【tcl官方网站】TCL电子收购TCL通信100%股权，加快AI x IoT战略落地。

资料来源：美国通史

香港2020年6月29日/美国通讯社/- TCL电子控股有限公司(" TCL电子"或"公司"，01070)。HK)宣布以人民币15亿元收购TCL实业控股股份有限公司(“TCL产业”)。另一方面，公司将持有的moga国际有限公司(“moga国际”，主要是电视代理业务)100%的股份出售给TCL行业，TCL失业以现金支付。扣除收购成本后，公司将获得销售收益净额约10亿韩元，主要是进一步提高TCL品牌业务市长/市场份额，AI x IoT研发ampD将增加投资，扩大互联网增值服务收入，重点放在智能业务显示上。

TCL电子CEO王诚表示，此次收购和销售完成后，将加快公司“AI x IoT”战略落地，以智能显示为核心，帮助TCL电子的智能场景将从家中扩展到移动和商业场景，为用户打造“全场景、全类别、全连接”的智能工作和生活。与此同时，TCL通信拥有2G ~ 5G的领先技术和丰富的专利布局，拥有出色的5G射频技术、软件操作系统、智能摄像机和视频技术、边缘计算、智能连接和传感器应用技术。将扩大TCL电子在品牌电视产品技术领域的领先优势，实现最佳的音画体验，成为您的大屏幕音画专家，加快公司品牌电视业务。随着电视智能化和交互性能的大幅提高，大屏幕增值服务类别也将从传统视频、广告服务扩大到在线教育、AI健身、远程养老、大屏幕家庭家电企业服务等领域，开辟新的互联网增值服务轨道。此外，TCL通信手机业务在海外运营商市场处于领先地位，TCL电子海外电视在开放市场处于领先地位，两者在设备连接交互、销售渠道、品牌推广、用户服务等领域都具有巨大的协同效应。另外，全球5G交换机的浪潮将对公司大有帮助，5G 8K将成为公司未来业务增长的重要引擎。

关注“AI x IoT”战略，为整个场景的智能生态系统提供基础架构

TCL电子是行业内少数具有垂直产业链整合优势的中国企业，拥有华星光电产业合作和QLED、迷你LED、8K等最先进的显示技术。据2019年财报显示，公司TCL品牌电视销量比去年同期增长了16.5% ~ 2064万台，市长/市场份额位居世界第三(资料来源：IHS)，TCL品牌电视在美国等地位居第二。TCL电子销售额同比增长3.1%，469.9亿港元龟毛净利润增长近1.2倍，达到22.8亿港元，非后归毛净利润为10.7亿港元，同比增长35%。在互联网业务方面，公司进一步深化了与Roku、Google和Netflix的合作，海外互联网业务首次实现可持续收益2.1亿港元。2019年全年，雷鸟网络科技集团获得5.5亿港元，同比大幅增长50.7%，从2019年4月开始并入公司报告。自2019年合并报告以来，整体互联网业务收入为6.3亿港元，营业利润为3.2亿港元。TCL通信为世界领先的移动终端企业提供服务，同时为用户提供互联网应用程序和服务。TCL通信的手机、智能平板电脑、智能连接、智能穿戴线与公司固有的电视互联网产品线相辅相成地组成，在家庭和移动的各种垂直场景中发挥不同类别的协同作用，提高用户体验。

作为公司“AI x IoT”战略布局的重要组成部分，TCL通信的整合加强了“大屏幕-中型屏幕-小屏幕-可穿戴子屏幕”的全场景智能显示生态的协同效应。2019年公司全球品牌电视销量达到2064万台，TCL通信移动终端总销量达到2780万台，收购完成后，TCL电子智能终端用户规模预计将超过7000万台。OTT端与移动终端相结合，企业可以创建更多的交互场景，包括信息流多屏交互、统一内容服务平台、大型会员体系等。此外，TCL通信是技术研发ampD不仅可以深耕能够将智能电视提供给2C智能显示领域的设备创新和场景，还可以共同构建智能路由器网关和智能电视(智能屏幕)，构建更加完善的智能家居整体连接基础设施，建设智能家庭边缘智能中心，为用户提供更多增值服务，迅速成长为业界领先的智能产品和增值服务提供商，扩大增值服务收入。通过构建整个场景的智能生态系统，公司可以为用户提供整个场景的一致体验，有助于进一步深化“AI x IoT”战略。

