理财师工作室 个人理财工作室好开吗？怎样开个人理财工作室

　　近段时间来，很多人都在谈论个人理财工作室，个人理财工作室好开吗？怎样开呢？本站小编带大家一起了解一下。

　　个人理财工作室

　　去年10月，中国保监会将营销人员制度改革的阶段性目标定为3年。然而，面对监管当局的规划，保险业的后续努力并不显著。与此同时，一些保险公司更加注重产销分离。最近，由保险代理人设立的个人理财工作室开始试水。

　　员工制度是讨论最多的，但这次《意见》没有明确的规定。对于拥有大量销售人员的寿险公司来说，推广员工制是非常困难的。如果你和每个员工都签了劳动合同，并为他们支付五险一金，估计很多保险公司负担不起。目前，一些保险公司尝试双轨制度或所谓的雇员制度，但他们都是小规模的公司。这些公司大多依靠银行保险或经济渠道，而个人保险推销员的比例很小，所以他们敢于尝试。和其他大型人寿保险公司一样，没有任何行动。

　　怎样开个人理财工作室

　　1.金融产品与市场积累

　　Dian对整个市场上金融产品的结构、风险和成本有全面的了解，能够找到一个能够提供可持续、可靠的金融产品的平台

　　2.把握客户

　　不要认为自己在金融机构里有很多客户，因为很多客户喜欢“银行”和“证券”的标志，客户不一定信任你，而是金融机构。需要客观的评价

　　3.工作经验不少于3-5年

　　你对市场的看法完全不同，这取决于你的工作经历是否是“穿越小牛熊”。对顾客的把握也会不同

　　4.拥有核心客户

　　如果你能拥有超过20-30(或1亿AUM)的高净值客户，并且完全信任他们(房地产无法计算)，那么你就具备了这个行业的初始资质。

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