【01763债券】专题智通港股早知道︱(8月17日) 恒指纳入阿里巴巴-SW(09988)等 留意黄金股趋势

[重要数据]

[智通观点]

1.白宫和民主党的谈判依然胶着，市长/市场观看气氛浓厚，美股上周五软软的，最终三大指数收盘涨跌。

截至收盘，道指涨34.30点或0.12%，报27931.02点;纳指跌23.20点或0.21%，报11019.30点;标普500指数跌0.58点或0.02%，报3372.85点。上周道指累涨1.8%，纳指累涨0.08%，标普500指数累涨0.64%。港股ADR指数偏弱运行，按比例计算，收报25102点，跌81.23点或0.32%。

2. 现货黄金上周累跌4.44%，现货白银上周累跌6.55%，均创3月中旬以来最大周度跌幅。高盛方面表示，长期投资者可能会进一步打压美元。美元的另一轮下行可能因动量交易员和长期投资者离场而触发。杠杆交易者已在大举押注美元走弱，新的空头头寸或将被触发。

3. 2020年第二季度，巴菲特唯一建仓的个股是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)，买入2092万股巴里克黄金，斥资5.64亿美元(折合人民币39亿元)，占公司已发行股票的1.2%。对于投资黄金，巴菲特向来并不感冒，本次选择投资黄金股可谓“破天荒”。他此前曾表示，做多黄金，就是在做多恐惧。巴菲特近些年投资误判多，而且对全球大环境变化谨慎有余，果断不足。黄金价格虽创历史新高，但黄金股近期波动极大，尤其对美元指数的判断尤为关键。投资者需留意港股山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)股价趋势。

4. 中资券商业迎利好，券商可在第三方平台展业，与银行、保险合作。中国证监会8月14日就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》(简称《管理规定》)公开征求意见，引导行业机构有序创新，厘清证券公司与第三方机构的合作边界，建立适应互联网特点的风险防范机制。 其中，《管理规定》中明确了证券公司租用商业银行、保险公司的网络平台开展证券业务活动的要求。一家头部券商经纪业务人士表示，这放开了证券公司与商业银行、保险公司的线上证券业务合作。留意中信建投(06066)、光大证券(6178)、招商证券(06099)、中信证券(06030)、国泰君安(02611)、中金公司(03908)等头部中资券商再次强势。

5. 8月14日，恒生指数有限公司宣布截至2020年6月30日之恒生指数系列季度检讨结果，所有变动将于2020年9月7日 (星期一)起生效。小米集团-W(01810)、药明生物(02269)、阿里巴巴-SW(09988)等将被纳入恒生指数成份股，信和置业(00083)、中国旺旺(00151)等将被剔除。成份股数目维持50只。留意相关个股价格趋势变动，尤其是美团点评-W(03690)落选对股价的影响，以及小米入围后，指数基金会被动增持。

6. 电影《八佰》首日点映大卖1500万!有券商分析称，假设《八佰》总票房为14亿元-22亿元，考虑各方分成比例，《八佰》有望为华谊兄弟带来2.92亿元-6.12亿元的分账收入。留意猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)、欢喜传媒(01003)等内地影视股资金吸纳。

7. 目前数字人民币试点仍是“4+1”，北京2022年冬奥会上或能“一睹芳容”。据新华社报道，从人民银行了解到，目前数字人民币已经基本完成了顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。也就是说，如果顺利的话，北京2022年冬奥会上也许能“一睹芳容”。留意百富环球(00327)相关产业链的机会。

8. 农夫山泉已成功通过港交所的上市聆讯，预计于9月4日在香港挂牌上市，计划募资10亿美元。农夫山泉可能将于8月24日开始招股，最终上市详情或有变动。中金和摩根士丹利为其联席保荐人。农夫山泉2017年～2019年的毛利率分别为56.1%、53.3%和55.4%，其中包装饮用水在2019年的毛利率高达60.2%。作为国内一线水，该股打新估计会锁定大量港股资金。