目前，国内商县市场持续增长，场景应用快速扩张。2019年，八大类别的市长/市场规模达到789亿元，预计2020年将突破1000亿元，2023年达到1500亿元，年均复合增长率将达到25%。TCL智能致力于扩大在线办公室、智能会议、教育、商务、调度、医疗、交通等核心场景业务。TCL通信的加入有助于TCL智能大大实现" 11N "战略规划(硬件平台软件平台细分方案应用)。TCL通信将成为TCL智能屏幕和智能商家的连接枢纽，将进一步扩展和细化各场景，实现用户生活和工作的多屏交互，为人们提供更高效的企业管理和便捷的生活服务。

莫加国际主要从事电视代理业务，电视代理业务和品牌产品业务在业务模式、管理经营等方面存在较大差异，容易降低资源配置效率。剥夺代理业务有助于公司提高管理效率，避免与代理客户的直接竞争关系。公司致力于TCL品牌的开发，进一步增强TCL自有品牌市场的优势，专注于品牌核心产品线的技术、产品、应用场景整合，将资源集中于高增长、高利润的互联网运营服务业务，专注于品牌硬件软件服务的开发，为公司提供更多的成长空间。

TCL通信营销网络遍布全球，引领移动设备和智能连接产品。

TCL通信围绕北美、拉美、欧洲等六大销售地区建立了全球化营销网络。

中东及非洲区、亚太区以及中国区，并与全球主流运营商Vodafone、Orange，以及零售巨头Walmart、Best Buy等建立了长期稳固的战略合作伙伴关系。

除手机以外，TCL通讯已形成了平板、智能路由、智能CPE设备、智能监控和追踪设备、个人可穿戴、AR/VR等全品类IoT通讯产品布局，产品和服务遍布全球150多个国家和地区。根据刚公布的IDC 2020年第一季度数据显示，TCL通讯手机业务在北美、澳大利亚出货量稳坐前四。而TCL通讯平板电脑的全球出货量同比2019年一季度大幅提升，其中TCL通讯平板出货量在北美平板市场跃居第三。同时，TCL通讯自2015年起就已投入到5G技术的研发之中，是全球少数几家同时拥有2G至5G专利技术的企业之一。2016年年初，TCL通讯于法国和中国建立了专门的5G实验室。目前5G技术专利申请已超百项。2019年底其首款5G智能手机陆续获得美国TMO，Verizon，欧洲Vodafone，EE，H3G，TIM，日本KDDI等全球主流移动运营商供应资质。

根据GSMA报告，全球移动运营商将在2020-2025年资本支出1.1万亿美元，其中80%将用于5G网络。预计北美5G连接率将在2025年达到48%，远超全球平均水平20%。北美是TCL通讯重点布局的优势市场之一，TCL通讯5G产品2020年已中标进入北美多个运营商，同时基于运营商定制型号拓展到其他Tier 2运营商和开放渠道。TCL通讯将抓住这次5G换机潮，利用供应链一体化的成本效率优势，抓住新的增长机遇。

2020年突发疫情使全球居家办公、教育、娱乐的需求大增，TCL通讯合作的欧洲、美国、澳大利亚等市场运营商Q2的智能连接设备订单增长达到两倍以上。据IDC预测，2019年—2023年，全球智能家居设备市场有望在2019年出货8.15亿台设备的基础上保持14.4%的年复合增长率，增长至2023年出货13.96亿台设备。未来，随着TCL产品线在智能生态布局以及产品组合增加，将抢占智能连接市场更多份额。

有效发挥渠道和技术协同效应，增强盈利能力与核心竞争力

TCL电子和TCL通讯在海外区域覆盖及销售渠道上有较强互补性，可协同开拓全球市场。2019年，TCL电子和TCL通讯海外市场产品销量分别为1,346万台和2,588万台。公司的品牌电视在海外已拥有较高的品牌认知和美誉度，TCL通讯产品可利用海外市场对TCL电视品牌的认可度，进入更多开放销售渠道。公司也将借助TCL通讯已有的北美与欧洲重点运营商渠道，建立全面、稳定的运营商客户关系，协助公司产品在海外市场进行渗透和拓展，打造竞争壁垒，进一步提升TCL电视机及手机在全球市场份额的增长空间。

