【红酒旺季销量】葡萄酒行业周期性、季节性、区域性、竞争程度、发展趋势

一、葡萄酒产业的周期性、季节和地域特征

1、产业周期性特征。

葡萄酒属于主流消费品，是不跟随宏观经济明显波动的抵抗产业，没有明显的周期性。

2、行业的季节性特征

葡萄酒的生产和销售具有一定的季节性特征。在葡萄酒生产方面，由于酿酒葡萄一般在每年 9-10 月份成熟，原料一般在产地采摘后需要尽快进入压榨、发酵程序，葡萄生长的季节性特征导致葡萄原酒的发酵、酿造具有明显的季节性。葡萄酒销售与节日消费和社会交往活动密切相关。每年元旦至春节期间，一方面由于节日效应，居民对葡萄酒的消费增加。另一方面，在此期间，社会、商务和公务交往频繁，导致社交活动中葡萄酒消费量的增加。为了抓住元旦与春节期间的葡萄酒消费高峰，各渠道经销商、商超等一般会提前大量备货，企业出货量通常在每年 11 月或 12 月开始快速增加，春节后销售逐步回落，因此通常第四季度后半段和次年第一季度前半段为葡萄酒销售旺季。

3、行业的地域性特征

从生产方面看，葡萄酒生产遍布我国多个省、自治区，但由于葡萄酒酿造工艺的要求，原料一般在产地采摘后就进入压榨、发酵程序，因此葡萄酒高产地区主要集中在酿酒葡萄种植大省，如山东、新疆、甘肃和宁夏等省份。从消费方面看，葡萄酒消费遍布我国各省、自治区、直辖市。消费区域发展与当地经济发展水平密切相关，消费量排在前列的省市主要集中在广东、福建、浙江、上海、北京、山东、江苏等经济发达省市。

二、国内葡萄酒行业竞争加剧，国外葡萄酒冲击

国内葡萄酒产量居前列的分别为新疆、山东、宁夏和甘肃，占全国总产量的72% 以上。张裕、长城（中粮集团（00606.HK）旗下子公司）、威龙主要国产品牌的市场份额也在 20%。国内葡萄酒行业高度集中，竞争呈现白热化。进口葡萄酒数量从 2010 年起猛增,受主流消费者转变、海外直购比重增加和“零关税”政策等因素的影响，进口葡萄酒国内市场份额迅速增长，挤压了国产酒的利润空间。随着国内葡萄酒巨头对国外葡萄酒庄的并购整合，进口酒的规模会进一步提升。

三、国内葡萄酒行业发展趋势

相关报告：据北京普华有策信息咨询有限公司发布的《2018-2025年中国葡萄酒行业市场调查及发展前景预测报告》

1、葡萄酒市场呈现缓慢复苏的迹象

受中国经济快速发展、城乡居民人均可支配收入水平提高等有利因素影响，过去十几年中国葡萄酒消费市场保持快速增长，2005-2012 年葡萄酒制造业主营业务收入从 102.33 亿元增长到 438.45 亿元，增长了 328.47%，2013 年起，受经济环境综合影响，中国葡萄酒市场多年来的高速增长浪潮出现了明显的“降温”，葡萄酒行业产量、销售收入整体有所下滑，2013 年中国葡萄酒产量为 117.83 万千升，同比下降 14.59%，2014 年葡萄酒产量为 116.10 万千升，同比增长 2.11%，2015 年 1-7 月生产葡萄酒 57.55 万千升，同比下降 3.36 %。2013 年葡萄酒制造企业主营业务收入 408.17 亿元，同比下降 6.91%，2014 年葡萄酒制造业主营业务收入为 420.57 亿元，同比增长 3.04%，2015 年 1-7 月葡萄酒制造企业主营业务收入为 237.92 亿元，同比增长 11.40%，葡萄酒市场已经逐渐呈现出缓慢复苏的迹象，特别是价格亲民的葡萄酒产品需求回升速度远远高于高端葡萄酒产品。

从酒种看，我国葡萄酒消费量占比仅为 5.7%，而啤酒和烈性酒的消费量比重为 66.86%和 27.44%。随着中国消费者对葡萄酒认知水平的逐步提高，以及对身体健康的进一步关注，葡萄酒消费量占酒类产品消费量的比例会稳步提升。从全球看，美国、欧洲等发达国家葡萄酒与烈性酒的消费比例为 1:2.5，日本、韩国葡萄酒与烈性酒的消费比例为 1:3，而中国这一比例达到 1:9，中长期看，葡萄酒与烈性酒的消费比例会回归均值（1:3）。因此中国葡萄酒行业拥有巨大的消费市场和成长空间。

2、由集团、企业转向个人客户营销，特别是 90 后与女性消费者成为焦点。

2013 年在葡萄酒消费市场出现巨大波动下，包括团购在内的葡萄酒非零售市场的销量下跌了 10%，而零售市场则逆市上扬（主要是中低端葡萄酒产品），取得 6.2%的增长，这说明葡萄酒市场的消费重心，正在逐步从集团客户的正式饮宴，转向普通个人的日常饮用和品鉴，在个人消费的主导下，消费者对产品的选择将呈现出鲜明的多元化特征，消费情景也将从礼仪向休闲延伸。酒作为一种特殊的文化载体，在人类交往中占有独特的地位。尽管国内酒品消费中白酒地位不可撼动，但是随着健康饮酒、饮低烈度酒的理念越来越被广泛关注。随着现在社会的社交平台的多样性，饮酒不再是交流的重要载体，而是社交礼节的一个选项。在这种趋势下，拥有健康、酒精含量低和时尚品味的葡萄酒成为的当下消费者的一个重要选择。

按照第六次人口普查数据，我国 90 后人数约 1.74 亿。群体特点具有规模大、学历高、收入较高、消费信心指数高，葡萄酒消费偏多元化。绝大数的 90 后将葡萄酒定义为一种健康的酒精饮料，48%的 90 后在聚餐中选择消费葡萄酒，比大众化的啤酒高出 6.7 个百分点，而选择白酒只有 3%。

此外，还有一个消费群体的崛起，成为葡萄酒企业越来越关注的焦点。根据法国罗讷河谷葡萄酒行业协会联合央视市场研究，对中国女性消费者进行的葡萄酒消费行为的调查显示，女性在葡萄酒整体的消费占比越来越大。超过半数的女性消费者是从19 岁至 25岁起开始饮用葡萄酒；其中 19岁到25岁的占比达 55%；其次是 26 岁到 30 岁占 31%，31 岁到 35 岁占 11%，41 岁到 45 岁占到了近 3%。

3、产品需迭代，小包装快消费

快消品始终是制造商最喜欢生产的产品类别，其特点是存货短与周转快。葡萄酒包装大部分还维持着750毫升玻璃瓶装，消费者打开1瓶葡萄酒，一般情况下很少一次饮用完毕，开瓶后的葡萄酒需要妥善储藏，若储藏不当品质和味道就会发生变化，消费者就会丢弃，既浪费钱，又没有消费尽兴。年轻消费者需要的是“及时行乐”和“即时消费”，显然 750 毫升的葡萄酒不能胜任这样的需求。企业要积极面对消费者需求的变化，强化跟踪市场的能力。2015 年，一款名为“RIO”的低度酒精饮品风靡一时，生产商精准地预测到了新生代消费者，对低度酒精饮品消费的强烈需求，推出只有 275 毫升的彩色瓶装品（酒精含量 5%），让年轻人在任何时间和任何场合，都可以“把酒言欢”以增添活动气氛。