港股早知道：深圳国际终止入股苏宁易购 中国平安拟间接控制方正证券、北大医药

[全球市长/市场]

美国东部标准时间星期一，受美国独立日假期的影响，美国股票休市1日。

欧洲时间周一，欧股主要指数全线上涨，英国富时100指数涨0.58%。德国DAX30指数当天收报于15661.97点，比前一交易日上涨11.88，涨幅为0.08%；法国CAC40指数当天收报于6567.54点，比前一交易日上涨14.68，涨幅为0.22%；英国富时100指数当天收报于7164.91点，比前一交易日上涨41.64，涨幅为0.58%。国际油价上涨，布伦特原油期货2018年以来首次突破77美元。

恒生夜市期指收报28036点，跌50点，跌幅0.18%。

【宏观产经】

界面新闻：国家发改委发布关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设配套送出工程应充分进行论证，并完全自愿，可以多家企业联合建设，也可以一家企业建设，多家企业共享。

界面新闻：央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》。《通知》要求，人民银行各分支机构要加强存款利率监管，充分发挥市场利率定价自律机制作用，引导银行业金融机构合理确定存款利率，稳定负债成本。加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为，推动降低中小银行业金融机构负债成本。

界面新闻：7月5日，苏州市委常委会召开会议。会议指出，更加积极主动落实长三角一体化发展等国家战略，加快推动“沪苏同城化”。强化创新核心地位，加快产业智能化改造和数字化转型，大力发展生物医药、航空航天、纳米技术等战略性新兴产业。

第一财经：中国欧盟商会财务与税务工作组对记者表示，根据我们目前掌握的信息，在全球范围内实施15%的最低公司税率对欧盟公司在华投资的影响可能非常有限。中国世界贸易组织研究会副会长霍建国也表示，“加入世贸组织(WTO)之后，我国的税收就基本规范了。现在，除了海南自贸区和针对一些高新技术企业(的优惠)外，其他地方应该都没有减免税务的政策了。”

证券时报：上海市委副书记、市长龚正今天(5日)主持召开市政府常务会议。会议原则同意《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区企业投资项目承诺制改革试点实施方案》并指出，承诺制是深化营商环境改革、提升城市软实力的重要举措。要主动先行先试，树立鲜明导向，抓紧出台配套实施细则，对接企业承诺试点需求，提供更高质量政务服务，并切实提高监管水平，对失信行为加大联合惩戒力度。

央视新闻：为支持我国种业高质量发展、粮食稳产高产和农业生产资料保供稳价，中国农业发展银行(农发行)日前决定，安排1000亿元资金支持种业发展。农发行表示，对种业客户，实行“一企一策”，采取差异化办贷条件，开通绿色通道，实行优先受理，优先调查，优先审查，优先审议审批，优先投放，提高业务全流程效率。

证券时报：财政部、农业农村部联合发布通知，“十四五”期间继续实施渔业发展相关支持政策。《通知》明确，“十四五”期间渔业发展支持政策将以两方面内容作为支持重点：一是渔业发展补助资金主要支持纳入国家规划的重点项目以及促进渔业安全生产等设施设备更新改造等方面。支持建设国家级海洋牧场；支持建设现代渔业装备设施；支持建设渔业基础公共设施；支持渔业绿色循环发展；支持渔业资源调查养护和国际履约能力提升。

界面新闻：据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%；细分车型来看，乘用车销量同比下降14.9%，商用车销量同比下降20.8%。1-6月，汽车行业累计销量预估完成1280.1万辆，同比增长24.8%；细分车型来看，乘用车销量同比增长26.2%，商用车销量同比增长20.0%。

