三大运营商业绩 2018年三大运营商业绩大PK：究竟哪家实力更强？

随着2019年的开通，三大运营商2018年的财报陆续公布，中国移动固网宽带正式关闭，中国电信移动用户突破3亿。忙着混改的中国联通，用各种“王卡”实现了4G业务的大翻盘...总的来说，三大运营商都取得了不错的成绩。三大运营商在日益激烈的市场中有什么优势和挑战？

移动用户:中国电信已突破3亿

根据2018年三大电信运营商披露的用户数量，移动业务用户总数达到15.4亿，全年移动用户增加1.2亿(同比增长30.1%)，用户增长超过市场预期。其中，中国移动移动用户数为9.25亿，超过中国电信和中国联通移动用户总数，稳居第一。

值得一提的是，中国电信稳步前进，移动用户突破3亿大关，与中国联通3.15亿的总量仅差一步之遥。2018年，中国电信移动用户增加5304万，也超过了中国移动3786.9万的净增长。中国联通的移动用户只比中国电信多1200万。根据2018年的进展，到2019年6月，中国电信的移动用户将超过中国联通，成为第二。

2018年三大运营商移动用户数据对比统计

4G用户:三大运营商互相追逐

在移动业务的加速增长中，三大运营商对4G用户的竞争异常激烈。2018年4G用户增加1.7亿(同比下降31.2%)，4G普及率达到76.1%。其中，中国电信新增移动用户占比43.6%，新增4G用户占比35.8%，4G普及率超过中国移动，达到80%。

就4G用户年增长而言，中国联通喜忧参半。上半年，中国联通4G业务发展迅速。随着各种互联网卡的推出，中国联通的发展如火如荼。据统计，仅腾讯王卡的产品就为联通和腾讯带来了8000多万新用户。然而，王卡效应很强烈，并且很快消退。2018年5月以后进入低速发展期，持续到2018年12月。中国联通4G用户月平均增幅仅为375.6万，在三家运营商中排名倒数第一。

就中国电信而言，虽然中国移动和中国联通在4G业务上面临着前后夹击，但中国电信的发展是有质量的。中国电信一直倡导健康竞争。虽然也推出了“无限流量”套餐，但并没有盲目追求低关税。大流量套餐是提速降费的及时反应，不是价格战产品。得益于稳健渐进的发展战略，中国电信4G用户月平均净增503.2万人，全年保持较好水平。中国移动4G用户平均每月增加526.2万，排名第一，4G用户达到7.1265亿，实现2018年TD-LTE用户突破7亿的年度目标。但由于中国移动用户基数较大，其4G用户普及率有了很大提高空。

2018年三大运营商4G用户增长对比

但中国移动虽然4G用户最多，但无线上网速度最慢。Speedtest发布的数据显示，中国联通、中国电信和中国移动的下行速度分别为23.83Mbps、18.32Mbps和17.89Mbps，上传速度分别为16.48Mbps、14.32Mbps和9.66Mbps。可见，无论是下载还是上传，中国移动在三大运营商中排名垫底。

中国移动速度最慢的原因有很多。在网络覆盖相近的情况下，中国移动是三家运营商中用户数量最多的，用户越多，每个用户能获得的上网率越低。另外，中国移动运营的4G技术是TD-LTE，理论下载速度为100Mbps；中国联通和中国电信运营的4G技术是LTE-FDD，理论下载速度为150Mbps，自然导致其用户下载速度较低。

固话宽带:移动的崛起打破了原有的格局

2018年，三大运营商宽带用户增加6060万，同比增长29.6%，用户增长保持强劲增长势头。其中，中国移动固话宽带用户遍地开花，占新增用户的72.6%，中国电信已经超过中国电信的移动用户、4G用户和宽带用户。最新数据显示，中国移动宽带用户总数为1.5669亿；中国电信宽带用户总数1.4579亿；中国联通宽带用户8088万。对于国内固话宽带市场而言，“电信联通”主导的竞争格局已经不复存在。

2018年三大运营商有线宽带用户数量对比

2018年，中国移动每月宽带用户增加367万；中国电信每月净增宽带用户97.6万人；中国联通每月净增加36.2万宽带用户。为什么中国移动的有线宽带用户能保持如此快速的增长？主要和他们的大力推广有关。

近年来，中国移动大力增加宽带服务的价格竞争，并开始在全国范围内推广“免费宽带”活动。比如只要是38元的手机套餐，就给免费固话宽带。这种低成本、捆绑等营销手段使中国移动能够继续积极保持扩张趋势。钱凯TMT研究预测，2019年宽带用户仍将快速增长，新增用户5000万。

独立电信分析师傅亮表示，中国移动要想改变有线宽带的市场结构，价格是重要手段，中国移动也有钱补贴用户，这是中国移动近年来的做法。

然而，固网宽带用户的快速增长也给中国移动带来了压力。中国移动的宽带一直被诟病网速稳定性差，延时高。最弱的光纤传输网要承担最多的固话宽带用户，自然让中国移动感到巨大的压力。

相比之下，中国电信在宽带市场还是有优势的。数据显示，中国电信用户平均带宽较大，高带宽用户比例较高。中国电信的传输网络是三大运营商中最强的，国际出口带宽是中国移动的数倍。不仅宽带稳定性最好，网速也最快。宽带发展联盟发布的2018年第三季度报告显示，2018年第三季度中国固定宽带网络平均下载速率达到25.48Mbps，排名第一。

急需破除“测剪刀差”的魔咒

2018年，运营商移动和宽带用户的增长超出预期，在庞大的用户基础上继续实现快速增长。通信资费的下降有效刺激了用户对通信业务的需求，移动业务流量增长近200%。工信部发布的数据显示，1-11月累计移动互联网流量达到624亿GB，同比增长194.3%。11月，家庭平均移动互联网接入流量达到5.79GB，同比增长142.3%。

2018年1-11月移动互联网流量消费

总的来说，流量消费在井喷式发展，但在价格战激烈的背景下，流量消费的激增并没有带来通信行业收入的增加。受取消流量漫游费和下调4G流量资费价格的影响，ARPU下滑不可逆转，运营商不增加收入的压力加大。

而且去年中国电信、中国联通、中国移动提前超额完成了提速降费专项任务，全年累计利润突破1200亿元。粗略统计，2018年前三季度三大运营商的利润只有1228亿元，也就是说三大运营商直接把去年的利润几乎一半给了消费者。

更严重的是，人口红利正在日益消退。截至2018年底，中国大陆总人口接近14亿，比上年末增加530万，但比2017年新增人口737万减少200多万。2018年三大运营商移动业务用户总量达到15.4亿，运营商传统业务达到天花板。

由此产生的“价格战”竞争已经引起业界的关注。正如中国电信原总经理刘爱丽在2018年移动世界大会上所说，目前运营商的竞争模式是“一碗汤，一碗汤，倒着叮当，倒着叮当，倒着反转，还是那碗汤。而且这碗汤每倒一次，行业价值就会下降一次。”

流量爆炸带来的网络扩容需求日益增加，随之而来的是投资压力越来越大。如果没有新的业务收入增长点，运营商的持续健康发展将无法持续。三大运营商在提速降费政策下，急于寻找新的业务增长点。近日，中国电信低调成立天一IOT科技有限公司，天一IOT将重点发展物联网；中国移动米米已经强势进入市场，致力于成为全功能的体育超高清内容提供商；中国联通在各地设立了工业互联网产品中心...这些都为推动交通服务转型提供了新思路。(小青橙)

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