「中证盘前」中国电信A股8月20日上市；中国华融拟引入中信集团等战略投资者；波导股份否认荣耀借壳

财经要闻 1、央行18日消息，人民银行等六部门联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》要求，严格落实预算法及其实施条例，厘清政府和企业的责任边界，区分政府、政策性金融机构、国有企业、地方政府融资平台等不同主体的信用界限，切实做到谁借谁还、风险自担，防范地方政府隐性债务风险。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制配合司法机关依法严惩发行人的控股股东、实际控制人侵占发行人资产等违法违规行为。秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类逃废债行为

2、8月18日，工信部网站公布了《关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题“回头看”的通报》，针对APP违规调用通信录、位置信息等问题组织开展"回头看"行动，共发现43款APP存在问题整改不彻底等情况。微信、企业微信、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、携程旅行、去哪儿旅行、苏宁易购、唯品会等APP均在列。工信部要求，上述企业应当在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工业和信息化部将依法依规进行处置

3、交通运输部运输服务司负责人李华强18日在国务院政策例行吹风会上表示，要进一步规范平台企业的经营行为，要求网约车平台企业规范自主定价行为、降低过高的抽成比例，加强与驾驶员之间的沟通协商，设定抽成比例上限，并向社会公布

4、腾讯控股18日晚发布的财务报告显示，2021年上半年腾讯控股总收入为2736亿元，较2020年上半年同比增长23%。按国际财务报告准则，腾讯控股上半年经营盈利为1088亿元，同比增长42%。上半年腾讯控股权益持有人应占盈利（净利润）为904亿元，同比增长46%。从第二季度单季的情况来看，腾讯第二季度营收1383亿元，同比增长20%；第二季度净利润426亿元，同比增长29%。根据腾讯财报公布的员工总数和总薪酬支出简单平均计算，腾讯员工2021年上半年平均每月薪酬约为7.86万元

5、中国华融公告，预计2020年亏损1029.03亿元。公司同日晚公告，分别与中信集团、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达、远洋资本控股有限公司签署投资框架协议。上述公司拟通过认购公司新发行股份的方式对公司进行战略投资

公司聚焦

中国移动

预披露A股招股书 拟募集资金560亿元

8月18日晚间，中国移动预披露招股书。公司拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股，不超过此次发行后公司已发行股份总数的4.5%，拟募集资金560亿元。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。

中证注：

中国移动在A股顺利上市后，三大运营商将齐聚A股。同日晚间，中国电信公告称，公司A股股票将于8月20日在上交所上市。此前，中国联通已在上交所主板上市。中国移动此次拟募集资金560亿元，或成为近10年来A股最大IPO。中国移动表示，此次募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目，这些项目的总投资金额将达到1569亿元。

顺丰控股(002352)

已取得泰国强制全面要约相关豁免

顺丰控股8月18日晚间披露拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权事项进展：已取得泰国强制全面要约相关豁免。作为取得泰国豁免的条件，要约人及公司已向泰国相关主管机关作出泰国不竞争承诺。

中证注：

嘉里物流是一家以亚洲为基地的国际第三方物流服务供应商，核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。公司的营收主力是国际货代业务和物流运营，2020年，国际货代业务贡献营收60.12%、物流营运贡献营收为39.49%。自今年2月9日顺丰控股宣布要约收购之后，嘉里物流股价开始大涨，最高涨至25.9港元，涨幅近70%，最新收盘报24.2港元。8月12日，顺丰控股宣布开始以175亿港元部分要约收购嘉里物流51.5%股权，要约期至9月2日，接受要约的股东每股可获现金26.08港元，当中包括基本要约价每股18.80港元及特别股息每股7.28港元。但与嘉里物流表现相反的是，顺丰控股自2月业绩爆雷后股价一路下挫，从最高的124元跌至目前的57元左右，已经腰斩。