公司和TCL通讯将在各自相关领域把多年的研发和技术积累进行结合，能够加快公司在创新产品的布局和迭代速度，并相对其他传统家电企业形成更加明显的差异化竞争优势。一方面，公司在显示上的技术优势可赋予TCL通讯产品更强的竞争力，使TCL通讯成为业界为数不多的拥有屏幕显示技术的手机厂商。另一方面，作为全球少数拥有5G核心技术的通讯企业之一，TCL通讯在手机等通讯设备上积累的多方面技术能力，将其迁移到TCL电子的智屏、智能家居和智慧商显等业务，可进一步加速公司智能化及物联化发展，有助于加速公司的研发和市场拓展，打造“以用户为中心”的敏捷开发和交付体系；充分发挥边际效益，为公司的智能产品提供技术赋能。

财务方面，此次业务革新将进一步提升公司毛利、资产和现金状况。TCL通讯2019年毛利率达21.6%，项目完成后，预计公司整体毛利率可增长至近20%，较2019年公司经审计毛利率水平再提升2.6个百分点，增强公司未来盈利的弹性。项目完成后，公司资产规模将扩大，创造收入高增长点，净资产净增加20.6亿港元。茂佳国际不再是公司的附属公司，其财务业绩将不再并入公司财务报表。出售事项的预期一次性收益约19.79亿港元将对TCL电子的盈利产生直接的正面影响。同时，公司与TCL通讯的供应链有一定重合度，业务调整有利于促进物流、资金流、信息流的结构优化，进一步提升公司运营效率和利润增长空间。

此次交易是公司“AI x IoT”发展战略的重要一步，也是推进TCL电子业务全球化、多元化发展，打造全场景智慧产品+服务生态的重要布局。TCL电子不仅要在大屏、画质、音质做到全球领先，还要大力发展AI x IoT、智慧影像、5G和边缘智能、自主研发的智能电视操作系统和多模态交互能力，成为“懂你的大屏音画专家”。同时，TCL电子也将重点发展智能家居、智慧商显、移动场景的设备与服务，致力成为全球领先的智能科技公司。

TCL电子无惧疫情影响，预计2020年主要产品销量及收入仍将保持双位数增长

自2020年开始，公司加大对线上销售渠道投入，中国市场2-5月线上销售量同比提升57%。在近期的618电商节（6月1日 - 6月21日），TCL电子线上销售额和销售量排名均上升至第二，传统电视品牌中（不包括互联网电视）均位列第一；线下销售量排名位列第一。（排名数据来源：中怡康）

截至6月初，TCL品牌电视海外销量市占率稳居全美前二，达17.4%，同比增2个百分点, 其中最高单周市占率突破20%；另外，欧洲和新兴市场1-5月销量分别同比增长40.4%与5%。（排名及市占率数据来源：NPD）

互联网业务受“疫情宅家”积极影响，各项指标均实现大幅增长，1-4月雷鸟视频会员同比增长122%，收入同比增长67.6%达2.7亿港元，净利润同比增长103%达1亿港元。

虽然2020年全球市场受疫情影响，但公司预计不考虑TCL通讯业务并入的前提下，2020年主要产品销量及收入仍将保持双位数增长。若叠加TCL通讯业务影响，全球产品销量和收入数据将更加亮眼。

有关TCL电子

TCL电子控股有限公司（01070.HK，于开曼群岛注册成立之有限公司）总部设于中国，从事研发、生产及销售消费电子产品，是全球电视机行业的领先企业之一。公司积极推动智能化、全球化、研发创新及“AI x IoT”战略转型，并重点发展智能电视、互联网服务、智能家居和商用显示系统。公司持续加大量子点、Mini LED和8K等前沿显示科技领域的研发投入，产品竞争力进一步增强。同时，公司大力开拓智能物联网领域，打造以电视机为中心的家庭物联网生态，致力成为全球快速发展的、具有持续用户运营收入的智能科技公司。根据群智咨询数据，TCL电子2019年全球电视机销售量市场占有率位列前二。TCL电子获纳入深港通之合资格港股通股份名单、恒生港股通指数、恒生综合中小型股指数及恒生可持续发展企业基准指数成份股。如欲查询更多资料，请浏览相关网页：

TCL电子官方网站

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