自8月11日起生效。

汇盈控股(港股00821)（00821.HK）：于7月10日配售的新股交易，由于若干先决条件未能于配售期届满前达成，因此配售协议已告失效。公司认为，配售协议失效对公司之业务营运及财务状况并无任何重大不利影响。

信和置业(港股00083)（00083.HK）：旗下恒泰昌以13.83亿元击败其余29个财团投得，每平方尺楼面地价11，588元。上述地皮地盘面积约4.97万方尺，最高可建楼面面积11.94万平方尺，市场早前估值约7.2亿至13.1亿元，今次造价略超预期上限。

中煤能源(港股01898)（01898.HK）：已于7月20日完成发行第一期公开发行公司债券，发行规模为10亿元人民币，最终票面利率为4.61%。

兖州煤业（01171.HK）：公布，于7月20日，成功发行2017年度第四期超短期融资券，募集资金30亿元人民币，7月21日到账，期限270天，发行利率为4.62%。

彩客化学(港股01986)（01986.HK）：公布，有关建议向独立第三方收购辽宁省中外合资---营创三征（营口）精细化工75%股权之谅解备忘录已终止，原因是各方无法就建议收购的若干条款达成协议。

京城机电股份(港股00187)（00187.HK）：附属廊坊天海拟通过公开挂牌转让的方式出售廊坊天海房地资产，涉及总建筑面积45，045.8平方米，初步投标价1.75亿人民币。

TSC集团(港股00206)（00206.HK）：向两名独立第三方出售非核心业务油田耗材及物料生产及贸易附属---青岛天时油气装备49.05%权益，现金总代价约5，984万人民币。估计出售亏损共约453万人民币。

国泰君安（02611.HK）：兹提述经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]291号）核准，公司于2017年7月7日公开发行70亿元A股可转换公司债券。

力高地产(港股01622)（01622.HK）：与若干金融机构及融资代理就一项2.02亿美元的可转让定期贷款融资订立融资协议，年期36个月，按伦敦银行同业拆息加4厘的年利率计息。

神州控股(港股00861)（00861.HK）：公司建议透过供股基准为每持有4股现有股份获发1股供股股份，将按每股4港元的认购价配发及发行不少于约3.35亿股供股股份及不多于约3.64亿股供股股份，以筹集所得款项总额不少于约13.4亿港元及不超过约14.5亿港元。

伊泰煤炭(港股03948)（03948.HK）：向同系伊泰广联转让公司今年6月投得之的煤炭产能置换指标，包括内蒙古北联电能源吴四圪堵煤矿186万吨/年及内蒙古益蒙矿业225万吨/年，对价2.36亿人民币。本次交易有利于伊泰广联增加煤炭产量，进而增加公司销售收入。目前，公司控股股东伊泰集团持有伊泰广联90%股权。

新矿资源(港股01231)（01231.HK）：与一间中国境内矿业公司及其股东订立一份合作备忘录，各方拟定就建议投资及/或开发全部或部分金属矿将进行进一步讨论。

绿心集团(港股00094)（00094.HK）：鉴于近日之市场状况，公司与配售代理订立终止协议，终止配售最多9，000万股新股。

北京北辰实业股份(港股00588)（00588.HK）：公布，投得海口市国有建设用地，代价23亿人民币。地块涉及总面积106，759平方米，总计容建筑面积206，016平方米，包括城镇住宅用地、批发零售用地及科教用地。

广发证券(港股01776)（01776.HK）：兹提述广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售规模不超过人民币40亿元，债券简称为“17广发02”，债券代码为112556。

浙江世宝(港股01057)（01057.HK）：公司将于2017年7月31日向截至2017年7月28日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东派付2016年度末期息，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股。

中国中药(港股00570)（00570.HK）：兹提述公司日期为2016年4月6日所作出的公告，内容有关指控公司的一间间接非全资附属公司广东一方触犯单位行贿罪。公告称，于2017年7月21日，中国广东省广州市中级人民法院就有关指称的罪行作出裁决，宣告广东一方无罪。

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