证券时报：近日，在印尼世界纪录博物馆的见证下，由华西能源研发设计的印尼国华穆印煤电项目发电工程(国家能源集团印尼南苏电厂)2×150MW的煤粉锅炉(10JS)连续安全运行1438天，打破了澳大利亚某企业连续运行1073天的纪录，获“煤电机组连续运行最长世界纪录”荣誉。据悉，此项目创新性的采用一次风空预器烟气首次从省煤器入口引出，实现了中速磨冷一次直吹式制粉系统燃用高水份褐煤的技术难题。

数据宝：根据玻璃信息网数据显示，截至2021年7月2日，全国建筑用白玻平均价格2776 元/吨，环比上周上涨0.6%，同比去年上涨83.2%；行业库存2591万重箱，环比上周增加23万重箱，与上月相比，库存累积速度有所放缓，同比去年减少2338 万重箱。从历史行情来看，平板玻璃主力合约价格自去年4月开始持续上涨，低点至今累计涨幅达到133.25%，最高达到2945元/吨。

中国网财经：据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测数据显示，截至7月4日，2021年全国快递业务量突破500亿件，接近2018年全年水平。其中，发往农村地区的业务量增长迅速，占了三成。2021年以来，中国快递业持续保持强劲增长态势。快递业务量突破500亿件用时仅6个月，比2018年首次达到500亿件提前近半年，比2020年提前约2个月。

澎湃新闻：7月5日，全球铁矿石巨头巴西淡水河谷(Vale)宣布，截至今年6月，旗下布鲁库图(Brucutu)矿区的自动驾驶卡车已累计运输矿石1亿吨。累计行驶180万公里，总里程相当于绕地球46圈。淡水河谷称，自2016年启动该项目以来，布鲁库图矿区从未发生过一起因自动驾驶卡车导致的安全事故。自动驾驶卡车油耗更低，因此碳排放更少，使用自动驾驶卡车也提高了矿区生产力。

中国新闻网：据沈阳法库通用航空产业基地7月5日消息，我国首个新能源水上飞机生产工厂将落地辽宁省法库县。作为锐翔新能源水上飞机的整机总装、调试、检测、维修和保障基地，厂房总建筑面积8836平方米，建成后可实现年产整机30-50架，随着锐翔系列电动飞机的谱系化发展，后续还将生产四座水上电动飞机，实现年产值超1亿元以上。

