《财报的秘密》系列的盈亏篇
南道信记者黄良栋A股上市公司财报季正式受理,300多家上市深企财报全部公开。
去年,上市深企整体营收总额超过5万亿元,净利润总额超过5千亿元。相比前两个财年,过去一年上市深企亏损比例增加,亏损面有所扩大。即便如此,与全国数据相比,上市深企亏损比例仍略低于全国A股。上市深企“十大赚钱王”中,房企与金融企业数量最多,占据八成。再细分,即便被公众认为最吸金的房企,与金融业相比也只能是位居第二。“上市深企一哥”中国平安营收超万亿,是“最赚钱”的企业。
除了最赚钱的公司,上市深企“十大亏损王”中,有6家亏损超过10亿。但是,从巨亏个股上看,相较前一财年巨亏局面有所缓和。亏损公司有的因客户业务转移导致业绩变脸,有的财报难产遭监管调查或退市,有的则连续巨亏或业绩逐年下滑。
总体业绩
营收总额超5万亿元,净利润总额超5千亿元
截至5月11日,A股上市深企去年财报已全部披露完毕。从业绩的角度观察,2020年,上市深企整体营收总额超过5.15万亿元,净利润总额超过5千亿元。近三年营收总额增速有所放缓,但放缓幅度不大;从三年利润增长上看,虽然去年受到疫情影响,整体利润增速比2019年少了13%左右。但是,上市深企去年整体利润仍录得10%左右增长,相比2018年而言上市深企利润仍属增长较快。
从业绩上看,相比前两个财年,过去一年上市深企业绩负增长企业数有所扩大。近三年利润负增长深企数相对稳定,2020年归母净利润负增长的有142家,比2019年多了23家,但是与2018年持平。近三年营收负增长的深企数量,则逐年扩大,2020年上市深企营收负增长的有135家,比2019年增加35家,比2018年增加61家。
实际上,近三年,上市深企亏损面在加大。2020年归母净利润亏损企业有48家,亏损数量比2019年增加12家。实际上,与全国的数据相比,深圳亏损比例还略低一些。去年,A股企业亏损比例超过14%,深圳上市企业则略低于全国A股比例。
就全国数据而言,近三年,A股上市公司亏损面也逐年扩大。2020年,A股有605家企业归母净利润亏损,比2019年增加146家,比2018年增加158家。
十大赚钱王
有的一天赚4亿,金融与房企占了八席
2020年,利润榜排行前十的A股上市深企中,房企与金融企业最多,两大行业就占了八成。最赚钱的十家公司是:中国平安、招商银行、万科A、平安银行、工业富联、中信证券、华侨城A、招商蛇口、金地集团、中国广核。
“上市深企一哥”中国平安是唯一一家营收超过万亿的,也是利润最丰厚的“赚钱”企业。2020年,中国平安营收达到1.2万亿元,同比增长为4.2%,同比去年增速放缓了15%;归母净利润达1431亿元,同比下降4.22%,去年同期增长39%。
即便增速放缓,中国平安仍保持着营收净利润双冠军的地位。据南都记者计算,去年,中国平安每天收入达33亿元,差不多每天净赚4亿元。
金融业是赚钱的利器。如同样是金融业的招商银行,排名利润榜第二。2020年,招商银行归母净利润达973亿元,同比增长4.82%。此外,还有平安银行、中信证券两家金融企业也入列利润榜前十。
除了金融业外,深圳房企的“吸金”能力也不遑多让。其中,房地产业佼佼者万科A位居利润榜第三位。2020年,万科A归母净利润达415亿元,同比增长6.8%。另外,华侨城A、招商蛇口、金地集团等三家房企业入列利润榜前十。
而与金融业相比,房企只能位居第二。如与金融业龙头中国平安相比,房企龙头万科A一年利润,不到中国平安的三分之一;与利润排行第二的招商银行相比,万科A一年赚的钱不到招商银行的一半,仅为42%。
十大亏损王
最高亏19亿,有的业绩变脸或财报难产
盘点完深圳最赚钱的公司,再来看看哪些是上市深企中的“亏损王”。2020年,在亏损的48家上市深企中,有6家企业亏损超过10亿元,分别是:欧菲光、*ST索菱、新纶科技、*ST北讯、*ST腾邦、东旭蓝天。然而,相较前一财年巨亏局面有所缓和,2020年亏损最高的不超20亿元,而2019年有4家亏损超过20亿元。
其中,欧菲光成为上市深企“亏损王”。与业绩预告相比,欧菲光公布的财报业绩“大变脸”:2020年,欧菲光归母净利润亏损超过19亿元,同比下降超过480%。而今年1月,欧菲光披露的年报预告称去年归母净利润大赚8.8亿元。
对此,欧菲光解释称,因国际贸易环境变化导致境外客户订单终止属突发事件。实际上,5月11日,欧菲光已将与苹果产业链相关的部分资产交割给闻泰科技,此举标志着欧菲光彻底被苹果产业链“退群”。
2020年亏损榜中,排行第二和第三的则是*ST索菱、新纶科技,均亏13亿元。两家企业均是由盈转亏,不过前者近三年业绩波动较大,2018年已亏超3亿元;后者也是苹果供应链概念股,主营向手机供应胶膜类产品等,近几年,受手机出货量下降波及,新纶科技亏损逐年扩大。去年因疫情趁热点做口罩却爆亏,对此公司解释,“2020年疫情暴发时购买的口罩相关设备价格偏高,需进行减值准备。”
上市深企“十大亏损王”中,*ST北讯则比较特殊,上市深企中仅此一家无法按时完成财报。数据显示,2020年,*ST北讯亏损近12亿元。按此前退市规则,公司已连续四年亏损,早已应该退市。然而,今年财报季,*ST北讯又爆出“年报难产”闹剧,遭到深交所处罚以及证监会调查,退市基本已成定局。
此外,2020年,*ST腾邦净亏损超10亿元,再度巨亏,前一年度公司曾亏16亿元,公司财报也被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。据记者了解,介入互联网金融后,*ST腾邦陷入债务泥淖,加之主业旅游业受疫情影响较大,造成公司连续两年巨亏。截至今年2月底,公司到期不能清偿债务高达32亿,至少三度被债权人申请破产清算。
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