【公司要闻】

新昌创展控股(01781)：尚未就销售押记股份物色到潜在买方

枫叶教育(01317)获最多1.58亿新加坡元过渡贷款融资

复星医药(02196)：抗抑郁药盐酸阿米替林片通过仿制药一致性评价

厦门港务(03378)：福建省国资委拟组建福建港口集团 整合福建省涉及港口和航运业务的国有资产

辰林教育(01593)拟与山东和灵合作投资教育产业

中证监对中国银河(06881)发行永续次级债券无异议

药明康德(02359)回购并注销授出的89.8万股限制性A股股票

中国铁建(01186)近期中标多项重大项目 涉资581.29亿元

中国同辐(01763)与核工业总医院签订战略合作框架协议 打造国内一流核技术医学应用基础-临床一体化平台

兖州煤业股份(01171)控股股东兖矿集团拟与山东能源集团合并

中国同辐(01763)：原子高科控股子公司取得锝即时标记药品正式投产运营的合规性许可

复宏汉霖(02696)用于治疗乳腺癌及胃癌新药获上市注册批准

中国证监会批准启明医疗-B(02500)股份全流通的申请

荣阳实业(02078)签订土地收储协议 预期补偿额15.58亿元

紫金矿业(02899)：穆迪评级调整涉及的杠杆率是短期的 不会对公司带来影响

光大证券(06178)全资子公司光大证券金融控股完成增资23亿港元

复星医药(02196)附属拟对卓瑞门诊增资1020万元

赣锋锂业(01772)拟使用自有资金投资理财产品

【业绩速递】

无缝绿色(08150)中期股东应占亏损同比扩大132.74%至706.6万港元

维亚生物(01873)预期中期收益同比增长逾35%

亿达中国(03639)中期净利达2.98亿元

新宇环保(00436)中期股东应占溢利扩大25.55倍至3836万港元

滨海投资(02886)中期股东应占溢利增加116.69%至1.44亿港元

亲亲食品(01583)上半年纯利同比增长57%至5025.5万元

光汇石油(00933)2017财年股东应占溢利增34.95%至11.39亿港元

奥园健康(03662)中期净利润同比增长24%至1.12亿元

扭亏为盈 中国黄金国际(02099)中期股东应占溢利898.5万美元

中国海洋发展(08047)3个月股权持有人应占利润增长16.7%至593.8万港元

中国奥园(03883)中期核心净利润同比增长14%至28.3亿元

每股派0.2港元 中国飞机租赁(01848)中期股东应占溢利同比增长6.1%至3.32亿港元

李宁(02331)上半年权益持有人应占利润6.83亿元 同比下滑14%

槟杰科达(01665)中期股东应占利润同比减少14.62%至5270.6万令吉

魏桥纺织(02698)中期股东应占溢利同比减少24.92%至1.55亿元

金隅集团(02009)：冀東水泥上半年归母净利润同比减少32.95%至10.01亿元

金利来集团(00533)中期股东应占溢利同比减少65.84%至5579.2万港元

扭亏为盈 威雅利(00854)一季度净利达709.5万港元

信恳智能(01967)中期股东应占溢利同比减少75.3%至313.2万元

盈转亏 研祥智能(02308)中期净亏损1632.9万元

上海集优(02345)中期业绩盈转亏至2202.3万元

晋安实业(02292)中期净亏损同比收窄50.42%至3161.4万港元

新濠国际发展(00200)：新濠博亚娱乐第二季度净亏损24.08亿披索

盈转亏 粤运交通(03399)中期净亏损约1.82亿元

利兴发展(00068)中期股东应占亏损增278.85%至2.6亿港元

金沙中国有限公司(01928)中期业绩同比盈转亏至7.16亿美元

盈转亏 永利澳门(01128)中期净亏损39.18亿港元

亿达中国(03639)7月合约销售金额同比增长71.54%至4.46亿元

众安在线(06060)前7个月原保险保费收入增加11.16%至81.46亿元

中国太平(00966)：太平人寿前7月保费收入增1.18%至975.46亿元

东风集团股份(00489)7月乘用车销量同比增长4.66%至19.82万辆

国泰航空(00293)及国泰港龙7月运载的货物及邮件合计10.2万公吨，同比下滑39.8%

中国东方航空股份(00670)7月旅客周转量同比下降50.15% 运输量环比上升39.05%

中国国航(00753)7月旅客周转量同比下降58% 环比上升29.4%

【宏观及行业】

1. 桥水基金创始人达里奥认为，现在面临地缘政治的挑战，可以将投资组合多样化，但任何一个投资组合里都一定要有中国。因为，中国创造了(全球)最先进的技术和人工智能以及其他方面的发展，不在这些领域投资是一个错误。

