今晨财经必读（2021.10.30）

早期新闻-大事一览

《大纲》、《大纲》、《大纲》

1、国家互联网通讯社发布《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》。

征求意见稿提出，数据处理者在向境外提供数据前，应事先开展数据出境风险自评估。

2、工信部日前召开会议，规范企业电脑PC端应用软件弹窗信息行为，要求不得以“默认同意”等方式强制用户接受产品自启动进行弹窗。

4、《中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心知识产权争议调解规则》29日发布，这是我国首个面向解决涉外知识产权争议的商事调解规则，将于11月1日实施。

5、国家发改委近日调查发现，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。

6、生态环境部预计，今冬明春我国大气扩散条件略微偏差，大概率仍有沙尘天气出现。

7、29日，国家发改委等七部门联合印发指导意见，“十四五”时期，我国将新建、改扩建1000个左右体育公园。

8、29日，中宣部、国家广电总局就卫视节目存在过度娱乐化问题，对上海、江苏、浙江、湖南广播电视台进行约谈。

9、29日，中国国债正式纳入富时世界国债指数。至此，中国债券悉数纳入全球三大主流债券指数。

10、今年前三季度，全国新办涉税市场主体共970.3万户，同比增长16.1%，显示中国经济仍然保持较强韧性。

11、国家统计局发布数据显示，2020年中国创新指数达到242.6，比上年增长6.4%，创新能力和水平持续提升。

12、全国第十一届残运会暨第八届特奥会29日晚闭幕。本届残特奥会在射击、射箭、游泳等项目比赛中超36项世界纪录、创179项全国纪录。

丨政策丨

1、教育部等部门近日印发通知，明确校外培训机构预收费应全额纳入监管范围，要求各地排查校外培训机构是否存在“退费难”“卷钱跑路”等问题。​

2、教育部等六部门印发《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》，明确将预防中小学生网络沉迷工作纳入教育督导范围。

3、河南印发办法，规定青年人才公寓租金不高于同区域住房市场租金的70%。

丨身边丨

1、云南瑞丽29日新闻发布会消息，瑞丽在距边境线50-200米的范围划定疫情防控缓冲区，将缓冲区内的居民临时转移安置。

2、北京疫情防控新闻发布会29日消息，北京核心区酒店一律暂停承接举办婚宴；环球主题公园要进入应急防疫状态。

3、针对目前北京疫情的进展，北京市进一步加强疫情防控措施，要求未进行加强免疫，不得从事重点岗位，医疗机构做到非必要不探视、不陪护。

4、29日起，黑龙江黑河市长海社区盛泰小区76号楼、人保财险社区林业集资楼1号楼调整为中风险地区。

5、29日，福建厦门最后1例新冠肺炎患者治愈出院。至此，本轮福建疫情本土确诊病例清零。

丨国际丨

1、根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间10月29日16时40分（北京时间10月29日22时40分），全球累计新冠肺炎确诊病例达245373039例，累计死亡4979421例。29日，全球新冠肺炎确诊病例新增456522例，死亡病例新增8086例。

2、当地时间10月29日，根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间当天17时21分（北京时间10月30日5时21分），美国新冠肺炎确诊病例累计达45895114例，累计死亡745006例。与24小时前相比，新增确诊病例91632例，新增死亡病例1925例。

3、美国脸书公司宣布更名为Meta平台有限公司。公司创始人、首席执行官马克·扎克伯格说，更名显示公司致力打造基于虚拟现实技术的下一代互联网平台元宇宙。

4、日本媒体29日报道，福岛第一核电站用于防止产生地下核污水的“冻土挡水墙”部分区域温度异常升高，最高曾超过10℃。东京电力公司称，异常情况尚未对其功能产生影响，正在调查原因。

公司- 相关动向

丨重大事项丨

1、10月29日，“元宇宙”概念股持续拉升。中青宝、天下秀等纷纷涨停，汤姆猫、凯撒文化、顺网科技等表现突出。截至下午收盘，昆仑万维、风语筑、佳创视讯等个股涨幅均超5%。

2、中国移动将于11月4日首发上会，IPO进程取得实质进展。

3、无锡银行：拟定增募资20亿元，补充核心一级资本。

4、引力传媒：拟定增募资不超5.05亿元。

5、富春染织：拟发行可转债募资不超5.7亿元。

6、“十连板”文山电力：本次标的抽水蓄能建设周期长，可能对公司造成较大财务负担。

7、中青宝：不存在蹭热点的行为，《酿酒大师》首个版本预计于2022年3月完成。

8、济民医疗澄清：济民可信与公司不存在任何关系。

9、盛洋科技：筹划收购中交科技100%股权，股票停牌。

丨市场丨

丨美国市场丨

当地时间周五，美国三大股指集体小幅收涨，齐创收盘历史新高。虽然从整天的走势中看不出什么波澜，但苹果和亚马逊这两家科技巨头股价的显著下跌，不仅拖累了科技类股的综合表现，还直接导致了美股市值最高公司排位重新洗牌。截至收盘，道指涨0.25%，标普500指数涨0.19%，纳指涨0.33%。

周四盘后公布了远不及预期财报的苹果和亚马逊，股价在周五都明显下跌，跌幅均在2%左右。虽然外界预计到供应瓶颈可能会影响两家巨头三季度的业绩表现，但大家显然都低估了这种负面影响。亚马逊直接下调了业绩指引，苹果虽然没有发布业绩指引，但表示服务收入增速将放缓。眼下，对全年营收至关重要的购物季就要到来了，而这两家巨头却看淡业务前景，令投资者失望。今年以来，苹果和亚马逊的累计涨幅都没能跑赢美股大盘，表现在科技板块中位于底部。同时，凭借着云服务的强劲表现，微软则是连续第3个交易日创收盘新高，市值一举超越苹果，继去年2月以来，重返全球市值最高公司的位置。而随着脸书公司更名为Meta，美股昔日五大科技巨头脸书、苹果、亚马逊、微软和谷歌的首字母缩写FAAMG将步入历史，有金融圈人士调侃称，新缩写不妨称之为G-A-M-M-A，也就是GAMMA。

周五最新数据显示，衡量美国通胀水平的核心指标——个人消费者支出指数，也就是PCE，在9月同比增长3.6%，与8月同比增幅持平，继续保持在近30年来的最高水平。通胀持续高温推升了市场对美联储收紧货币政策的预期，推动美元指数显著上升。

丨欧洲市场丨

欧盟统计局周五公布的数据显示，受能源价格上涨及供应链瓶颈等因素影响，欧元区10月通胀率持续攀升，按年率计算达4.1%，创13年来新高。高企的通胀令欧洲股市普遍承压，欧洲主要三大股市涨跌不一。截至收盘，英国股市跌0.16%，法国股市涨0.38%，德国股市跌0.05%。

丨黄金原油丨

随着美元指数在周五显著上升，国际金价承压走低。截至收盘，纽交所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价收于每盎司1783.9美元，跌幅为1.04%。

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（编辑 孙永慧）