【重大事项】

深圳国际(00152)终止入股苏宁易购

中国能源建设(03996)附属签订三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包合同

中国平安拟间接控制方正证券、北大医药

小米集团-W：建议发行将由公司无条件及不可撤回担保美元优先债券

比亚迪6月新能源乘用车销量创历史新高

【财报数据】

广汇宝信(01293)中期溢利预增逾300%

理文化工(00746)预期前6月公司拥有人应占盈利同比增长2.6至2.8倍

复锐医疗科技(01696)预期上半年收益同比上升逾73% 溢利增逾190%

银城国际控股(01902)上半年总合约销售额同比增长约1.7倍至165.355亿元

景瑞控股(01862)上半年合约签约销售额同比增长约1.44倍至187.35亿元

现代牧业(01117)预期中期溢利不低于4.6亿元同比增长逾100%

美的置业(03990)上半年合同销售额增71%至825.9亿元

融创中国(01918)上半年合同销售同比增长64%至3207.6亿元

比亚迪股份(01211)前6个月汽车产销量分别同比增长60.12%及55.51%

金辉控股(09993)上半年合约销售额约557.7亿元同比增长49.3%

中梁控股(02772)上半年累计合约销售金额950亿元同比增长40.32%

世茂集团(00813)上半年合约销售额上升38%至1528亿元

融信中国(03301)上半年总合约销售额829.66亿元同比增长37.46%

雅居乐集团(03383)上半年预售额合计753.3亿元同比增长36.7%

嘉泓物流(02130)预期前6月权益股东应占纯利同比增长35%以上

东风集团股份(00489)上半年汽车销量同比增长24.46%至约142.44万辆

禹洲集团(01628)上半年销售额同比增长23.02%至527.12亿元

碧桂园(02007)6月归属公司股东权益的合同销售金额约533.3亿元

首创置业(02868)上半年累计签约额402.7亿元同比增长19.5%

中国金茂(00817)首6个月累计签约销售金额1301.50亿元

万科企业(02202)上半年合同销售额3544.3亿元同比增长10.59%

协合新能源(00182)前6月总权益发电量为2661.8GWh 同比增长8.07%

旭辉控股集团(00884)首6个月累计合同销售金额1361.5亿元

莱蒙国际(03688)上半年预售额约13.603亿港元

中银航空租赁(02588)预期中期税后净利同比降低20%-25%

【回购注销】

海尔智家(06690)7月5日斥资2350.34万元回购93.79万股A股

复旦张江(01349)7月5日斥资约203.79万港元回购40万股H股

第一太平(00142)7月5日耗资约168.86万港元回购62.2万股

朗生医药(00503)7月5日斥资148.83万港元回购56.6万股

嘉利国际(01050)7月5日斥资75.08万港元回购42.4万股

DYNAM JAPAN(06889)7月5日斥70.28万港元回购9.64万股

新鸿基公司(00086)7月5日斥63.64万港元回购15万股

【增发配售】

汇盈控股(00821)拟折让18%配股最高净筹约6880万港元

【股权变更】

中国水业集团(01129)单一最大股东变更为Step Wide Investment Limited

东建国际(00329)有意向中静新华资管收购不超过19.77亿股徽商银行股份

蓝河控股(00498)购买5500万股威华达控股(00622)股份

完美医疗(01830)获欧阳江增持130万股

【资产收购】

五龙动力(00378)获徐昊昊折让约76.11%提全购

花样年控股(01777)拟以12.6亿元收购上海绿闵物业管理公司

锦江资本(02006)附属锦江在线拟4309万元收购一机游合计100%股权

【资产出售】

大洋集团(01991)拟1477.125万元出售大洋医疗投资71%权益

协鑫新能源(00451)拟出售峨山永鑫光伏发电公司全部股权所得款净额预计3.06亿元

【大行评级】

花旗：降呷哺呷哺(00520)目标价至13.9港元，评级“买入”

富瑞：维持阿里巴巴-SW(09988)买入评级，目标价327港元

大和：升绿城服务(02869)目标价至13港元，评级“跑赢大市”

瑞信：维持启明医疗-B(02500)“跑赢大市”评级，目标价100港元

麦格理：上调比亚迪股份(01211)目标价至265港元，评级“跑赢大市”

高盛：升中软国际(00354)评级至“买入”，目标价上调至21.81港元

【市场观点】

展望后市，中金公司认为，虽然港股成长板块与A股成长板块一样均表现不佳，但仍明显跑赢多元金融、能源、银行和保险等价值板块。基于六月PMI疲软以及5月份规模以上工业企业净利润表明的经济复苏不平衡，我们认为国内政策将保持基本稳定，必要时可能增加扶持力度。因此，虽然市场依然存在波动，但整体宏观环境仍利好成长板块。

普华永道认为，下半年新经济企业、中概股回归和生物科技企业上市将继续活跃。预计2021年将有150家企业到香港上市，总融资额将达5000亿港元，创历史新高，港交所也有望在今年再次跻身IPO全球三甲。预计更多环保、社会和企业管治(ESG)业务相关公司今年下半年或明年在港上市，踊跃的上市申请将继续巩固香港作为亚洲最主要首次上市集资中心的角色。

中信证券认为，2021年上半年，南向资金累计净流入超过4600亿港元，随着半年度节点到来，恒生综指成份股迎来新一轮检讨，“港股通”股票池也将随之调整，预计将有近20支标的有望新纳入港股通，包括受关注度较高的时代天使、奈雪的茶等，正式调整预计将于2021年9月6日生效，除此之外，预计快手也将于今年9月初被纳入“港股通”。

（文章来源：东方财富研究中心）

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