【海尔电器官方网站】海尔智佳有限公司关于重大资产重组和潜在私有化计划海尔电子集团有限公司流程更新的提示公告。

股票代码：600690股票简称：海尔智佳公告编号：林林2020-034

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至本公告日，在多名专业顾问的帮助下，公司一直在不断审查潜在私有化的方案，并就该领域正在讨论的潜在交易与相关机构进行了持续协商。此外，公司正在考虑潜在私有化的潜在条款和体系结构，包括提议的价格和潜在时间表。潜在私有化提案条款和条件包括通过取消海尔电子公司的所有发行股份(公司和全资子公司持有的海尔电子股份除外)达成的协议。同时，公司计划发行HA股票，以介绍方式在香港联交所主板上市。有关潜在私有化的多项工作(如财务报告、尽职调查等相关工作)正在进行中。公司尚未提出Haier Electronics确定的潜在私有化方案，也没有就是否潜在私有化达成任何协议或其他承诺，潜在私有化的结构、条款和其他细节(包括提议的价格和时间表)尚未确定。这一潜在私有化的进行与否还有重大的不确定性。

海尔电子集团有限公司、海尔电子集团有限公司将在百慕大群岛注册，并在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。公司计划在2019年12月12日媒体报道后，将内容为“潜在私有化”或“此次潜在交易”的潜在交易私有化。分别于2020年1月16日、2020年2月14日、2020年3月16日、2020年4月16日、2020年5月15日和2020年6月16日在上海证券交易所网站(www)上发布了《海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告》

首先，潜在私有化预计将构成重大资产重组。

根据公司和此次潜在交易专业顾问的估计，潜在私有化将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，潜在私有化交易的基本情况如下：

(a)交易的基本情况

潜在的交易对象是海尔家电，基本情况如下。

(b)交易对手

预计此次潜在交易对手将是海尔电器全体股东，但公司及公司持有海尔电器股份的全资子公司除外。

(c)交易方法

这次潜在交易包括公司以协商一致的方式将海尔电器私有化。交易方案包括取消交易对手持有的海尔电器股份以及公司向交易对手发行新的HA股份等，新发行的HA股将以介绍方式在香港联交所主板上市。

二、更新交易流程

根据香港《公司收购及合并守则》 ("《收购守则》 ")规则3.7，公司每月发布关于潜在私有化谈判或考虑的进展公告，直到根据《收购守则》规则3.5公布的提案的确切意图或公布决定无法继续为止

根据上述要求，公司于2020年7月16日晚向香港交易所公开发布了ISIITET(公司与海尔电器联合发布)《根据收购守则规则3.7刊发的有关海尔电器集团有限公司的潜在私有化的每月更新公告》(公司与海尔电器联合发布)，该公告更新了潜在的私有化进程。主要内容包括：

在多名专业顾问的帮助下，公司不断审查关于潜在私有化的方案，并就该领域正在讨论的潜在交易与相关机构不断协商。此外，公司正在考虑潜在私有化的潜在条款和体系结构，包括提议的价格和潜在时间表。潜在私有化提案条款和条件包括通过取消海尔电子公司的所有发行股份(公司和全资子公司持有的海尔电子股份除外)达成的协议。同时，公司计划发行HA股票，以介绍方式在香港联交所主板上市。有关潜在私有化的多项工作(如财务报告、尽职调查等相关工作)正在进行中。据公司及其专业顾问估计，潜在私有化将构成中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》规定的重大资产重组。截至该公告日，公司尚未向海尔电子公司提出确定的潜在私有化方案，公司尚未就是否潜在私有化达成任何协议或其他承诺，潜在私有化的结构、条款和其他细节(包括提议的价格和时间表)尚未确定。这一潜在私有化的进行与否还有重大的不确定性。

三、风险提示

潜在私有化还在规划阶段，这一潜在私有化是否进行还有重大的不确定性，请关注广大投资者的投资风险。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www)指定给公司的信息公开媒体将公司的所有信息

特别公告。

海尔智佳有限公司董事会

2020年7月16日