2. 国际货币基金组织近日发布的统计数字显示，以去年第三季度为比较基准，全球实际房价指数为167，创下2000年开始相关统计以来的最高。63个国家和地区当中，有45个房价上升。

3. 中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的报告指出，预计整个在线教育行业2022年市场规模将超过5400亿元，K12在线教育市场规模将超过1500亿元。

4. 新华社：数字人民币已经基本完成了顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。如果顺利的话，北京2022年冬奥会上也许我们能“一睹芳容”。

5. 银保监会主席郭树清：房地产金融化泡沫化势头得到遏制。2019年与2016年相比，房地产贷款增速下降12个百分点，新增房地产贷款占全部新增贷款的比重下降10个百分点。

6. 据国家知识产权局消息，由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)专利申请已被授予专利权，这是我国首个新冠疫苗专利。该专利于今年3月18日申请，8月11日授权。

7. 从上周末开始，北上广等地的电影院获准将放映厅的上座率从30%提高到50%。

8. 数字水泥网数据显示，8月10日至8月14日，全国水泥市场价格延续涨势，环比上涨0.4%。

9. 钢厂开工率高企，铁矿石价格创6年多新高。

10. 据艾瑞咨询官微发布的企业直播分析报告显示，中国企业直播服务进入发展快通道，2019年突破十亿大关，市场收入规模达到14.8亿元人民币。预计2020年企业直播服务市场有望达到35亿以上的市场规模。

11. 从海南省商务厅获悉，前7个月，全省跨境电商零售进口额1.8亿元，同比增长14.6倍，省跨境电子商务公共服务平台新注册跨境电商企业37家。

12. 海口日报：海口航空市场逐步迎来暑运高峰。8月15日，美兰机场计划执飞航班417架次，相较于去年同期，国内航班量迎来卫生事件后首个正增长。目前，海口美兰国际机场每天航班量已基本稳定在400架次以上，高峰日客流量可达到5.8万人次左右。

【主要股东增减持】

8月11日，摩根大通减持长实集团(01113)约1083.92万股，每股作价约41.59港元，总金额约为4.51亿港元。减持后最新持股数目约为2.12亿股，最新持股比例为5.74%。

8月10日，摩根大通减持IGG(00799)约749.24万股，每股作价约10.88港元，总金额为8151.88万港元。减持后最新持股数目约为5694.22万股，最新持股比例为4.63%。

8月7日，FMR LLC减持东江集团(02283万股，每股作价2.10港元，总金额为893.76万港元。减持后最新持股数目约为3958.92万股，最新持股比例为4.75%。

8月7日，FIDELITY INVESTMENT TRUST增持泰格医药(03347)516万股，每股作价约116.70港元，总金额约为6021.50万港元。增持后最新持股数目约为689.45万股，最新持股比例为6.44%。

【大行评级】

大摩：上调联想集团(00992)目标价至4.9港元 维持“与大市同步”评级

麦格理：上调中移动(00941)目标价至70.15港元 维持“跑赢大市”评级

富瑞：予李宁(02331)“买入”评级 目标价31.5港元

高盛：下调太古股份公司A(00019)目标价至55港元 维持“中性”评级

野村：上调创科实业(00669)目标价至112港元 重申“买入”评级

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：京东集团-SW(09618)，微盟集团(02013)，猫眼娱乐(01896)，中金公司(03908)，吉利汽车(00175)，蓝光嘉宝服务(02606)，舜宇光学科技(02382)，丘钛科技(01478)，三一国际(00631)，华润电力(00836)，药明生物(02269)，康方生物-B(09926)，三生制药(01530)，华领医药-B(02552)，时代中国控股(01233)，中国海外宏洋集团(00081)，香港中华煤气(00003)，海天国际(01882)，中国船舶租赁(03877)，昌兴国际(00803)，亚太卫星(01045)，民生教育(01569)，招商局商业房托(01503)，中油港燃(08132)，中海重工(00651)，睿富房地产基金(00625)，云智汇科技(01037)，当代置业(01107)，光控精技(03302)，永利地产发展(00864)，首创置业(02868)，龙翔集团(00935)，伊登软件(01147)，远洋集团(03377)，金邦达宝嘉(03315)，中国铝罐(06898)，亚信科技(01675)，保发集团(03326)，保宝龙科技(01861)，首长宝佳(00103)，百宏实业(02299)。

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