上海银行上市 上海银行刷新今年A股IPO纪录 发行价17.77元

11月2日，上海银行将进行网上、网下申购，此次上海银行发行募集资金总额约为106.7亿元，刷新今年来A股IPO最大规模的纪录。

上海银行

注：上海银行此次发行总数为60045万股，其中网上发行18000万股，申购代码780229，申购价格17.77元，发行市盈率为8.26倍，单一账户申购上限为180000股，申购数量为1000股的整数倍。

“借此上市的重要契机，上海银行将积极对接资本市场，进一步完善公司治理，深化改革创新和结构调整，通过综合化金融服务、渠道转型发展，积极培育新的增长点，继续推进发展模式转变，增强可持续发展能力。”

昨日，上海银行董事长金煜在上证路演中心做出上述表述。他表示：“发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。”

业内人士表示，监管部门日益加强对商业银行资本充足性的监管，而地方商业银行受到资本金的限制，难以满足其规模扩张的需要。通过上市引进新的资金血液，进一步增强资本实力、化解金融风险、改善公司治理结构，已成为多数银行加快新一轮战略发展的关键一步。

上海银行的招股说明书显示，该行的净利润增速、人均利润、成本收入比增速、不良贷款率等主要经营指标已较首次提交上市申请时大幅改善，明显优于上市银行平均水平。其中，2015年人均净利润达127.2万元，位列A股16家上市银行之首，约为同期上市银行平均水平的2倍多。而去年末的不良率为1.19%，在上市银行处于较低水平。

记者在采访中了解到，上海银行人均净利润高的原因，是得益于加大力度培育包括投资银行、财富管理、私人银行及新型机构服务等低资本消耗的特色中间业务。

此外，上海银行预计，2016年1至9月，其营业收入区间为262亿元至266亿元，相比去年同期增长7.29%至8.93%；归属于母公司股东净利润区间为108亿元至111亿元，较同期增长8.99%至12.01%，规模与效益双双快速增长。

对于上市后的愿景，金煜展望道，上海银行将瞄准行业先进水平，加快提升专业化经营和精细化管理能力，深化推进跨境经营和综合经营格局，继续努力为国家推进改革开放、“一带一路”战略，为长江经济带、京津冀一体化协同发展，为上海国际金融中心建设、自贸区建设、科创中心建设作出更大贡献，全力打造服务专业、品质卓越的“精品银行”。

根据上海银行昨日发布的首次公开发行A股发行公告显示，上海银行本次A股发行数量为6.0045亿股。回拨机制启动前，网下发行数量为4.2045亿股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为1.8000亿股，占本次发行数量的30%。发行价格为17.77元/股。

市场分析人士指出，上海银行资产质量较好，具备上海地域优势、发展速度较快。同时，银行股的扩容，将进一步激活市场活力。从今年以来已在交易所成功挂牌交易的5只银行股表现来看，截至11月1日收盘，这5只银行股平均涨幅为145.31%。