公告精选

中国电信(601728)：A股股票将于8月20日上市交易

波导股份(600130)：荣耀手机借壳公司上市传闻不属实

京东方Ａ(000725)：定增结果出炉，发行价5.57元，多家明星机构参与认购，摩根士丹利获配15亿元

杭州热电(605011)：股价4连板，光伏业务对公司经营业绩影响有限

爱尔眼科(300015)：拟3.27亿元收购日照爱尔等5家公司部分股权

温氏股份(300498)：上半年亏损24.98亿元 同比转亏

华铁应急(603300)：纽博实业与公司、实控人不存在关联关系

芯原股份(688521)：股东拟询价转让公司4.28%股份

远大控股(000626)：终止收购辽宁微科100%股权

翔丰华(300890)：四名股东计划减持公司股份

恩捷股份(002812)：拟设新能源上海管理总部等 总投资不超17.2亿元

*ST数知(300038)：下属公司与中移终端签订采购框架合同

金力泰(300225)：9月1日起阴极电泳漆产品价格上浮

江龙船艇(300589)：实控人拟减持公司不超3.99%股份

大全能源(688303)：预计2021年多晶硅产量8.3万-8.5万吨，上半年净利同比增597.96%

博腾股份(300363)：拟1.72亿元收购宇阳药业70%股权

东岳硅材(300821)：淄博晓希拟减持公司不超3%股份

兰剑智能(688557)：累计收到宁德时代及子公司合同金额1.48亿元

康盛股份(002418)：子公司与吉利商用车签订业务合作协议

丰山集团(603810)：江苏高投创新等拟减持不超3%股份

福鞍股份(603315)：控股股东拟减持公司不超3%股份

西部创业(000557)：信达资产拟减持公司不超2%股份

中国核建(601611)：中国信达拟减持公司不超2%股份

科林电气(603050)：控股股东之一致行动人拟减持不超2.38%股份

研报集萃

东兴证券：四季度锂价中枢料将提升

东兴证券认为，旺季来临，国内新能源汽车产业链景气度高企，电池及正极材料厂商产能释放在即，采购意愿强烈；低库存情形下，锂盐供需偏紧的市场结构仍在延续，电池级碳酸锂、氢氧化锂最新报价9.6万-11.1万元/吨，周涨4000-5000元/吨。另外，三季度后青海地区碳酸锂产量面临边际递减，对价格支撑作用尤甚，预计四季度锂价中枢较当前将显著提升。

中金公司：短期钴价或仍有调整

中金公司认为，短期钴价或仍有所调整。需求端，消费电子方面需求可能不及预期，四钴价格周环比下降4%；新能源车下游仍然偏强，但库存尚未见底，故成交相对清淡。供给端，南非德班港物流逐渐恢复正常，但此前影响仍存，8月运力仍显弱势。库存端，当前国内钴中间品库存较紧张，冶炼厂原料库存下降，所以短期内钴价或仍然有所调整，但整体价格仍有支撑。

主力动向

北向资金

北向资金8月18日净买入34.33亿元。东方财富、招商银行、五粮液分别获净买入5.37亿元、4.66亿元、4.35亿元。阳光电源净卖出额居首，金额为10.48亿元。

机构动向

8月18日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.73亿元，其中净买入个股12只，净卖出个股9只。净买入较多个股分别是广发证券、东方电气、鞍重股份等，净卖出居前个股分别为中泰化学、良信股份、坚朗五金等。

8月18日龙虎榜中营业部资金净买入5.49亿元，其中净买入个股18只，净卖出个股24只。净买入较多个股分别是广发证券、东方电气、西南证券等，净卖出居前个股分别为鞍重股份、华菱线缆、金房节能等。

新股申购

海外动态

欧美市场

道指标普再创近一个月最大跌幅

美股三大指数连续两日收跌，道指收跌1.08%，报34960.69点，创8月4日以来收盘新低。标普收跌1.07%，报4400.27点，创8月2日以来新低。纳指收跌0.89%，报14525.91点，连跌三日，创7月20日以来新低。

龙头科技股多数下跌

美联储会议纪要：若经济符合预期 今年开始缩减购债（Taper）可能是合适的

会议纪要显示，7月会上，多数联储决策者认为，若经济复苏符合预期，可能适合今年开始放慢购债步伐，有人认为未来几个月可能开始Taper，还有人认为应明年初开始；多人认为应确认Taper时点和加息时点无关。官员暗示，在债务上限影响下，可能上调隔夜逆回购上限。

美元指数微涨

截至纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.02%至93.1396。

欧洲主要股指涨跌不一

中概股

热门中概股涨跌不一

知情人士：百度将分两部分发行10亿美元债券

据知情人士透露，百度将分两部分发行10亿美元债券，分别为5.5年期和10年期美元债券。知情人士称，百度将5.5年期美元债定价在美国国债收益率+83个基点区域，将10年期美元债定价在美国国债收益率+113个基点区域。

蔚来汽车500人“联合声明”被3000名车主反对

昨日，有蔚来车主发起了一个对NOP/NP系统认知的联合声明，500名蔚来车主声明否认品牌宣传误导。但也有众多车主反对这份“联合声明”，更多的车主在蔚来APP里发布“反对车主联合声明”的话题，截至19日凌晨00:30，“反对车主联合声明”的话题已经有超3000名车主参与，大部分车主表示，不清楚上述“声明”的具体情况，反对被代表，更有车主发布“驳'蔚来车主联合声明'”。

大宗商品

原油五连阴 创近三月新低

WTI 9月原油期货收跌1.69%，报65.46美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.16%，报68.23美元/桶。均创三个月以来新低。

黄金期货震荡收跌

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%，报1784.4美元/盎司。

注：文中行情截图均来自Wind